Hallitse CRM-tietokantaa

HubSpot-tilisi perustana on tietokanta, joka sisältää liiketoimintasuhteesi ja -prosessisi ja jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). Alla on lisätietoja CRM:n pääkomponenteista sekä siitä, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnoinnissa HubSpotissa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lisätietoja HubSpotiin kirjautumisesta.

Objektien, tietueiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen

HubSpot CRM:n pääkomponentit ovat objektit, tietueet ja ominaisuudet.

• Objektit: edustavat erityyppisiä suhteita ja prosesseja, joita yritykselläsi on. Kaikki HubSpot-tilit käyttävät neljää vakio-objektiä: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Lisäksi on muita objekteja, kutenkeskustelut, tuotteet, tarjoukset ja HubSpot-tilauksestasi riippuen puhelut, maksut ja mukautetut objektit. Kaikki objektit käyttävät samaa kehystä, jonka avulla voit segmentoida tai raportoida niitä.
• Tietue: objektin yksittäinen instanssi, johon voit tallentaa tietoja ominaisuuksiin ja seurata vuorovaikutusta. Voit liittää tietueita objektien välille, jotta ymmärrät, miten ne liittyvät toisiinsa.
• Ominaisuudet: eri kentät, joihin voit tallentaa tietueen tietoja. Tililläsi on oletusominaisuuksia jokaista kohdetta varten, mutta voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia yrityksesi tarpeiden mukaan.

Esimerkiksi John Doe on yhteystietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa, johndoe@email.com, on tallennettu sähköpostiyhteystieto-ominaisuuteen. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka liittyy John Doe -yhteystietueeseen. Kun John on vuorovaikutuksessa myynti- ja tukitiimiesi kanssa, voit luoda ja yhdistää sopimuksia ja lippuja sekä Johniin että hänen yritykseensä. Voit myös kirjata tietueisiin kaikki vuorovaikutustilanteet Johnin kanssa, kuten sähköpostit ja puhelut.

Jos haluat ymmärtää paremmin olemassa olevia objektisuhteita ja tietoja, opettele, miten voit tarkastella tietomallin yleiskuvaa.

Luo ja tuo tietueita

Tietueet voidaan lisätä HubSpotiin monella eri tavalla. Voit luoda niitä manuaalisesti tai tuoda niitä irtotavarana muista järjestelmistä. Tuotaessa voit tuoda tietueita yhdestä kohteesta (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja yhdistää tietueita useista kohteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpotin tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.

• Luo tietueet manuaalisesti: Yhteystiedot | Yritykset | Sopimukset | Liput | Mukautetut kohteet.
• Määritä tuontitiedostot
• Tuo yksi objekti
• Tuo ja yhdistä useita objekteja
• Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

Hallitse ominaisuuksia

Ominaisuuksien avulla voit tallentaa kaikki erityyppiset tiedot, joita keräät tietueistasi HubSpotissa. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakioobjektilla on omat oletusominaisuutensa, joita sovelletaan kaikkiin kyseisen objektin tietueisiin. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi lisätyyppisiä tietoja tietueistasi.

• Oletusominaisuudet: Yhteystiedot | Yritykset | Sopimukset | Liput
• Luo ja muokkaa ominaisuuksia
• Järjestä, vie tai poista ominaisuuksia
• HubSpotin ominaisuuskenttätyypit

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuuksien arvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa yhteystietojen indeksisivun näyttämään kaikki yhteystiedot, joihin ei ole otettu yhteyttä viimeisten 90 päivän aikana. Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja ja yrityksiä ominaisuuksien arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella.

• Suodata tietueita ja tallentaa näkymiä
• Tallennettujen näkymien, aktiivisten luetteloiden ja staattisten luetteloiden erot
• Luo ja käytä luetteloita
• Määritä luettelon kriteerit

Muokkaa tietueita ja kirjaa toimintoja

Voit tarkastella ja muokata kuhunkin tietueeseen tallennettuja tietoja. Tietueissa on sivupalkit ja esikatselukortit, joita voit mukauttaa ja valita, mitkä ominaisuudet tietueessa näytetään. Voit myös tarkastella kaikkien toimintojen aikajanaa, mukaan lukien puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät, muistiinpanot ja paljon muuta. Tietyt HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivittyvät ja kirjautuvat automaattisesti, mutta voit myös muokata ominaisuuksien arvoja ja lisätä toimintoja manuaalisesti.

• Muokkaa ominaisuuksien arvoja: Yksittäisessä tietueessa | Useita tietueita irtotavarana
• Tarkastele ja suodata toimintoja tietueiden aikajanalla
• kirjaa manuaalisesti uusi puhelu, huomautus, sähköposti tai kokous tietueeseen.
• Yhdistä olemassa olevat toiminnot tietueisiin

Associate-tietueet

Tietueiden yhdistämisen avulla voit seurata tietueiden välisiä suhteita eri objekteissa. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteystietoja yhdessä yrityksessä, voit yhdistää ne kaikki kyseiseen yritykseen. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit myös luoda assosiointitunnisteita tietueiden välisten suhteiden määrittämiseksi.

• Associate-tietueet
• Toimintojen automaattinen kirjaaminen toisiinsa liittyvien tietueiden välillä
• Luo ja käytä yhdistystarroja ( vainProfessional ja Enterprise ).

Mukauta tietueita

Jokaisessa tietueessa on osioita, joissa näkyvät ominaisuustiedot, siihen liittyvät tietueet ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten luetteloissa tai raporteissa. Jotta tilisi käyttäjät pääsisivät käyttämään hyödyllisimpiä tietoja, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet, assosioinnit ja työkalut näytetään kunkin objektin tietueissa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös mukauttaa tietueiden näkymiä tietyille tiimeille.

• Mukauta tietueiden näkymiä
• Mukauta tietueen esikatselun sivupalkit
• Mukauta tietueissa näkyviä ominaisuuksia

Liity HubSpot-yhteisöön

Liity HubSpot-yhteisöön, jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotetiimille.

• Aloittaminen HubSpot-yhteisössä
• Luo yhteisön käyttäjätili
• Esittele itsesi yhteisön tervetuliaisfoorumilla
• Saat viimeisimmät päivitykset yhteisön uutiskirjeestä