Organisera, radera och exportera fastigheter

För att upprätthålla kvaliteten på data i ditt CRM-system är det viktigt att hålla ordning på dina fastigheter. Du kan dela in egenskaper i grupper eller arkivera och ta bort oanvända egenskaper. Du kan exportera egenskaper från ett enda objekt eller flera objekt.

Läs om hur du exporterar en egenskaps historik för att visa dess värden per post. Om du vill skapa nya eller uppdatera befintliga egenskaper kan du läsa om hur du skapar och redigerar egenskaper.

Skapa och redigera egenskapsgrupper

Egenskapsgrupper kan hjälpa dig att identifiera relaterade egenskaper inom ett objekt. Det finns standardiserade egenskapsgrupper, men du kan också skapa egna grupper. Dessa grupper visas endast i inställningarna för egenskaper. Om du vill gruppera egenskaper på en post använder du postens sidofält.

Så här skapar du en ny eller redigerar en befintlig grupp:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i det vänstra sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt ]-egenskaper för det objekt vars grupper du vill redigera.
4. Klicka på fliken Grupper.

5. Om du vill skapa en ny grupp klickar du på Skapa grupp uppe till höger. Om du vill redigera en befintlig grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Redigera.

6. I dialogrutan anger du namnet på gruppen och klickar på Spara.

7. Om du vill visa egenskaperna i en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Visa egenskaper.

8. Om du vill ta bort en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Lägga till egenskaper i en grupp

Så här lägger du till en enskild egenskap i en grupp:

1. Håll muspekaren över egenskapen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och klicka sedan på Flytta till grupp.
2. I dialogrutan väljer du en grupp i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.

Så här lägger du till flera egenskaper i samma grupp:

1. Markera kryssrutorna bredvid egenskaperna.
2. Klicka på + Lägg till i grupp längst upp i tabellen.
3. I dialogrutan väljer du en grupp i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.

Egenskaper för arkiv

När egenskaper har arkiverats lagras de på fliken Arkiverade och raderas permanent efter 90 dagar.

Arkivera egenskaper som inte används inom ditt HubSpot-konto

Du kan arkivera en egenskap om den inte används i några poster eller tillgångar (t.ex. segment, indexsida eller rapportfilter). Du kan också radera den permanent utan att arkivera den först.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill arkivera.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och sedan på Arkivera.
5. I den högra panelen klickar du på Ta bort permanent eller Arkivera.

Arkiveringsegenskaper som används i ditt HubSpot-konto

Du kan bara arkivera egenskaper om de inte används i tillgångar eller verktyg som förhindrar arkivering (t.ex. i ett segment, formulär eller arbetsflöde).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill arkivera.
4. Om du vill arkivera en enskild egenskap håller du muspekaren över egenskapen, klickar på rullgardinsmenyn Mer och sedan på Arkivera.
5. I den högra panelen kan du granska var egenskaperna används innan de arkiveras:
   
   • Fyllnadsgrad för den här egenskapen: procentandelen poster som har ett värde för egenskapen. Klicka på Granska [ poster] för att visa poster med ett värde. Egenskapen kan arkiveras även om posterna har värden.
   • Tillgångar som förhindrar arkivering: verktyg, t.ex. arbetsflöden eller egenskapskort, där om egenskapen används kan den inte arkiveras förrän den har tagits bort. Klicka på Granska [tillgångar] för att navigera till verktyget och visa och uppdatera var egenskapen används.
     • Du ser t.ex. att ett arbetsflöde förhindrar ett egendomsarkiv. Du navigerar till arbetsflödet och ser en åtgärd för att redigera en post som använder egenskapen. Du tar bort åtgärden så att egenskapen kan arkiveras.
   • Andra tillgångar som använder den här egenskapen: ytterligare verktyg där egenskapen används. Egenskapen kan arkiveras om den används av tillgångar i det här avsnittet. När egenskapen har arkiverats tas den bort från tillgången (t.ex. tas den bort som en kolumn i en indexsidvy).

6. Klicka på Arkivera egenskap för att bekräfta.
7. Om du vill arkivera flera egenskaper markerar du kryssrutorna bredvid egenskaperna och klickar sedan på Arkivera längst upp i tabellen.
8. I dialogrutan:
   • Ange antalet egenskaper som ska arkiveras i textfältet Skriv in antalet egenskaper som ska arkiveras.
   • Klicka på Arkivera.

Återställa eller permanent ta bort arkiverade egenskaper

Observera: egenskaper som arkiverades för 90 dagar sedan eller mer har tagits bort och kan inte återställas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt ]-egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill återställa eller ta bort.
4. Klicka på fliken Arkiverade.
5. Leta reda på de egenskaper som du vill återställa eller ta bort permanent:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter och välj typ av egenskap.
   • Använd datumfälten för att filtrera egenskaperna baserat på när de arkiverades.
6. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill återställa eller ta bort permanent. Du kan markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen för att markera alla egenskaper i listan.
7. Klicka på Återställ eller Ta bort högst upp i tabellen.
   • Om du raderar skriver du i dialogrutan det antal egenskaper som du ska radera och klickar sedan på Radera för att bekräfta.

Exportera en enskild fastighet

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj ett objekt för att visa dess egenskaper.
4. Håll muspekaren på en egenskap i tabellen, klicka på Mer och välj Exportera egenskapsdefinition.
5. I dialogrutan bekräftar du filformatet och klickar på Exportera.

Den exporterade filen kommer att innehålla grundläggande information som: namn, internt namn, typ, gruppnamn och den användare som skapade den. För kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper kommer filen att innehålla senaste uppdateringstid och uppdateringskälla.

Exportera alla egenskaper

Du kan exportera ett kalkylblad med alla egenskaper för alla kontots objekt eller vissa utvalda objekt. Den exporterade filen kommer att innehålla grundläggande information, inklusive: varje egendoms namn, interna namn, typ, beskrivning, grupp, dess alternativ (om tillämpligt), användare som skapade den, användningsområden och fyllnadsgrad. Filen innehåller också senast uppdaterade tid och uppdateringskälla för kontakt-, företags-, avtals- och biljettegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på Exportera alla egenskaper uppe till höger.
4. I dialogrutan:
   • Markera kryssrutorna bredvid de objekt för vilka du vill exportera alla egenskaper.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj det format som du vill ha för den exporterade filen.
   • Klicka på Exportera.