整理、删除和导出属性

为了帮助保持 CRM 中数据的质量，保持属性的条理性非常重要。你可以将属性分成不同的组，或归档并删除未使用的属性。要查看多个对象的属性信息，还可以导出单个属性的所有属性或历史数据。

如果要创建新属性或更新现有属性，请学习如何创建和编辑属性。有关更新记录属性值的指导，请学习如何在记录上 或批量 编辑属性值 。

创建和编辑属性组

属性组可以帮助你识别对象中的相关属性。有默认的属性组，但你也可以创建自定义组。这些组只出现在属性设置中。要对记录中的属性进行分组，可使用记录侧边栏。

要创建新组或编辑现有组，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后为要编辑其组的对象选择[对象] 属性 。
4. 单击组选项卡。

5. 要创建新组，请在右上角单击 "创建组"。要编辑现有组，请将鼠标悬停在该组上，然后单击编辑。

6. 在对话框中输入组的名称，然后单击保存。

7. 要查看组中的属性，将鼠标悬停在组上，然后单击查看属性。

8. 要删除组，请将鼠标悬停在组上，然后单击删除。在对话框中，单击删除确认。

向组添加属性

将单个属性添加到组

1. 将鼠标悬停在属性上，单击 "更多"下拉菜单，然后单击 "移动到组"。
2. 在对话框中，从下拉菜单中选择一个组，然后单击保存。

将多个属性添加到同一个组：

1. 选择属性旁边的复选框。
2. 在表格顶部，单击+ 添加到组。
3. 在对话框中，从下拉菜单中选择一个组，然后单击保存。

存档属性

归档后，属性将存储在"归档 "选项卡中，90 天后将被永久删除。

归档 HubSpot 账户中不使用的属性

如果某个属性在任何记录或资产（如列表、索引页或报告过滤器）中都未使用，则可以将其归档。 也可以永久删除该属性，而无需先将其归档。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后为要存档其属性的对象选择[对象] 属性 。

4. 单击更多下拉菜单，然后单击归档。
5. 在右侧面板中，单击永久删除 或归档。

归档 HubSpot 账户中正在使用的属性

只有在资产或工具中未使用属性时，你才能存档这些属性，因为资产或工具会阻止存档（例如，在段落、表单或工作流中）。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后为要存档其属性的对象选择[对象] 属性 。

4. 要归档单个属性，请将鼠标悬停在该属性上，单击更多下拉菜单，然后单击归档。
5. 在右侧面板中，查看归档前使用属性的位置：
   
   • 该属性的填充率：有该属性值的记录百分比。单击审查 [记录]查看有值的记录。即使记录有值，属性也可以存档。
   • 阻止存档的资产：工作流或属性卡等工具，如果使用了该属性，则在删除前不能存档。单击审查[资产]导航到工具，查看和更新使用该属性的位置。
     • 例如，你看到一个工作流程阻止了属性存档。你导航到工作流，发现一个编辑记录操作使用了该属性。删除该操作，属性就可以存档。
   • 使用该属性的其他资产：使用该属性的其他工具。如果本部分中的资产使用了该属性，则可将其存档。归档后，该属性将从资产中移除（例如，作为索引页面视图中的一列移除）。

6. 单击 "存档属性"确认。
7. 要归档多个属性，请选择 属性旁边的 复选框，然后单击表格顶部的 归档 。
8. 在对话框中
   • 在键入要存档的属性数文本字段中，输入要存档的属性数。
   • 单击存档。

恢复或永久删除存档属性

请注意： 90 天或 90 天前存档的属性已被删除，无法恢复。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击选择对象下拉菜单，然后为要恢复或删除属性的对象选择[对象] 属性 。

4. 单击存档选项卡。

5. 找到要还原或永久删除的属性：

   • 单击筛选器下拉菜单并选择属性类型。

   • 使用日期字段，根据存档时间筛选属性。

6. 选择要还原或永久删除的属性旁边的复选框。你可以选择表格左上角的复选框来选择列表中的所有属性。

7. 在表格顶部，单击 "还原 "或 "删除"。

   • 如果要删除，在对话框中键入要删除的属性数量 ，然后单击 "删除"确认。

导出所有属性

具有导出权限的用户可以导出账户所有对象的所有属性列表。导出的文件将包含基本信息，包括：每个属性的名称、内部名称、类型、描述、组、选项（如适用）、创建用户、使用情况和填充率。文件还将包括联系人、公司、交易和票据属性的最后更新时间和更新源。 不能导出单个属性。

要查看属性值，可以导出单个属性的历史记录或查看记录中某个属性的历史数据。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 在右上角，单击导出所有属性。
4. 在对话框中，单击文件格式下拉菜单，选择导出文件所需的格式。
5. 单击导出。导出处理完成后，你会通过电子邮件和通知中心收到一个下载链接。如果你没有看到电子邮件，请确保你的通知已打开。

您还可以导出属性历史记录，并使用历史数据恢复以前的值。