Administrer din CRM-database
Sidst opdateret: marts 28, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Grundlaget for din HubSpot-konto er en database over dine forretningsrelationer og -processer, kaldet CRM (Customer Relationship Management). Nedenfor kan du læse mere om de vigtigste komponenter i CRM, samt hvordan du kommer i gang med at administrere en CRM-database i HubSpot.
Før du går i gang, skal du sørge for at være logget ind på din konto. Læs mere om at logge ind på HubSpot.
Forstå objekter, poster og egenskaber
De vigtigste komponenter i HubSpot CRM er objekter, poster og egenskaber.
- Objekter: repræsenterer de forskellige typer af relationer og processer, som din virksomhed har. Alle HubSpot-konti bruger fire standardobjekter: kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. Der er yderligere objekter, såsomsamtaler,produkter, tilbud, og afhængigt af dit HubSpot-abonnement, opkald, betalinger og brugerdefinerede objekter. Alle objekter bruger den samme ramme, som gør det muligt for dig at segmentere eller rapportere om dem.
- Record: en enkelt forekomst af et objekt, hvor du kan gemme oplysninger i egenskaber og spore interaktioner. Du kan knytte records mellem objekter for at forstå, hvordan de er relateret.
- Egenskaber: de forskellige felter, hvor du kan gemme oplysninger om en post. Der er standardegenskaber inkluderet i din konto for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber baseret på dine forretningsbehov.
For eksempel er John Doe en kontaktoptegnelse, og hans e-mailadresse, johndoe@email.com, er gemt i kontaktegenskaben Email. Hans firma, Orange Inc. er en firmapost, som er knyttet til John Does kontaktpost. Når John interagerer med dine salgs- og supportteams, kan du oprette og tilknytte aftaler og billetter til både John og hans firma. Du kan også logge alle interaktioner, du har haft med John, såsom e-mails og opkald, på posterne.
For bedre at forstå dine eksisterende objektrelationer og data kan du lære, hvordan du får vist en oversigt over din datamodel.
Opret og importer poster
Records kan tilføjes til HubSpot på flere måder. Du kan oprette dem manuelt eller importere dem i massevis fra andre systemer. Når du importerer, kan du importere poster fra et enkelt objekt (f.eks. kontakter) eller importere og tilknytte poster fra flere objekter (f.eks. kontakter og virksomheder). Du kan også bruge HubSpot datasynkronisering til at oprette en tovejs datasynkronisering mellem HubSpot og en række andre platforme.
- Opret poster manuelt: Kontakter | Virksomheder | Tilbud | Billetter | Brugerdefinerede objekter
- Opsæt dine importfiler
- Importer et objekt
- Importer og tilknyt flere objekter
- Forbind og brug HubSpot-datasynkronisering
Administrer ejendomme
Egenskaber giver dig mulighed for at gemme alle de forskellige typer information, du indsamler om dine poster i HubSpot. Disse oplysninger giver dig mulighed for at segmentere, spore og rapportere om din HubSpot-database. Hvert af HubSpots standardobjekter har sit eget sæt af standardegenskaber, som gælder for alle poster i det pågældende objekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme yderligere typer af information om dine poster.
- Standard egenskaber: Kontakter | Virksomheder | Tilbud | Billetter
- Opret og rediger egenskaber
- Organiser, eksporter eller slet egenskaber
- Egenskabsfelt-typer i HubSpot
Visning og segmentering af poster
Hvert objekt i HubSpot har en indeksside, hvor du kan se alle posterne i det pågældende objekt. På hver indeksside kan du filtrere poster baseret på de oplysninger, der er gemt i deres egenskabsværdier, og gemme filtrene som en visning, du kan besøge igen. Du kan f.eks. filtrere indekssiden for kontakter, så den viser alle kontakter, der ikke er blevet kontaktet inden for de seneste 90 dage. Ved hjælp af listeværktøjet kan du filtrere kontakter og virksomheder baseret på egenskabsværdier samt yderligere kriterier.
- Filtrer poster og gem visninger
- Forskelle mellem gemte visninger, aktive lister og statiske lister
- Opret og brug lister
- Bestem kriterierne for din liste
Rediger optegnelser og log aktiviteter
For hver post kan du se og redigere de oplysninger, der er gemt i hver ejendom. Posterne har sidebjælker og preview-kort, som du kan tilpasse til at vælge, hvilke egenskaber der skal vises på en post. Du kan også se en tidslinje over alle aktiviteter, herunder opkald, møder, e-mails, opgaver, noter og meget mere. Visse egenskaber og aktiviteter i HubSpot opdateres og logges automatisk, men du kan også redigere egenskabsværdier og tilføje aktiviteter manuelt.
- Rediger egenskabsværdier: På en individuel post | Flere poster i bulk
- Se og filtrer aktiviteter på en tidslinje
- Log manuelt et nyt opkald, notat, e-mail eller møde på en optegnelse
- Tilknyt eksisterende aktiviteter til optegnelser
Tilknyttede optegnelser
Ved at tilknytte poster kan du spore relationerne mellem poster på tværs af forskellige objekter. Hvis du f.eks. har flere kontakter i en virksomhed, kan du knytte dem alle til den virksomhed. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også oprette tilknytningsetiketter for at definere relationerne mellem dine poster.
- Tilknyttede optegnelser
- Automatisk logning af aktiviteter mellem tilknyttede poster
- Opret og brug tilknytningsetiketter ( kunProfessional og Enterprise )
Tilpas optegnelser
På hver post er der sektioner, der viser egenskabsoplysninger, tilknyttede poster, og hvordan posten bruges i andre værktøjer, såsom lister eller rapporter. For at hjælpe din kontos brugere med at få adgang til de mest nyttige oplysninger, kan du tilpasse, hvilke egenskaber, tilknytninger og værktøjer der vises på poster for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også tilpasse postvisninger for specifikke teams.
- Tilpas de egenskaber, der vises i venstre sidepanel
- Tilpas sidebjælker til forhåndsvisning af optagelser
- Tilpas den midterste kolonne med poster
- Tilpas de foreninger og værktøjer, der vises i højre sidepanel
Bliv en del af HubSpot-fællesskabet
Hvis du vil engagere dig med andre brugere og få mere ud af dine HubSpot-værktøjer, kan du deltage i HubSpot Community. Du kan se eksempler fra andre brugere, få tips og råd fra eksperter, lære at fejlfinde almindelige problemer og sende feedback til produktteamet.