Opties voor opsommingseigenschappen beheren

U kunt opsommingseigenschappen, zoals vervolgkeuzes en meerdere selectievakjes, bewerken om opties toe te voegen of te verwijderen, opties van andere opsommingseigenschappen te kopiëren en opties van eigenschappen samen te voegen. U kunt ook kleuren toevoegen aan de opties voor een visuele indicator.

Handmatig eigenschapopties toevoegen of verwijderen

Om handmatig een eigenschapoptie aan een eigenschap toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Beweeg de muis over de eigenschap die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
4. Klik op het tabblad Veldtype.
5. Klik in de tabel op + Optie toevoegen.
6. Voer het label in voor uw nieuwe eigenschapoptie. Standaard is de interne waarde hetzelfde als het label.
7. Als je de interne waarde van een nieuwe optie wilt wijzigen, voer je een nieuwe waarde in het veld Interne waarde in. Als dit eenmaal is ingesteld, kun je het niet meer veranderen.
8. Om te voorkomen dat de optie in formulieren wordt gebruikt, klikt u op om de schakelaar In formulieren uit te schakelen. Als je wilt dat de optie in je formulieren verschijnt, laat je deze ingeschakeld.
9. Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan. Na het opslaan zijn je interne waarden ingesteld en kunnen ze niet meer worden bijgewerkt.
10. Om eigenschappenopties te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de opties en klik je vervolgens op delete Verwijderen boven in de tabel.

Let op: standaardeigenschappen en hun opties kunnen over het algemeen niet worden bewerkt of verwijderd.

Opties van de ene eigenschap naar de andere kopiëren

Om opties van de ene eigenschap naar de andere te kopiëren:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Beweeg de muis over de eigenschap die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
4. Klik op het tabblad Veldtype.
5. Klik in de tabel op Opties laden.
6. In het pop-upvenster kunt u vooraf gedefinieerde opties selecteren, uw eigen opties plakken of ze kopiëren van een andere eigenschap.
7. Klik op Opties laden. Alle eigenschapopties die u hebt geselecteerd of toegevoegd, worden gekopieerd naar de doeleigenschap.
8. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Na het kopiëren behoudt de eigenschap alle vorige waarden, maar bevat nu alle waarden van de gekopieerde eigenschap. U kunt eigenschappenopties samenvoegen om gelijksoortige opties te combineren.

Eigenschappenopties samenvoegen

Het samenvoegen van eigenschapopties combineert verschillende opties in één optie. Hierdoor worden objecten die de vorige optie hadden, bijgewerkt naar de nieuwe optie. Als u bijvoorbeeld de optie Nieuw hebt samengevoegd in de optie Gloednieuw, hebben alle contactpersonen die de optie Nieuw hadden nu Gloednieuw. Houd rekening met het volgende voordat u eigenschapopties samenvoegt:

• Door het samenvoegen worden eigenschapopties geëlimineerd, wat gevolgen kan hebben voor integraties die op interne waarden vertrouwen.
• Bij het samenvoegen worden segmenten, workflows of filters die gebruikmaken van de samengevoegde waarde niet bijgewerkt. Je moet die segmenten, workflows of filters handmatig bijwerken om de nieuwe waarde te gebruiken.

Let op: het samenvoegen van eigenschappen is beschikbaar voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Dit betekent dat u geen eigenschapopties kunt samenvoegen voor door de beheerder geactiveerde of aangepaste objecten( alleenEnterprise ).

Zo voegt u eigenschapopties samen:

1. Schakel in de eigenschapseditor de selectievakjes in naast de eigenschapsopties die u wilt samenvoegen. Klik vervolgens op merge Samenvoegen.
2. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer de optie die moet worden samengevoegd om de waarde van de eigenschap te selecteren die u wilt behouden. Alle andere geselecteerde opties worden samengevoegd tot de geselecteerde waarde.
3. Als er records zijn die momenteel een van de geselecteerde opties hebben, moet je het samenvoegen bevestigen door het aantal betrokken objecten in te voeren.
4. Om de eigenschapopties samen te voegen, klik je op Eigenschap samenvoegen & opslaan.

Meer informatie over het beheren van uw eigenschappen.

Kleuren toevoegen aan eigenschappenopties

U kunt kleuren toevoegen aan eigenschappenopties om geselecteerde waarden in uw records visueel te identificeren. U kunt bijvoorbeeld rode, gele en groene stippen toevoegen aan een aangepaste statuseigenschap.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Beweeg de muis over de eigenschap die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
4. Klik op het tabblad Veldtype.
5. Selecteer een weergaveoptie in het gedeelte Weergavemodus optie. Afhankelijk van het veldtype zie je verschillende opties.
6. Selecteer een kleur in de tabel.
7. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen

Om de kleurwijzigingen te bekijken, navigeer je naar je records.