Organizar, excluir e exportar propriedades

Para ajudar a manter dados de qualidade no seu CRM, é importante manter suas propriedades organizadas. Você pode separar as propriedades em grupos ou arquivar e excluir propriedades não utilizadas. Para exibir informações de propriedade de vários objetos, você também pode exportar todas as propriedades ou dados históricos de uma única propriedade.

Se quiser criar novas propriedades ou atualizar as propriedades existentes, saiba como criar e editar propriedades. Para obter orientações sobre como atualizar os valores de propriedade de um registro, saiba como editar um valor de propriedade em um registro ou em massa. 

Criar e editar grupos de propriedades

Os grupos de propriedades podem ajudá-lo a identificar propriedades relacionadas em um objeto. Existem grupos de propriedades padrão, mas você também pode criar grupos personalizados. Esses grupos são usados apenas nas configurações das propriedades. Para agrupar propriedades em um registro, utilize as barras laterais do registro.

Para criar um novo grupo ou editar um grupo existente:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cujos grupos você deseja editar.
• Clique na guia Grupos.

• Para criar um novo grupo, no canto superior direito, clique em Criar grupo. Para editar um grupo existente, passe o mouse sobre o grupo e clique em Editar.

• Na caixa de diálogo, insira o nome do grupo e clique em Salvar.

• Para exibir as propriedades de um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Exibir propriedades.

• Para excluir um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Adicionar propriedades a um grupo

Os usuários devem ter permissões para Editar as configurações de propriedade para mover as propriedades para um grupo. 

Para adicionar uma propriedade a um grupo:

• Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Mover para o grupo.

• Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.

Para adicionar várias propriedades ao mesmo grupo:

• Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades.

• Na parte superior da tabela, clique em + Adicionar ao grupo.
• Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.

Arquivar propriedades

Os usuários devem ter permissões para Editar as configurações de propriedade para arquivar propriedades. Uma vez arquivada, a propriedade será armazenada na guia Propriedades arquivadas e será excluída permanentemente após 90 dias.

Você somente pode arquivar ou excluir propriedades se elas não estiverem em uso na sua conta da HubSpot (por exemplo, em uma lista ou fluxo de trabalho).

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione as Propriedades de [objeto] do objeto cujas propriedades você deseja arquivar.

Para arquivar uma propriedade:

• Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Arquivar.

• Na caixa de diálogo, clique em Arquivar para confirmar.

Para arquivar várias propriedades:

• Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades.

• No canto superior da tabela, clique em Arquivar.

Para exibir e gerenciar onde as propriedades são usadas antes do arquivamento:

• Na tabela de propriedades, clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. 
• No painel direito, clique para expandir uma seção para ver as diferentes exibições, registros ou ativos onde a propriedade é utilizada. Ao arquivar a propriedade, você terá que remover ou substituir a propriedade em todos os lugares onde é usada.

Restaurar ou excluir permanentemente as propriedades arquivadas

Os usuários com permissões para Editar as configurações de propriedade de um objeto podem restaurar suas propriedades arquivadas. Os usuários com permissões deSuperadministrador também podem excluir permanentemente as propriedades arquivadas.

Observação: as propriedades arquivadas há 90 dias ou mais foram excluídas e não podem ser restauradas.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cuja propriedade você deseja restaurar ou excluir.

• Clique na guia Propriedades arquivadas.

• Localize as propriedades que deseja restaurar ou excluir permanentemente.

• Clique no menu suspenso Filtrar por e selecione o tipo de propriedade.

• Use os campos de data para filtrar as propriedades com base em quando foram arquivadas.

• Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja restaurar ou excluir permanentemente. Você pode marcar a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela para selecionar todas as propriedades na lista.

• No canto superior da tabela, clique em Restaurar ou Excluir.

• Ao excluir, na caixa de diálogo, digite o número de propriedades que você está excluindo e clique em Excluir para confirmar.

Exportar todas as propriedades

Os usuários com permissões paraExportar podem exportar uma lista de todas as propriedades em todos os objetos da sua conta. O arquivo exportado conterá informações básicas, incluindo o nome, o nome interno, o tipo, a descrição, o grupo e, se aplicável, as opções de cada propriedade. Para exibir valores de propriedade, você pode exportar o histórico de uma propriedade individual ou exibir dados históricos de uma propriedade em um registro.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• No canto superior direito, clique em Exportar todas as propriedades.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione o formato em que você deseja exportar o arquivo.

• Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.

Você também pode exportar o histórico de propriedades e usar dados históricos para restaurar valores anteriores.