Konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper

Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper så att endast relevanta alternativ visas för en post baserat på postens värde för en annan egenskap. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskaper, som inkluderar egenskaper för rullgardinsval, flera kryssrutor, en enda kryssruta och radioval.

Du kan t.ex. ha en egenskap Department för att ange det segment som en kontakt arbetar inom och en egenskap Role för att ange dennes jobbtitel. Du kan ställa in villkorliga alternativ för Role-egenskapen så att om en kontakts Department-värde är Engineering, är de enda alternativen som visas för Role Engineer, Engineering Manager och Director of Engineering.

Du kan ställa in villkorliga egenskapsalternativ för anpassade uppräkningsegenskaper samt för följande standardegenskaper:

• Företagets egendom: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Företagets nyckelord, Potentiell kund Status, Bransch, Typ.
• Kontaktegenskaper: Köproll, Fas för potentiell kund, Fas för potentiell kund, Rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter, Anställningsroll, Anställningsanciennitet, Anställningsunderroll, Antal anställda.
• Affärsegenskaper: Affärsfas, Typ av affär, Prognoskategori.
• Ärendeegenskaper: Upplösning, Kategori, Källa.
• Egenskaper för kampanj: Status för kampanj.
• Potentiellkund egenskaper: Fas för potentiell kund, Typ av kund, Pipeline, Etikett för kund, Orsak till diskvalificering.
• Egenskaper för lista: Skrivskyddad, Meddelanden.
• Egenskaper för produkt: Produkttyp.
• Egenskaper för användare: Tillgänglighetsstatus.

Upprätta villkorade alternativ för egenskaper

Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper. Så här konfigurerar du villkorliga alternativ:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan det objekt som du vill ställa in villkorliga alternativ för.
• Klicka på namnet på en befintlig enumerationsegenskap för att redigera dess villkorliga alternativ. Denna egenskap kommer att vara den beroende egenskapen.
• Klicka på fliken Villkorliga alternativ.
• För att välja den styrande egenskapen (dvs. den egenskap som avgör vilka alternativ som visas för den beroende egenskapen) klickar du på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och väljer sedan egenskapen. Du kan endast välja egenskaper av uppräkningstyp för den kontrollerande egenskapen.
• Så här ställer du in villkorliga alternativ baserat på den kontrollerande egenskapens värden:
  • Klicka på ett alternativ i avsnittet När den kontrollerande egenskapen är lika med.
  • I avsnittet Visa dessa alternativ väljer du vilka alternativ för egenskapen som ska visas i posten när den kontrollerande egenskapen har det värdet.
    • Om du vill visa alla alternativ när den kontrollerande egenskapen har det värdet klickar du på Alla tillgängliga alternativ.
    • Om du bara vill visa vissa alternativ när den kontrollerande egenskapen har det värdet klickar du på Endast dessa alternativ och markerar sedan kryssrutorna för de alternativ som du vill ska visas. Du måste välja minst ett värde.
  • Upprepa för den kontrollerande egenskapens alternativ efter behov.

• När du är klar klickar du på Spara.

Framöver, när du manuellt skapar en ny post, ställer in värdet på en post, inline på en objektindexsida, i HubSpot Sales-tillägget eller i en playbook, kommer egenskapens tillgängliga alternativ att bero på den kontrollerande egenskapens värde för den posten. Om den kontrollerande egenskapen inte har något värde visas alla val för den beroende egenskapen.

Sammanslagning av alternativ som har villkorliga alternativ

Om du slår samman alternativ för egenskaper med villkorliga alternativ kommer det resulterande alternativets logik att kvarstå, och eventuell unik logik för de sammanslagna alternativen kommer inte längre att gälla. För att se till att de villkorliga alternativen fungerar korrekt efter en sammanslagning kan du granska och manuellt redigera logiken för den beroende egenskapens villkorliga alternativ.

Ytterligare villkorlig logik för egenskaper

Du kan ställa in mer villkorlig logik för egenskaper på följande sätt:

• Konfigurera villkorlig logik för att visa egenskaper när du ställer in eller uppdaterar en annan egenskap.
• Välj egenskaper som ska visas baserat på ett steg i pipelinen.