Konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper

Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper så att endast relevanta alternativ visas för en post baserat på postens värde för en annan egenskap. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskapstyper, som inkluderar egenskaper för rullgardinsval, flera kryssrutor, en enda kryssruta och radioval.

Du kan t.ex. ha en egenskap Department för att ange det segment som en kontakt arbetar inom och en egenskap Role för att ange kontaktens jobbtitel. Du kan ställa in villkorliga alternativ för egenskapen Role så att om en kontakts Department-värde är Engineering, är de enda alternativen som visas för Role Engineer, Engineering Manager och Director of Engineering.

Du kan ställa in villkorliga egenskapsalternativ för anpassade uppräkningsegenskaper och följande standardegenskaper:

• Företagsegenskaper: Typ, Idealisk kundprofilnivå, Lead-status, Bransch.
• Egenskaper för kontakt: Köparroll, Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter, Lead Status, Antal anställda.
• Avtalsegenskaper: Kategori för prognos, Typ av affär.
• Ticket-egenskaper: Kategori, Källa, Lösning.

Konfigurera villkorliga egenskapsalternativ

Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna konfigurera villkorliga alternativ för egenskaper. Så här konfigurerar du villkorliga alternativ:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan egenskaperna Kontakt, Företag, Affär, Biljett eller [Anpassat objekt].
• Klicka på namnet på en befintlig egenskap för att redigera dess villkorliga alternativ. Den här egenskapen kommer att vara den beroende egenskapen.
• Klicka på fliken Villkorliga alternativ.
• Om du vill välja den styrande egenskapen (dvs. den egenskap som avgör vilka alternativ som visas för den beroende egenskapen) klickar du på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och väljer sedan egenskapen. Du kan bara välja egenskaper av uppräkningstyp för den styrande egenskapen.
• Så här ställer du in villkorliga alternativ baserat på den kontrollerande egenskapens värden:
  • Klicka på ett alternativ i avsnittet När den kontrollerande egenskapen är lika med.
  • I avsnittet Visa dessa alternativ väljer du vilka egenskapsalternativ som ska visas på posten när den kontrollerande egenskapen har det värdet.
    • Om du vill visa alla alternativ när den kontrollerande egenskapen har det värdet klickar du på Alla tillgängliga alternativ.
    • Om du bara vill visa vissa alternativ när den kontrollerande egenskapen har det värdet klickar du på Endast dessa alternativ och markerar sedan kryssrutorna för de alternativ som du vill ska visas. Du måste välja minst ett värde.
  • Upprepa för den kontrollerande egenskapens alternativ efter behov.

• När du är klar klickar du på Spara.

Framöver, när du manuellt skapar en ny post, ställer in värdet på en post, inline på en objekthemsida, i HubSpot Sales-tillägget eller i en playbook, beror egenskapens tillgängliga alternativ på den kontrollerande egenskapens värde för den posten. Om den kontrollerande egenskapen inte har något värde visas alla val för den beroende egenskapen.

Sammanfoga alternativ som har villkorliga alternativ

Om du slår samman alternativ för egenskaper med villkorliga alternativ kommer det resulterande alternativets logik att kvarstå och eventuell unik logik för de sammanslagna alternativen kommer inte längre att gälla. För att se till att de villkorliga alternativen fungerar korrekt efter en sammanslagning kan du granska och manuellt redigera logiken för den beroende egenskapens villkorliga alternativ.

Ytterligare villkorlig logik för egenskaper

Du kan konfigurera mer villkorlig logik för egenskaper på följande sätt:

• Konfigurera villkorlig logik för att visa egenskaper när du anger eller uppdaterar en annan egenskap.
• Välj egenskaper som ska visas baserat på ett avtals stadium eller ett ärendes status.