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設定屬性的條件選項

上次更新時間: 二月 1, 2024

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您可以為屬性設定條件邏輯,以便根據其他屬性的記錄值,只顯示記錄的相關選項。 此條件邏輯僅適用於列舉屬性類型,其中包括下拉式選取、多個核取方塊、單一核取方塊和無線電選取屬性。

例如,您可能有一個Department屬性來指示聯絡人工作的區段,以及一個Role屬性來指定其職稱。 您可以為「角色」屬性設定條件選項,以便在聯絡人的「部門」值為「工程」時,「角色」會顯示的唯一選項是「工程師」、「工程經理」和「工程總監」。

您可以設定自訂列舉屬性的條件屬性選項,以及下列預設屬性

  • 公司屬性:類型、理想客戶基本資料層級、潛在客戶狀態、行業。
  • 聯絡人屬性:購買角色、處理聯絡人資料的法律依據、潛在客戶狀態、員工人數。
  • 交易屬性:預測類別、交易類型。
  • 支援查詢屬性:類別、來源、解決方案。

設定條件式屬性選項

使用者必須具有編輯屬性設定權限,才能為屬性設定條件選項。 若要設定條件選項:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 按一下「選取物件」下拉式選單,然後選取「聯絡人」、「公司」、「交易」、「支援查詢」或[自訂物件]屬性。
  • 按一下現有屬性的名稱,即可編輯其條件選項。 此屬性將是相屬性。
  • 在右側面板中,按一下條件選項標籤。
  • 若要選取控制屬性(即決定依存屬性顯示哪些選項的屬性) ,請按一下[控制屬性]下拉式選單,然後選取該屬性。 您只能為控制屬性選擇列舉類型屬性。
  • 若要根據控制屬性的值設定條件選項:
    • 在「控制屬性等於」區段中,按一下一個選項。
    • 在顯示這些選項區段中,選擇當控制屬性具有該值時,應在記錄中顯示哪些屬性選項。
      • 若要在控制屬性具有該值時顯示所有選項,請按一下所有可用選項。
      • 若要在控制屬性具有該值時僅包含特定選項,請按一下僅這些選項,然後選取要顯示的選項的核取方塊。
    • 根據需要重複執行控制屬性的選項。
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  • 完成後,按一下「儲存」。

接下來,當您手動建立新記錄或在記錄上設定屬性值或在物件首頁上內嵌時,屬性的可用選項將取決於該記錄的控制屬性值。 如果控制屬性沒有值,則會顯示依存屬性的所有選項。

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合併具有條件選項的選項

如果合併具有條件選項的屬性的選項,則合併選項的邏輯將保留,合併選項的任何唯一邏輯將不再適用。 為了確保條件選項在合併後正常運作,您可以檢閱並手動編輯相依屬性的條件選項邏輯。

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