Gestire le opzioni delle proprietà dell'enumerazione

È possibile modificare le proprietà di enumerazione, come le selezioni a discesa e le caselle di controllo multiple, per aggiungere o rimuovere opzioni, copiare opzioni da altre proprietà di enumerazione e unire opzioni di proprietà. È anche possibile aggiungere colori alle opzioni per ottenere un indicatore visivo.

Aggiungere o rimuovere manualmente le opzioni delle proprietà

Per aggiungere manualmente un'opzione a una proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Passare il mouse sulla proprietà da modificare e fare clic su Modifica.
4. Fare clic sulla scheda Tipo di campo.
5. Nella tabella, fare clic su + Aggiungi opzione.
6. Inserire l'etichetta per la nuova opzione di proprietà. Per impostazione predefinita, il valore interno sarà uguale all'etichetta.
7. Per modificare il valore interno di una nuova opzione, inserire un nuovo valore nel campo Valore interno. Una volta impostato, non sarà più possibile modificarlo.
8. Per evitare che l'opzione venga utilizzata nei moduli, fare clic per disattivare l'interruttore Nei moduli. Se si desidera che l'opzione appaia nei moduli, lasciarla attivata.
9. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva. Una volta salvati, i valori interni saranno impostati e non potranno essere aggiornati.
10. Per rimuovere le opzioni di proprietà, selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni, quindi fare clic su delete Elimina nella parte superiore della tabella.

Nota: le proprietà predefinite e le relative opzioni non possono essere modificate o eliminate.

Copiare le opzioni da una proprietà a un'altra

Per copiare le opzioni da una proprietà a un'altra:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Passare il mouse sulla proprietà che si desidera modificare e fare clic su Modifica.
4. Fare clic sulla scheda Tipo di campo.
5. Nella tabella, fare clic su Opzioni di caricamento.
6. Nel pop-up, è possibile selezionare opzioni predefinite, incollare le proprie opzioni o copiarle da un'altra proprietà.
7. Fare clic su Carica opzioni. Tutte le opzioni della proprietà selezionate o aggiunte verranno copiate nella proprietà di destinazione.
8. Per applicare le modifiche, fare clic su Salva.

Dopo la copia, la proprietà manterrà tutti i valori precedenti, ma conterrà tutti i valori della proprietà copiata. È possibile unire le opzioni della proprietà per combinare opzioni simili.

Unire le opzioni della proprietà

L'unione delle opzioni di proprietà combina diverse opzioni in un'unica opzione. In questo modo gli oggetti che avevano l'opzione precedente vengono aggiornati alla nuova opzione. Ad esempio, se l'opzione Nuovo è stata fusa con l'opzione Nuovo, tutti i contatti che avevano l'opzione Nuovo avranno ora l'opzione Nuovo. Prima di unire le opzioni di proprietà, tenere presente quanto segue:

• La fusione elimina le opzioni di proprietà, il che può avere un impatto sulle integrazioni che si basano su valori interni.
• La fusione non aggiornerà i segmenti, i flussi di lavoro o i filtri che utilizzano il valore unito. È necessario aggiornare manualmente tali segmenti, flussi di lavoro o filtri per utilizzare il nuovo valore.

Nota bene: l 'unione delle opzioni di proprietà è disponibile per contatti, aziende, offerte e biglietti. Ciò significa che non è possibile unire le opzioni di proprietà per gli oggetti attivati dall'amministratore o personalizzati( solo perEnterprise ).

Per unire le opzioni delle proprietà:

1. Nell'editor delle proprietà, selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni di proprietà che si desidera unire. Quindi, fare clic su merge.
2. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona l'opzione da unire per selezionare il valore della proprietà che si desidera mantenere. Tutte le altre opzioni selezionate verranno unite al valore selezionato.
3. Se alcuni record hanno attualmente una delle opzioni selezionate, è necessario confermare l'unione inserendo il numero di oggetti interessati.
4. Per unire le opzioni di proprietà, fare clic su Unisci e salva proprietà.

Per saperne di più su come gestire le proprietà.

Aggiungere colori alle opzioni dell'immobile

È possibile aggiungere colori alle opzioni delle proprietà per identificare visivamente i valori selezionati nei record. Ad esempio, è possibile aggiungere punti rossi, gialli e verdi a una proprietà di stato personalizzata.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Passare il mouse sulla proprietà da modificare e fare clic su Modifica.
4. Fare clic sulla scheda Tipo di campo.
5. Nella sezione Modalità di visualizzazione dell'opzione, selezionare un'opzione di visualizzazione. Verranno visualizzate diverse opzioni a seconda del tipo di campo.
6. Nella tabella, selezionare un colore.
7. Per applicare le modifiche, fare clic su Salva

Per visualizzare le modifiche al colore, navigare nei propri record.