Gerencie o banco de dados do CRM

A base da sua conta da HubSpot é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios, denominado CRM (Gerenciamento de relacionamento com o cliente). Abaixo, saiba mais sobre os principais componentes do CRM e como começar a gerenciar um banco de dados do CRM no HubSpot.

Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Aprender mais sobre fazendo login no HubSpot.

Compreenda objetos, registros e propriedades

Os principais componentes do CRM da HubSpot são objetos, registros e propriedades.

• Objetos: representam os diferentes tipos de relacionamentos e processos existentes nos seus negócios. Todas as contas HubSpot têm quatro objetos padrão: contatos, empresas, negócios e tickets. Há objetos adicionais, como compromissos e serviços, que podem ser ativados a partir da biblioteca de objetos ou, se você tiver uma conta Enterprise, poderá criar um objeto personalizado . Dependendo do seu caso de uso e da assinatura do HubSpot, há outros objetos com funcionalidade exclusiva, como conversas pagamentos , produtos, cotações, cotações, Todos os objetos utilizam a mesma estrutura, o que lhe permite segmentar ou gerar relatórios sobre eles.
• Registro: uma instância única de um objeto, onde você pode armazenar informações e controlar as interações. Você pode associar registros entre objetos para compreender como se relacionam.
• Propriedades: os diferentes campos onde você pode armazenar informação em um registro. Existem propriedades padrão incluídas na sua conta para cada objeto, mas você também pode criar propriedades personalizadas com base nas suas necessidades comerciais.

Por exemplo, John Doe é um registro de contato e seu endereço de e-mail, johndoe@email.com é armazenado na propriedade de contato de E-mail. A sua empresa, Orange Inc., é um registro de empresa que está associado ao registro de contato de John Doe. Conforme John interage com suas equipes de vendas e suporte, você pode criar e associar negócios e tickets a John e à empresa dele. Você também pode incluir quaisquer interações que teve com John, como e-mails e chamadas, nos registros.

Para entender melhor seus relacionamentos e dados de objetos existentes, saiba como visualizar uma visão geral do seu modelo de dados.

Criar e importar registros

Os registros podem ser adicionados ao HubSpot de várias maneiras. Você pode criá-las manualmente ou importá-las em massa de outros sistemas. Ao importar, você pode importar registros de um único objeto (por exemplo, contatos) ou importar e associar registros de vários objetos (por exemplo, contatos e empresas). Você também pode usar a sincronização de dados da HubSpot para configurar uma sincronização de dados bidirecional entre o HubSpot e uma variedade de outras plataformas.

• Crie registros manualmente: Contatos | Empresas | Ofertas | Ingressos | Objetos personalizados
• Compreender a ferramenta de importação
• Configure seus arquivos de importação
• Importar registros e atividades
• Conecte e use a sincronização de dados do HubSpot

Gerenciar propriedades

As propriedades permitem armazenar todos os diferentes tipos de informações coletadas sobre seus registros no HubSpot. Essas informações permitem segmentar, rastrear e gerar relatórios sobre seu banco de dados do HubSpot. Todos os objetos padrão da HubSpot tem seu próprio conjunto de propriedades padrão, que se aplicam a todos os registros nesse objeto. Você também pode criar propriedades personalizadas para armazenar tipos adicionais de informações sobre seus registros. 

• Propriedades padrão: Contatos | Empresas | Ofertas | Ingressos
• Criar e editar propriedades
• Organize, exporte ou exclua propriedades
• Tipos de campo de propriedade no HubSpot

Exibir e segmentar registros

Cada objeto no HubSpot tem uma página indexada onde você pode ver todos os registros dentro desse objeto. Em cada página de índice, você pode filtrar registros com base nas informações armazenadas nos seus valores de propriedade e salvar os filtros como uma exibição para acessar várias vezes. Por exemplo, você pode filtrar a página do índice de contatos para mostrar todos os contatos que não foram contatados nos últimos 90 dias. Usando a ferramenta de listas, você pode filtrar contatos e empresas com base nos valores de propriedade, bem como opções de critérios adicionais.

• Exibir e filtrar registros
• Criar e gerenciar exibições salvas
• Diferenças entre as exibições salvas, as listas ativas e as listas estáticas
• Criar e usar listas
• Determine seus critérios de filtro

Editar registros e registrar atividades

Para cada registro, você pode ver e editar as informações armazenadas em cada propriedade. Os registros têm barras laterais e cartões de visualização que você pode personalizar de modo a escolher quais propriedades são mostradas em um registro. Você também pode ver uma linha do tempo de todas as atividades, incluindo chamadas, reuniões, e-mails, tarefas, observações e muito mais. Certas propriedades e atividades no HubSpot são atualizadas e registradas automaticamente, mas você também pode editar os valores das propriedades e adicionar atividades manualmente. 

• Edite os valores das propriedades: Em um registro individual | Vários registros em massa
• Visualize e filtre atividades em uma linha do tempo de registro
• Registrar manualmente uma nova chamada, nota, e-mail ou reunião em um registro
• Associe atividades existentes a registros

Associar registros

Associar registros permite controlar os relacionamentos entre os registros em diferentes objetos. Por exemplo, se você tiver vários contatos em uma empresa, você pode associar todos eles a essa empresa. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, você também poderá criar rótulos de associação para definir as relações entre os registros.

• Associar registros
• Registro automático de atividades entre registros associados
• Criar e usar rótulos de associação (Profissional e Empreendimento apenas)

Personalizar registros

Em cada registro, há seções que exibem informações de propriedades, registros associados e como o registro é usado em outras ferramentas, como listas ou relatórios. Para ajudar os usuários da sua conta a acessar informações úteis, você pode personalizar quais propriedades, associações e ferramentas são mostradas nos registros para cada objeto. Se sua conta tiver equipes, você também pode personalizar visualizações de registros para equipes específicas.

• Personalizar exibições de registro
• Personalizar barras laterais de visualização do registro
• Personalizar as propriedades mostradas nos registros

Junte-se à Comunidade HubSpot

Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos. 

• Introdução à Comunidade HubSpot
• Crie sua conta de usuário da Comunidade
• Apresente-se no fórum de boas-vindas da Comunidade
• Obtenha as atualizações mais recentes no informativo da Comunidade