Skapa och redigera egenskaper

Egenskaper är fält som lagrar information om HubSpot-register. Du kan t.ex. använda företagsegenskapen City för att ange var företag är belägna. Det finns standardiserade egenskaper för varje objekt, men du kan skapa anpassade objekt för att lagra unika data för ditt företag.

Om du vill skapa en egenskap med samma upplägg som en befintlig egenskap kan du även klona en egenskap.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Denna artikel hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Innan du sätter igång

Innan du skapar en egenskap bör du:

• Granskning av egenskapens terminologi och layout.

• Kontrollera om en standardegenskap som tillhandahålls av HubSpot kan uppfylla dina datakrav innan du skapar en anpassad egenskap. Läs mer om standardegenskaperna för kontakter, företag, affärer, biljetter, leads, radobjekt, produkter och Feedbackinlämningar.

• Ange detaljerade prompter och inkludera information som fälttyp, regler och validering när du skapar en egenskap med Breeze. Detta resulterar i den mest exakta utmatningen.

• Förstå att när du har skapat anpassade egenskaper kommer de att innehålla null-värden. Du kan ange värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

• Du måste förstå att vissa egenskaper inte kan redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på register eller i HubSpot-verktyg som segment eller arbetsflöden.

Observera: antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper men kan inte skapa nya egenskaper om du redan överskrider gränsen.

Skapa en anpassad egenskap

Skapa en grundläggande egenskap 

Du kan ange en etikett för egenskapen och en fälttyp i redigeraren för grundläggande egenskaper. Om du behöver konfigurera alternativ som t.ex. valideringsregler använder du den fullständiga redigeraren för egenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.
4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.
5. I textfältet Egenskap label i den högra panelen anger du ett namn för egenskapen.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj ett alternativ.
7. Klicka på Skapa egenskap.

När du har skapat en anpassad egenskap kommer den att innehålla null-värden. Du kan ange värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

Skapa en egenskap med hjälp av den fullständiga redigeraren

Så här skapar du en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.

5. Klicka på Redigera fler alternativ.

5. I Egenskapsredigeraren anger du grundläggande uppgifter om egenskapen.

6. Klicka på fliken Fälttyp för att konfigurera fälttyp , ytterligare alternativ och standardvärde (offentlig betaversion).

Observera: du kan bara konfigurera ett standardvärde(offentlig beta) för fälttyperna text, nummer och uppräkning samt för egenskaperna Känsliga uppgifter.

7. Klicka på fliken Regler för att ställa in synlighets- och valideringsalternativ och andra regler för din egenskap. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på fälttypen.
8. Klicka på fliken Känsliga uppgifter för att anpassa egenskapens inställningar för känslighet.
9. Klicka på fliken Hantera åtkomst för att ange vem som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen (t.ex. Tillåt alla att visa, Privat endast för Superadmins).
10. Klicka på fliken Granskning för att granska hur din egenskap kommer att fungera.
11. Klicka på Create längst upp till höger när du är klar.

Du kan också skapa egenskaper från CRM:s indexsidor, din datamodell eller Breeze Assistant. När du har skapat anpassade egenskaper kommer de att innehålla null-värden. Du kan ange värden manuellt eller använda arbetsflödesåtgärder.

Observera: När du har skapat en anpassad produktegenskap skapas en identisk radobjektsegenskap som inte kan ändras. Uppdateringar av värdet för Produktegenskap synkroniseras med egenskapen för Radobjekt för att upprätthålla dataanpassning. Egenskaperna för anpassade radobjekt påverkar inte produkter.

Skapa en egenskap med Breeze

Skapa egenskaper för text, nummer, telefonnummer, uppräkning, datum, fil, URL och HubSpot-användare med Breeze. Detta gör att du kan skapa en egenskap med hjälp av en textbeskrivning istället för en konfigurationsguide.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka på Skapa egenskap ovanför tabellen.
5. Klicka på fliken Skapa med Breeze .
6. I textfältet Vilken typ av egenskap behöver du? anger du en prompt (t.ex. Skapa en rullgardinsmenyegenskap som ringer prenumerationsnivå med alternativ för brons, silver, guld och platinum).
7. Klicka på Generera och granskning. Breeze använder prompten för att tillämpa detaljer som följande: Egenskapens namn, fälttyp, standardvärde(offentlig beta), valideringsregler (t.ex. inga specialtecken eller symboler) och detaljer om smarta egenskaper.
8. Granska detaljerna och klicka på Redigera i ett avsnitt för att göra ändringar, om så önskas.
9. Klicka på Skapa egenskap när du är klar.

Du kan också skapa egenskaper med Breeze på CRM:s indexsidor eller med Breeze Assistant.

Redigera en befintlig egenskap

För att redigera en befintlig egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt] egenskaper för att redigera en egenskap för det objektet.

4. För att söka och filtrera dina egenskaper:

   • Klicka på rullgardinsmenyerna för att filtrera efter egenskapsgrupp, fälttyp, varumärke, åtkomst, känslighet eller vilken användare som skapade egenskapen.

   • I textfältet Sök egenskaper anger du namnet på en egenskap om du vill söka efter en enda egenskap.

   • Klicka på en kolumnrubrik för att sortera egenskaperna (t.ex. A till Ö).

5. Klicka på namnet på den egenskap som du vill redigera. Vissa egenskaper kan inte redigeras, inklusive vissa standardegenskaper eller egenskaper som används på register eller i HubSpot-verktyg, t.ex. segment eller arbetsflöden.

6. Klicka på en flik för att ändra följande:

   • Detaljer: uppdatera egenskapens grundläggande information. Du kan inte redigera egenskapens typ av objekt eller interna namn.
   • Fälttyp: uppdatera egenskapens fälttyp och redigera visningsalternativ för vissa fälttyper (t.ex. alternativ för uppräkningsegenskaper som rullgardinsmeny).
   • Regler: uppdatera egenskapens regler.
   • Hantera åtkomst: uppdatera vilka användare och team som har åtkomst till att visa och redigera egenskapen.
   • Villkorliga alternativ: för uppräkningsegenskaper kan du ställa in villkorlig logik för egenskapens alternativ.

Observera: befintliga användaregenskaper kan inte konfigureras för flerval. Detta innebär också att när du har skapat en egenskap för en användare kan du inte ändra urvalstypen.

7. Klicka på en flik för att visa datakvalitet för egenskaper:

   • Användningar: visa var egenskapen används i CRM.
   • Datakvalitet: konfigurera eller visa avvikelser i data.
   • Datakällor: visa verktyg som uppdaterar denna egenskap.
8. Klicka på Spara när du är klar.

Observera: Om du ändrar fälttyp för en befintlig egenskap kan aktuella värden som lagrats i egenskapen ogiltigförklaras . Vi rekommenderar att du exporterar all information innan du redigerar en fälttyp för en egenskap. En egenskaps fälttyp kan inte redigeras till Score eller Calculation, och egenskaper av dessa typer kan inte redigeras till en annan fälttyp.

Klona en egenskap

Skapa en ny egenskap med samma konfiguration som en befintlig egenskap genom att klona den. En befintlig Beräknad egenskap har t.ex. en komplex formel som du vill använda som mall. Klona egenskapen och justera sedan formeln efter önskemål.

Observera: du kan inte klona standard HubSpot egenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

3. Håll muspekaren över en egenskap, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Klona.
4. Ange detaljerna för den nya egenskapen i redigeraren och klicka sedan på Skapa.