Järjestä, poista ja vie ominaisuuksia
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Jotta CRM:ssä voidaan säilyttää laadukkaat tiedot, on tärkeää pitää kiinteistöt järjestyksessä. Voit jakaa ominaisuudet ryhmiin tai arkistoida ja poistaa käyttämättömät ominaisuudet. Jos haluat tarkastella useiden kohteiden ominaisuus, voit myös viedä kaikki ominaisuudet tai yksittäisen ominaisuus historiatiedot.
Jos haluat luoda uusia tai päivittää olemassa olevia ominaisuuksia, opettele, miten luodaan ja muokataan ominaisuuksia. Jos haluat ohjeita tietueen ominaisuus arvojen päivittämiseen, opi, miten ominaisuus arvoa muokataan tietueessa tai massana .
Luo ja muokkaa ominaisuus
Ominaisuus auttavat sinua tunnistamaan toisiinsa liittyvät ominaisuudet objektin sisällä. ominaisuus ovat oletusarvoisia, mutta voit myös luoda mukautettuja ryhmiä. Näitä ryhmiä käytetään vain ominaisuusasetuksissa. Voit ryhmitellä tietueen ominaisuuksia tietueen sivupalkkien avulla .
Uuden ryhmän luominen tai olemassa olevan ryhmän muokkaaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
- Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ryhmiä haluat muokata.
- Napsauta Ryhmät-välilehteä.
-
Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo ryhmä. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmää, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa.
-
Kirjoita valintaikkunassa ryhmän nimi ja valitse Tallenna.
-
Jos haluat tarkastella ryhmän ominaisuuksia, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Näytä ominaisuudet.
-
Jos haluat poistaa ryhmän, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
Ominaisuuksien lisääminen ryhmään
Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus asetuksia -oikeudet, jotta he voivat siirtää ominaisuuksia ryhmään.
Yksittäisen ominaisuus lisääminen ryhmään:
- Vie hiiren kursori ominaisuus päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Siirrä ryhmään.
- Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja napsauta sitten Tallenna.
Voit lisätä useita ominaisuuksia samaan ryhmään:
- Valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut.
- Napsauta taulukon yläreunassa + Lisää ryhmään.
- Valitse valintaikkunassa ryhmä pudotusvalikosta ja napsauta sitten Tallenna.
Arkiston ominaisuudet
Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat arkistoida ominaisuuksia. Kun ominaisuudet on arkistoitu, ne tallennetaan Arkistoidut ominaisuudet -välilehdelle, ja ne poistetaan pysyvästi 90 päivän kuluttua.
Voit arkistoida ominaisuuksia vain, jos niitä ei käytetä muualla HubSpot-tililläsi (esimerkiksi luettelossa tai työnkulussa).
-
Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
-
Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten[object] properties (Objekti]-ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuudet haluat arkistoida.
- Jos haluat arkistoida yksittäisen ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Arkistoi.
- Jos haluat arkistoida useita ominaisuuksia, valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sittentaulukon yläosassa olevaa Arkistoi-painiketta .
- Tarkista oikeassa paneelissa, missä ominaisuuksia käytetään ennen arkistointia:
- Tämän ominaisuus täyttöaste : niiden tietueiden prosenttiosuus, joilla on arvo ominaisuus. Napsauta Review [records] (Tarkista [tietueet]) nähdäksesi tietueet, joilla on arvo. ominaisuus voidaan arkistoida, vaikka tietueissa olisi arvoja.
- Arkistoinnin estävät omaisuuserät: työkalut, kuten työnkulut tai ominaisuus, joiden osalta ominaisuus ei voi arkistoida, jos sitä käytetään, ennen kuin se poistetaan. Napsauta Review [assets] (Tarkista [assets]), jos haluat siirtyä työkaluun, jossa ominaisuus käytetään, ja päivittää sen.
- Muut tätä ominaisuus käyttävät varat : muita työkaluja, joissa ominaisuus käytetään. ominaisuus voidaan arkistoida, jos sitä käytetään tässä osiossa olevissa omaisuuserissä. Kun ominaisuus on arkistoitu, se poistetaan omaisuuserästä (esim. poistetaan sarakkeena indeksisivunäkymässä).
- Vahvista valinta valitsemalla ominaisuus.
Palauta tai poista pysyvästi arkistoidut ominaisuudet
- Käyttäjät, joilla on kohteen Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voivat palauttaa kyseisen kohteen arkistoidut ominaisuudet. Käyttäjät, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet, voivat myös poistaa arkistoituja ominaisuuksia pysyvästi.
- Huomaa: 90 tai enemmän päivää sitten arkistoidut ominaisuudet on poistettu, eikä niitä voi palauttaa.
-
Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
-
Napsauta Select an object ( Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [object] properties (Objekti]-ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuus haluat palauttaa tai poistaa.
-
Napsauta Arkistoidut ominaisuudet -välilehteä.
-
Etsi ominaisuudet, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi:
-
Napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
-
Suodata ominaisuudet päivämääräkenttien avulla sen mukaan, milloin ne on arkistoitu.
-
-
Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi. Voit valita kaikki luettelossa olevat ominaisuudet valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun.
-
Valitse taulukon yläreunasta Palauta tai Poista.
-
Jos poistat, kirjoita valintaikkunaan poistettavien ominaisuuksien määrä ja vahvista valinta valitsemalla Poista.
- Vie kaikki ominaisuudet
- Käyttäjät, joilla on Vie-oikeudet, voivat viedä luettelon kaikista ominaisuuksista kaikista tilisi objekteista. Viedyssä tiedostossa on perustietoja, kuten kunkin ominaisuus nimi, sisäinen nimi, tyyppi, kuvaus, ryhmä ja tarvittaessa sen vaihtoehdot. Jos haluat sen sijaan tarkastella ominaisuus arvoja, voit viedä yksittäisen ominaisuus historian tai tarkastella tietueen ominaisuus historiatietoja.
-
Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
-
Valitse oikeassa yläkulmassa Vie kaikki ominaisuudet.
-
Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse vietävälle tiedostolle haluamasi muoto.
-
Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.
- Voit myös viedä ominaisuus ja käyttää historiatietoja aiempien arvojen palauttamiseen.