Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Gerencie o banco de dados do CRM

Ultima atualização: Agosto 19, 2022

Disponível para

Todos os produtos e planos

A base da sua conta da HubSpot é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios, denominado CRM (Gerenciamento de relacionamento com o cliente). Saiba mais sobre os principais componentes do CRM, bem como como começar a gerenciar um banco de dados do CRM no HubSpot.

Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.

Para uma formação em vídeo aprofundada, consulte Configurar o CRM do seu HubSpot para crescimento na HubSpot Academy.

Compreenda objetos, registros e propriedades

Os principais componentes do CRM da HubSpot são objetos, registros e propriedades.

  • Objetos: representam os diferentes tipos de relacionamentos e processos existentes nos seus negócios. Todas as contas do HubSpot usam quatro objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tíquetes. Dependendo da sua assinatura do HubSpot, há outros objetos, como chamadas, conversas, pagamentos, produtos, cotações e objetos personalizados. Todos os objetos usam a mesma estrutura, que permite segmentar ou relatar sobre eles.
  • Registro: uma instância única de um objeto, onde você pode armazenar informações em propriedades e controlar as interações. Você pode associar registros entre objetos para entender como eles estão relacionados.
  • Propriedades: os diferentes campos onde você pode armazenar informações em um registro. Existem propriedades padrão incluídas em sua conta para cada objeto, mas você também pode criar propriedades personalizadas com base nas necessidades da sua empresa.

Por exemplo, John Doe é um registro de contato e seu endereço de e-mail, johndoe@email.com é armazenado na propriedade de contato de E-mail. A empresa, Orange Inc., é um registro de empresa, que está associado ao registro de contato do John Doe. Conforme John interage com suas equipes de vendas e suporte, você pode criar e associar negócios e tíquetes a John e à empresa dele. Você também pode registrar todas as interações que teve com John, como e-mails e chamadas, nos registros.

Criar e importar registros

Os registros podem ser adicionados ao HubSpot de várias maneiras. Você pode criá-las manualmente ou importá-las em massa de outros sistemas. Ao importar, você pode importar registros de um único objeto (por exemplo, contatos) ou importar e associar registros de vários objetos (por exemplo, contatos e empresas). Você também pode usar a sincronização de dados da HubSpot para configurar uma sincronização de dados bidirecional entre o HubSpot e uma variedade de outras plataformas.

Gerenciar propriedades

As propriedades permitem armazenar todos os diferentes tipos de informações coletadas sobre seus registros no HubSpot. Essas informações permitem segmentar, rastrear e gerar relatórios sobre seu banco de dados do HubSpot. Todos os objetos padrão da HubSpot tem seu próprio conjunto de propriedades padrão, que se aplicam a todos os registros nesse objeto. Você também pode criar propriedades personalizadas para armazenar tipos adicionais de informações sobre seus registros. 

Exibir e segmentar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, você pode filtrar registros com base nas informações armazenadas em seus valores de propriedade e salvar os filtros como uma exibição que você pode revisitar. Por exemplo, você pode filtrar a página de índice de contatos para mostrar todos os contatos que não foram contatados nos últimos 90 dias. Usando a ferramenta de listas, você pode filtrar contatos e empresas com base em valores de propriedade, bem como opções de critérios adicionais.

Editar registos e registar atividades

Para cada registro, você pode visualizar e editar as informações armazenadas em cada propriedade. Os registros têm barras laterais e cartões de visualização que você pode personalizar para escolher quais propriedades são mostradas em um registro. Você também pode visualizar uma linha do tempo de todas as atividades, incluindo chamadas, reuniões, e-mails, tarefas, anotações e muito mais. Certas propriedades e atividades no HubSpot são atualizadas e registradas automaticamente, mas você também pode editar valores de propriedades e adicionar atividades manualmente. 

Associar registros

Associar registros permite controlar os relacionamentos entre os registros em diferentes objetos. Por exemplo, se você tiver vários contatos em uma empresa, você pode associar todos eles a essa empresa. Se sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, você também poderá criar rótulos de associação para definir as relações entre seus registros.

Junte-se à Comunidade HubSpot

Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos. 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.