Administrer din CRM-database
Sidst opdateret: juli 18, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Fundamentet for din HubSpot-konto er en database over dine forretningsrelationer og -processer, kaldet CRM (Customer Relationship Management). Nedenfor kan du læse mere om hovedkomponenterne i CRM, samt hvordan du kommer i gang med at administrere en CRM-database i HubSpot.
Før du går i gang, skal du sørge for at være logget ind på din konto. Få mere at vide om at logge ind på HubSpot.
Forstå objekter, poster og egenskaber
Hovedkomponenterne i HubSpot CRM er objekter, poster og egenskaber.
- Objekter: repræsenterer de forskellige typer af relationer og processer, som din virksomhed har. Alle HubSpot-konti bruger fire standardobjekter: kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. Der er yderligere objekter, som f.eks.samtaler, produkter, tilbud og , afhængigt af dit HubSpot-abonnement, opkald, betalinger og brugerdefinerede objekter. Alle objekter bruger den samme ramme, som gør det muligt at segmentere eller rapportere på dem.
- Record: En enkelt forekomst af et objekt, hvor du kan gemme oplysninger i egenskaber og spore interaktioner. Man kan knytte records mellem objekter for at forstå, hvordan de hænger sammen.
- Egenskaber: de forskellige felter, hvor du kan gemme oplysninger om en post. Der er standardegenskaber inkluderet i din konto for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber baseret på dine forretningsbehov.
For eksempel er John Doe en kontaktpost, og hans e-mailadresse, johndoe@email.com, er gemt i kontaktegenskaben Email. Hans firma, Orange Inc, er en firmapost, som er knyttet til John Doe-kontaktposten. Når John interagerer med dine salgs- og supportteams, kan du oprette og tilknytte aftaler og billetter til både John og hans virksomhed. Du kan også logge alle interaktioner, du har haft med John, f.eks. e-mails og opkald, på posterne.
For bedre at forstå dine eksisterende objektrelationer og data kan du lære at se en oversigt over din datamodel.
Opret og importer poster
Records kan tilføjes til HubSpot på flere måder. Du kan oprette dem manuelt eller importere dem i bulk fra andre systemer. Når du importerer, kan du importere poster fra et enkelt objekt (f.eks. kontakter) eller importere og tilknytte poster fra flere objekter (f.eks. kontakter og virksomheder). Du kan også bruge HubSpot-datasynkronisering til at oprette en tovejs datasynkronisering mellem HubSpot og en række andre platforme.
- Opret poster manuelt: Kontakter | Virksomheder | Tilbud | Billetter | Brugerdefinerede objekter
- Opsæt dine importfiler
- Importer et objekt
- Importer og tilknyt flere objekter
- Opret forbindelse og brug HubSpot-datasynkronisering
Administrer ejendomme
Egenskaber giver dig mulighed for at gemme alle de forskellige typer oplysninger, du indsamler om dine poster i HubSpot. Disse oplysninger giver dig mulighed for at segmentere, spore og rapportere om din HubSpot-database. Hvert af HubSpots standardobjekter har sit eget sæt af standardegenskaber, som gælder for alle poster i det pågældende objekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme yderligere typer information om dine poster.
- Standard egenskaber: Kontakter | Virksomheder | Tilbud | Billetter
- Opret og rediger egenskaber
- Organiser, eksporter eller slet egenskaber
- Typer af ejendomsfelter i HubSpot
Se og segmentér optegnelser
Hvert objekt i HubSpot har en indeksside, hvor du kan se alle poster i det pågældende objekt. På hver indeksside kan du filtrere poster ud fra de oplysninger, der er gemt i deres egenskabsværdier, og gemme filtrene som en visning, du kan besøge igen. Du kan f.eks. filtrere indekssiden for kontakter, så den viser alle kontakter, der ikke er blevet kontaktet inden for de sidste 90 dage. Med listeværktøjet kan du filtrere kontakter og virksomheder ud fra ejendomsværdier og andre kriterier.
- Filtrer poster og gem visninger
- Forskelle mellem gemte visninger, aktive lister og statiske lister
- Opret og brug lister
- Bestem kriterierne for din liste
Rediger optegnelser og log aktiviteter
For hver post kan du se og redigere de oplysninger, der er gemt i hver ejendom. Posterne har sidebjælker og eksempelkort, som du kan tilpasse for at vælge, hvilke egenskaber der skal vises på en post. Du kan også se en tidslinje over alle aktiviteter, herunder opkald, møder, e-mails, opgaver, noter og meget mere. Visse egenskaber og aktiviteter i HubSpot opdateres og logges automatisk, men du kan også redigere egenskabsværdier og tilføje aktiviteter manuelt.
- Rediger egenskabsværdier: På en individuel post | Flere poster i bulk
- Se og filtrer aktiviteter på en optagelsestidslinje
- Logger manuelt et nyt opkald, en note, en e-mail eller et møde på en post
- Forbind eksisterende aktiviteter med optegnelser
Associerede optegnelser
Ved at tilknytte poster kan du spore relationerne mellem poster på tværs af forskellige objekter. Hvis du f.eks. har flere kontakter i en virksomhed, kan du knytte dem alle til den virksomhed. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også oprette tilknytningsetiketter for at definere relationerne mellem dine poster.
- Associerede optegnelser
- Automatisk logning af aktiviteter mellem tilknyttede poster
- Opret og brug associationsetiketter (kunProfessional og Enterprise )
Tilpas optegnelser
På hver post er der sektioner, der viser oplysninger om egenskaber, tilknyttede poster, og hvordan posten bruges i andre værktøjer, f.eks. lister eller rapporter. For at hjælpe din kontos brugere med at få adgang til de mest nyttige oplysninger kan du tilpasse, hvilke egenskaber, tilknytninger og værktøjer der vises på poster for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også tilpasse postvisninger for specifikke teams.
- Tilpas visning af poster
- Tilpas sidebjælker til forhåndsvisning af poster
- Tilpas egenskaber, der vises på poster
Bliv en del af HubSpot-fællesskabet
For at engagere dig med andre brugere og få mere ud af dine HubSpot-værktøjer kan du deltage i HubSpot Community. Du kan se eksempler fra andre brugere, få tips og råd fra eksperter, lære at løse almindelige problemer og sende feedback til produktteamet.