Configurar opções condicionais para propriedades
Ultima atualização: Fevereiro 11, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Você pode configurar a lógica condicional para propriedades para que somente opções relevantes apareçam para um registro com base no valor do registro para outra propriedade. Esta lógica condicional está disponível apenas para tipos de propriedades de enumeração, que inclui seleção suspensa, várias caixas de seleção, caixa de seleção única e propriedades de seleção de rádio.
Por exemplo, você pode ter um Departamento propriedade para indicar o segmento em que um contato trabalha e um Papel propriedade para especificar seu cargo. Você pode configurar opções condicionais para o Papel propriedade para que se um contato for Departamento o valor é Engenharia, as únicas opções que aparecerão para Papel são Engenheiro, gerente de engenharia, e Diretor de Engenharia.
Você pode configurar opções de propriedade condicionais para propriedades de enumeração personalizadas , bem como as seguintes propriedades padrão:
- Propriedades da Empresa : Sentimento de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE, Categoria de Perfil de cliente ideal, Palavras-chave da Empresa, Status do Cliente Potencial, Indústria, Tipo.
- Propriedades do Contato : Função de compra, Estágio da Viagem, Status do Cliente Potencial, Base legal para processamento dos dados do contato, Função do Emprego, Prioridade do Emprego, Subfunção do Emprego, Número de Funcionários.
- Propriedades da negociação: Fase do negócio, Tipo de Negócio, categoria Previsão.
- Propriedades do tíquete: Resolução, Categoria, Origem.
- Propriedades da campanha: Status da campanha.
- Propriedades do Lead : estágio do Lead, Tipo de Lead, Pipeline do Lead, Etiqueta do Lead, Motivo da Desqualificação.
- Propriedades da lista: Somente leitura, Notificações.
- Propriedades do produto: Tipo de produto.
- Propriedades do usuário: Status de Disponibilidade.
Configurar opções de propriedade condicional
Os usuários devem ter Editar configurações de propriedade permissões para configurar opções condicionais para propriedades. Para configurar opções condicionais:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, selecione o objeto para o qual pretende configurar opções condicionais.
- Clique no nome de uma propriedade de enumeração existente para editar suas opções condicionais. Este imóvel será o dependente propriedade.
- Clique no Opções condicionais aba.
- Para selecionar o controlando propriedade (ou seja, a propriedade que determinará quais opções aparecerão para a propriedade dependente), clique no botão Controle de propriedade menu suspenso e selecione o propriedade. Você só pode selecionar propriedades de tipo de enumeração para a propriedade de controle.
- Para definir opções condicionais com base nos valores da propriedade de controle:
- No Ao controlar a propriedade é igual seção, clique em um opção.
- No Mostrar estas opções seção, selecione quais opções de propriedade devem aparecer no registro quando a propriedade de controle tiver esse valor.
- Para mostrar todas as opções quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Todas as opções disponíveis.
- Para incluir apenas opções específicas quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Somente essas opções e selecione o caixas de seleção das opções que você deseja que apareça. Você deve selecionar pelo menos um valor.
- Repita para o controlando opções da propriedade conforme necessário.
- Quando terminar, clique Salvar.
Avançando, quando você cria um novo registro manualmente, defina o valor em um registro , embutido em uma página de índice de objeto registro, na extensão HubSpotSales, ou em a manuais de atividades , as opções disponíveis da propriedade dependerão do valor da propriedade de controle desse . Se a propriedade de controle não tiver um valor, todas as opções serão mostradas para a propriedade dependente.
Mesclando opções que possuem opções condicionais
Se você opções de mesclagem para propriedades com opções condicionais, a lógica da opção resultante permanecerá e qualquer lógica exclusiva para as opções mescladas será não se aplica mais. Para garantir que as opções condicionais funcionem corretamente após uma mesclagem, você pode revise e edite manualmente a lógica de opção condicional da propriedade dependente.
Lógica condicional adicional para propriedades
Você pode configurar mais lógica de propriedade condicional das seguintes maneiras:
- Configurar lógica condicional para exibir propriedades quando você define ou atualiza outra propriedade.
- Selecione as propriedades a serem exibidas com base em um estágio de pipeline .