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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

CRM-Datenbank verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Mai 23, 2021

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Die Grundlage Ihres HubSpot-Accounts ist eine Datenbank mit Ihren Geschäftsbeziehungen und -prozessen, auch CRM-System (Customer Relationship Management) genannt. In HubSpot umfasst das CRM-System vier Standardobjekte: Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Jedes Objekt steht für eine andere Art von Beziehung oder Prozess. Erfahren Sie mehr über die ersten Schritte beim Verwalten Ihrer CRM-Datenbank in HubSpot. 

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über das Anmelden bei HubSpot.

Grundlegendes zu Objekten, Datensätzen und Eigenschaften

Wenn Sie mit dem CRM beginnen, sollten Sie unbedingt die wichtigsten Komponenten kennen: Objekte, Datensätze und Eigenschaften. In HubSpot stellen CRM-Objekte die verschiedenen Arten von Beziehungen und Prozesse Ihres Unternehmens dar. Standard-CRM-Objekte umfassen Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und alle benutzerdefinierten Objekte, die Sie erstellen (nur Enterprise-Accounts). HubSpot-definierte Objekte wie Anrufe, Konversationen, Produkte und Angebote verwenden dasselbe Objekt-Framework, das es Ihnen ermöglicht, sie zu segmentieren oder Berichte zu ihnen zu erstellen. Ein Datensatz ist eine einzelne Instanz eines Objekts, in dem Sie Informationen speichern und Interaktionen nachverfolgen können. Außerdem können Sie Zuordnungen zwischen Datensätzen vornehmen, um die Beziehungen zwischen ihnen zu verstehen. Eigenschaften stellen die verschiedenen Arten von Informationen dar, die Sie in einem Datensatz speichern können. 

Z. B. ist Max Mustermann ein Kontaktdatensatz und seine E-Mail-Adresse, maxmustermann@email.com wird in Kontakteigenschaft „E-Mail“ gespeichert. Seine Firma, Orange Inc., ist ein Unternehmensdatensatz, der dann Max Mustermann zugeordnet werden kann, um die Beziehung zwischen den beiden darzustellen. Im Laufe der Interaktionen zwischen Max Mustermann und Ihrem Vertriebs- und dem Support-Team können Sie Deals und Tickets erstellen und sie Max Mustermann und seinem Unternehmen zuordnen.

Eigenschaften verwalten

Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, alle unterschiedlichen Arten von Informationen, die Sie über Ihre Datensätze in HubSpot erfassen, zu speichern. Mithilfe dieser Informationen können Sie Ihre HubSpot-Datenbank segmentieren, nachverfolgen und Berichte dazu erstellen. Jedes der Standard-CRM-Objekte von HubSpot verfügt über seine eigenen Standardeigenschaften, die für alle Datensätze innerhalb dieses Objekts gelten. Sie können auch benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, um zusätzliche Arten von Informationen zu Ihren Datensätze zu speichern. 

Datensätze erstellen und importieren

Datensätze können auf unterschiedliche Art und Weise zu HubSpot hinzugefügt werden. Sie können sie manuell erstellen oder mehrere gleichzeitig aus anderen Systemen importieren. Beim Importieren können Sie Datensätze von einem einzigen Objekt (z. B. Kontakte) importieren oder Datensätze von mehreren Objekten (z. B. Kontakte und Unternehmen) importieren und zuordnen. Sie können auch PieSync verwenden, um eine beidseitige Synchronisierung zwischen HubSpot und einer Vielzahl anderer Plattformen einzurichten.

Datensätze anzeigen und bearbeiten

Jedes Objekt in HubSpot hat eine Indexseite, auf der Sie alle Datensätze innerhalb dieses Objekts anzeigen können. In jedem Datensatz können Sie die in den einzelnen Eigenschaften gespeicherten Informationen sowie eine Chronik aller Aktivitäten, einschließlich Anrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben und Notizen, anzeigen. Auch wenn viele Eigenschaften und Aktivitäten in HubSpot automatisch aktualisiert werden und protokolliert werden, können Sie auch manuell Eigenschaftswerte bearbeiten und Aktivitäten protokollieren. 

Datensätze zuordnen

Durch das Zuordnen von Datensätzen lassen sich die Beziehungen zwischen Datensätzen über verschiedene Objekte nachverfolgen. Wenn Sie beispielsweise mehrere Kontakte in einem Unternehmen haben, können Sie sie alle diesem Unternehmen zuordnen. Viele Aktivitäten in der Chronik von Datensätzen werden automatisch auch in zugeordneten Datensätzen protokolliert. Sie können jedoch auch manuell einzelne Aktivitäten über Datensätze hinweg zuordnen.

Datensätze segmentieren

Sie können die in den Datensätzen gespeicherten Informationen in HubSpot verwenden, um Ihre CRM-Datenbank mithilfe gespeicherter Ansichten oder Listen zu segmentieren. Dadurch können Sie Ihre Aktivitäten basierend auf verschiedenen Kriterien wie Region, Interaktionsebene usw. ausrichten. Mit gespeicherten Ansichten können Sie verschiedene Gruppen von Datensätzen auf einen Blick auf der Startseite des Objekts anzeigen. Das Listen-Tool bietet einige zusätzliche Optionen für Kriterien und ermöglicht es Ihnen, Aktionen für Segmente an Kontakten und Unternehmen in anderen HubSpot-Tools durchzuführen.

Werden Sie Teil der HubSpot-Community

Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.