Voorwaardelijke opties voor eigenschappen instellen

U kunt voorwaardelijke logica instellen voor eigenschappen zodat alleen relevante opties worden weergegeven voor een record op basis van de waarde van de record voor een andere eigenschap. Deze voorwaardelijke logica is alleen beschikbaar voor eigenschapstypen met opsommingen, waaronder keuzelijsten, meerdere selectievakjes, enkele selectievakjes en keuzerondjes.

Je kunt bijvoorbeeld een eigenschap Afdeling hebben om aan te geven in welk segment een contactpersoon werkt en een eigenschap Rol om hun functietitel te specificeren. Je kunt voorwaardelijke opties instellen voor de eigenschap Rol, zodat als de afdelingswaarde van een contactpersoon Engineering is, de enige opties die verschijnen voor Rol Engineer, Engineering Manager en Directeur Engineering zijn.

U kunt voorwaardelijke eigenschapopties instellen voor aangepaste opsommingseigenschappen en de volgende standaardeigenschappen:

• Bedrijfseigenschappen: CSM Sentiment, Ideal Customer Profile Tier, Bedrijf Keywords, Lead Status, Industrie, Type.
• Contacteigenschappen: Inkooprol, Journey Stage, Leadfase, Rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens van contactpersonen, Functie, Senioriteit, Subfunctie, Aantal werknemers.
• Eigenschappen Dealeigenschap: Dealfase, Deal Type, Voorspellingscategorie.
• Ticketeigenschappen: Resolutie, Categorie, Bron.
• Campagne eigenschappen: Campagne status.
• Eigenschappen Lead: Leadfase, Leadtype, Pijplijn, Label lead, Reden diskwalificatie.
• Eigenschappen lijst: Alleen lezen, Meldingen.
• Producteigenschappen: Producttype.
• Eigenschappen gebruiker: Beschikbaarheidsstatus.

Voorwaardelijke opties voor eigenschappen instellen

Gebruikers moeten machtigingenset eigenschappen bewerken hebben om voorwaardelijke opties voor eigenschappen in te stellen. Voorwaardelijke opties configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschap.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens het object waarvoor je voorwaardelijke opties wilt instellen.
• Klik op de naam van een bestaande opsommingseigenschap om de voorwaardelijke opties te bewerken. Deze eigenschap wordt de afhankelijke eigenschap.
• Klik op het tabblad Voorwaardelijke opties.
• Om de controlerende eigenschap te selecteren (d.w.z. de eigenschap die bepaalt welke opties verschijnen voor de afhankelijke eigenschap), klikt u op het keuzemenu Controlerende eigenschap en selecteert u de eigenschap. U kunt alleen eigenschappen van het opsommingstype selecteren voor de controlerende eigenschap.
• Om voorwaardelijke opties in te stellen gebaseerd op de waarden van de controlerende eigenschap:
  • Klik in de sectie Wanneer controlerende eigenschap gelijk is op een optie.
  • Selecteer in de sectie Toon deze opties welke eigenschapopties op het record moeten verschijnen wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft.
    • Om alle opties te tonen wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alle beschikbare opties.
    • Om alleen specifieke opties weer te geven wanneer de controlerende eigenschap die waarde heeft, klikt u op Alleen deze opties en selecteert u de selectievakjes van de opties die u wilt weergeven. Je moet minstens één waarde selecteren.
  • Herhaal dit indien nodigvoor de opties van de controlerende eigenschap.