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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérer la base de données CRM

Dernière mise à jour: août 19, 2021

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Votre compte HubSpot repose sur une base de données de vos relations et processus commerciaux, appelée CRM (Customer Relationship Management). Dans HubSpot, le CRM comprend quatre objets standards : contacts, entreprises, transactions et tickets. Chaque objet représente un type de relation ou de processus différent. Découvrez ci-dessous comment commencer à gérer une base de données CRM dans HubSpot. 

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Comprendre les objets, les fiches d'informations et les propriétés

Lorsque vous commencez avec le CRM, il est important de comprendre ses principaux composants : les objets, les fiches d'informations et les propriétés. Dans HubSpot, les objets CRM représentent les différents types de relations et de processus que votre entreprise possède. Les objets CRM standard comprennent les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et tout objet personnalisé que vous créez (comptes Entreprise uniquement). Les objets définis par HubSpot, tels que les appels, les conversations, les produits et les devis, utilisent le même cadre d'objet, qui vous permet de les segmenter ou d'établir des rapports. Une fiche d'informations est une instance unique d'un objet, où vous pouvez stocker des informations et suivre les interactions. Vous pouvez également créer des associations entre des fiches d'informations pour comprendre leurs relations. Les propriétés représentent les différents types d'informations que vous pouvez stocker sur une fiche d'informations. 

Par exemple, John Doe est une fiche d'informations de contact et son adresse e-mail, johndoe@email.com, est enregistrée dans la propriété de contact Adresse e-mail. Son entreprise, Orange Inc., est une fiche d'informations d'entreprise, laquelle peut être associée à John Doe pour afficher la relation entre les deux. Comme John interagit avec vos équipes commerciales et de support, vous pouvez créer et associer des transactions et des tickets avec John et son entreprise.

Gérer les propriétés

Les propriétés vous permettent de stocker tous les types d'informations que vous collectez sur vos fiches d'informations dans HubSpot. Ces informations vous permettent de segmenter, de suivre et de générer des rapports concernant votre base de données HubSpot. Chacun des objets CRM standards de HubSpot possède ses propres propriétés par défaut, qui s'appliquent à toutes les fiches d'informations dans cet objet. Vous pouvez également créer des propriétés personnalisées pour stocker des types d'informations supplémentaires sur vos fiches d'informations. 

Créer et importer des fiches d'informations

Les fiches d'informations peuvent être ajoutées à HubSpot de plusieurs manières. Vous pouvez les créer manuellement ou les importer en masse à partir d'autres systèmes. Lors de l'import, vous pouvez importer des fiches d'informations d'un seul objet (par ex., des contacts) ou importer et associer des fiches d'informations de plusieurs objets (par ex., contacts et entreprises). Vous pouvez également utiliser la synchronisation des données de HubSpot pour configurer une synchronisation des données bidirectionnelle entre HubSpot et d'autres plateformes.

Afficher et modifier des fiches d'informations

Chaque objet dans HubSpot dispose d'une page index dans laquelle vous pouvez voir toutes les fiches d'informations dans cet objet. Sur chaque fiche d'informations, vous pouvez consulter les informations stockées dans chaque propriété et une chronologie de toutes les activités, y compris les appels, les réunions, les e-mails, les tâches et les notes. Bien que de nombreuses propriétés et activités dans HubSpot soient mises à jour et enregistrées automatiquement, vous pouvez également modifier manuellement des valeurs de propriété et enregistrer des activités. 

Associer des fiches d'informations

L'association des fiches d'informations vous permet de suivre les relations entre les fiches d'informations entre différents objets. Par exemple, si vous disposez de plusieurs contacts dans une entreprise, vous pouvez les associer à cette entreprise. De nombreuses activités sur la chronologie des fiches d'informations seront automatiquement enregistrées sur les fiches d'informations associées. Cependant, vous pouvez également associer manuellement des activités individuelles à des fiches d'informations.

Segmenter des fiches d'informations

Vous pouvez utiliser les informations stockées sur les fiches d'informations dans HubSpot pour segmenter votre base de données CRM en utilisant des vues ou des listes enregistrées. Vous pouvez ainsi cibler vos efforts en fonction de différents critères, tels que la région, le niveau d'engagement, etc. Avec des vues enregistrées, vous pouvez voir différents groupes de fiches d'informations en un coup d'œil depuis l'accueil de l'objet. L'outil Listes fournit des options de critères supplémentaires et permet de prendre des mesures sur les segments de contacts et d'entreprises dans d'autres outils HubSpot.

Rejoindre la communauté HubSpot

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