Gérer la base de données CRM

Votre compte HubSpot repose sur une base de données de vos relations et processus commerciaux, appelée CRM (Customer Relationship Management). Ci-dessous, découvrez les principaux composants du CRM et comment commencer à gérer une base de données CRM dans HubSpot.

Avant de commencer, connectez-vous à votre compte. En savoir plus sur se connecter à HubSpot.

Comprendre les objets, les fiches d'informations et les propriétés

Le CRM de HubSpot s'organise autour d'objets, de fiches d'informations et de propriétés.

• Objets : représentent les différents types de relations et de processus que votre entreprise possède. Tous les comptes HubSpot disposent de quatre objets standard : contacts, entreprises, transactions et tickets. Des objets supplémentaires, tels que des rendez-vous et des services, peuvent être activés à partir de la bibliothèque d’objets ou, si vous disposez d’un compte Entreprise , vous pouvez créer des objets personnalisés. Selon votre cas d’utilisation et votre abonnement HubSpot, il existe d’autres objets avec des fonctionnalités uniques, comme les conversations, les produits, les devis, les appels et les paiements . Tous les objets utilisent le même cadre, ce qui vous permet de les segmenter ou d'établir des rapports à leur sujet.
• Fiche d'informations : une instance unique d'un objet, où vous pouvez stocker des informations dans des propriétés et suivre les interactions. Vous pouvez associer des fiches d'informations entre les objets pour comprendre comment ils sont liés.
• Propriétés : les différents champs dans lesquels vous pouvez stocker des informations sur une fiche d'informations. Des propriétés par défaut sont incluses dans votre compte pour chaque objet, mais vous pouvez également créer des propriétés personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise.

Par exemple, John Doe est une fiche d'informations de contact et son adresse e-mail, johndoe@email.com, est enregistrée dans la propriété de contact Adresse e-mail. Son entreprise, Orange Inc. est une fiche d'informations d'entreprise qui est associée à la fiche d'informations de contact de John Doe. Comme John interagit avec vos équipes commerciales et de support, vous pouvez créer et associer des transactions et des tickets avec John et son entreprise. Vous pouvez également consigner toutes les interactions que vous avez eues avec John, telles que les e-mails et les appels, sur les fiches d'informations.

Pour mieux comprendre les relations entre les objets et les données existantes, apprenez à afficher une vue d'ensemble de votre modèle de données.

Créer et importer des fiches d'informations

Vous pouvez ajouter des fiches d'informations dans HubSpot de plusieurs façons. Vous pouvez les créer manuellement ou les importer en masse à partir d'autres systèmes. Lors de l'import, vous pouvez importer des fiches d'informations d'un seul objet (par ex., des contacts) ou importer et associer des fiches d'informations de plusieurs objets (par ex., contacts et entreprises). Vous pouvez également utiliser la synchronisation des données de HubSpot pour configurer une synchronisation des données bidirectionnelle entre HubSpot et d'autres plateformes.

• Créer manuellement des fiches d'informations : Contacts > Contacts | Entreprises | Affaires | Billets | Objets personnalisés
• Comprendre l’outil d’import
• Configuration des fichiers d'importation
• Import des fiches d’informations et activités
• Se connecter et utiliser la synchronisation des données HubSpot

Gérer les propriétés

Les propriétés vous permettent de stocker tous les types d'informations que vous collectez sur vos fiches d'informations dans HubSpot. Ces informations vous permettent de segmenter, de suivre et de générer des rapports concernant votre base de données HubSpot. Chacun des objets standards de HubSpot possède ses propres propriétés par défaut, qui s'appliquent à toutes les fiches d'informations dans cet objet. Vous pouvez également créer des propriétés personnalisées pour stocker des types d'informations supplémentaires sur vos fiches d'informations. 

• Propriétés par défaut : Contacts > Contacts | Companies | Deals | Tickets
• Créer ou modifier des propriétés
• Organiser, exporter ou supprimer des propriétés
• Types de champ de propriété dans HubSpot

Afficher et segmenter des fiches d'informations

Chaque objet dans HubSpot dispose d'une page index dans laquelle vous pouvez voir toutes les fiches d'informations dans cet objet. Sur chaque page index, vous pouvez filtrer les fiches d'informations en fonction des informations stockées dans leurs valeurs de propriété et enregistrer les filtres sous la forme d'une vue que vous pourrez reconsulter. Par exemple, vous pouvez filtrer la page index des contacts pour afficher tous les contacts qui n'ont pas été contactés au cours des 90 derniers jours. Grâce à l'outil Listes, vous pouvez filtrer les contacts et les entreprises en fonction de valeurs de propriétés ainsi que d'autres critères.

• Afficher et filtrer des fiches d’informations
• Créer et gérer des vues enregistrées
• Différencier les vues enregistrées, les listes dynamiques et les listes statiques
• Créer et utiliser des listes
• Déterminer vos critères de filtrage

Modifier des fiches d'informations et enregistrer des activités

Pour chaque fiche d'informations, vous pouvez consulter et modifier les informations stockées dans chaque propriété. Les fiches d'informations comportent des barres latérales et des cartes d'aperçu que vous pouvez personnaliser pour choisir les propriétés affichées sur une fiche d'informations. Vous pouvez également afficher une chronologie de toutes les activités, y compris les appels, les réunions, les e-mails, les tâches, les notes et bien plus encore. Certaines propriétés et activités dans HubSpot sont mises à jour et enregistrées automatiquement, mais vous pouvez également modifier les valeurs des propriétés et ajouter des activités manuellement. 

• Modifier les valeurs de propriété : Sur un enregistrement individuel | Plusieurs enregistrements en vrac
• Afficher comme et filtrer les activités sur une fiche d'informations
• Consigner manuellement un nouvel appel, une note, un e-mail ou une réunion dans un enregistrement
• Associer des activités existantes à des fiches d'informations

Associer des fiches d'informations

L'association des fiches d'informations vous permet de suivre les relations entre les fiches d'informations entre différents objets. Par exemple, si vous disposez de plusieurs contacts dans une entreprise, vous pouvez les associer à cette entreprise. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise , vous pouvez également créer des libellés d'association pour définir les relations entre vos fiches d'informations.

• Fiches d'informations associées
• Enregistrement automatique des activités entre les fiches associées
• Créer et utiliser des libellés d'association (Pro et Entreprise et uniquement)