Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse CRM-tietokantaa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tilisi perusta on tietokanta liikesuhteistasi ja prosesseistasi, jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). HubSpotissa CRM sisältää neljä vakio-objektia: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Jokainen objekti edustaa erityyppistä suhdetta tai prosessia. Alla kerrotaan, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnassa HubSpotissa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lue lisää HubSpotiin kirjautumisesta.

Objektien, tietueiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen

Kun aloitat CRM:n käytön, on tärkeää ymmärtää sen pääkomponentit: objektit, tietueet ja ominaisuudet. HubSpotissa CRM-objektit edustavat erilaisia suhteita ja prosesseja, joita yritykselläsi on. Vakiomuotoisia CRM-objekteja ovat yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja kaikki luomasi mukautetut objektit (vainEnterprise-tileillä ).

HubSpotin määrittelemät objektit, kuten puhelut, keskustelut, tuotteet ja tarjoukset, käyttävät samaa objektikehystä, jonka avulla voit segmentoida tai raportoida niitä. Tietue on objektin yksittäinen instanssi, johon voit tallentaa tietoja ja seurata vuorovaikutusta. Voit myös tehdä tietueiden välille assosiaatioita, jotta voit ymmärtää niiden välisiä suhteita. Ominaisuudet edustavat erityyppisiä tietoja, joita voit tallentaa tietueeseen.

Esimerkiksi John Doe on yhteystietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa, johndoe@email.com, on tallennettu sähköpostiyhteystietue-ominaisuuteen

. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka voidaan sitten yhdistää John Doe -tietueeseen, jotta voidaan osoittaa näiden kahden välinen suhde. Kun John on vuorovaikutuksessa myynti- ja tukitiimiesi kanssa, voit luoda ja yhdistää sopimuksia ja lippuja Johniin ja hänen yritykseensä.

Ominaisuuksien hallinta

Ominaisuuksien avulla voit tallentaa kaikki erityyppiset tiedot, joita keräät tietueistasi HubSpotissa. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakiomuotoisella CRM-objektilla on omat oletusominaisuutensa, joita sovelletaan kaikkiin kyseisen objektin tietueisiin. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi lisätyyppisiä tietoja tietueistasi.

Tietueiden luominen ja tuominen

Tietueet voidaan lisätä HubSpotiin muutamalla eri tavalla. Voit luoda niitä manuaalisesti tai tuoda niitä irtotavarana muista järjestelmistä. Tuotaessa voit tuoda tietueita yhdestä kohteesta (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja yhdistää tietueita useista kohteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpotin tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.

Tarkastele ja muokkaa tietueita

Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet.

Jokaisessa tietueessa voit tarkastella kuhunkin ominaisuuteen tallennettuja tietoja ja aikajanaa kaikista toiminnoista, kuten puheluista, kokouksista, sähköposteista, tehtävistä ja muistiinpanoista. Vaikka monet HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivittyvät ja kirjautuvat automaattisesti, voit myös muokata ominaisuuksien arvoja ja kirjata toimintoja manuaalisesti.

Tietueiden yhdistäminen

Tietueiden yhdistämisen avulla voit seurata tietueiden välisiä suhteita eri objekteissa. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteystietoja yhdessä yrityksessä, voit yhdistää ne kaikki kyseiseen yritykseen. Monet tietueiden aikajanoilla olevat toiminnot kirjataan automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin, mutta voit myös manuaalisesti yhdistää yksittäisiä toimintoja tietueiden välillä.

Segmentoi tietueet

Voit käyttää HubSpotin tietueisiin tallennettuja tietoja CRM-tietokannan segmentointiin tallennettujen näkymien tai luetteloiden avulla. Näin voit kohdentaa toimintasi eri kriteerien, kuten alueen, sitoutumistason jne. perusteella. Tallennettujen näkymien avulla näet eri tietueryhmät yhdellä silmäyksellä kohteen kotisivulta. Luettelot-työkalu tarjoaa joitakin lisäkriteerivaihtoehtoja, ja sen avulla voit ryhtyä toimiin yhteystietojen ja yritysten segmenttien osalta muissa HubSpot-työkaluissa.

Liity HubSpot-yhteisöön

Jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi, liity HubSpot Communityyn. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotetiimille.