สร้างและแก้ไขที่พัก
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 21, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
คุณสมบัติคือฟิลด์ที่จัดเก็บข้อมูลในระเบียน HubSpot ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทในเมืองเพื่อระบุว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ใดมีคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับแต่ละอ็อบเจกต์แต่คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับธุรกิจของคุณได้
คุณควรตรวจสอบว่าคุณสมบัติเริ่มต้นสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของคุณได้หรือไม่ก่อนที่จะสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อ บริษัท ดีล ตั๋ว ลีดและการส่งข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบและส่งออกคุณสมบัติจากการตั้งค่าของคุณได้หากต้องการดูหรืออัพเดทค่าที่พักให้ดูวิธีแก้ไขค่าที่พัก ในบันทึกหรือจำนวนมาก
สร้างที่พักแบบกำหนดเอง
คุณต้องมีสิทธิแก้ไขการตั้งค่าที่พักเพื่อสร้างที่พักใหม่หากต้องการสร้างที่พักที่มีการตั้งค่าเดียวกับที่พักที่มีอยู่ก็โคลนที่พักได้
วิธีสร้างที่พักแบบกำหนดเอง:
-
ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
-
คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น
-
ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว
-
ในเครื่องมือแก้ไขที่พักให้ตั้งค่ารายละเอียดของที่พัก:
-
ป้ายกำกับที่พัก: ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พัก นี่คือชื่อของพร็อพเพอร์ตี้ตามที่ปรากฏใน HubSpot CRM ของคุณรวมถึงในหน้าระเบียนและดัชนี เนื่องจากคุณสามารถแก้ไขป้ายกำกับของที่พักได้จึงไม่ควรใช้ป้ายกำกับสำหรับการผสานรวมและ API ตัวอย่างเช่นชื่อบริษัทเป็นป้ายกำกับทรัพย์สิน
ชื่อภายใน: คลิกไอคอน codeเพื่อดูหรือตั้งชื่อภายในสำหรับที่พักโดยมีอักขระไม่เกิน 100 ตัว เมื่อสร้างที่พักแล้วจะแก้ไขชื่อภายในไม่ได้ เนื่องจากมูลค่าภายในของทรัพย์สินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงควรใช้สำหรับการผสานรวมและ API มากกว่าป้ายกำกับทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่นชื่อภายในของทรัพย์สินชื่อ บริษัทคือ
name
-
ประเภทอ็อบเจกต์: เลือกอ็อบเจกต์ที่จะจัดเก็บพร็อพเพอร์ตี้ โดยค่าเริ่มต้นนี่คือวัตถุที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถแก้ไขประเภทวัตถุได้เมื่อบันทึกแล้ว
- หน่วยธุรกิจ: หากบัญชีของคุณมีหน่วย ธุรกิจให้เลือกหน่วยที่พัก
-
กลุ่ม: เลือกกลุ่มที่พักที่ที่พักนั้นจะอยู่ กลุ่มคุณสมบัติคือป้ายกำกับที่ใช้ในการจัดกลุ่มคุณสมบัติที่คล้ายกันภายในวัตถุ ซึ่งจะใช้ภายในการตั้งค่าที่พักเท่านั้น
- รายละเอียด: กรอกข้อความเพื่อบรรยายที่พัก สิ่งนี้ไม่จำเป็นในการสร้างที่พัก
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ ประเภทฟิลด์
-
หากต้องการตั้งค่าประเภทฟิลด์ของที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือกประเภทฟิลด์สำหรับที่พัก
-
มีขั้นตอนเพิ่มเติมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลด์บางประเภท:
-
- จำนวน: เลือกรูปแบบที่ค่าควรเป็น ตัวเลือกรวมถึงหมายเลขที่จัดรูป แบบหมายเลขที่ไม่ได้จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงิน
- ตัวเลือกวันที่ r หรือตัวเลือกวันที่และเวลา: เลือกว่าวันที่และเวลาควรปรากฏอย่างไรแสดง [วันที่/วันที่และเวลา] เท่านั้นหรือแสดง [วันที่/วันที่เวลา] และเวลาสัมพัทธ์ การแสดงเวลาสัมพัทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าวันที่/วันที่และเวลาของทรัพย์สิน ไม่รองรับเวลาสัมพัทธ์ในแบบฟอร์มรายงานหรือแอปมือถือ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีอื่นๆในการใช้วันที่และเวลาปัจจุบันใน CRM ของคุณ
