Organizar, excluir e
Ultima atualização: Janeiro 29, 2025
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Para ajudar a manter dados de qualidade no seu CRM, é importante manter suas propriedades organizadas. Você pode separar as propriedades em grupos ou arquivar e excluir propriedades não utilizadas. Para exibir informações de propriedade de vários objetos, você também pode exportar todas as propriedades ou dados históricos de uma única propriedade.
Se desejar criar propriedades novas ou atualizar propriedades existentes, aprenda como criar e editar propriedades. Para obter orientação sobre como atualizar os valores de propriedade de um registro, aprenda como editar um valor de propriedade em um registro ou em massa.
Criar e editar grupos de propriedades
Os grupos de propriedades podem ajudá-lo a identificar propriedades relacionadas em um objeto. Existem grupos de propriedades padrão, mas você também pode criar grupos personalizados. Esses grupos são usados apenas nas configurações das propriedades. Para agrupar propriedades em um registro, use as barras laterais do registro.
Para criar um novo grupo ou editar um grupo existente:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cujos grupos você deseja editar.
- Clique na guia Grupos.
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Para criar um novo grupo, no canto superior direito, clique em Criar grupo. Para editar um grupo existente, passe o mouse sobre o grupo e clique em Editar.
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Na caixa de diálogo, insira o nome do grupo e clique em Salvar.
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Para exibir as propriedades de um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Exibir propriedades.
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Para excluir um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
Adicionar propriedades a um grupo
Os usuários devem ter permissões Editar configurações de propriedade para mover as propriedades para um grupo.
Para adicionar uma propriedade a um grupo:
- Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Mover para o grupo.
- Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.
Para adicionar várias propriedades ao mesmo grupo:
- Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades.
- Na parte superior da tabela, clique em + Adicionar ao grupo.
- Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.
Arquivar propriedades
Os usuários devem ter permissões para Editar configurações de propriedade para arquivar propriedades. Uma vez arquivada, a propriedade será armazenada na guia Propriedades arquivadas e será excluída permanentemente após 90 dias.
Você somente pode arquivar ou excluir propriedades se elas não estiverem em uso na sua conta da HubSpot (por exemplo, em uma lista ou fluxo de trabalho).
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Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
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Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione as Propriedades de [objeto] do objeto cujas propriedades você deseja arquivar.
- Para arquivar uma propriedade individual, passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Arquivar.
- Para arquivar várias propriedades, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e clique em Arquivar na parte superior da tabela.
- No painel direito, revise onde as propriedades são usadas antes do arquivamento:
- Taxa de preenchimento para esta propriedade : a porcentagem de registros que têm um valor para a propriedade. Clique em Revisar [registros] para exibir registros com um valor. As propriedades podem ser arquivadas mesmo que os registros tenham valores.
- Ativos que impedem o arquivamento: ferramentas, como cartões de fluxos de trabalho ou propriedade, para as quais, se a propriedade for usada, não poderá ser arquivada até que seja removida. Clique em Revisar [ativos] para navegar até a ferramenta para exibir e atualizar onde a propriedade é usada.
- Outros ativos que utilizem esta propriedade : ferramentas adicionais nas quais a propriedade é utilizada. As propriedades podem ser arquivadas se usadas por recursos nesta seção. Uma vez arquivada, a propriedade será removida do ativo (por exemplo, removida como uma coluna em uma exibição de página de índice).
- Clique em Arquivar propriedade para confirmar.
Restaurar ou excluir permanentemente as propriedades arquivadas
- objeto Os usuários com permissões para Editar configurações de propriedade podem restaurar as propriedades arquivadas desse objeto. Usuários com permissões de Superadministrador também podem excluir permanentemente propriedades arquivadas.
- Observação: as propriedades arquivadas há 90 dias ou mais foram excluídas e não podem ser restauradas.
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Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
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Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cuja propriedade você deseja restaurar ou excluir.
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Clique na guia Propriedades arquivadas.
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Localize as propriedades que deseja restaurar ou excluir permanentemente.
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Clique no menu suspenso Filtrar por e selecione o tipo de propriedade.
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Use os campos de data para filtrar as propriedades com base em quando foram arquivadas.
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Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja restaurar ou excluir permanentemente. Você pode marcar a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela para selecionar todas as propriedades na lista.
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No canto superior da tabela, clique em Restaurar ou Excluir.
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Ao excluir, na caixa de diálogo, digite o número de propriedades que você está excluindo e clique em Excluir para confirmar.
- Exportar todas as propriedades
- Os usuários com permissões de Exportação podem exportar uma lista de todas as propriedades em todos os objetos da conta. O arquivo exportado conterá informações básicas, incluindo o nome, o nome interno, o tipo, a descrição, o grupo e, se aplicável, as opções de cada propriedade. Para exibir valores de propriedade, você pode exportar o histórico de uma propriedade individual ou exibir dados históricos de uma propriedade em um registro.
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Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
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No canto superior direito, clique em Exportar todas as propriedades.
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Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione o formato em que você deseja exportar o arquivo.
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Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.
- Você também pode exportar o histórico de propriedades e usar dados históricos para restaurar valores anteriores.