Configurar opciones condicionales para las propiedades

Puedes configurar una lógica condicional para las propiedades, de modo que sólo aparezcan las opciones relevantes para un registro en función del valor de otra propiedad del registro. Esta lógica condicional sólo está disponible para los tipos de propiedades de enumeración, que incluyen las propiedades de selección desplegable, casilla de verificación múltiple, casilla de verificación única y selección por radio.

Por ejemplo, puedes tener una propiedad Departamento para indicar el segmento en el que trabaja un contacto, y una propiedad Rol para especificar su cargo. Puedes configurar opciones condicionales para la propiedad Rol, de modo que si el valor del Departamento de un contacto es Ingeniería, las únicas opciones que aparecerán para Rol sean Ingeniero, Mánager de ingeniería y Director de ingeniería.

Puedes configurar opciones de propiedades condicionales para propiedades de enumeración personalizadas, así como las siguientes propiedades predeterminadas:

• Propiedades de empresa: Sentimiento CSM, Nivel de perfil del cliente ideal, Palabras clave de la empresa, Estado del lead, Sector, Tipo.
• Propiedades de contacto: Rol de compra, Etapa del viaje, Estado del lead, Base jurídica para el tratamiento de datos del contacto, Rol de empleo, Antigüedad en el empleo, Subrol de empleo, Número de empleados.
• Propiedades de negocio: Tipo de Negocio, Categoría de previsión.
• Propiedades de ticket: Resolución, Categoría, Fuente.
• Propiedades de las campañas: Estado de las campañas.
• Propiedades del lead: Tipo de lead, Etiqueta de lead, Motivo de descalificación.
• Lista de propiedades: Sólo lectura, Notificaciones.
• Propiedades de producto: Tipo de producto.
• Propiedades de usuario: Estado de disponibilidad.

Configurar opciones de propiedades condicionales

Los usuarios deben tener permisos para Editar valores de configuración de propiedades para configurar opciones condicionales para las propiedades. Para configurar las opciones condicionales:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona el objeto para el que deseas configurar las opciones condicionales.
• Haz clic en el nombre de una propiedad de enumeración existente para editar sus opciones condicionales. Esta propiedad será la propiedad dependiente.
• Haz clic en la pestaña Opciones condicionales.
• Para seleccionar la propiedad controladora (es decir, la propiedad que determinará qué opciones aparecen para la propiedad dependiente), haz clic en el menú desplegable Propiedad controladora y, a continuación, selecciona la propiedad. Sólo puedes seleccionar propiedades de tipo enumeración para la propiedad controladora.
• Para establecer opciones condicionales basadas en los valores de la propiedad controladora:
  • En la sección Cuando la propiedad controladora es igual a, haz clic en una opción.
  • En la sección Mostrar estas opciones, selecciona qué opciones de propiedad deben aparecer en el registro cuando la propiedad controladora tenga ese valor.
    • Para mostrar todas las opciones cuando la propiedad controladora tenga ese valor, haz clic en Todas las opciones disponibles.
    • Para incluir sólo opciones específicas cuando la propiedad controladora tenga ese valor, haz clic en Sólo estas opciones y luego selecciona las casillas de verificación de las opciones que quieras que aparezcan. Debes seleccionar al menos un valor.
  • Repite la operación para las opciones de la propiedad controladora según sea necesario.

• Al finalizar, haz clic en Guardar.

En adelante, cuando cree manualmente un nuevo registro, establece el valor en un registro, en línea en una página de índice de objetos, en la extensión HubSpot Sales o en una guía práctica, las opciones disponibles de la propiedad dependerán del valor de la propiedad de control para ese registro. Si la propiedad controladora no tiene un valor, se mostrarán todas las opciones para la propiedad dependiente.

Nota: las opciones condicionales no son compatibles actualmente con formularios u otras herramientas no mencionadas anteriormente.

Combinación de opciones que tienen opciones condicionales

Si combinas opciones de propiedades con opciones condicionales, se mantendrá la lógica de la opción resultante, y dejará de aplicarse cualquier lógica exclusiva de las opciones combinadas. Para asegurarte de que las opciones condicionales funcionan correctamente después de una combinación, puedes revisar y editar manualmente la lógica de la opción condicional de la propiedad dependiente.

Lógica condicional adicional para las propiedades

Puedes ajustar más lógica de propiedades condicionales de las siguientes formas:

• Configura la lógica condicional para mostrar las propiedades cuando estableces o actualizas otra propiedad.
• Selecciona las propiedades que se mostrarán en función de una etapa del pipeline.