Konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper

Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper så att endast relevanta alternativ visas för ett register baserat på registrets värde för en annan egenskap. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskapstyper, som inkluderar egenskaper för rullgardinsmeny, flera kryssrutor, en kryssruta och radioval.

Du kan t.ex. ha en egenskap för avdelning för att ange det segment som en kontakt arbetar inom och en egenskap för roll för att ange deras jobbtitel. Du kan ställa in villkorliga alternativ för Role-egenskapen så att om en kontakts Department-värde är Engineering är de enda alternativen som visas för Role Engineer, Engineering Manager och Director of Engineering.

Du kan ställa in villkorliga egenskapsalternativ för anpassade uppräkningsegenskaper samt för följande standardegenskaper:

• Företagsegenskaper: CSM Sentiment, Ideal kundprofil Nivå, Företag Nyckelord, Potentiell kund Status, Bransch, Typ.
• Kontaktegenskaper: Köproll, Fas för potentiell kund, Fas för potentiell kund, Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter, Anställningsroll, Anställningsanciennitet, Anställningsunderroll, Antal anställda.
• Affärsegenskaper: Typ av affär, Kategori av prognos.
• Ärendeegenskaper: Upplösning, Kategori, Källa.
• Egenskaper för kampanj: Status för kampanj.
• Potentiellkund egenskaper: Typ av potentiell kund, Etikett för potentiell kund, Orsak till diskvalificering.
• Egenskaper för Lista: Skrivskyddad, Meddelanden.
• Egenskaper för produkt: Typ av produkt.
• Egenskaper för användare: Tillgänglighetsstatus.

Upprätta villkorade alternativ för egenskaper

Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper. Så här konfigurerar du villkorliga alternativ:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan det objekt som du vill ställa in villkorliga alternativ för.
• Klicka på namnet på en befintlig enumerationsegenskap för att redigera dess villkorliga alternativ. Denna egenskap kommer att vara den beroende egenskapen.
• Klicka på fliken Villkorliga alternativ.
• För att välja den ansvariga egenskapen (dvs. den egenskap som avgör vilka alternativ som visas för den beroende egenskapen) klickar du på rullgardinsmenyn Ansvarig egenskap och väljer sedan egenskapen. Du kan bara välja egenskaper av uppräkningstyp för den kontrollerande egenskapen.
• Så här ställer du in villkorliga alternativ baserat på den ansvariga egenskapens värden:
  • I avsnittet När den ansvariga egenskapen är lika med klickar du på ett alternativ.
  • I avsnittet Visa dessa alternativ väljer du vilka alternativ för egenskapen som ska visas i registret när den kontrollerande egenskapen har det värdet.
    • Om du vill visa alla alternativ när den ansvariga egenskapen har det värdet klickar du på Alla tillgängliga alternativ.
    • Om du bara vill visa vissa alternativ när den ansvariga egenskapen har det värdet klickar du på Endast dessa alternativ och markerar sedan kryssrutorna för de alternativ som du vill ska visas. Du måste välja minst ett värde.
  • Upprepa för den ansvariga egenskapens alternativ efter behov.

• När du är klar klickar du på Spara.

Framöver, när du manuellt skapar ett nytt register, ställer in värdet på ett register, inline på en objektregistersida, i HubSpot Försäljning-tillägget eller i en playbook, kommer egenskapens tillgängliga alternativ att bero på den kontrollerande egenskapens värde för det registret. Om den ansvariga egenskapen inte har något värde visas alla val för den beroende egenskapen.

Observera: Villkorliga alternativ stöds för närvarande inte i formulär eller andra verktyg som inte nämns ovan.

Sammanslagning av alternativ som har villkorliga alternativ

Om du slår samman alternativ för egenskaper med villkorliga alternativ kommer det resulterande alternativets logik att kvarstå, och eventuell unik logik för de sammanslagna alternativen kommer inte längre att gälla. För att se till att de villkorliga alternativen fungerar korrekt efter en sammanslagning kan du göra en granskning och manuellt redigera logiken för den beroende egenskapens villkorliga alternativ.

Ytterligare villkorlig logik för egenskaper

Du kan ställa in mer villkorlig logik för egenskaper på följande sätt:

• Konfigurera villkorlig logik för att visa egenskaper när du ställer in eller uppdaterar en annan egenskap.
• Välj egenskaper som ska visas baserat på ett steg i pipelinen.