Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse CRM-tietokantaa

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tilisi perustana on tietokanta, joka sisältää liiketoimintasuhteesi ja -prosessisi ja jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). Alla on lisätietoja CRM:n pääkomponenteista sekä siitä, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnoinnissa HubSpotissa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lisätietoja kirjautumisesta HubSpotiin.

Jos haluat syvällistä videokoulutusta, katso HubSpot Academyn HubSpot CRM:n määrittäminen kasvua varten.

Objektien, tietueiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen

HubSpot CRM:n pääkomponentit ovat objektit, tietueet ja ominaisuudet.

  • Objektit: edustavat erilaisia suhteita ja prosesseja, joita yritykselläsi on. Kaikki HubSpot-tilit käyttävät neljää vakioobjektia: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Riippuen HubSpot-tilauksestasi, on olemassa muitakin objekteja, esimerkiksi kutsuu, keskustelut, maksut, tuotteet, tarjoukset, ja mukautetut kohteet. Kaikki kohteet käyttävät samaa kehystä, jonka avulla voit segmentoida tai raportoida niitä.
  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi, johon voit tallentaa tietoja ominaisuuksiin ja seurata vuorovaikutusta. Voit liittää tietueita objektien välille, jotta ymmärrät, miten ne liittyvät toisiinsa.
  • Ominaisuudet: eri kentät, joihin voit tallentaa tietoja tietueesta. Tililläsi on oletusominaisuuksia, jotka sisältyvät kuhunkin objektiin, mutta voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

Esimerkiksi John Doe on yhteystietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa, johndoe@email.com, on tallennettu Sähköpostiyhteystieto-ominaisuuteen. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka liittyy John Doe -yhteystietueeseen. Kun John on vuorovaikutuksessa myynti- ja tukitiimiesi kanssa, voit luoda ja yhdistää sopimuksia ja lippuja sekä Johniin että hänen yritykseensä. Voit myös kirjata tietueisiin kaikki vuorovaikutustilanteet Johnin kanssa, kuten sähköpostit ja puhelut.

Jotta ymmärtäisit paremmin nykyisiä objektisuhteitasi ja tietojasi, voit tarkastella yleiskatsausta tietomalliisi siirtymälläHubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tiedonhallinta > Tietomalli .

Tietueiden luominen ja tuominen

Tietueet voidaan lisätä HubSpotiin useilla eri tavoilla. Voit luoda niitä manuaalisesti tai tuoda niitä irtotavarana muista järjestelmistä. Tuodessasi voit tuoda tietueita yhdestä objektista (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja yhdistää tietueita useista objekteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpotin tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.

Ominaisuuksien hallinta

Ominaisuuksien avulla voit tallentaa kaikki erityyppiset tiedot, joita keräät tietueistasi HubSpotissa. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakioobjektilla on omat oletusominaisuutensa, joita sovelletaan kaikkiin kyseisen objektin tietueisiin. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi lisätyyppisiä tietoja tietueistasi.

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuuksien arvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa Yhteystiedot-indeksisivun näyttämään kaikki yhteystiedot, joihin ei ole otettu yhteyttä viimeisten 90 päivän aikana. Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja ja yrityksiä ominaisuuksien arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella.

Muokkaa tietueita ja kirjaa toimintoja

Kunkin tietueen osalta voit tarkastella ja muokata kuhunkin ominaisuuteen tallennettuja tietoja. Tietueissa on sivupalkit ja esikatselukortit, joita voit mukauttaa ja valita, mitkä ominaisuudet näkyvät tietueessa. Voit myös tarkastella kaikkien toimintojen aikajanaa, mukaan lukien puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät, muistiinpanot ja muut. Tietyt HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivittyvät ja kirjautuvat automaattisesti, mutta voit myös muokata ominaisuuksien arvoja ja lisätä toimintoja manuaalisesti.

Tietueiden yhdistäminen

Tietueiden yhdistämisen avulla voit seurata tietueiden välisiä suhteita eri kohteissa. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteystietoja yhdessä yrityksessä, voit yhdistää kaikki yhteystiedot kyseiseen yritykseen. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit myös luoda assosiointitunnisteita tietueiden välisten suhteiden määrittämiseksi.

Tietueiden mukauttaminen

Jokaisessa tietueessa on osioita, joissa näkyvät ominaisuustiedot, yhdistetyt tietueet ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten luetteloissa tai raporteissa. Jotta tilisi käyttäjät pääsisivät käyttämään hyödyllisimpiä tietoja, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet, assosioinnit ja työkalut näytetään kunkin objektin tietueissa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös mukauttaa tietueiden näkymiä tietyille tiimeille.

Liity HubSpot-yhteisöön

Jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi, liity HubSpot Communityyn. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia vianmääritystä yleisissä ongelmissa ja lähettää palautetta tuotetiimille.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.