-
- ไฟล์: เลือกการมองเห็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัว หรือแบบ สาธารณะ ส่วนตัวหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูไฟล์ได้ สาธารณะหมายความว่าทุกคนที่มี URL ของไฟล์สามารถดูไฟล์ได้ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงแนะนำสำหรับไฟล์ที่ใช้ในเนื้อหาสาธารณะเช่นหน้าเว็บไซต์ URL การแชร์สามารถสร้างได้โดยคลิกแชร์หรือใช้ฟังก์ชัน FILE_BY
file_by_id
HUBL URL ของไฟล์จะสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะแต่ตัวไฟล์เองจะไม่สามารถจัดทำดัชนีหรือมองเห็นได้จากที่อื่นใน HubSpot การตั้งค่านี้มีผลต่อการเข้าถึงไฟล์ที่อัปโหลดใน CRM เท่านั้นไม่ใช่ไฟล์ที่อัปโหลดผ่านการส่งแบบฟอร์ม โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการมองเห็นของที่พักในไฟล์คุณยังสามารถจำกัดมุมมองของที่พักและแก้ไขการเข้าถึงได้ -
การคำนวณหรือคะแนน: คลิกสร้าง [การคำนวณ/คะแนน] จากนั้นตั้งค่า คุณสมบัติการคำนวณ หรือเกณฑ์คุณสมบัติคะแนนของ คุณ
- การซิงค์ที่พัก: เลือกวัตถุและที่พักที่จะซิงค์ข้อมูล หากจำเป็นให้ระบุระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะซิงค์ตามฉลากสมาคมหรือเมื่อถูกสร้างขึ้น
ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง เลือกแบบเลื่อนลงหรือเลือกวิทยุ:
-
ป้อนตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับที่พัก:
-
ป้ายกำกับ: ป้อนชื่อของตัวเลือก ค่าภายในของตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามฉลาก
-
ในแบบฟอร์ม: คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อรวมตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์ม
-
+ เพิ่มตัวเลือก: คลิกเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่
-
ตัวเลือกการโหลด: คลิกเพื่อโหลดหลายตัวเลือกพร้อมกัน คุณสามารถเลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นประเทศและเขตเวลาวางข้อความเพื่อสร้างตัวเลือกเป็นกลุ่มหรือคัดลอกตัวเลือกจากที่พักที่มีอยู่
-
ล้างตัวเลือกทั้งหมด: คลิกเพื่อลบตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด
-
-
- ไฟล์: เลือกการมองเห็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัว หรือแบบ สาธารณะ ส่วนตัวหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูไฟล์ได้ สาธารณะหมายความว่าทุกคนที่มี URL ของไฟล์สามารถดูไฟล์ได้ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงแนะนำสำหรับไฟล์ที่ใช้ในเนื้อหาสาธารณะเช่นหน้าเว็บไซต์ URL การแชร์สามารถสร้างได้โดยคลิกแชร์หรือใช้ฟังก์ชัน FILE_BY
-
-
- หากต้องการจัดการตัวเลือกจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก ที่ด้านบนของตารางให้เลือก:
- ซ่อนในแบบฟอร์ม: คลิกเพื่อซ่อนค่าคุณสมบัติที่เลือกไม่ให้ปรากฏในแบบฟอร์ม HubSpot ของคุณเป็นตัวเลือก
- ผสาน: คลิกเพื่อผสานค่าคุณสมบัติที่เลือก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าที่ผสานถูกลบออกจากที่พักโดยเหลือเพียงค่าเดียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผสานรวมและเครื่องมือที่ขึ้นอยู่กับค่าคุณสมบัติเฉพาะเช่นตัวกรองรายการและเวิร์กโฟลว์
- ลบ: คลิกเพื่อลบค่าคุณสมบัติที่เลือก
- คลิกและลากที่จับ dragHandle dragHandle เพื่อเรียงลำดับตัวเลือกใหม่ด้วยตนเองหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงและเลือกกำหนดเองหรือตามลำดับตัวอักษร
- หากต้องการจัดการตัวเลือกจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก ที่ด้านบนของตารางให้เลือก:
-
โปรดทราบ: ไม่รองรับการจัดเรียงแบบกำหนดเองสำหรับคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง
- คลิกแท็บกฎแล้วตั้งกฎสำหรับที่พักของคุณ:
