Organisera, radera och exportera egenskaper
Senast uppdaterad: januari 29, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
För att upprätthålla datakvaliteten i ditt CRM-system är det viktigt att hålla ordning på dina egenskaper. Du kan dela in egenskaper i grupper eller arkivera och ta bort oanvända egenskaper. Om du vill visa information om egenskaper för flera objekt kan du också exportera alla egenskaper eller historiska data för en enskild egenskap.
Om du vill skapa nya eller uppdatera befintliga egenskaper kan du läsa om hur du skapar och redigerar egenskaper. För vägledning om hur du uppdaterar en posts egenskapsvärden, läs hur du redigerar ett egenskapsvärde på en post eller i bulk.
Skapa och redigera grupper av egenskaper
Grupper av egenskaper kan hjälpa dig att identifiera relaterade egenskaper inom ett objekt. Det finns standardgrupper för egenskaper, men du kan också skapa anpassade grupper. Dessa grupper används endast i inställningarna för egenskaper. Om du vill gruppera egenskaper i en post använder du postens sidofält.
Skapa en ny eller redigera en befintlig grupp:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt ] egenskaper för det objekt vars grupper du vill redigera.
- Klicka på fliken Grupper.
-
Om du vill skapa en ny grupp klickar du på Skapa grupp uppe till höger. Om du vill redigera en befintlig grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Redigera.
-
I dialogrutan anger du namnet på gruppen och klickar på Spara.
-
Om du vill visa egenskaperna i en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Visa egenskaper.
-
Om du vill ta bort en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
Lägga till egenskaper i en grupp
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna flytta egenskaper till en grupp.
För att lägga till en enskild egenskap i en grupp:
- Håll muspekaren över egenskapen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och klicka sedan på Flytta till grupp.
- I dialogrutan väljer du en grupp i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.
Om du vill lägga till flera egenskaper i samma grupp:
- Markera kryssrutorna bredvid egenskaperna.
- Klicka på + Lägg till i grupp längst upp i tabellen.
- I dialogrutan väljer du en grupp i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.
Egenskaper för arkiv
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna arkivera egenskaper. När egenskaperna har arkiverats lagras de på fliken Arkiverade egenskaper och raderas permanent efter 90 dagar.
Du kan bara arkivera egenskaper om de inte används någon annanstans inom ditt HubSpot-konto (t.ex. i en lista eller ett arbetsflöde).
-
I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
-
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan[objekt] egenskaper för det objekt vars egenskaper du vill arkivera.
- Omdu vill arkivera en enskild egenskap håller du muspekarenöver egenskapen, klickar på rullgardinsmenyn Mer och sedan på Arkivera.
- Om du vill arkivera flera egenskaper markerar du kryssrutorna bredvid egenskap erna och klickar sedan på Arkivera högst upp i tabellen.
- I den högra panelen kan du granska var egenskaper används före arkivering:
- Fyllnadsgrad för denna egenskap: procentandelen poster som har ett värde för egenskapen. Klicka på Granska [ poster] för att visa poster med ett värde. Egenskapen kan arkiveras även om posterna har värden.
- Tillgångar som förhindrar arkivering: verktyg, t.ex. arbetsflöden eller egenskapskort, för vilka egenskapen inte kan arkiveras om den används förrän den tas bort. Klicka på Granska [tillgångar] för att navigera till verktyget för att visa och uppdatera var egenskapen används.
- Andra tillgångar som använder den här egenskapen: ytterligare verktyg där egenskapen används. Egenskapen kan arkiveras om den används av tillgångar i det här avsnittet. När egenskapen har arkiverats tas den bort från tillgången (t.ex. tas den bort som kolumn i en indexsidvy).
- Klicka på Arkivera egenskap för att bekräfta.
Återställbar radering eller permanent radering av arkiverade egenskaper
- Användare med behörighetsuppsättningenRedigera inställningar för egenskaper för ett objekt kan återställa de arkiverade egenskaperna för det objektet. Användare med Superadmin-behörighet kan också permanent ta bort arkiverade egenskaper.
- Observera: egenskaper som arkiverades för 90 dagar sedan eller mer har raderats och kan inte återställas.
-
I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
-
Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [objekt] egenskaper för det objekt vars egenskap du vill återställa eller radera.
-
Klicka på fliken Arkiverade egenskaper.
-
Leta reda på de egenskaper som du vill återställa eller radera permanent:
-
Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter och välj typ av egenskap.
-
Använd datumfälten för att filtrera egenskaperna baserat på när de arkiverades.
-
-
Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill återställa eller permanent radera. Du kan markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen för att markera alla egenskaper i listan.
-
Klicka på Återställbar radering eller Radera högst upp i tabellen.
-
Om du raderar skriver du i dialogrutan antalet egenskaper som du raderar och klickar sedan på Radera för att bekräfta.
- Exportera alla egenskaper
- Användare med Exportbehörighet kan exportera en lista med alla egenskaper för alla objekt på kontot. Den exporterade filen kommer att innehålla grundläggande information, inklusive varje egenskaps namn, interna namn, typ, beskrivning, grupp och, om tillämpligt, dess alternativ. Om du vill visa värden för egenskaper i stället kan du exportera en enskild egenskaps historik eller visa historiska data för en egenskap i en post.
-
I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
-
Klicka på Exportera alla egenskaper uppe till höger.
-
I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer det format som du vill ha för den exporterade filen.
-
Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.
- Du kan också exportera historik för egenskaper och använda historiska data för att återställa tidigare värden.