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Gerencie o banco de dados do CRM

Ultima atualização: Maio 23, 2021

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A base da sua conta da HubSpot é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios, denominado CRM (Gerenciamento de relacionamento com o cliente). No HubSpot, o CRM inclui quatro objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tíquetes. Cada objeto representa um tipo diferente de relacionamento ou processo. Saiba como começar a gerenciar um banco de dados do CRM no HubSpot. 

Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.

Compreenda objetos, registros e propriedades

Ao começar a usar o CRM, é importante entender seus principais componentes: objetos, registros e propriedades. No HubSpot, os objetos do CRM representam os diferentes tipos de relacionamentos e processos existentes nos seus negócios. Os objetos padrão do CRM incluem contatos, empresas, negócios, tíquetes e quaisquer objetos personalizados que você criar (somente contas Enterprise). Os objetos definidos pela HubSpot, como chamadas, conversas, produtos e orçamentos, usam a mesma estrutura de objeto, que permite segmentar ou relatar sobre eles. Um registro é uma instância única de um objeto, onde você pode armazenar informações e controlar as interações. Você também pode fazer associações entre registros para entender os relacionamentos entre eles. As propriedades representam os diferentes tipos de informações que você pode armazenar em um registro. 

Por exemplo, John Doe é um registro de contato e seu endereço de e-mail, johndoe@email.com é armazenado na propriedade de contato de E-mail. A empresa, Orange Inc., é um registro de empresa, que pode ser associado ao John Doe para mostrar o relacionamento entre os dois objetos. Conforme John interage com suas equipes de vendas e suporte, você pode criar e associar negócios e tíquetes a John e à empresa dele.

Gerenciar propriedades

As propriedades permitem armazenar todos os diferentes tipos de informações coletadas sobre seus registros no HubSpot. Essas informações permitem segmentar, rastrear e gerar relatórios sobre seu banco de dados do HubSpot. Todos os objetos padrão do CRM da HubSpot tem seu próprio conjunto de propriedades padrão, que se aplicam a todos os registros nesse objeto. Você também pode criar propriedades personalizadas para armazenar tipos adicionais de informações sobre seus registros. 

Criar e importar registros

Os registros podem ser adicionados ao HubSpot de algumas maneiras diferentes. Você pode criá-las manualmente ou importá-las em massa de outros sistemas. Ao importar, você pode importar registros de um único objeto (por exemplo, contatos) ou importar e associar registros de vários objetos (por exemplo, contatos e empresas). Você também pode usar o PieSync para configurar uma sincronização de dados bidirecional entre o HubSpot e uma variedade de outras plataformas.

Visualizar e editar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada registro, você pode visualizar as informações armazenadas em cada propriedade e uma linha do tempo de todas as atividades, incluindo chamadas, reuniões, e-mails, tarefas e anotações. Embora muitas propriedades e atividades no HubSpot sejam atualizadas e registradas automaticamente, você também pode editar valores de propriedades e registrar atividades manualmente. 

Associar registros

Associar registros permite controlar os relacionamentos entre os registros em diferentes objetos. Por exemplo, se você tiver vários contatos em uma empresa, você pode associar todos eles a essa empresa. Muitas atividades nas linhas do tempo do registro serão registradas automaticamente nos registros associados, no entanto, você também pode associar as atividades individuais manualmente nos registros.

Registros de segmentação

Você pode usar as informações armazenadas nos registros do HubSpot para segmentar seu banco de dados do CRM usando visualizações ou listas salvas. Isso permite direcionar seus esforços com base em diferentes critérios, como região, nível de envolvimento etc. Com as visualizações salvas, você pode ver diferentes grupos de registros rapidamente na página inicial do objeto. A ferramenta de listas fornece algumas opções de critérios adicionais e permite trabalhar nos segmentos de contatos e empresas em outras ferramentas da HubSpot.

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