- ตามค่าเริ่มต้นพร็อพเพอร์ตี้จะรวมเป็นตัวเลือกฟิลด์ในแบบฟอร์ม HubSpot แบบฟอร์มป๊อปอัปและบอทของคุณ หากไม่ต้องการให้ที่พักเป็นตัวเลือกให้ล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงในแบบฟอร์มแบบฟอร์มป๊อปอัปและบอท คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรวมอยู่ในแบบฟอร์มหรือบอทได้
-
- สำหรับตัวเลือกวันที่และคุณสมบัติตัวเลือก วันที่และเวลาให้เลือกวันที่และวันที่ที่ได้รับอนุญาตสำหรับค่าที่พัก:
- วันที่ใดก็ได้: อนุญาตให้ค่าเป็นวันที่ใดก็ได้ในอดีตหรืออนาคต
- วันที่ในอนาคตเท่านั้น: อนุญาตเฉพาะค่าหลังจากวันที่ปัจจุบัน เลือกวันที่ในอนาคตที่อนุญาต: วันที่ในอนาคต วันที่ใดก็ได้หลังจากเวลาบัฟเฟอร์หรือวันที่ใดก็ได้ในช่วงวันที่หมุนเวียนจากนั้นป้อนจำนวนวันถ้ามี
- วันที่ผ่านมาเท่านั้น: อนุญาตเฉพาะค่าก่อนวันปัจจุบันเท่านั้น
- ช่วงวันที่ที่ระบุ: อนุญาตเฉพาะค่าภายในช่วงวันที่เท่านั้น ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเพื่อกำหนดช่วง
- เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออนุญาตเฉพาะค่าในวันธรรมดาเท่านั้น
- สำหรับคุณสมบัติข้อความ บรรทัดเดียวข้อความหลายบรรทัดและตัวเลข:
- หากต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พักให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อเปิดใช้งานนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้ คุณสามารถสร้างคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดสิบรายการต่อออบเจ็กต์ ขณะนี้ยังไม่รองรับการส่งข้อเสนอแนะกิจกรรมทางการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันเพื่อทำซ้ำระเบียน
- สำหรับตัวเลือกวันที่และคุณสมบัติตัวเลือก วันที่และเวลาให้เลือกวันที่และวันที่ที่ได้รับอนุญาตสำหรับค่าที่พัก:
-
-
- เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงในการค้นหา (Enterprise only) เพื่อทำให้ค่าที่พักสามารถค้นหาได้จากวัตถุในแถบค้นหาส่วนกลาง สร้างที่พักที่ค้นหาได้สูงสุด 3 แห่งต่อรายชื่อติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋วและสร้างได้สูงสุด 20 รายการต่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- สำหรับคุณสมบัติสกุลเงินของดีลโดยค่าเริ่มต้นรูปแบบสกุลเงินจะใช้สกุลเงินของบริษัทคุณ หากบัญชีของคุณใช้หลายสกุลเงินหากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตามสกุลเงินของแต่ละดีลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับดีล
-
-
-
- เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขกฎการตรวจสอบความถูกต้องของที่พัก กฎการตรวจสอบความถูกต้องจะไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติผ่านการส่งแบบฟอร์มหรือเวิร์กโฟลว์
-
- คลิกแท็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (สำหรับองค์กรเท่านั้น) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าความไวของที่พัก
- หากต้องการตั้งค่าว่าใครมีสิทธิเข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติให้คลิกแท็บจัดการการเข้าถึง
- เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูหรือแก้ไขค่าของคุณสมบัติในบันทึกได้ให้เลือกส่วนตัวไปยังผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น
- หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขค่าของที่พักในระเบียนให้เลือกอนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไข
- หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูแต่ไม่สามารถแก้ไขค่าของที่พักในเรคคอร์ดได้ให้เลือกอนุญาตให้ทุกคนดู ซูเปอร์แอดมินจะเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขมูลค่าของทรัพย์สิน
-
หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขค่าของคุณสมบัติในระเบียนให้เลือก กำหนดให้กับผู้ใช้และทีม เลือกการเข้าถึงที่ ผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนควรมี
- หากต้องการตรวจสอบลักษณะและการทำงานของที่พักให้คลิกแท็บดูตัวอย่าง
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านบนขวา
โปรดทราบ: หลังจากสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองแล้วจะมีค่า null คุณสามารถตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์
แก้ไขที่พักที่มีอยู่
คุณต้องมี สิทธิแก้ไขการตั้งค่าที่พักเพื่อแก้ไขที่พักวิธีแก้ไขที่พักที่มีอยู่:
-
ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
-
คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น
-
วิธีค้นหาที่พักบางแห่ง:
-
ที่ด้านซ้ายบนให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองตามกลุ่มที่พักประเภทฟิลด์หรือผู้ใช้ที่สร้างที่พัก
-
ที่มุมขวาบนให้ป้อนชื่อที่พักในช่องค้นหาเพื่อค้นหาที่พักที่ต้องการ
-
หากต้องการจัดเรียงที่พักให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์
-
-
วางเมาส์เหนือที่พักในตารางแล้วคลิก แก้ไข คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างหรือคุณสมบัติที่ใช้ในระเบียนหรือในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายการหรือเวิร์กโฟลว์
- ในเครื่องมือแก้ไขที่พักคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- ในแท็บรายละเอียดให้อัพเดทข้อมูลพื้นฐานของที่พัก คุณไม่สามารถแก้ไขประเภทอ็อบเจ็กต์หรือชื่อภายในของที่พักได้
-
- ไปที่แท็บประเภทช่องเพื่ออัพเดทประเภทช่องหรือตัวเลือกที่พัก
- หากต้องการแก้ไขประเภทฟิลด์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือกประเภทฟิลด์สำหรับคุณสมบัติ ขั้นตอนเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่คุณเลือก
- อัปเดตตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติการแจกแจง (เช่นการเลือกแบบเลื่อนลง)
- ไปที่แท็บกฎเพื่ออัพเดทกฎของที่พัก
- ไปที่แท็บจัดการการเข้าถึงเพื่ออัพเดทว่าผู้ใช้และทีมใดมีสิทธิเข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขที่พัก
- สำหรับคุณสมบัติการแจกแจงให้ไปที่แท็บตัวเลือกแบบมีเงื่อนไขเพื่อตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับตัวเลือกของที่พัก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- ไปที่แท็บประเภทช่องเพื่ออัพเดทประเภทช่องหรือตัวเลือกที่พัก
โปรดทราบ: การเปลี่ยนประเภทฟิลด์ของที่พักที่มีอยู่อาจทำให้ค่าปัจจุบันที่เก็บไว้ในที่พักใช้งานไม่ได้ขอแนะนำให้ส่งออกข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่จะแก้ไขประเภทฟิลด์ของที่พักไม่สามารถแก้ไขประเภทฟิลด์ของพร็อพเพอร์ตี้เป็นคะแนนการคำนวณหรือวันที่และไม่สามารถแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ประเภทเหล่านั้นเป็นประเภทฟิลด์อื่นได้
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา
โคลนพร็อพเพอร์ตี้
หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่มีการตั้งค่าเดียวกับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่คุณสามารถโคลนพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการคำนวณที่มีอยู่มีสูตรที่ซับซ้อนที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลตคุณสามารถโคลนที่พักจากนั้นปรับสูตรให้ตรงกับเป้าหมายของที่พักใหม่
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
- วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิก โคลน
โปรดทราบ: คุณไม่สามารถโคลนคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ได้
- ในเครื่องมือแก้ไขให้ตั้งค่ารายละเอียดของที่พักใหม่จากนั้นคลิก สร้าง