Gerencie o banco de dados do CRM
Ultima atualização: Setembro 7, 2023
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A base da sua conta da HubSpot é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios, denominado CRM (Gerenciamento de relacionamento com o cliente). Abaixo, saiba mais sobre os principais componentes do CRM e como começar a gerenciar um banco de dados do CRM no HubSpot.
Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.
Compreenda objetos, registros e propriedades
Os principais componentes do CRM da HubSpot são objetos, registros e propriedades.
- Objetos: representam os diferentes tipos de relacionamentos e processos existentes nos seus negócios. Todas as contas da HubSpot usam quatro objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tickets. Existem objetos adicionais, como conversas, produtos, , orçamentos e,dependendo da sua assinatura do HubSpot, chamadas, pagamentos e objetos personalizados. Todos os objetos utilizam a mesma estrutura, o que lhe permite segmentar ou gerar relatórios sobre eles.
- Registro: uma instância única de um objeto, onde você pode armazenar informações e controlar as interações. Você pode associar registros entre objetos para compreender como se relacionam.
- Propriedades: os diferentes campos onde você pode armazenar informação em um registro. Existem propriedades padrão incluídas na sua conta para cada objeto, mas você também pode criar propriedades personalizadas com base nas suas necessidades comerciais.
Por exemplo, John Doe é um registro de contato e seu endereço de e-mail, johndoe@email.com é armazenado na propriedade de contato de E-mail. A sua empresa, Orange Inc., é um registro de empresa que está associado ao registro de contato de John Doe. Conforme John interage com suas equipes de vendas e suporte, você pode criar e associar negócios e tickets a John e à empresa dele. Você também pode incluir quaisquer interações que teve com John, como e-mails e chamadas, nos registros.
Para entender melhor seus relacionamentos e dados de objeto existentes, saiba como exibir uma visão geral do seu modelo de dados.
Criar e importar registros
Os registros podem ser adicionados ao HubSpot de várias maneiras. Você pode criá-las manualmente ou importá-las em massa de outros sistemas. Ao importar, você pode importar registros de um único objeto (por exemplo, contatos) ou importar e associar registros de vários objetos (por exemplo, contatos e empresas). Você também pode usar a sincronização de dados da HubSpot para configurar uma sincronização de dados bidirecional entre o HubSpot e uma variedade de outras plataformas.
- Criar registros manualmente: Contatos | Empresas | Negócios | Tickets | Objetos personalizados
- Configurar os arquivos de importação
- Importar um objeto
- Importar e associar vários objetos
- Conectar e usar a sincronização de dados do HubSpot
Gerenciar propriedades
As propriedades permitem armazenar todos os diferentes tipos de informações coletadas sobre seus registros no HubSpot. Essas informações permitem segmentar, rastrear e gerar relatórios sobre seu banco de dados do HubSpot. Todos os objetos padrão da HubSpot tem seu próprio conjunto de propriedades padrão, que se aplicam a todos os registros nesse objeto. Você também pode criar propriedades personalizadas para armazenar tipos adicionais de informações sobre seus registros.
- Propriedades padrão: Contatos | Empresas | Negócios | Tickets
- Criar e editar propriedades
- Organizar, exportar ou excluir propriedades
- Tipos do campo de propriedade no HubSpot
Exibir e segmentar registros
Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, você pode filtrar registros com base nas informações armazenadas nos seus valores de propriedade e salvar os filtros como uma exibição para acessar várias vezes. Por exemplo, você pode filtrar a página do índice de contatos para mostrar todos os contatos que não foram contatados nos últimos 90 dias. Usando a ferramenta de listas, você pode filtrar contatos e empresas com base nos valores de propriedade, bem como opções de critérios adicionais.
- Filtrar registros e salvar exibições
- Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
- Criar e usar listas
- Determine seus critérios de lista
Editar registros e registrar atividades
Para cada registro, você pode ver e editar as informações armazenadas em cada propriedade. Os registros têm barras laterais e cartões de visualização que você pode personalizar de modo a escolher quais propriedades são mostradas em um registro. Você também pode ver uma linha do tempo de todas as atividades, incluindo chamadas, reuniões, e-mails, tarefas, observações e muito mais. Certas propriedades e atividades no HubSpot são atualizadas e registradas automaticamente, mas você também pode editar os valores das propriedades e adicionar atividades manualmente.
- Editar valores de propriedade: Em um registro individual | Vários registros em massa
- Exibir e filtrar atividades na linha do tempo de um registro
- Registrar manualmente uma nova chamada, observação, e-mail ou reunião em um registro
- Associar atividades existentes a registros
Associar registros
Associar registros permite controlar os relacionamentos entre os registros em diferentes objetos. Por exemplo, se você tiver vários contatos em uma empresa, você pode associar todos eles a essa empresa. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, você também poderá criar rótulos de associação para definir as relações entre os registros.
- Associar registros
- Registro automático de atividades entre registros associados
- Criar e utilizar rótulos de associação (somente para Professional e Enterprise)
Personalizar registros
Em cada registro, há seções que exibem informações de propriedades, registros associados e como o registro é usado em outras ferramentas, como listas ou relatórios. Para ajudar os usuários da sua conta a acessar informações úteis, você pode personalizar quais propriedades, associações e ferramentas são mostradas nos registros para cada objeto. Se sua conta tiver equipes, você também poderá personalizar as exibições de registros para equipes específicas.
- Personalizar as propriedades exibidas na barra lateral esquerda
- Personalizar as associações e ferramentas mostradas na barra lateral direita
- Personalize a guia de visão geral no painel central (somente para Professional e Enterprise)
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