Opsæt betingede indstillinger for egenskaber

Man kan opsætte betinget logik for egenskaber, så kun relevante muligheder vises for en post baseret på postens værdi for en anden egenskab. Denne betingede logik er kun tilgængelig for opregningsegenskabstyper, som omfatter egenskaber med rullemenu, flere afkrydsningsfelter, et enkelt afkrydsningsfelt og radiovalg.

Du kan f.eks. have en Department-egenskab til at angive det segment, en kontakt arbejder i, og en Role-egenskab til at specificere deres jobtitel. Du kan opsætte betingede valgmuligheder for egenskaben Rolle, så hvis en kontakts afdelingsværdi er Teknik, er de eneste valgmuligheder, der vises for Rolle, Ingeniør, Teknisk chef og Teknisk direktør.

Du kan opsætte betingede egenskabsindstillinger for brugerdefinerede opregningsegenskaber for virksomheder, kontakter, aftaler og billetter samt følgende standardegenskaber:

• Virksomhedsegenskaber: Type, Ideal Customer Profile Tier, Lead Status, Industry.
• Egenskaber forkontaktpersoner: Køberrolle, Juridisk grundlag for behandling af kontaktdata, Leadstatus, Antal medarbejdere.
• Egenskaber foraftale: Prognosekategori, Aftaletype.
• Egenskaber for billet: Kategori, Kilde, Løsning.

Opsætning af betingede egenskabsindstillinger

Brugere skal have tilladelsen Rediger egenskabsindstillinger for at kunne opsætte betingede indstillinger for egenskaber. Sådan konfigureres betingede indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter egenskaberne Kontakt, Firma, Aftale, Billet eller [Brugerdefineret objekt].
• Klik på navnet på en eksisterende egenskab for at redigere dens betingede indstillinger. Denne egenskab bliver den afhængige egenskab.
• Klik på fanen Betingede indstillinger.
• For at vælge den kontrollerende egenskab (dvs. den egenskab, der bestemmer, hvilke muligheder der vises for den afhængige egenskab), skal du klikke på rullemenuen Kontrollerende egenskab og derefter vælge egenskaben. Du kan kun vælge egenskaber af opremsningstypen for den kontrollerende egenskab.
• Sådan indstiller du betingede valgmuligheder baseret på den kontrollerende egenskabs værdier:
  • Klik på en valgmulighed i afsnittet Når den kontrollerende egenskab er lig med.
  • I afsnittet Show these options skal du vælge, hvilke egenskabsindstillinger der skal vises på posten, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Klik på Alle tilgængelige muligheder for at vise alle muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi.
    • Hvis du kun vil medtage bestemte muligheder, når den kontrollerende egenskab har den pågældende værdi, skal du klikke på Kun disse muligheder og derefter markere afkrydsningsfelterne for de muligheder, du vil have vist. Du skal vælge mindst én værdi.
  • Gentag for den kontrollerende egenskabs muligheder efter behov.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når du fremover manuelt opretter en ny post, indstiller værdien på en post, inline på en objekthjemmeside, i HubSpot Sales-udvidelsen eller i en playbook, vil egenskabens tilgængelige muligheder afhænge af den kontrollerende egenskabs værdi for den pågældende post. Hvis den kontrollerende egenskab ikke har en værdi, vises alle valgmuligheder for den afhængige egenskab.

Sammenlægning af indstillinger, der har betingede indstillinger

Hvis du fletter valgmuligheder for egenskaber med betingede valgmuligheder, vil den resulterende valgmuligheds logik forblive, og enhver unik logik for de flettede valgmuligheder vil ikke længere gælde. For at sikre, at de betingede indstillinger fungerer korrekt efter en sammenlægning, kan du gennemgå og manuelt redigere den afhængige egenskabs logik for betingede indstillinger.

Yderligere betinget logik for egenskaber

Du kan opsætte mere betinget egenskabslogik på følgende måder:

• Opsæt betinget logik til at vise egenskaber, når du indstiller eller opdaterer en anden egenskab.
• Vælg egenskaber, der skal vises baseret på en aftales stadie eller en billets status.