속성 생성 및 편집

속성은 HubSpot 레코드에 대한 정보를 저장하는 필드입니다. 예를 들어 도시 회사 속성을 사용하여 회사가 위치한 위치를 지정할 수 있습니다. 각 개체에 대해 기본 속성이 포함되어 있지만 사용자 지정 속성을 만들어 비즈니스에 대한 고유한 데이터를 저장할 수 있습니다.

사용자 지정 속성을 만들기 전에 기본 속성이 데이터 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인해야 합니다. 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드 및 피드백 제출에 대한 기본 속성에 대해 자세히 알아보세요.

설정에서 속성을 삭제하고 내 보낼 수도 있습니다. 속성 값을 보거나 업데이트하려면 레코드에서 또는 일괄적으로 속성 값을 편집하는 방법을 알아보세요.

사용자 지정 속성 만들기

새 속성을 만들려면속성 설정 수정 권한이있어야 합니다. 기존 속성과 동일한 설정으로 속성을 만들려면 속성을 복제할 수도 있습니다.

사용자 정의 속성을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.

4. 오른쪽 상단에서 속성 생성을 클릭합니다.

참고: 만들 수 있는 사용자 지정 속성의 수는 HubSpot 구독에따라 다릅니다 . HubSpot의 무료 도구로 다운그레이드하는 경우 기존 사용자 지정 속성을 보고 편집할 수 있지만 이미 한도를 초과한 경우에는 새 속성을 만들 수 없습니다.

5. 속성 편집기에서 속성의 세부 정보를 설정합니다:

• 속성 레이블: 속성의 고유한 이름을 입력합니다. 이 이름은 레코드 및 색인 페이지를 포함하여 HubSpot CRM에 표시되는 속성의 이름입니다. 속성의 레이블을 편집할 수 있으므로 이 레이블을 통합 및 API에 사용해서는 안 됩니다. 예를 들어 회사 이름은 속성 레이블입니다.

• 내부 이름: code 코드 아이콘을 클릭하여 속성의 내부 이름을 보거나 설정할 수 있으며, 최대 100자까지 입력할 수 있습니다. 일단 속성이 생성되면 내부 이름은 편집할 수 없습니다. 속성의 내부 값은 절대 변경되지 않으므로 속성 레이블보다는 연동 및 API에 사용해야 합니다. 예를 들어 회사명 속성의 내부 이름은 name 입니다.

• 개체 유형: 속성을 저장할 개체를 선택합니다. 기본적으로 이 유형은 이전에 선택한 개체입니다. 개체 유형은 저장한 후에는 편집할 수 없습니다.

• 브랜드: 계정에 브랜드가 있는 경우 해당 속성이 속한 브랜드를 선택합니다.

• 그룹: 속성이 속할 속성 그룹을 선택합니다. 속성 그룹은 개체 내에서 유사한 속성을 그룹화하는 데 사용되는 레이블입니다. 이는 속성 설정 내에서만 사용됩니다.

• 설명: 속성을 설명하는 텍스트를 입력합니다. 속성을 만드는 데는 필요하지 않습니다.

6. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 필드 유형을 클릭합니다.

7. 속성의 필드 유형을 설정하려면 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성에 대한 필드 유형을 선택합니다.

8. 특정 필드 유형을 선택할 때 표시되는 추가 단계가 있습니다:

   • 숫자: 값의 형식을 선택합니다. 옵션에는 형식화된 숫자, 형식화되지 않은 숫자, 백분율 또는 통화가 포함됩니다.
     • 거래 통화 속성의 경우 기본적으로 통화 형식은 회사 통화를 사용합니다.
     • 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우 각 거래의 통화를 기준으로 속성을 설정하려면 회사 통화 대신 기록 통화 사용 확인란을 선택합니다. 거래에 여러 통화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 날짜 선택기 또는 날짜 및 시간 선택기: [날짜/날짜 및 시간]만 표시 또는 [날짜/날짜, 시간] 및 상대 시간 표시 중 날짜 및 시간 표시 방법을 선택합니다. 상대 시간을 표시해도 날짜/날짜 및 시간 속성 값에는 영향을 주지 않습니다. 상대 시간은 양식, 보고서 또는 모바일 앱에서 지원되지 않습니다. CRM에서 오늘 날짜 및 상대 시간을 사용하는 다른 방법에 대해 알아보세요.
   • 파일: 파일 공개 여부를 비공개 또는 공개 중에서 선택합니다. 비공개는 HubSpot 계정에 액세스할 수 있는 사용자만 파일을 볼 수 있음을 의미합니다. 공개는 파일 URL을 가진 모든 사람이 파일을 볼 수 있음을 의미하므로 웹사이트 페이지와 같은 공개 콘텐츠에 사용되는 파일에 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 공유 URL은 공유를 클릭하거나 file_by_id HUBL 기능을 사용하여 생성할 수 있습니다. 파일의 URL은 공개적으로 액세스할 수 있지만 파일 자체는 색인화하거나 HubSpot의 다른 곳에서 볼 수 없습니다. 이 설정은 양식 제출을 통해 업로드된 파일이 아닌 CRM에 업로드된 파일의 액세스에만 영향을 줍니다. 액세스 설정을 변경하면 이전에 업로드한 파일에 영향을 미칩니다. 파일 속성의 공개 설정에 관계없이 속성의 보기 및 편집 액세스 권한을 제한할 수 있습니다.

