Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości danych w CRM, ważne jest, aby utrzymać porządek w nieruchomościach. Możesz podzielić właściwości na grupy lub zarchiwizować i usunąć nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, można również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.

Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się, jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości w rekordzie lub zbiorczo .

Tworzenie i edytowanie grup właściwości

Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można także tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, należy użyć pasków bocznych rekordu.

Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiektu] dla obiektu, którego grupy chcesz edytować.
• Kliknij kartę Grupy.

• Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Edytuj.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij Zapisz.

• Aby wyświetlić właściwości grupy, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Wyświetl właściwości.

• Aby usunąć grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Dodawanie właściwości do grupy

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby przenieść właściwości do grupy.

Aby dodać pojedynczą właściwość do grupy:

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij polecenie Przenieś do grupy.

• W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby dodać wiele właściwości do tej samej grupy:

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości.

• W górnej części tabeli kliknij + Dodaj do grupy.
• W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Właściwości archiwum

Aby archiwizować właściwości, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości. Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach.

Właściwości można archiwizować tylko wtedy, gdy nie są one używane w innym miejscu na koncie HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzwłaściwości [obiektu] dla obiektu, którego właściwości chcesz zarchiwizować.

Aby zarchiwizować pojedynczą właściwość:

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij opcję Archiwizuj.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby zarchiwizować wiele właściwości:

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Archiwizuj.

Aby wyświetlić i zarządzać tym, gdzie właściwości są używane przed archiwizacją:

• W tabeli właściwości kliknij numer w kolumnie Używane w, aby zobaczyć, gdzie właściwość jest używana.
• W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję, aby zobaczyć różne widoki, rekordy lub zasoby, w których używana jest właściwość. Jeśli archiwizujesz właściwość, musisz ją usunąć lub zastąpić wszędzie tam, gdzie jest używana.

Przywracanie lub trwałe usuwanie zarchiwizowanych właściwości

Użytkownicy z uprawnieniami doedycji ustawień właściwości obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą również trwale usuwać zarchiwizowane właściwości.

Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz przywrócić lub usunąć.

• Kliknij kartę Archived Properties.

• Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:

• Kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz typ właściwości.

• Użyj pól daty, aby filtrować właściwości na podstawie daty ich archiwizacji.

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć. Możesz zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby wybrać wszystkie właściwości z listy.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.

• W przypadku usuwania, w oknie dialogowym wpisz liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Eksportowanie wszystkich właściwości

Użytkownicy z uprawnieniami do eksportowania mogą wyeksportować listę wszystkich właściwości wszystkich obiektów konta. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i, w stosownych przypadkach, opcje. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, można wyeksportować historię poszczególnych właściwości lub wyświetlić dane historyczne dla właściwości w rekordzie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj wszystkie właściwości.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format eksportowanego pliku.

• Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Możesz także wyeksportować historię nieruchomości i użyć danych historycznych do przywrócenia poprzednich wartości.