สร้างและแก้ไขที่พัก

คุณสมบัติคือฟิลด์ที่จัดเก็บข้อมูลในระเบียน HubSpot ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทในเมืองเพื่อระบุว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ใด มีคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับแต่ละอ็อบเจกต์แต่คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับธุรกิจของคุณได้

คุณควรตรวจสอบว่าคุณสมบัติเริ่มต้นสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของคุณได้หรือไม่ก่อนที่จะสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อ บริษัท ดีล ตั๋ว ลีดและการส่งข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบและส่งออกคุณสมบัติจากการตั้งค่าของคุณได้ หากต้องการดูหรืออัพเดทค่าที่พักให้ดูวิธีแก้ไขค่าที่พัก ในบันทึกหรือจำนวนมาก 

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

คุณต้องมี สิทธิแก้ไขการตั้งค่าที่พักเพื่อสร้างที่พักใหม่ หากต้องการสร้างที่พักที่มีการตั้งค่าเดียวกับที่พักที่มีอยู่ก็โคลนที่พักได้

วิธีสร้างที่พักแบบกำหนดเอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก

โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

• ในเครื่องมือแก้ไขที่พักให้ตั้งค่ารายละเอียดของที่พัก:

• ป้ายกำกับที่พัก: ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับที่พัก นี่คือชื่อของพร็อพเพอร์ตี้ตามที่ปรากฏใน HubSpot CRM ของคุณรวมถึงในหน้าระเบียนและดัชนี เนื่องจากคุณสามารถแก้ไขป้ายกำกับของที่พักได้จึงไม่ควรใช้ป้ายกำกับสำหรับการผสานรวมและ API ตัวอย่างเช่นชื่อบริษัทเป็นป้ายกำกับทรัพย์สิน

• ชื่อภายใน: คลิกไอคอน codeเพื่อดูหรือตั้งชื่อภายในสำหรับที่พักโดยมีอักขระไม่เกิน 100 ตัว เมื่อสร้างที่พักแล้วจะแก้ไขชื่อภายในไม่ได้ เนื่องจากมูลค่าภายในของทรัพย์สินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงควรใช้สำหรับการผสานรวมและ API มากกว่าป้ายกำกับทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่นชื่อภายในของทรัพย์สินชื่อ บริษัทคือ name

• ประเภทออบเจ็กต์: เลือกออบเจ็กต์ที่จะจัดเก็บพร็อพเพอร์ตี้ โดยค่าเริ่มต้นนี่คือวัตถุที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถแก้ไขประเภทวัตถุได้เมื่อบันทึกแล้ว

• ยี่ห้อ: หากบัญชีของคุณมียี่ห้อ ให้เลือกยี่ห้อที่เป็นทรัพย์สิน

• กลุ่ม: เลือกกลุ่มที่พักที่ที่พักนั้นจะอยู่ กลุ่มคุณสมบัติคือป้ายกำกับที่ใช้ในการจัดกลุ่มคุณสมบัติที่คล้ายกันภายในวัตถุ ซึ่งจะใช้ภายในการตั้งค่าที่พักเท่านั้น 

• รายละเอียด: กรอกข้อความเพื่อบรรยายที่พัก สิ่งนี้ไม่จำเป็นในการสร้างที่พัก

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ ประเภทฟิลด์

• หากต้องการตั้งค่าประเภทฟิลด์ของที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือกประเภทฟิลด์สำหรับที่พัก

• มีขั้นตอนเพิ่มเติมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลด์บางประเภท:

• • จำนวน: เลือกรูปแบบที่ค่าควรเป็น ตัวเลือกรวมถึงหมายเลขที่จัดรูป แบบหมายเลขที่ไม่ได้จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงิน
    • สำหรับคุณสมบัติสกุลเงินของดีลโดยค่าเริ่มต้นรูปแบบสกุลเงินจะใช้สกุลเงินของบริษัทคุณ
    • หากบัญชีของคุณใช้หลายสกุลเงินหากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตามสกุลเงินของแต่ละดีลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับดีล
  • ตัวเลือกวันที่หรือตัวเลือกวันที่และเวลา: เลือกว่าวันที่และเวลาควรปรากฏอย่างไรแสดง [วันที่/วันที่และเวลา] เท่านั้นหรือแสดง [วันที่/วันที่เวลา] และเวลาสัมพัทธ์ การแสดงเวลาสัมพัทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าวันที่/วันที่และเวลาของทรัพย์สิน ไม่รองรับเวลาสัมพัทธ์ในแบบฟอร์มรายงานหรือแอปมือถือ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีอื่นๆในการใช้วันที่และเวลาปัจจุบันใน CRM ของคุณ