   • 계산 또는 점수: [계산/점수] 작성을 클릭한 다음 계산 속성 또는 점수 속성 기준을 설정합니다.

   • 속성 동기화: 데이터를 동기화할 개체와 속성을 선택합니다. 필요한 경우 연결 레이블 또는 생성 시점을 기준으로 동기화할 연결된 레코드를 지정합니다.
   • 사용자: 선택할 수 있는 사용자 수를 선택합니다. 한 명 또는 여러 명으로 구성할 수 있습니다(즉, 여러 HubSpot 사용자를 값으로 선택할 수 있음).

참고: 기존 사용자 속성은 다중 선택이 가능하도록 구성할 수 없습니다. 즉, 사용자 속성을 만든 후에는 선택 유형을 변경할 수 없습니다.

• • 여러 개의 확인란, 드롭다운 선택 또는 라디오 선택을 사용합니다:

    • 옵션 표시 모드: 표시 옵션을 선택합니다. 표에서 색상을 선택할 수 있습니다. 열거형 속성에 색상을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

    • 레이블: 옵션의 이름을 입력합니다. 옵션의 내부 값은 레이블에 따라 자동으로 생성됩니다.

    • 양식에: 양식에 옵션을 포함하려면 클릭하여 스위치를 켭니다.

    • + 옵션 추가: 새 옵션을 추가하려면 클릭합니다.

    • 옵션 로드: 여러 옵션을 한 번에 로드하려면 클릭합니다. 국가 및 표준 시간대와 같이 미리 정의된 옵션 집합을 선택하거나 텍스트를 붙여넣어 옵션을 일괄적으로 만들거나 기존 속성에서 옵션을 복사할 수 있습니다.

    • 모든 옵션 지우기: 기존 옵션을 모두 제거하려면 클릭합니다.

• • • 옵션을 일괄적으로 관리하려면 옵션 옆의 확인란을 선택합니다. 표 상단에서 선택합니다:
      • 양식에서 숨기기: 선택한 속성 값이 HubSpot 양식에 옵션으로 표시되지 않도록 숨기려면 클릭합니다.
      • 병합: 선택한 속성 값을 병합하려면 클릭합니다. 이렇게 하면 병합된 값이 속성에서 제거되고 하나의 값만 남게 됩니다. 이는 목록 및 워크플로 필터와 같이 특정 속성 값에 의존하는 통합 및 도구에 영향을 줄 수 있습니다.
      • 삭제: 선택한 속성 값을 삭제하려면 클릭합니다.
    • dragHandle 끌기 핸들을 클릭하고 끌어서 옵션을 수동으로 재정렬하거나 정렬 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 지정 또는 알파벳순을 선택합니다.

참고: 다중 체크박스 속성에는 사용자 지정 정렬이 지원되지 않습니다.

9. 규칙 탭을 클릭한 다음 속성에 대한 규칙을 설정합니다. 필드 유형에 따라 다음과 같은 옵션이 제공됩니다:
   • 양식에 속성 표시: 양식, 팝업 양식 또는 봇에서 속성을 사용할 수 있습니다. 속성을 옵션으로 사용하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 제품 속성은 양식이나 봇에 포함할 수 없습니다.

• • 글로벌 검색 결과에 표시 (Enterprise만 해당): 글로벌 검색창의 모든 개체에 걸쳐 속성 값을 검색할 수 있도록 설정합니다. 연락처, 회사, 거래 또는 티켓당 검색 가능한 속성을 최대 3개, 사용자 지정 개체당 최대 20개까지 만들 수 있습니다.
  • 유효성 검사: 속성에 허용되는 값을 지정하는 추가 규칙입니다. 이러한 규칙은 사용자가 수동으로 레코드를 만들거나 편집하거나 가져올 때 적용됩니다. 즉 양식 제출(레거시) 또는 워크플로를 통해 속성 값을 설정할 때는 유효성 검사 규칙이 적용되지 않습니다.

