Opsæt betingede indstillinger for egenskaber

Du kan opsætte betinget logik for egenskaber, så kun relevante valgmuligheder vises for en post baseret på postens værdi for en anden egenskab. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opregningsegenskabstyper, som omfatter dropdown-valg, flere afkrydsningsfelter, et enkelt afkrydsningsfelt og radiovalg.

Du kan f.eks. have en afdelingsegenskab til at angive det segment, en kontakt arbejder i, og en rolleegenskab til at angive deres jobtitel. Du kan oprette betingede valgmuligheder for egenskaben Role, så hvis en kontakts Department-værdi er Engineering, vil de eneste valgmuligheder, der vises for Role, være Engineer, Engineering Manager og Director of Engineering.

Du kan opsætte betingede egenskabsindstillinger for brugerdefinerede opregningsegenskaber og følgende standardegenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: Type, Ideal Customer Profile Tier, Lead Status, Industry.
• Egenskaber forkontakt: Køberrolle, Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data, Leadstatus, Antal medarbejdere.
• Deal-egenskaber: Prognosekategori, Aftaletype.
• Egenskaber forbillet: Kategori, Kilde, Løsning.

Opsætning af betingede egenskabsindstillinger

Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at opsætte betingede indstillinger for egenskaber. Sådan konfigureres betingede indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter Egenskaber for Kontakt, Firma, Aftale, Billet eller [Brugerdefineret objekt].
• Klik på navnet på en eksisterende egenskab for at redigere dens betingede indstillinger. Denne egenskab vil være den afhængige egenskab.
• Klik på fanen Betingede indstillinger i højre panel.
• For at vælge den kontrollerende egenskab (dvs. den egenskab, der bestemmer, hvilke muligheder der vises for den afhængige egenskab), skal du klikke på rullemenuen Kontrollerende egenskab og derefter vælge egenskaben. Du kan kun vælge egenskaber af opremsningstypen for den kontrollerende egenskab.
• Sådan indstiller du betingede valgmuligheder baseret på den kontrollerende egenskabs værdier:
  • Klik på en mulighed i afsnittet Når den kontrollerende egenskab er lig med.
  • I afsnittet Vis disse muligheder skal du vælge, hvilke egenskabsmuligheder der skal vises på posten, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Hvis du vil vise alle muligheder, når den kontrollerende egenskab har denne værdi, skal du klikke på Alle tilgængelige muligheder.
    • Hvis du kun vil inkludere specifikke valgmuligheder, når den kontrollerende egenskab har denne værdi, skal du klikke på Kun disse valgmuligheder og derefter markere afkrydsningsfelterne for de valgmuligheder, du vil have vist.
  • Gentag for den kontrollerende egenskabs valgmuligheder efter behov.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når du fremover opretter en ny post eller indstiller egenskabens værdi på en post, inline på et objekts startside eller i HubSpot Sales-udvidelsen, vil egenskabens tilgængelige muligheder afhænge af den kontrollerende egenskabs værdi for den pågældende post. Hvis den kontrollerende egenskab ikke har en værdi, vil alle muligheder blive vist for den afhængige egenskab.

Sammenlægning af indstillinger, der har betingede indstillinger

Hvis du fletter indstillinger for egenskaber med betingede indstillinger, vil den resulterende indstillings logik forblive, og enhver unik logik for de flettede indstillinger vil ikke længere gælde. For at sikre, at de betingede valgmuligheder fungerer korrekt efter en fletning, kan du gennemgå og manuelt redigere den afhængige egenskabs logik for betingede valgmuligheder.