Définir des options conditionnelles pour les propriétés

Vous pouvez mettre en place une logique conditionnelle pour les propriétés afin que seules les options pertinentes apparaissent pour un enregistrement en fonction de la valeur d'une autre propriété de l'enregistrement. Cette logique conditionnelle n'est disponible que pour les types de propriétés d'énumération , qui comprennent les propriétés de sélection déroulante, de cases à cocher multiples, de cases à cocher simples et de sélection radio.

Par exemple, vous pouvez avoir une propriété Department pour indiquer le segment dans lequel un contact travaille, et une propriété Role pour spécifier son titre de poste. Vous pouvez définir des options conditionnelles pour la propriété Role de sorte que si la valeur Department d'un contact est Engineering, les seules options qui apparaîtront pour Role sont Engineer, Engineering Manager, et Director of Engineering.

Vous pouvez définir des options de propriétés conditionnelles pour les propriétés d'énumération personnalisées pour les sociétés, les contacts, les affaires et les billets, ainsi que les propriétés par défaut suivantes :

• Propriétés de l'entreprise: Type, Profil du client idéal, Statut du client potentiel, Industrie.
• Propriétés du contact: Rôle d'acheteur, Base juridique pour le traitement des données du contact, Statut du responsable, Nombre d'employés.
• Propriétés de l'offre: Catégorie de prévision, type de transaction.
• Propriétés du ticket: Catégorie, Source, Résolution.

Définir des options de propriété conditionnelles

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Modifier les options des propriétés pour configurer des options conditionnelles pour les propriétés. Pour configurer les options conditionnelles :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur le menu déroulant Select an object, puis sélectionnez les propriétés Contact, Company, Deal, Ticket ou [Custom object].
• Cliquez sur le nom d'une propriété existante pour modifier ses options conditionnelles. Cette propriété sera la propriété dépendante.
• Cliquez sur l'onglet Conditional options.
• Pour sélectionner la propriété contrôlant (c'est-à-dire la propriété qui déterminera les options apparaissant pour la propriété dépendante), cliquez sur le menu déroulant Propriété contrôlant, puis sélectionnez la propriété. Vous ne pouvez sélectionner que des propriétés de type énumération pour la propriété contrôlante.
• Pour définir des options conditionnelles basées sur les valeurs de la propriété de contrôle :
  • Dans la section Lorsque le contrôle de la propriété est égal à , cliquez sur une option.
  • Dans la section Show these options, sélectionnez les options de propriété qui doivent apparaître sur l'enregistrement lorsque la propriété contrôlante a cette valeur.
    • Pour afficher toutes les options lorsque la propriété contrôlante a cette valeur, cliquez sur Toutes les options disponibles.
    • Pour n'inclure que des options spécifiques lorsque la propriété contrôlante a cette valeur, cliquez sur Only these options, puis cochez les cases des options que vous souhaitez voir apparaître. Vous devez sélectionner au moins une valeur.
  • Répétez l'opération pour les options de la propriété contrôlant si nécessaire.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save.

Par la suite, lorsque vous créez manuellement un nouvel enregistrement, définissez la valeur sur un enregistrement, en ligne sur la page d'accueil d'un objet , dans l'extension HubSpot Sales, ou dans un guide conversationnel , les options disponibles de la propriété dépendront de la valeur de la propriété contrôlante pour cet enregistrement. Si la propriété contrôlante n'a pas de valeur, tous les choix seront affichés pour la propriété dépendante.

Fusionner des options qui ont des options conditionnelles

Si vous fusionnez des options pour des propriétés avec des options conditionnelles, la logique de l'option résultante sera conservée, et toute logique unique pour les options fusionnées ne s'appliquera plus. Pour vous assurer que les options conditionnelles fonctionnent correctement après une fusion, vous pouvez examiner et modifier manuellement la logique des options conditionnelles de la propriété dépendante.

Logique conditionnelle supplémentaire pour les propriétés

Vous pouvez mettre en place une logique de propriété conditionnelle plus poussée de la manière suivante :

• Mettez en place une logique conditionnelle pour afficher les propriétés lorsque vous définissez ou mettez à jour une autre propriété.
• Sélectionnez les propriétés à afficher en fonction de l'étape d'une transaction ou de l'état d'un ticket .