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Définir des options conditionnelles pour les propriétés

Dernière mise à jour: février 11, 2025

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Vous pouvez mettre en place une logique conditionnelle pour les propriétés afin que seules les options pertinentes apparaissent pour un enregistrement en fonction de la valeur d'une autre propriété de l'enregistrement. Cette logique conditionnelle n'est disponible que pour les types de propriétés d'énumération , qui comprennent les propriétés de sélection déroulante, de cases à cocher multiples, de cases à cocher simples et de sélection radio.

Par exemple, vous pouvez avoir une propriété Department pour indiquer le segment dans lequel un contact travaille, et une propriété Role pour spécifier son titre de poste. Vous pouvez définir des options conditionnelles pour la propriété Role de sorte que si la valeur Department d'un contact est Engineering, les seules options qui apparaîtront pour Role sont Engineer, Engineering Manager, et Director of Engineering.

Vous pouvez configurer des options de propriété conditionnelle pour les propriétés d’énumération personnalisées ainsi que les propriétés par défaut suivantes :

  • Propriétés de l’entreprise : Sentiment du CSM, Niveau du profil du client idéal, Mots-clés de l’entreprise, Statut du prospect, Secteur d’activité, Type.
  • Propriétés du contact : Rôle d’achat, Phase du parcours, Statut du lead, Base juridique pour le traitement des données du contact, Rôle professionnel, Ancienneté, Sous-rôle professionnel, Nombre de salariés.
  • Propriétés de la transaction : Phase de la transaction, Type de transaction, Catégorie de prévision.
  • Propriétés du ticket : Résolution, Catégorie, Source.
  • Propriétés de la campagne : statut de la campagne.
  • Propriétés du lead : Phase du lead, Type de lead, Pipeline de leads, Libellé de lead, Raison de la disqualification.
  • Propriétés de liste : Lecture seule, Notifications.
  • Propriétés du produit : Type de produit.
  • Propriétés de l’utilisateur : Statut de disponibilité.

Définir des options de propriété conditionnelles

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Modifier les options des propriétés pour configurer des options conditionnelles pour les propriétés. Pour configurer les options conditionnelles :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez configurer les options conditionnelles.
  • Cliquez sur le nom d’une propriété d’énumération existante pour modifier ses options conditionnelles. Cette propriété sera la propriété dépendante.
  • Cliquez sur l'onglet Conditional options.
  • Pour sélectionner la propriété contrôlant (c'est-à-dire la propriété qui déterminera les options apparaissant pour la propriété dépendante), cliquez sur le menu déroulant Propriété contrôlant, puis sélectionnez la propriété. Vous ne pouvez sélectionner que des propriétés de type énumération pour la propriété contrôlante.
  • Pour définir des options conditionnelles basées sur les valeurs de la propriété de contrôle :
    • Dans la section Lorsque le contrôle de la propriété est égal à , cliquez sur une option.
    • Dans la section Show these options, sélectionnez les options de propriété qui doivent apparaître sur l'enregistrement lorsque la propriété contrôlante a cette valeur.
      • Pour afficher toutes les options lorsque la propriété contrôlante a cette valeur, cliquez sur Toutes les options disponibles.
      • Pour n'inclure que des options spécifiques lorsque la propriété contrôlante a cette valeur, cliquez sur Only these options, puis cochez les cases des options que vous souhaitez voir apparaître. Vous devez sélectionner au moins une valeur.
    • Répétez l'opération pour les options de la propriété contrôlant si nécessaire.

  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save.

Par la suite, lorsque vous créerez manuellement une nouvelle fiche d’informations, définissez la valeur sur une fiche d’informations, en ligne sur une page index d’objet, dans l’extension HubSpot Sales ou dans un guide commercial, les options disponibles pour la propriété dépendront du contrôle de de la propriété pour cette fiche d’informations. Si la propriété contrôlante n'a pas de valeur, tous les choix seront affichés pour la propriété dépendante.

Fusionner des options qui ont des options conditionnelles

Si vous fusionnez des options pour des propriétés avec des options conditionnelles, la logique de l'option résultante sera conservée, et toute logique unique pour les options fusionnées ne s'appliquera plus. Pour vous assurer que les options conditionnelles fonctionnent correctement après une fusion, vous pouvez examiner et modifier manuellement la logique des options conditionnelles de la propriété dépendante.

Logique conditionnelle supplémentaire pour les propriétés

Vous pouvez mettre en place une logique de propriété conditionnelle plus poussée de la manière suivante :

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