Impostare le opzioni condizionali per le proprietà

È possibile impostare una logica condizionale per le proprietà, in modo che per un record vengano visualizzate solo le opzioni pertinenti in base al valore di un'altra proprietà del record. Questa logica condizionale è disponibile solo per i tipi di proprietà a enumerazione, che includono le proprietà di selezione a discesa, le caselle di controllo multiple, le caselle di controllo singole e le selezioni radio.

Ad esempio, si può avere una proprietà Reparto per indicare il segmento in cui lavora un contatto e una proprietà Ruolo per specificare la sua mansione. È possibile impostare opzioni condizionali per la proprietà del contatto, in modo che se il valore del Reparto di un contatto è Ingegneria, le uniche opzioni che appariranno per il Ruolo sono Ingegnere, Manager di ingegneria e Direttore di ingegneria.

È possibile impostare opzioni di proprietà condizionali per le proprietà di enumerazione personalizzate e per le seguenti proprietà predefinite:

• Proprietà dell'azienda: CSM Sentiment, Profilo del cliente ideale Tier, Parole chiave dell'Azienda, Stato del lead, Settore, Tipo.
• Proprietà del contatto: Ruolo di acquisto, Journey Stage, Fase lead, Base legale per il trattamento dei dati del contatto, Ruolo di impiego, Anzianità di impiego, Sottoruolo di impiego, Numero di dipendenti.
• Proprietà trattative: Fase della trattativa, Tipo di trattativa, Categoria di previsione.
• Proprietà del ticket: Risoluzione, Categoria, Origine.
• Proprietà delle campagne: Stato della campagna.
• Proprietà dei lead: Fase lead, Tipo di lead, Pipeline, Etichetta del lead, Motivo della squalifica.
• Proprietà dell'elenco: Sola lettura, Notifiche.
• Proprietà del prodotto: Tipo di prodotto.
• Proprietà dell'utente: Stato di disponibilità.

Impostare le opzioni di proprietà condizionali

Per configurare le opzioni condizionali per le proprietà, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà. Per configurare le opzioni condizionali:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare le opzioni condizionali.
• Fare clic sul nome di una proprietà di enumerazione esistente per modificarne le opzioni condizionali. Questa proprietà sarà la proprietà dipendente.
• Fare clic sulla scheda Opzioni condizionali.
• Per selezionare la proprietà controllante (cioè la proprietà che determinerà quali opzioni appaiono per la proprietà dipendente), fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà. È possibile selezionare solo proprietà di tipo enumerativo per la proprietà controllante.
• Per impostare opzioni condizionali basate sui valori della proprietà controllante:
  • Nella sezione Quando la proprietà controllante è uguale , fare clic su un'opzione.
  • Nella sezione Mostra queste opzioni, selezionare le opzioni della proprietà da visualizzare nel record quando la proprietà controllante ha quel valore.
    • Per mostrare tutte le opzioni quando la proprietà controllante ha quel valore, fate clic su Tutte le opzioni disponibili.
    • Per includere solo opzioni specifiche quando la proprietà controllante ha quel valore, fare clic su Solo queste opzioni, quindi selezionare le caselle di controllo delle opzioni che si desidera visualizzare. È necessario selezionare almeno un valore.
  • Ripetere l'operazione per le opzioni della proprietà controllante, se necessario.

• Al termine, fare clic su Salva.

In futuro, quando si creerà manualmente un nuovo record, si imposterà il valore su un record, in linea sulla pagina dell'indice dell'oggetto, nell'estensione HubSpot Sales o in un manuale, le opzioni disponibili della proprietà dipenderanno dal valore della proprietà controllante per quel record. Se la proprietà controllante non ha un valore, tutte le opzioni saranno mostrate per la proprietà dipendente.

Unire opzioni che hanno opzioni condizionali

Se si uniscono opzioni per proprietà con opzioni condizionali, la logica dell'opzione risultante rimarrà e qualsiasi logica unica per le opzioni unite non sarà più applicabile. Per assicurarsi che le opzioni condizionali funzionino correttamente dopo l'unione, è possibile rivedere e modificare manualmente la logica dell'opzione condizionale della proprietà dipendente.

Logica condizionale aggiuntiva per le proprietà

È possibile impostare una logica di proprietà più condizionale nei seguenti modi:

• Impostare la logica condizionale per visualizzare le proprietà quando si imposta o si aggiorna un'altra proprietà.
• Selezionare le proprietà da visualizzare in base a una fase della pipeline.