プロパティーに対する条件付きオプションの設定

プロパティーの条件付きロジックを設定することで、レコードの別のプロパティーの値に基づいて、関連するオプションのみが表示されるようにすることができます。こ の条件付き ロ ジック は、 ド ロップダ ウン選択、 複数のチェック ボック ス、 1 つのチェック ボック ス、 お よ び ラ ジ オ選択プロパティー を含む、列挙プロパティー タ イ プに対 し てのみ利用可能です。

、会社、コンタクト、取引、およびチケットのためのカスタム列挙プロパティの条件付きプロパティオプションを設定することができます。また、以下のデフォルト：

• 会社プロパティー：タイプ、理想顧客プロファイル層、リードステータス、業界。
• コンタクトプロパティー：購入時の役割］［コンタクト］［コンタクトデータ処理の法的根拠］［リードステータス］［コンタクト数］。
• 取引プロパティー：予想カテゴリー, 取引タイプ.
• チケットプロパティー：カテゴリー、ソース、解決。

条件付きプロパティーオプションの設定

プロパティーの条件付きオプションを設定するには、ユーザーをプロパティー設定を編集権限を持つ必要があります。条件付きオプションを設定するには

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］を選択します。

• 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクト、会社、取引、チケット、または[「カスタムオブジェクト」]プロパティーを選択します。
• 既存のプロパティーの名前をクリックして、その条件オプションを編集する。このプロパティーは依存のプロパティーとなる。
• 条件付きオプションタブをクリックする。
• 制御プロパティー を選択す る には （すなわち、 従属プロパティー に表示 さ れ る オプション群を決定す る プロパティー を選択す る には）、 制御プロパティー ドロップダウンメニューをクリックし、次に プロパティー を選択します。制御プロパティーには列挙型プロパティーしか選択できません。
• 制御プロパティーの値に基づいて条件付きオプションを設定する：
  • 「制御プロパティーが次の値に等しい場合：」 セクションで、 オプション をクリックする。
  • Show these options セクションで、コントロールプロパティーがその値を持つとき、どのプロパティーオプションをレコードに表示するかを選択します。
    • 制御プロパティーにその値があるとき、全てのオプションを表示するには、All available optionsをクリックします。
    • 制御プロパティーがその値を持つとき、特定のオプションだけを含めるには、Only these optionsをクリックし、表示させたいオプションのチェックボックスを選択します。少なくとも1つの値を選択する必要があります。
  • プロパティーのオプションを制御する について、必要に応じてこれを繰り返す。

• 完了したら、「保存」をクリックします。

今後、手動で新規レコードを作成する場合、レコードに値を設定する場合、、オブジェクトのホーム画面にインラインで設定する場合、、HubSpot Sales 拡張機能で設定する場合、、playbook で設定する場合、、プロパティーの使用可能なオプションは、そのレコードのプロパティーの制御値に依存します。制御プロパティーが値を持っていない場合、従属プロパティーに対して全ての選択肢が表示されます。

条件付きオプションを持つオプションのマージ

条件付きオプション を持つプロパティー のオプション をマージし た場合、 結果のオプションの ロ ジック は残 り 、 マージ さ れたオプションに対す る 固有の ロ ジック は適用 さ れなくな り ます。マージ後に条件付きプロパティーのロジックが正しく動作するように、、依存プロパティー条件付きオプションのロジックをレビューし、手動で編集することができます。

プロパティーの条件付きロジックの追加

条件付きプロパティーのロジックは、以下の方法でさらに設定することができます：

• 条件付きプロパティーのロジックを設定し、別のプロパティーを設定または更新したときに、プロパティーを表示します。
• 取引ステージまたはチケットステータスに基づいて、表示するプロパティーを選択します。