创建和编辑属性

属性是存储 HubSpot 记录信息的字段。例如，您可以使用 城市 公司属性来指定公司的所在地。每个 对象都有默认属性，但你也可以创建自定义属性，为你的业务存储独特的数据。

如果想创建一个与现有属性设置相同的属性，也可以 克隆 一个属性。

请注意： 您的账户可能 会为每个对象 使用 个性化名称 （如账户而非公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

开始之前

在创建财产之前，您应该

• 查看 属性编辑器的术语和布局。

• 在创建自定义属性之前，请检查 HubSpot 提供的默认属性是否能满足您的数据要求。进一步了解 联系人、 公司、 交易、 票据、 线索、 行项目、 产品和 反馈提交的默认属性 。

• 使用 Breeze 创建属性时，输入详细的提示并包含字段类型、规则和验证等信息。这样就能获得最准确的输出结果。

• 创建自定义属性后，它们将包含空值。您可以手动设置值或使用工作流程操作。

• 了解某些属性是无法编辑的，包括某些默认属性、记录上使用的属性或 HubSpot 工具（如分段或工作流）中的属性。

请注意： 您可以创建 的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅。如果您 降级到 HubSpot 的免费工具，您可以查看和编辑现有的自定义属性，但如果已经超过限制，就不能创建新属性。

创建自定义属性

创建基本属性 

你可以在基本属性编辑器中设置属性标签和字段类型。如果需要配置验证规则等选项，请 使用完整的属性编辑器。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。
3. 点击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 ，为该对象创建属性。
4. 在表格上方，单击 创建属性。
5. 在右侧面板的 属性标签 文本字段中，输入属性名称。
6. 单击 字段类型 下拉菜单并选择一个 选项。
7. 单击 创建属性。

创建自定义属性后，它将包含空值。您可以 手动 设置 值 或使用 工作流程操作。

使用完整编辑器创建属性

创建自定义属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 点击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 ，为该对象创建属性。

4. 在表格上方，单击 创建属性。

5. 单击编辑更多选项。

5. 在属性编辑器中， 设置属性的基本细节。

6. 单击字段类型 选项卡，配置 字段类型、 附加选项 和默认值（公开测试版）。

请注意： 您只能为文本、数字和枚举字段类型以及非敏感数据属性配置默认值（公开测试版）。

7. 单击 " 规则 "选项卡，为属性设置可见性和验证选项及其他规则。可用选项 取决于 字段类型。
8. 单击 " 敏感数据 "选项卡，自定义 属性的敏感度设置。
9. 单击 " 管理访问 "选项卡，设置谁有 权限查看和编辑属性 （例如， 允许所有人查看， 仅超级管理员有 权限 查看）。
10. 单击 " 预览 "选项卡查看属性的功能。
11. 完成后点击右上角的 创建 。

你也可以从 CRM 索引页、 数据模型或 Breeze Assistant 中创建属性。创建自定义属性后，它们将包含空值。您可以 手动 设置 值 或使用 工作流程操作。

请注意：创建自定义产品属性后，将创建一个相同的行项目属性，该属性不可修改。产品属性值的更新会同步到细列项目属性，以保持数据一致。自定义行项目属性不会影响产品。

使用 Breeze 创建属性

使用 Breeze 创建文本、数字、电话号码、枚举、日期、文件、URL 和 HubSpot 用户属性。这样就可以通过文本描述而不是配置向导来创建属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 点击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 ，为该对象创建属性。

4. 在表格上方，单击 创建属性。
5. 单击 "使用 Breeze 创建 " 选项卡。
6. 在 " 您需要哪种属性？ "文本字段中， 输入 一个提示（例如，创建一个名为 "订阅级别 "的下拉属性，包含青铜、白银、黄金和白金选项）。
7. 点击生成并审核。Breeze 利用该提示 应用 以下 细节 ：属性名称、 字段类型、默认值（公开测试版）、 验证规则 （如无特殊字符或符号）和 智能属性细节。
8. 查看详细信息，然后点击 " 编辑 "部分进行修改。
9. 完成后单击 " 创建属性 "。

你也可以使用 Breeze 在 CRM 索引页 或 Breeze 助手创建属性。

编辑现有属性

编辑现有属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择 [对象] 属性 来编辑该对象的属性。

4. 要搜索和筛选您的房产，请查看

   • 单击 下拉菜单 ，按属性 组、 字段类型、 品牌、 访问权限、 敏感度或创建属性的用户进行筛选。

   • 在 搜索属性 文本字段中，输入要搜索的单个属性的 名称 。

   • 单击 列标题 对属性进行排序（例如，从 A 到 Z）。

5. 单击要编辑的属性 名称 。某些属性 无法 编辑，包括某些默认属性，或 在记录或 HubSpot 工具（如分段或工作流）中使用的属性 。

6. 单击 选项卡 可修改以下内容：

   • 详细信息：更新属性的 基本信息。不能 编辑属性的对象类型或内部名称。
   • 字段类型：更新属性的字 段类型 ，编辑某些字段类型的显示选项（如下拉选择等枚举属性的选项）。
   • 规则：更新属性规则。
   • 管理访问权限：更新哪些用户和团队有 权限查看和编辑属性。
   • 条件选项：对于枚举属性，可为属性选项设置条件逻辑。

请注意： 现有用户属性不能配置为多选。这也意味着，一旦创建了用户属性，就不能更改选择类型。

7. 单击 选项卡 查看属性数据质量：

   • 使用情况：查看该属性在 CRM 中的使用情况。
   • 数据质量：设置或查看数据异常。
   • 数据源： 查看 更新此属性的 工具 。
8. 完成后点击 保存 。

请注意：更改现有属性的字段类型会 使 属性中存储的 当前 值 失效 。建议在编辑属性字段类型 之前导出所有信息 。属性的字段类型不能编辑为 分数 或 计算，这些类型的属性也不能编辑为其他字段类型。

克隆一个属性

通过克隆，创建一个与现有属性配置相同的新属性。例如，现有的计算属性有一个复杂的公式，你想将其用作模板。克隆属性，然后根据需要调整公式。

请注意： 不能 克隆 HubSpot 的默认属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 属性。

3. 将鼠标悬停在属性上，单击 更多 下拉菜单并选择克隆。
4. 在编辑器中，设置 新属性的详细信息，然后点击 创建。