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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

CRM-Datenbank verwalten

Zuletzt aktualisiert am: August 19, 2022

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Die Grundlage Ihres HubSpot-Accounts ist eine Datenbank mit Ihren Geschäftsbeziehungen und -prozessen, auch CRM-System (Customer Relationship Management) genannt. Erfahren Sie mehr über die Hauptkomponenten des CRM sowie über die ersten Schritte beim Verwalten Ihrer CRM-Datenbank in HubSpot.

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über das Anmelden bei HubSpot.

Detaillierte Video-Schulungen finden Sie unter Einrichten Ihres HubSpot-CRM für Wachstum in der HubSpot-Akademie.

Grundlegendes zu Objekten, Datensätzen und Eigenschaften

Die wichtigsten Komponenten des HubSpot CRM sind Objekte, Datensätze und Eigenschaften.

  • Objekte: stellen die verschiedenen Arten von Beziehungen und Prozesse Ihres Unternehmens dar. Alle HubSpot-Konten verwenden vier Standardobjekte: Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Je nach HubSpot-Abonnement gibt es weitere Objekte wie Anrufe, Konversationen, Zahlungen, Produkte, Angebote und benutzerdefinierte Objekte. Alle Objekte verwenden dasselbe Framework, das es Ihnen ermöglicht, sie zu segmentieren oder Berichte zu ihnen zu erstellen.
  • Datensatz: eine einzelne Instanz eines Objekts, in dem Sie Informationen in Eigenschaften speichern und Interaktionen nachverfolgen können. Sie können Datensätze zwischen Objekten zuordnen, um zu verstehen, wie sie zusammenhängen.
  • Eigenschaften: Die verschiedenen Felder, in denen Sie Informationen in einem Datensatz speichern können. Für jedes Objekt sind in Ihrem Konto Standardeigenschaften enthalten. Sie können jedoch auch benutzerdefinierte Eigenschaften basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen erstellen.

Z. B. ist Max Mustermann ein Kontaktdatensatz und seine E-Mail-Adresse, maxmustermann@email.com wird in Kontakteigenschaft „E-Mail“ gespeichert. Seine Firma, Orange Inc., ist ein Unternehmensdatensatz, der dem John Doe-Kontaktdatensatz zugeordnet ist. Im Laufe der Interaktionen zwischen Max Max und Ihrem Vertriebs- und dem Support-Team können Sie Deals und Tickets erstellen und sie Max und seinem Unternehmen zuordnen. Sie können auch alle Interaktionen, die Sie mit John hatten, wie E-Mails und Anrufe, in den Aufzeichnungen protokollieren.

Datensätze erstellen und importieren

Datensätze können auf unterschiedliche Art und Weise zu HubSpot hinzugefügt werden. Sie können sie manuell erstellen oder mehrere gleichzeitig aus anderen Systemen importieren. Beim Importieren können Sie Datensätze von einem einzigen Objekt (z. B. Kontakte) importieren oder Datensätze von mehreren Objekten (z. B. Kontakte und Unternehmen) importieren und zuordnen. Sie können auch die HubSpot Datensynchronisierung verwenden, um eine beidseitige Synchronisierung zwischen HubSpot und einer Vielzahl anderer Plattformen einzurichten.

Eigenschaften verwalten

Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, alle unterschiedlichen Arten von Informationen, die Sie über Ihre Datensätze in HubSpot erfassen, zu speichern. Mithilfe dieser Informationen können Sie Ihre HubSpot-Datenbank segmentieren, nachverfolgen und Berichte dazu erstellen. Jedes der Standardobjekte von HubSpot verfügt über seine eigenen Standardeigenschaften, die für alle Datensätze innerhalb dieses Objekts gelten. Sie können auch benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, um zusätzliche Arten von Informationen zu Ihren Datensätze zu speichern. 

Datensätze anzeigen und segmentieren

Jedes Objekt in HubSpot hat eine Indexseite, auf der Sie alle Datensätze innerhalb dieses Objekts anzeigen können. Auf jeder Indexseite können Sie Datensätze anhand der in ihren Eigenschaftswerten gespeicherten Informationen filtern und die Filter als Ansicht speichern, die Sie erneut aufrufen können. Beispielsweise können Sie die Kontaktindexseite filtern, um alle Kontakte anzuzeigen, die in den letzten 90 Tagen nicht kontaktiert wurden. Mit dem Listentool können Sie Kontakte und Unternehmen anhand von Eigenschaftswerten sowie zusätzlichen Kriterienoptionen filtern.

Datensätze bearbeiten und Aktivitäten protokollieren

Für jeden Datensatz können Sie die in den einzelnen Eigenschaften gespeicherten Informationen anzeigen und bearbeiten. Datensätze haben Seitenleisten und Vorschau-Karten, die Sie anpassen können, um auszuwählen, welche Eigenschaften auf einem Datensatz angezeigt werden. Sie können auch eine Chronik aller Aktivitäten, einschließlich Anrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben, Notizen und mehr, anzeigen. Bestimmte Eigenschaften und Aktivitäten in HubSpot werden automatisch aktualisiert und protokolliert, aber Sie können auch Eigenschaftswerte bearbeiten und Aktivitäten manuell hinzufügen. 

Datensätze zuordnen

Durch das Zuordnen von Datensätzen lassen sich die Beziehungen zwischen Datensätzen über verschiedene Objekte nachverfolgen. Wenn Sie beispielsweise mehrere Kontakte in einem Unternehmen haben, können Sie sie alle diesem Unternehmen zuordnen. Wenn Ihr Konto ein Professional - oder Enterprise -Abonnement hat, können Sie auch Assoziations-Etiketten erstellen, um die Beziehungen zwischen Ihren Datensätzen zu definieren.

Werden Sie Teil der HubSpot-Community

Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden. 

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