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Organizar, excluir e exportar propriedades

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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Para ajudar a manter dados de qualidade no seu CRM, é importante manter suas propriedades organizadas. Você pode separar as propriedades em grupos ou arquivar e excluir propriedades não utilizadas. Para exibir informações de propriedade de vários objetos, você também pode exportar todas as propriedades ou dados históricos de uma única propriedade.

Se pretender criar novas propriedades ou atualizar propriedades existentes, saiba como criar e editar propriedades. Para obter orientações sobre como atualizar os valores de propriedade de um registro, saiba como editar um valor de propriedade em um registro ou em massa. 

Criar e editar grupos de propriedades

Os grupos de propriedades podem ajudá-lo a identificar propriedades relacionadas em um objeto. Existem grupos de propriedades padrão, mas você também pode criar grupos personalizados. Esses grupos são usados apenas nas configurações das propriedades. Para agrupar propriedades num registo, utilize as barras laterais do registo .

Para criar um novo grupo ou editar um grupo existente:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cujos grupos você deseja editar.
  • Clique na guia Grupos.

create-property-group

  • Para criar um novo grupo, no canto superior direito, clique em Criar grupo. Para editar um grupo existente, passe o mouse sobre o grupo e clique em Editar.

  • Na caixa de diálogo, insira o nome do grupo e clique em Salvar.

  • Para exibir as propriedades de um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Exibir propriedades.

  • Para excluir um grupo, passe o mouse sobre o grupo e clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Adicionar propriedades a um grupo

Os utilizadores têm de ter Editar definições de propriedades permissões para mover propriedades para um grupo. 

Para adicionar uma propriedade a um grupo:

  • Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Mover para o grupo.

manage-individual-property

  • Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.

Para adicionar várias propriedades ao mesmo grupo:

  • Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades.

bulk-manage-properties

  • Na parte superior da tabela, clique em + Adicionar ao grupo.
  • Na caixa de diálogo, selecione um grupo no menu suspenso e clique em Salvar.

Arquivar propriedades

Os utilizadores têm de ter Editar definições de propriedades permissões para arquivar propriedades. Uma vez arquivada, a propriedade será armazenada na guia Propriedades arquivadas e será excluída permanentemente após 90 dias.

Você somente pode arquivar ou excluir propriedades se elas não estiverem em uso na sua conta da HubSpot (por exemplo, em uma lista ou fluxo de trabalho).

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

  • Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione as Propriedades de [objeto] do objeto cujas propriedades você deseja arquivar.

Para arquivar uma propriedade:

  • Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e clique em Arquivar.

manage-individual-property

  • Na caixa de diálogo, clique em Arquivar para confirmar.

Para arquivar várias propriedades:

  • Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades.

  • No canto superior da tabela, clique em Arquivar.

Para exibir e gerenciar onde as propriedades são usadas antes do arquivamento:

  • Na tabela de propriedades, clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. 
  • No painel direito, clique para expandir uma seção para ver as diferentes exibições, registros ou ativos onde a propriedade é utilizada. Ao arquivar a propriedade, você terá que remover ou substituir a propriedade em todos os lugares onde é usada.

property-used-in

Restaurar ou excluir permanentemente as propriedades arquivadas

Os utilizadores com Editar definições de propriedades permissões para um objeto podem restaurar as propriedades arquivadas desse objeto. Os utilizadores com Super admin permissões também podem eliminar permanentemente propriedades arquivadas.

Observação: as propriedades arquivadas há 90 dias ou mais foram excluídas e não podem ser restauradas.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

  • Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cuja propriedade você deseja restaurar ou excluir.

  • Clique na guia Propriedades arquivadas.

archived-properties

  • Localize as propriedades que deseja restaurar ou excluir permanentemente.

    • Clique no menu suspenso Filtrar por e selecione o tipo de propriedade.

    • Use os campos de data para filtrar as propriedades com base em quando foram arquivadas.

  • Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja restaurar ou excluir permanentemente. Você pode marcar a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela para selecionar todas as propriedades na lista.

  • No canto superior da tabela, clique em Restaurar ou Excluir.

  • Ao excluir, na caixa de diálogo, digite o número de propriedades que você está excluindo e clique em Excluir para confirmar.

Exportar todas as propriedades

Os utilizadores com permissões Exportar podem exportar uma lista de todas as propriedades de todos os objectos da sua conta. O arquivo exportado conterá informações básicas, incluindo o nome, o nome interno, o tipo, a descrição, o grupo e, se aplicável, as opções de cada propriedade. Para visualizar os valores das propriedades, pode exportar o histórico de uma propriedade individual ou visualizar os dados históricos de uma propriedade num registo.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

  • No canto superior direito, clique em Exportar todas as propriedades.

export-all-properties

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione o formato em que você deseja exportar o arquivo.

export-properties-dialog-box

  • Clique em Exportar. Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações.

Exportar dados históricos de uma propriedade

Você também pode exportar os dados históricos de uma propriedade em todos os registros. O arquivo exportado incluirá todos os registros, os valores atuais da propriedade e os valores históricos, inclusive quando foram atualizados. Você também pode ver como o valor foi alterado (por exemplo, que usuário ou ferramenta disparou a atualização).

Se pretender exportar todos os valores de propriedade de um registo específico, saiba como visualizar o histórico de propriedades de um registo.

Observação: o limite no número de revisões salvas em cada histórico de propriedade está baseado no objeto. Os seguintes limites se aplicam a todas as revisões, incluindo aquelas feitas no HubSpot e por meio da API:

  • Propriedades do contato: até 45 revisões
  • Propriedades de empresa, negócio, ticket e objeto personalizado: até 20 revisões
  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

  • Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione as Propriedades de [objeto] para o objeto cujas propriedades você deseja exportar.

  • Passe o mouse sobre a propriedade, clique no menu suspenso Mais e selecione Exportar histórico de propriedades.

export-property-history

  • Na caixa de diálogo:

    • Selecione um formato de arquivo.

    • Para incluir o usuário/ferramenta que atualizou o valor no arquivo, marque a caixa de seleção Incluir informações da fonte.

    • Clique em Exportar.

Quando a exportação for processada, você receberá um link de download por e-mail e no centro de notificações. Para restaurar os valores históricos dos seus registos, pode procurar a data da alteração no seu ficheiro e, em seguida, reimportar os valores que estavam no HubSpot antes dessa alteração.

Observação: o arquivo de exportação usa o fuso horário UTC (Hora Universal Coordenada) para alterar as datas. Talvez seja necessário converter a hora para o fuso horário local para confirmar a data e a hora para as quais o valor da propriedade foi atualizado.

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