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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Gestionar las opciones de las propiedades de enumeración

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Puedes editar las propiedades de enumeración , como la selección desplegable y las casillas de verificación múltiples, para añadir o eliminar opciones, copiar opciones de otras propiedades de enumeración y combinar opciones de propiedades. 

Añadir o eliminar opciones de propiedad manualmente

Para añadir manualmente una opción a una propiedad:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Coloca el cursor sobre la propiedad que deseas editar y luego haz clic en Editar.
  • En el panel derecho, en la pestaña Tipo de campo, haz clic en + Agregar una opción.

    add-property-option
  • Ingresa la etiqueta para tu nueva opción de propiedad. De manera predeterminada, el valor interno será igual a la etiqueta.
  • Para cambiar el valor interno de una nueva opción, introduzca un nuevo valor en el campo de valor interno. Una vez configurado, no podrás cambiarlo.

    internal-value-property-edit
  • Para evitar que la opción se utilice en formularios, haga clic para desactivar el interruptor En formularios. Si desea que la opción aparezca en sus formularios, déjela activada.
  • Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel derecho. Una vez guardados, sus valores internos quedarán fijados y no podrán actualizarse.
  • Para eliminar las opciones de las propiedades, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las propiedades y, a continuación, haz clic en delete Eliminar.

Nota: las propiedades por defecto, y sus opciones, generalmente no pueden ser editadas o borradas.

Copiar opciones de una propiedad a otra

Para copiar opciones de una propiedad a otra:

  •  En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Coloca el cursor sobre la propiedad que deseas editar y luego haz clic en Editar.
  • En la pestaña Tipo de campo, haz clic en Cargar opciones....
  • En la ventana emergente, haz clic en Copiar de la propiedad.
  • En el menú desplegable Tipo de objeto, selecciona el tipo de objeto de la propiedad que deseas copiar. Por ejemplo, si estás copiando desde una propiedad de empresa, selecciona Empresa.
  • En el menú desplegable Propiedad para copiar opciones de, selecciona la propiedad desde la que deseas copiar.
  • Haz clic en Cargar opciones. Todas las opciones de propiedad de la propiedad fuente se copiarán en la propiedad objetivo.
  • Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar en la parte inferior del panel derecho.

Después de copiar, la propiedad conservará todos sus valores anteriores, pero ahora contendrá todos los valores de la propiedad copiada. Puedes combinar opciones de propiedad para combinar opciones similares.

Combinar opciones de propiedad

Combinar opciones de propiedad fusiona varias opciones en una opción. Actualiza cualquier objeto que tenga la opción anterior de la nueva opción. Por ejemplo, si combinaste la opción Nuevo en la opción Marca nueva, todos los contactos que tenían la opción Nuevo ahora tendrán una Marca nueva. Antes de combinar opciones de propiedad, ten en cuenta lo siguiente:

  • La combinación elimina las opciones de propiedad, lo que puede afectar las integraciones que dependen de los valores internos.
  • La combinación no se actualizará ninguna lista, workflows o filtros que usan el valor que se combinó. Deberás actualizar manualmente esas listas, workflows o filtros para usar el nuevo valor.

Para combinar opciones de propiedad:

  • En el editor de propiedades, selecciona las casillas de comprobación junto a las opciones de propiedad que deseas combinar. A continuación, haz clic en merge Fusionar.

    merge-property-options-checkbox
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar la opción a fusionar en para seleccionar el valor de propiedad que desea conservar. Todas las otras opciones seleccionadas se combinarán con el valor seleccionado.
  • Si algún registro tiene actualmente una de las opciones seleccionadas, tendrás que confirmar la fusión introduciendo el número de los objetos afectados.
  • Para fusionar las opciones de propiedad, haz clic en Fusionar y guardar propiedad.

Más información sobre cómo gestionar tus propiedades.

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