10. 민감한 데이터 탭(기업 전용)을 클릭하여 속성의 민감도 설정을 사용자 지정합니다.
11. 속성을 보고 편집할 수 있는 액세스 권한을 설정하려면 액세스 관리 탭을 클릭합니다.
    • 관리자가 아닌 모든 사용자가 기록의 속성 값을 보거나 편집할 수 없도록 하려면 슈퍼 관리자에게만 비공개로 설정을 선택합니다.
    • 모든 사용자가 레코드에서 속성 값을 보고 편집할 수 있도록 하려면 모든 사용자가 보고 편집할 수 있도록 허용을 선택합니다 .
    • 모든 사용자가 레코드에서 속성 값을 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 모든 사용자가 볼 수 있도록 허용을 선택합니다. 슈퍼 관리자는 속성 값을 편집할 수 있는 유일한 사용자가 됩니다.
    • 레코드에서 속성 값을 보거나 편집할 수 있는 사용자와 팀을 지정하려면 사용자 및 팀에 할당을 선택합니다. 각 사용자 또는 팀이 가져야 하는 액세스 권한을 선택합니다.
12. 속성의 모양과 작동 방식을 검토하려면 미리보기 탭을 클릭합니다.
13. 완료했으면 오른쪽 상단의 만들기를 클릭합니다.

CRM 색인 페이지에서 텍스트, 숫자, 날짜, 파일, 사용자 또는 열거형 속성을 만들 수도 있습니다.

참고: 사용자 지정 속성을 만든 후에는 null 값이 포함됩니다. 값을 수동으로 설정하거나 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다.

기존 속성 편집하기

속성을 편집하려면 속성 설정 편집 권한이있어야 합니다. 기존 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 편집합니다.

4. 특정 속성을찾으려면 다음과 같이하세요:

• • 왼쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 속성 그룹, 필드 유형 또는 속성을 만든 사용자별로 필터링합니다.

  • 오른쪽 상단의 검색 상자에 속성 이름을 입력하여 특정 속성을 찾습니다.

  • 속성을 정렬하려면 열 헤더를 클릭합니다.

5. 표에서 속성 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 특정 기본 속성이나 목록 또는 워크플로와 같이 레코드 또는 HubSpot 도구에서 사용 중인 속성 등 일부 속성은 편집할 수 없습니다.

6. 속성 편집기에서 탭 내에서 작업을 수행할 수 있습니다:
   • 세부 정보: 숙소의 기본 정보를 업데이트합니다. 속성의 개체 유형이나 내부 이름은 편집할 수 없습니다.

• • 필드 유형: 속성의 필드 유형을 업데이트하고 특정 필드 유형에 대한 표시 옵션(예: 드롭다운 선택과 같은 열거형 속성 옵션)을 편집합니다.
    • 필드 유형을 편집하려면 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 선택한 필드 유형에 따라 추가 단계가 나타날 수 있습니다.
    • 열거형 속성에 대한 옵션을 업데이트합니다.
  • 규칙: 속성의 규칙을 업데이트합니다.
  • 액세스 관리: 속성을 보고 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 업데이트합니다.
  • 조건부 옵션: 열거형 속성의 경우 속성 옵션에 대한 조건부 로직을 설정합니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
  • 용도: CRM에서 속성이 사용되고 있는 위치를 봅니다(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당).
  • 데이터 품질: 데이터 이상 징후를 설정하거나 봅니다(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당).
  • 데이터 소스: 이 속성을 업데이트하는 도구를 봅니다(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당).

참고: 기존 속성의 필드 유형을 변경하면 해당 속성에 저장된 현재 값이 무효화될 수 있습니다. 속성의 필드 유형을 수정하기 전에모든 정보를 내보내는 것이 좋습니다. 속성의 필드 유형은 점수 또는 계산으로 편집할 수 없으며, 해당 유형의 속성은 다른 필드 유형으로 편집할 수 없습니다.

7. 작업을 완료했으면 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.

속성 복제

기존 속성과 동일한 설정으로 새 속성을 만들려면 해당 속성을 복제할 수 있습니다. 예를 들어 기존 계산 속성에 템플릿으로 사용하려는 복잡한 수식이 있다고 가정해 보겠습니다. 속성을 복제한 다음 새 속성의 목표에 맞게 공식을 조정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 속성 위로 마우스를 가져간 다음 복제를 클릭합니다.

참고: 기본 HubSpot 속성은 복제할 수 없습니다.

4. 편집기에서 새 속성의 세부 정보를 설정한 다음 생성을 클릭합니다.