• • ไฟล์: เลือกการมองเห็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัว หรือแบบ สาธารณะ ส่วนตัวหมายความว่าเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูไฟล์ได้ สาธารณะหมายความว่าทุกคนที่มี URL ของไฟล์สามารถดูไฟล์ได้ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงแนะนำสำหรับไฟล์ที่ใช้ในเนื้อหาสาธารณะเช่นหน้าเว็บไซต์ URL การแชร์สามารถสร้างได้โดยคลิกแชร์หรือใช้ฟังก์ชัน FILE_BYfile_by_id HUBL URL ของไฟล์จะสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะแต่ตัวไฟล์เองจะไม่สามารถจัดทำดัชนีหรือมองเห็นได้จากที่อื่นใน HubSpot การตั้งค่านี้มีผลต่อการเข้าถึงไฟล์ที่อัปโหลดใน CRM เท่านั้นไม่ใช่ไฟล์ที่อัปโหลดผ่านการส่งแบบฟอร์ม โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการมองเห็นของที่พักในไฟล์คุณยังสามารถจำกัดมุมมองของที่พักและแก้ไขการเข้าถึงได้

  • การคำนวณหรือคะแนน: คลิกสร้าง [การคำนวณ/คะแนน] จากนั้นตั้งค่า คุณสมบัติการคำนวณ หรือเกณฑ์คุณสมบัติคะแนนของ คุณ

  • การซิงค์ที่พัก: เลือกวัตถุและที่พักที่จะซิงค์ข้อมูล หากจำเป็นให้ระบุระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะซิงค์ตามฉลากสมาคมหรือเมื่อถูกสร้างขึ้น

  • ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง เลือกแบบเลื่อนลงหรือเลือกวิทยุ:

    • ป้อนตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับที่พัก:

      • โหมดการแสดงตัวเลือก: เลือกตัวเลือกการแสดงผล คุณสามารถเลือกสีในตารางได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสีลงในคุณสมบัติการแจกแจง

      • ป้ายกำกับ: ป้อนชื่อของตัวเลือก ค่าภายในของตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามฉลาก

      • ในแบบฟอร์ม: คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อรวมตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์ม

      • + เพิ่มตัวเลือก: คลิกเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่

      • ตัวเลือกการโหลด: คลิกเพื่อโหลดหลายตัวเลือกพร้อมกัน คุณสามารถเลือกชุดตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นประเทศและเขตเวลาวางข้อความเพื่อสร้างตัวเลือกเป็นกลุ่มหรือคัดลอกตัวเลือกจากที่พักที่มีอยู่

      • ล้างตัวเลือกทั้งหมด: คลิกเพื่อลบตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด

• • • หากต้องการจัดการตัวเลือกจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือก ที่ด้านบนของตารางให้เลือก:
      • ซ่อนในแบบฟอร์ม: คลิกเพื่อซ่อนค่าคุณสมบัติที่เลือกไม่ให้ปรากฏในแบบฟอร์ม HubSpot ของคุณเป็นตัวเลือก
      • ผสาน: คลิกเพื่อผสานค่าคุณสมบัติที่เลือก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าที่ผสานถูกลบออกจากที่พักโดยเหลือเพียงค่าเดียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผสานรวมและเครื่องมือที่ขึ้นอยู่กับค่าคุณสมบัติเฉพาะเช่นตัวกรองรายการและเวิร์กโฟลว์
      • ลบ: คลิกเพื่อลบค่าคุณสมบัติที่เลือก
    • คลิกและลากที่จับ dragHandle dragHandle เพื่อเรียงลำดับตัวเลือกใหม่ด้วยตนเองหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงและเลือกกำหนดเองหรือตามลำดับตัวอักษร

โปรดทราบ: ไม่รองรับการจัดเรียงแบบกำหนดเองสำหรับคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง

• คลิกแท็บกฎแล้วตั้งกฎสำหรับที่พักของคุณ คุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์:
  • แสดงที่พักในรูปแบบ: ที่พักสามารถใช้ในรูปแบบแบบป๊อปอัปหรือบอทได้ หากไม่ต้องการให้ที่พักเป็นตัวเลือกให้ล้างช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรวมอยู่ในแบบฟอร์มหรือบอทได้

• • แสดงในผลการค้นหาส่วนกลาง (Enterprise only): ทำให้ค่าที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้สามารถค้นหาได้จากออบเจ็กต์ต่างๆในแถบค้นหาส่วนกลาง สร้างที่พักที่ค้นหาได้สูงสุด 3 แห่งต่อรายชื่อติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋วและสร้างได้สูงสุด 20 รายการต่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
  • การตรวจสอบ: กฎเพิ่มเติมเพื่อระบุค่าที่อนุญาตสำหรับที่พัก กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้สร้างแก้ไขหรือนำเข้าระเบียนด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่ากฎการตรวจสอบความถูกต้องจะไม่ถูกบังคับใช้เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติผ่านการส่งแบบฟอร์ม (ดั้งเดิม) หรือเวิร์กโฟลว์

