Konfigurer betingede alternativer for egenskaper

Du kan konfigurere betinget logikk for egenskaper slik at bare relevante alternativer vises for en post basert på postens verdi for en annen egenskap. Denne betingede logikken er bare tilgjengelig for oppregningsegenskaper, som omfatter egenskaper som rullegardinmeny, flere avkrysningsbokser, én avkrysningsboks og radiovalg.

Du kan for eksempel ha en avdelingsegenskap som angir hvilket segment en kontakt jobber i, og en rolleegenskap som angir kontaktens stillingstittel. Du kan konfigurere betingede alternativer for egenskapen Rolle, slik at hvis en kontakts avdelingsverdi er Ingeniør, vil de eneste alternativene som vises for Rolle, være Ingeniør, Teknisk leder og Teknisk direktør.

Du kan konfigurere betingede egenskapsalternativer for egendefinerte oppregningsegenskaper og følgende standardegenskaper:

• Bedriftsegenskaper: Type, Ideell kundeprofilnivå, Lead-status, Bransje.
• Egenskaper for kontakt: Innkjøpsrolle, Juridisk grunnlag for behandling av kontaktdata, Lead-status, Antall ansatte.
• Egenskaper foravtale: Prognosekategori, Tilbudstype.
• Egenskaper for billett: Kategori, Kilde, Oppløsning.

Konfigurer betingede egenskapsalternativer

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å konfigurere betingede alternativer for egenskaper. Slik konfigurerer du betingede alternativer:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på navnet til en eksisterende egenskap for å redigere de betingede alternativene. Denne egenskapen blir den avhengige egenskapen.
• Klikk på fanen Betingede alternativer.
• For å velge den kontrollerende egenskapen (dvs. egenskapen som bestemmer hvilke alternativer som skal vises for den avhengige egenskapen), klikker du på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap og velger deretter egenskapen. Du kan bare velge egenskaper av oppregningstypen for den kontrollerende egenskapen.
• Slik angir du betingede alternativer basert på verdiene til den kontrollerende egenskapen:
  • Klikk på et alternativ i delen Når kontrollerende egenskap er lik.
  • I delen Vis disse alternativene velger du hvilke egenskapsalternativer som skal vises på posten når den kontrollerende egenskapen har den aktuelle verdien.
    • Hvis du vil vise alle alternativene når den kontrollerende egenskapen har den aktuelle verdien, klikker du på Alle tilgjengelige alternativer.
    • Hvis du bare vil ta med bestemte alternativer når den kontrollerende egenskapen har den aktuelle verdien, klikker du på Bare disse alternativene og merker av i avmerkingsboksene for alternativene du vil skal vises. Du må velge minst én verdi.
  • Gjenta dette for alternativenefor den kontrollerende egenskapen etter behov.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når du oppretter en ny post manuelt, angir verdien på en post, inline på en objekthjemmeside, i HubSpot Sales-utvidelsen eller i en spillbok, vil de tilgjengelige alternativene for egenskapen avhenge av verdien til den kontrollerende egenskapen for den aktuelle posten. Hvis den kontrollerende egenskapen ikke har en verdi, vises alle valgene for den avhengige egenskapen.

Slå sammen alternativer som har betingede alternativer

Hvis du slår sammen alternativer for egenskaper med betingede alternativer, vil logikken i det resulterende alternativet bestå, og eventuell unik logikk for de sammenslåtte alternativene vil ikke lenger gjelde. For å sikre at de betingede alternativene fungerer som de skal etter en sammenslåing, kan du gå gjennom og redigere logikken for de betingede alternativene for den avhengige egenskapen manuelt.

Ytterligere betinget logikk for egenskaper

Du kan konfigurere mer betinget egenskaps-logikk på følgende måter:

• Konfigurer betinget logikk for å vise egenskaper når du angir eller oppdaterer en annen egenskap.
• Velg egenskaper som skal vises basert på en avtales stadium eller en saks status.