속성에 대한 조건부 옵션 설정

다른 속성에 대한 레코드의 값에 따라 관련 옵션만 레코드에 표시되도록 속성에 대한 조건부 논리를 설정할 수 있습니다. 이 조건부 논리는 드롭다운 선택, 다중 체크박스, 단일 체크박스 및 라디오 선택 속성을 포함하는 열거형 속성 유형에만 사용할 수 있습니다.

예를 들어 연락처가 근무하는 세그먼트를 나타내는 부서 속성과 직책을 지정하는 역할 속성이 있을 수 있습니다. 연락처의 부서 값이 엔지니어링인 경우 역할에 표시되는 옵션은 엔지니어, 엔지니어링 관리자 및 엔지니어링 이사뿐이 되도록 역할 속성에 조건부 옵션을 설정할 수 있습니다.

다음과 같은 기본 속성뿐만 아니라 사용자 지정 열거형 속성에 대한 조건부 속성 옵션을 설정할 수 있습니다:

• 회사 속성: CSM 감정, 이상적인 고객 프로필 계층, 회사 키워드, 리드 상태, 업종, 유형.
• 연락처 속성: 구매 역할, 여정 단계, 리드 상태, 연락처 데이터 처리에 대한 법적 근거, 고용 역할, 고용 연차, 고용 하위 역할, 직원 수.
• 거래 속성: 거래 단계, 거래 유형, 예상 카테고리.
• 티켓 속성: 해결, 카테고리, 출처.
• 캠페인 속성: 캠페인 상태.
• 리드 속성: 리드 단계, 리드 유형, 리드 파이프라인, 리드 레이블, 실격 사유.
• 목록 속성: 읽기 전용, 알림.
• 제품 속성: 제품 유형.
• 사용자 속성: 사용 가능성 상태.

조건부 속성 옵션 설정

사용자에게 속성 설정 편집 권한이 있어야 속성에 대한 조건부 옵션을 설정할 수 있습니다. 조건부 옵션을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조건부 옵션을 설정할 개체를 선택합니다.
• 기존 열거형 속성의 이름을 클릭하여 조건부 옵션을 편집합니다. 이 속성이 종속 속성이 됩니다.
• 조건부 옵션 탭을 클릭합니다.
• 제어 속성(즉, 종속 속성에 대해 표시되는 옵션을 결정하는 속성)을 선택하려면 제어 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 제어 속성은 열거형 속성만 선택할 수 있습니다.
• 제어 속성의 값에 따라 조건부 옵션을 설정하려면 다음과 같이 하세요:
  • 제어 속성이 다음과 같을 때 섹션에서 옵션을 클릭합니다.
  • 이 옵션 표시 섹션에서 제어 속성에 해당 값이 있을 때 레코드에 표시할 속성 옵션을 선택합니다.
    • 제어 속성에 해당 값이 있을 때 모든 옵션을 표시하려면 사용 가능한 모든 옵션을 클릭합니다.
    • 제어 속성에 해당 값이 있을 때 특정 옵션만 포함하려면 이 옵션만 표시를 클릭한 다음 표시할 옵션의 확인란을 선택합니다. 값을 하나 이상 선택해야 합니다.
  • 필요에 따라 제어 속성의 옵션에대해 이 과정을 반복합니다 .

• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

앞으로는 새 레코드를 수동으로 만들 때, 레코드, 개체 인덱스 페이지의 인라인, HubSpot Sales 확장 프로그램 또는 플레이북에서 값을 설정하면 해당 레코드의 제어 속성 값에 따라 속성에서 사용할 수 있는 옵션이 달라집니다. 제어 속성에 값이 없는 경우 종속 속성에 대한 모든 선택 사항이 표시됩니다.

참고: 조건부 옵션은 현재 위에 언급되지 않은 양식이나 기타 도구에서 지원되지 않습니다.

조건부 옵션이 있는 옵션 병합

조건부 옵션이 있는 속성의 옵션을 병합하는 경우 결과 옵션의 로직은 유지되며 병합된 옵션의 고유한 로직은 더 이상 적용되지 않습니다. 병합 후 조건부 옵션이 제대로 작동하는지 확인하려면 종속 속성의 조건부 옵션 로직을 검토하고 수동으로 편집할 수 있습니다.

속성에 대한 추가 조건부 논리

다음과 같은 방법으로 더 많은 조건부 속성 로직을 설정할 수 있습니다:

• 다른 속성을 설정하거나 업데이트할 때 속성을 표시하도록 조건부 논리를 설정합니다.
• 파이프라인 단계에 따라 표시할 속성을 선택합니다.