Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Hallitse CRM-tietokantaa

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 16, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tilisi perustana on tietokanta, joka sisältää liiketoimintasuhteesi ja -prosessisi ja jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). Alla on lisätietoja CRM:n pääkomponenteista sekä siitä, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnoinnissa HubSpotissa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lisätietoja HubSpotiin kirjautumisesta.

Syvällistä videokoulutusta saat osoitteesta Aseta HubSpot CRM kasvuun HubSpot Academyssa.

Objektien, tietueiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen

HubSpot CRM:n pääkomponentit ovat objektit, tietueet ja ominaisuudet.

  • Objektit: edustavat erityyppisiä suhteita ja prosesseja, joita yritykselläsi on. Kaikilla HubSpot-tileillä on neljä vakioobjektia: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. On olemassa lisäobjekteja, kuten tapaamiset ja palvelut, jotka voidaan aktivoida objektikirjastosta, tai jos sinulla on Enterprise-tili, voit luoda mukautettuja objekteja. Käyttötapauksestasi ja HubSpot-tilauksestasi riippuen on olemassa muita objekteja, joilla on ainutlaatuisia toimintoja, kuten keskustelut, tuotteet, tarjoukset, puhelut ja maksut. Kaikki objektit käyttävät samaa kehystä, jonka avulla voit segmentoida tai raportoida niitä.
  • Tietue: objektin yksittäinen instanssi, johon voit tallentaa tietoja ominaisuuksiin ja seurata vuorovaikutusta. Voit liittää tietueita objektien välille, jotta ymmärrät, miten ne liittyvät toisiinsa.
  • Ominaisuudet: eri kentät, joihin voit tallentaa tietoja tietueesta. Tilisi sisältää oletusominaisuuksia kutakin objektia varten, mutta voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

Esimerkiksi John Doe on yhteystietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa, johndoe@email.com, on tallennettu yhteystiedon ominaisuus. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka liittyy John Doe -yhteystietueeseen. Kun John on vuorovaikutuksessa myynti- ja tukitiimiesi kanssa, voit luoda ja yhdistää sopimuksia ja lippuja sekä Johniin että hänen yritykseensä. Voit myös kirjata tietueisiin kaikki vuorovaikutustilanteet Johnin kanssa, kuten sähköpostit ja puhelut.

Jos haluat ymmärtää paremmin olemassa olevia objektisuhteita ja tietoja, opettele, miten voit tarkastella tietomallin yleiskuvaa.

Luo ja tuo tietueita

Tietueet voidaan lisätä HubSpotiin monella eri tavalla. Voit luoda niitä manuaalisesti tai tuoda niitä irtotavarana muista järjestelmistä. Tuotaessa voit tuoda tietueita yhdestä kohteesta (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja yhdistää tietueita useista kohteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpotin tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.

Hallitse ominaisuuksia

Ominaisuuksien avulla voit tallentaa kaikki erityyppiset tiedot, joita keräät tietueistasi HubSpotissa. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakioobjektilla on omat oletusominaisuutensa, joita sovelletaan kaikkiin kyseisen objektin tietueisiin. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi lisätyyppisiä tietoja tietueistasi.

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpotin objektilla on indeksisivu, jossa näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuus arvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymäksi, jota voit tarkastella uudelleen. Voit esimerkiksi suodattaa yhteystietojen indeksisivun näyttämään kaikki yhteystiedot, joihin ei ole otettu yhteyttä viimeisten 90 päivän aikana. Luettelot-työkalun avulla voit suodattaa yhteystietoja ja yrityksiä ominaisuus arvojen sekä muiden kriteerivaihtoehtojen perusteella.

Muokkaa tietueita ja kirjaa toimintoja

Voit tarkastella ja muokata kuhunkin ominaisuus tallennettuja tietoja. Tietueissa on sivupalkit ja esikatselukortit, joita voit mukauttaa ja valita, mitkä ominaisuudet tietueessa näytetään. Voit myös tarkastella kaikkien toimintojen aikajana, mukaan lukien puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät, muistiinpanot ja paljon muuta. Tietyt HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivittyvät ja kirjautuvat automaattisesti, mutta voit myös muokata ominaisuus arvoja ja lisätä toimintoja manuaalisesti.

Associate-tietueet

Tietueiden yhdistämisen avulla voit seurata tietueiden välisiä suhteita eri objekteissa. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteystietoja yhdessä yrityksessä, voit yhdistää ne kaikki kyseiseen yritykseen. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit myös luoda assosiointitunnisteita tietueiden välisten suhteiden määrittämiseksi.

Mukauta tietueita

Jokaisessa tietueessa on osioita, joissa näkyvät ominaisuus, siihen liittyvät tietueet ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten luetteloissa tai raporteissa. Jotta tilisi käyttäjät saisivat käyttöönsä hyödyllisimmät tiedot, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet, yhdistelmät ja työkalut näytetään kunkin objektin tietueissa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös mukauttaa tietueiden näkymiä tietyille tiimeille.

Liity HubSpot-yhteisö

Liity HubSpot-yhteisö, jos haluat keskustella muiden käyttäjien kanssa ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi. Voit nähdä esimerkkejä vertaisilta, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotetiimille.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
Sisällysluettelo Valikko

Asiaan liittyvä sisältö