Configurar opções condicionais para propriedades

Você pode configurar lógica condicional para propriedades para que somente opções relevantes apareçam para um registro com base no valor do registro para outra propriedade. Essa lógica condicional está disponível somente para tipos de propriedades de enumeração, que incluem seleção suspensa, várias caixas de seleção, caixa de seleção única e propriedades de seleção de opção.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Por exemplo, você pode ter uma propriedade Departamento para indicar o segmento onde um contato trabalha e uma propriedade Função para especificar seu cargo. Você pode configurar opções condicionais para a propriedade Função para que, se o valor de Departamento de um contato for Engenharia, as únicas opções que aparecerão para Função sejam Engenheiro, Gerente de engenharia e Diretor de engenharia.

Você pode configurar opções de propriedade condicionais para propriedades de enumeração personalizadas, bem como as seguintes propriedades padrão:

• Propriedades de empresa: sentimento do CSM, Categoria de perfil de cliente ideal, Palavras-chave de empresa, Status do lead, Setor, Tipo.
• Propriedades de contato: Função de compra, Fase da jornada, Status do lead, Base jurídica para processar os dados do contato, Cargo, Senioridade no emprego, Subfunção no emprego, Número de funcionários.
• Propriedades de negócio: Tipo de negócio, Categoria de previsão.
• Propriedades de ticket: Resolução, Categoria, Origem.
• Propriedades de campanha: Status da campanha.
• Propriedades de lead: Tipo de lead, Rótulo de lead, Motivo da desqualificação.
• Propriedades do segmento: Somente leitura, Notificações.
• Propriedades de produto: Tipo de produto.
• Propriedades de usuário: Status de disponibilidade.

Configurar opções condicionais para propriedades

Para configurar opções condicionais:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, selecione o objeto para o qual pretende configurar opções condicionais.
4. Clique no nome de uma propriedade de enumeração existente para editar suas opções condicionais. Essa propriedade será a propriedade dependente.
5. Clique na guia Opções condicionais.
6. Para selecionar a propriedade de controle (ou seja, a propriedade que determinará quais opções aparecerão para a propriedade dependente), clique no menu suspenso Propriedade de controle e selecione a propriedade. Você somente pode selecionar propriedades de tipo de enumeração para a propriedade de controle.
7. Para definir opções condicionais com base nos valores da propriedade de controle:
   • Na seção Quando a propriedade de controle for igual a, clique em uma opção.
   • Na seção Mostrar estas opções, selecione quais opções de propriedade devem aparecer no registro quando a propriedade de controle tiver esse valor.
     • Para mostrar todas as opções quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Todas as opções disponíveis.
     • Para incluir apenas opções específicas quando a propriedade de controle tiver esse valor, clique em Somente estas opções e marque as caixas de seleção das opções que você deseja que apareçam. Você deve selecionar pelo menos um valor.
   • Repita para as opções da propriedade de controle conforme necessário.
8. Quando terminar, clique em Salvar.

Avançando, quando você cria um novo registro manualmente, defina o valor em um registro , embutido em uma página de índice de objeto registro, na extensão HubSpotSales, ou em a manuais de atividades , as opções disponíveis da propriedade dependerão do valor da propriedade de controle desse . Se a propriedade de controle não tiver um valor, todas as opções serão mostradas para a propriedade dependente.

Observação: as opções condicionais não são suportadas atualmente em formulários ou outras ferramentas não mencionadas acima.

Mesclar opções que incluem opções condicionais

Se você mesclar opções para propriedades com opções condicionais, a lógica da opção resultante permanecerá e qualquer lógica exclusiva para as opções mescladas não será mais aplicada. Para garantir que as opções condicionais funcionem corretamente após uma mesclagem, você pode revisar e editar manualmente a lógica de opção condicional da propriedade dependente.

Lógica condicional adicional para propriedades

Você pode configurar mais lógica de propriedade condicional das seguintes maneiras:

• Configure lógica condicional para exibir propriedades quando você definir ou atualizar outra propriedade.
• Selecione as propriedades a serem exibidas com base em uma fase do pipeline.