Gerencie o banco de dados do CRM

A base da sua conta da HubSpot é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios, denominado CRM (Gerenciamento de relacionamento com o cliente). Saiba mais sobre os principais componentes do CRM, bem como como começar a gerenciar um banco de dados do CRM no HubSpot.

Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.

Compreenda objetos, registros e propriedades

Os principais componentes do CRM da HubSpot são objetos, registros e propriedades.

• Objetos: representam os diferentes tipos de relacionamentos e processos existentes nos seus negócios. Todas as contas do HubSpot usam quatro objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tíquetes. Dependendo da sua assinatura do HubSpot, há outros objetos, como chamadas, conversas, pagamentos, produtos, cotações e objetos personalizados. Todos os objetos usam a mesma estrutura, que permite segmentar ou relatar sobre eles.
• Registro: uma instância única de um objeto, onde você pode armazenar informações em propriedades e controlar as interações. Você pode associar registros entre objetos para entender como eles estão relacionados.
• Propriedades: os diferentes campos onde você pode armazenar informações em um registro. Existem propriedades padrão incluídas em sua conta para cada objeto, mas você também pode criar propriedades personalizadas com base nas necessidades da sua empresa.

Por exemplo, John Doe é um registro de contato e seu endereço de e-mail, johndoe@email.com é armazenado na propriedade de contato de E-mail. A empresa, Orange Inc., é um registro de empresa, que está associado ao registro de contato do John Doe. Conforme John interage com suas equipes de vendas e suporte, você pode criar e associar negócios e tíquetes a John e à empresa dele. Você também pode registrar todas as interações que teve com John, como e-mails e chamadas, nos registros.

Criar e importar registros

Os registros podem ser adicionados ao HubSpot de várias maneiras. Você pode criá-las manualmente ou importá-las em massa de outros sistemas. Ao importar, você pode importar registros de um único objeto (por exemplo, contatos) ou importar e associar registros de vários objetos (por exemplo, contatos e empresas). Você também pode usar a sincronização de dados da HubSpot para configurar uma sincronização de dados bidirecional entre o HubSpot e uma variedade de outras plataformas.

• Crie registros manualmente: Contatos | Empresas | Negócios | Tíquetes | Objetos personalizados
• Configurar os arquivos de importação
• Importar um objeto
• Importar e associar vários objetos
• Conectar e usar a sincronização de dados da HubSpot

Gerenciar propriedades

As propriedades permitem armazenar todos os diferentes tipos de informações coletadas sobre seus registros no HubSpot. Essas informações permitem segmentar, rastrear e gerar relatórios sobre seu banco de dados do HubSpot. Todos os objetos padrão da HubSpot tem seu próprio conjunto de propriedades padrão, que se aplicam a todos os registros nesse objeto. Você também pode criar propriedades personalizadas para armazenar tipos adicionais de informações sobre seus registros. 

• Propriedades padrão: Contatos | Empresas | Negócios | Tíquetes
• Criar e editar propriedades
• Organizar e exportar propriedades
• Tipos do campo de propriedade no HubSpot

Exibir e segmentar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, você pode filtrar registros com base nas informações armazenadas em seus valores de propriedade e salvar os filtros como uma exibição que você pode revisitar. Por exemplo, você pode filtrar a página de índice de contatos para mostrar todos os contatos que não foram contatados nos últimos 90 dias. Usando a ferramenta de listas, você pode filtrar contatos e empresas com base em valores de propriedade, bem como opções de critérios adicionais.

• Filtrar registros e salvar visualizações
• Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
• Criar e usar listas
• Determine seus critérios de lista

Editar registos e registar atividades

Para cada registro, você pode visualizar e editar as informações armazenadas em cada propriedade. Os registros têm barras laterais e cartões de visualização que você pode personalizar para escolher quais propriedades são mostradas em um registro. Você também pode visualizar uma linha do tempo de todas as atividades, incluindo chamadas, reuniões, e-mails, tarefas, anotações e muito mais. Certas propriedades e atividades no HubSpot são atualizadas e registradas automaticamente, mas você também pode editar valores de propriedades e adicionar atividades manualmente. 

• Editar valores de propriedade: Em um registro individual | Vários registros em massa
• Personalizar as barras laterais e os cartões de visualização do registro
• Visualizar e filtrar atividades em uma linha do tempo de registro
• Registrar manualmente uma nova chamada, observação, e-mail ou reunião em um registro
• Associar atividades existentes com registros

Associar registros

Associar registros permite controlar os relacionamentos entre os registros em diferentes objetos. Por exemplo, se você tiver vários contatos em uma empresa, você pode associar todos eles a essa empresa. Se sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, você também poderá criar rótulos de associação para definir as relações entre seus registros.

• Associar registros
• Registro automático de atividades entre registros associados
• Criar e usar rótulos de associação (somente Professional e Enterprise)