Einrichten von bedingten Optionen für Eigenschaften

Sie können eine bedingte Logik für Eigenschaften einrichten, so dass nur relevante Optionen für einen Datensatz angezeigt werden, die auf dem Wert des Datensatzes für eine andere Eigenschaft basieren. Diese bedingte Logik ist nur für Aufzählungseigentumstypen verfügbar, zu denen Dropdown-Auswahl, Mehrfach-Kontrollkästchen, Einfaches Kontrollkästchen-Auswahl und Optionsfeld-Auswahl-Eigenschaften gehören.

Sie können zum Beispiel eine Eigenschaft Abteilung haben, um das Segment anzugeben, in dem ein Kontakt arbeitet, und eine Eigenschaft Rolle, um seine Berufsbezeichnung anzugeben. Sie können bedingte Optionen für die Eigenschaft Rolle einrichten, so dass, wenn der Wert Abteilung eines Kontakts Technik ist, die einzigen Optionen, die für Rolle erscheinen, Ingenieur, Leiter Technik und Leiter Techniksind.

Sie können bedingte Eigenschaftsoptionen für benutzerdefinierte Aufzählungseigenschaften für Unternehmen, Kontakte, Deal-Eigenschaften und Ticket-Eigenschaften sowie die folgenden Standardwerte einrichten :

• Eigenschaften des Unternehmens: Typ, Ideale Kundenprofilebene, Lead-Status, Branche.
• Kontakteigenschaften: Rolle des Einkäufers, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten des Kontakts, Lead-Status, Anzahl der Mitarbeiter.
• Geschäftseigenschaften: Vorhersagekategorie, Geschäftsart.
• Eigenschaften des Tickets: Kategorie, Quelle, Lösung.

Einrichten von bedingten Eigenschaften

Benutzer müssen über die Berechtigungen Eigenschaften bearbeiten verfügen, um bedingte Optionen für Eigenschaften einzurichten. Um bedingte Optionen zu konfigurieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie ein Objekt und wählen Sie dann die Eigenschaften Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket oder [benutzerdefiniertes Objekt].
• Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Eigenschaft, um deren bedingte Optionen zu bearbeiten. Diese Eigenschaft wird die abhängige Eigenschaft sein.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Bedingte Optionen.
• Um die steuernde Eigenschaft auszuwählen (d. h. die Eigenschaft, die bestimmt, welche Optionen für die abhängige Eigenschaft angezeigt werden), klicken Sie auf das Dropdown-Menü steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann die Eigenschaft. Sie können nur Aufzählungseigenschaften für die steuernde Eigenschaft auswählen.
• Zum Festlegen bedingter Optionen auf der Grundlage der Werte der steuernden Eigenschaft:
  • Klicken Sie im Abschnitt Wenn die steuernde Eigenschaft gleich ist, auf eine Option .
  • Wählen Sie im Abschnitt Diese Optionen anzeigen aus, welche Eigenschaftsoptionen auf dem Datensatz angezeigt werden sollen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat.
    • Klicken Sie auf Alle verfügbaren Optionen, um alle Eigenschaften anzuzeigen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat.
    • Um nur bestimmte Optionen einzubeziehen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Nur diese Optionen, und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Optionen, die angezeigt werden sollen. Sie müssen mindestens einen Wert auswählen.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für die Eigenschaften von , die steuern, je nach Bedarf.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie manuell einen neuen Datensatz erstellen, den Wert in einem Datensatz, inline auf einer Objekt-Homepage, in der HubSpot Browser-Erweiterung oder in einem Playbook festlegen, hängen die verfügbaren Optionen der Eigenschaft vom Wert der steuernden Eigenschaft für diesen Datensatz ab. Wenn die steuernde Eigenschaft keinen Wert hat, werden alle Auswahlmöglichkeiten für die abhängige Eigenschaft angezeigt.

Zusammenführung von Optionen, die bedingte Optionen haben

Wenn Sie Optionen für Eigenschaften mit bedingten Optionen zusammenführen, bleibt die Logik der resultierenden Option erhalten, und jede eindeutige Logik für die zusammengeführten Optionen gilt nicht mehr. Um sicherzustellen, dass die bedingten Optionen nach einer Zusammenführung richtig funktionieren, können Sie unter die Logik der bedingten Optionen der abhängigen Eigenschaft überprüfen und manuell bearbeiten.

Zusätzliche bedingte Logik für Eigenschaften

Sie können weitere bedingte Eigenschaften auf folgende Weise einrichten:

• Setup bedingte Logik, um Eigenschaften anzuzeigen, wenn Sie eine andere Eigenschaft einstellen oder aktualisieren.
• Wählen Sie Eigenschaften aus, die basierend auf der Deal-Phase von oder dem Ticket-Status von angezeigt werden sollen.