Konfigurer betingede alternativer for egenskaper

Du kan konfigurere betinget logikk for egenskaper slik at bare relevante alternativer vises for en post basert på postens verdi for en annen egenskap. Denne betingede logikken er bare tilgjengelig for oppregningsegenskapstyper, som inkluderer rullegardinvalg, flere avkrysningsbokser, én avkrysningsboks og radiovalg.

Du kan for eksempel ha en avdelingsegenskap for å angi hvilket segment en kontakt jobber i, og en rolleegenskap for å angi kontaktens stillingstittel. Du kan sette opp betingede alternativer for egenskapen Rolle, slik at hvis en kontakts avdelingsverdi er Ingeniør, vises bare alternativene Ingeniør, Ingeniørleder og Ingeniørdirektør for rolle.

Du kan konfigurere betingede egenskapsalternativer for egendefinerte oppregningsegenskaper og følgende standardegenskaper:

• Bedriftsegenskaper: Type, Ideal Customer Profile Tier, Lead Status, Bransje.
• Egenskaper forkontakt: Kjøperrolle, Juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data, Lead-status, Antall ansatte.
• Egenskaper foravtale: Prognosekategori, Avtaletype.
• Egenskaper forbillett: Kategori, Kilde, Oppløsning.

Konfigurere alternativer for betingede egenskaper

Brukere må ha rettigheter til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne konfigurere betingede alternativer for egenskaper. Slik konfigurerer du betingede alternativer:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Bedrift, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på navnet til en eksisterende egenskap for å redigere de betingede alternativene. Denne egenskapen blir den avhengige egenskapen.
• Klikk på fanen Betingede alternativer i panelet til høyre.
• For å velge den kontrollerende egenskapen (dvs. egenskapen som bestemmer hvilke alternativer som vises for den avhengige egenskapen), klikker du på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap og velger deretter egenskapen. Du kan bare velge egenskaper av oppregningstypen for den kontrollerende egenskapen.
• Slik angir du betingede alternativer basert på verdiene til den kontrollerende egenskapen:
  • Klikk på et alternativ i delen Når kontrollerende egenskap er lik .
  • I delen Vis disse alternativene velger du hvilke egenskapsalternativer som skal vises på posten når den kontrollerende egenskapen har denne verdien.
    • Hvis du vil vise alle alternativene når den kontrollerende egenskapen har denne verdien, klikker du på Alle tilgjengelige alternativer.
    • Hvis du bare vil inkludere bestemte alternativer når den kontrollerende egenskapen har denne verdien, klikker du på Bare disse alternativene og merker av i avmerkingsboksene for alternativene du vil skal vises.
  • Gjenta for alternativene for den kontrollerende egenskapen etter behov.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når du oppretter en ny post eller angir verdien for egenskapen i en post, på en objektstartside eller i HubSpot Sales-utvidelsen, vil de tilgjengelige alternativene for egenskapen avhenge av verdien for den kontrollerende egenskapen for den aktuelle posten. Hvis den kontrollerende egenskapen ikke har noen verdi, vises alle alternativene for den avhengige egenskapen.

Slå sammen alternativer som har betingede alternativer

Hvis du slår sammen alternativer for egenskaper med betingede alternativer, beholdes logikken for det resulterende alternativet, og eventuell unik logikk for de sammenslåtte alternativene gjelder ikke lenger. For å sikre at de betingede alternativene fungerer som de skal etter en sammenslåing, kan du gå gjennom og manuelt redigere den avhengige egenskapens logikk for betingede alternativer.