Configurar opciones condicionales para las propiedades

Puedes configurar una lógica condicional para las propiedades, de modo que sólo aparezcan las opciones relevantes para un registro en función del valor de otra propiedad del registro. Esta lógica condicional sólo está disponible para los tipos de propiedades de enumeración , que incluyen las propiedades de selección desplegable, casilla de verificación múltiple, casilla de verificación única y selección por radio.

Por ejemplo, puedes tener una propiedad Departamento para indicar el segmento en el que trabaja un contacto, y una propiedad Rol para especificar su cargo. Puedes configurar opciones condicionales para la propiedad Role de modo que si el valor de Department de un contacto es Engineering, las únicas opciones que aparecerán para Role sean Engineer, Engineering Manager, y Director of Engineering.

Puede configurar opciones de propiedades condicionales para propiedades de enumeración personalizadas para empresas, contactos, ofertas y tickets, así como las siguientes propiedades predeterminadas :

• Propiedades de la empresa: Tipo, Nivel del perfil del cliente ideal, Estado del cliente potencial, Sector.
• Propiedades del contacto: Función de compra, Base jurídica para el tratamiento de los datos del contacto, Estado del contacto, Número de empleados.
• Propiedades de negocio: Categoría de previsión, tipo de negocio.
• Propiedades del ticket: Categoría, Origen, Resolución.

Configurar opciones de propiedades condicionales

Los usuarios deben tener Editar ajustes de propiedad permisos para configurar opciones condicionales para las propiedades. Para configurar las opciones condicionales:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona las propiedades Contacto, Empresa, Negocio, Billete u [Objeto personalizado].
• Haz clic en el nombre de una propiedad existente para editar sus opciones condicionales. Esta propiedad será la propiedad dependiente de .
• Haga clic en la pestaña Opciones condicionales.
• Para seleccionar la propiedad controladora (es decir, la propiedad que determinará qué opciones aparecen para la propiedad dependiente), haz clic en el menú desplegable Propiedad controladora y, a continuación, selecciona la propiedad . Sólo puedes seleccionar propiedades de tipo enumeración para la propiedad controladora.
• Para establecer opciones condicionales basadas en los valores de la propiedad controladora:
  • En la sección Cuando la propiedad de control es igual a , haz clic en una opción .
  • En la sección Mostrar estas opciones, selecciona qué opciones de propiedad deben aparecer en el registro cuando la propiedad controladora tenga ese valor.
    • Para mostrar todas las opciones cuando la propiedad controladora tiene ese valor, haz clic en Todas las opciones disponibles.
    • Para incluir sólo opciones específicas cuando la propiedad controladora tenga ese valor, haz clic en Sólo estas opciones, y luego selecciona las casillas de verificación de las opciones que quieras que aparezcan. Debes seleccionar al menos un valor.
  • Repite la operación para las opciones de la propiedad que controla según sea necesario.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

En adelante, cuando cree manualmente un nuevo registro, establezca el valor en un registro, en línea en una página de inicio de un objeto , en la extensión HubSpot Sales, o en un playbook , las opciones disponibles de la propiedad dependerán del valor de la propiedad de control para ese registro. Si la propiedad controladora no tiene un valor, se mostrarán todas las opciones para la propiedad dependiente.

Fusionar opciones que tienen opciones condicionales

Si fusionas opciones para propiedades con opciones condicionales, la lógica de la opción resultante permanecerá, y cualquier lógica única para las opciones fusionadas ya no se aplicará. Para asegurarte de que las opciones condicionales funcionan correctamente después de una fusión, puedes revisar y editar manualmente la lógica de la opción condicional de la propiedad dependiente.

Lógica condicional adicional para las propiedades

Puedes ajustar más lógica de propiedades condicionales de las siguientes formas:

• Configura la lógica condicional de para mostrar las propiedades cuando ajustas o actualizas otra propiedad.
• Selecciona las propiedades que se mostrarán en función de la etapa de un negocio o del estado de un ticket .