• คลิกแท็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (สำหรับองค์กรเท่านั้น) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าความไวของที่พัก
• หากต้องการตั้งค่าว่าใครมีสิทธิเข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติให้คลิกแท็บจัดการการเข้าถึง
  • เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูหรือแก้ไขค่าของคุณสมบัติในบันทึกได้ให้เลือกส่วนตัวไปยังผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น
  • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขค่าของที่พักในระเบียนให้เลือกอนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไข
  • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูแต่ไม่สามารถแก้ไขค่าของที่พักในเรคคอร์ดได้ให้เลือกอนุญาตให้ทุกคนดู ซูเปอร์แอดมินจะเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขมูลค่าของทรัพย์สิน
  • หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขค่าของคุณสมบัติในระเบียนให้เลือก กำหนดให้กับผู้ใช้และทีม เลือกการเข้าถึงที่ ผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนควรมี

• หากต้องการตรวจสอบลักษณะและการทำงานของที่พักให้คลิกแท็บดูตัวอย่าง
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านบนขวา

โปรดทราบ: หลังจากสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองแล้วจะมีค่า null คุณสามารถตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

แก้ไขที่พักที่มีอยู่

คุณต้องมี สิทธิแก้ไขการตั้งค่าที่พักเพื่อแก้ไขที่พัก วิธีแก้ไขที่พักที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• วิธีค้นหาที่พักบางแห่ง:

  • ที่ด้านซ้ายบนให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองตามกลุ่มที่พักประเภทฟิลด์หรือผู้ใช้ที่สร้างที่พัก

  • ที่มุมขวาบนให้ป้อนชื่อที่พักในช่องค้นหาเพื่อค้นหาที่พักที่ต้องการ

  • หากต้องการจัดเรียงที่พักให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์

• วางเมาส์เหนือที่พักในตารางแล้วคลิก แก้ไข คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างหรือคุณสมบัติที่ใช้ในระเบียนหรือในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายการหรือเวิร์กโฟลว์

• ในเครื่องมือแก้ไขที่พักคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
  • ในแท็บรายละเอียดให้อัพเดทข้อมูลพื้นฐานของที่พัก คุณไม่สามารถแก้ไขประเภทอ็อบเจ็กต์หรือชื่อภายในของที่พักได้

• • ไปที่แท็บประเภทช่องเพื่ออัพเดทประเภทช่องหรือตัวเลือกที่พัก
    • หากต้องการแก้ไขประเภทฟิลด์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือกประเภทฟิลด์สำหรับคุณสมบัติ ขั้นตอนเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่คุณเลือก
    • อัปเดตตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติการแจกแจง (เช่นการเลือกแบบเลื่อนลง)
  • ไปที่แท็บกฎเพื่ออัพเดทกฎของที่พัก
  • ไปที่แท็บจัดการการเข้าถึงเพื่ออัพเดทว่าผู้ใช้และทีมใดมีสิทธิเข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขที่พัก
  • สำหรับคุณสมบัติการแจกแจงให้ไปที่แท็บตัวเลือกแบบมีเงื่อนไขเพื่อตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับตัวเลือกของที่พัก (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

โปรดทราบ: การเปลี่ยนประเภทฟิลด์ของที่พักที่มีอยู่อาจทำให้ค่าปัจจุบันที่เก็บไว้ในที่พักใช้งานไม่ได้ ขอแนะนำให้ส่งออกข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่จะแก้ไขประเภทฟิลด์ของที่พัก ไม่สามารถแก้ไขประเภทฟิลด์ของพร็อพเพอร์ตี้เป็นคะแนนหรือการคำนวณและไม่สามารถแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ประเภทเหล่านั้นเป็นประเภทฟิลด์อื่นได้

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา

โคลนพร็อพเพอร์ตี้

หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่มีการตั้งค่าเดียวกับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่คุณสามารถโคลนพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้ ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการคำนวณที่มีอยู่มีสูตรที่ซับซ้อนที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต คุณสามารถโคลนที่พักจากนั้นปรับสูตรให้ตรงกับเป้าหมายของที่พักใหม่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิก โคลน

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถโคลนคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ได้

• ในเครื่องมือแก้ไขให้ตั้งค่ารายละเอียดของที่พักใหม่จากนั้นคลิก สร้าง