Brukerveiledning for HubSpot-brukerrettigheter

HubSpot-brukere med rettighetene Legg til og rediger brukere kan tilpasse tillatelser for nye og eksisterende brukere på HubSpot-kontoen sin. 

Du kan også begrense redigeringstilgangen til egenskaper og tildele innholdstilgang for bestemte brukere. Finn ut hvordan du får tilgang til Users & Teams-innstillingene for å oppdatere brukertillatelser.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

I CRM-fanen angir du tillatelser for CRM-objekter og -verktøy.

Hvis du vil administrere brukerrettigheter for innboksen for kommunikasjon, kan du gjennomgå dokumentasjonen om hvordan du oppretter en innboks for kommunikasjon.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og aktiviteter har tilpassbare tillatelser:

• Kontakt
• Bedrifter
• Avtaler
• Leads
• Tickets
• Oppgaver
• Customer Relationship Management e-poster
• Møte
• Ringer
• Merknader
• Egendefinerte objekter

For å tilpasse hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, vise, redigere og slette, klikker du på objektet (f.eks. Kontakter, Bedrifter osv.) for å utvide delen. 

Avhengig av objektet kan du velge mellom følgende tillatelser:

• Vis: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan se. 
  • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter] og Deres[ objekter].
  • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du velge avkrysningsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å se oppføringer eller aktiviteter som ikke er tilordnet. 
  • Brukere med deres [Objekter]- tillatelser vil bare se de tildelte oppføringene på indekssider, i listeverktøyet og i rapporter.

• Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan redigere. Brukere med redigeringstilgang kan også slå sammen oppføringer(BETA).
  • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.

• • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du velge avkrysningsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å redigere oppføringer eller aktiviteter som ikke er tilordnet.
• Create (BETA): slå på Create-bryteren på for å kontrollere hvilke objekter brukeren kan opprette (inkludert import).

Merk: Tillatelsen Oppføring kontrollerer spesifikt brukerens mulighet til å opprette nye oppføringer. Det gjelder ikke oppføringer som opprettes gjennom andre HubSpot-verktøy eller -integrasjoner, for eksempel via arbeidsflyter, skjemainnsendinger, innboks for kommunikasjon, sporing eller logging av e-post og import fra Salesforce. 

• Slett: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan slette.

• • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.
  • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du velge avkrysningsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å slette oppføringer eller aktiviteter som ikke er tilordnet.
• Slå sammen (BETA): Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter brukeren kan slå sammen.
  
  • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter], Deres [ objekter] og Ingen.
  • Når du velger Teamets [Objekter] eller Deres [ Objekter ], kan du velge avkrysningsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å slå sammen ikke-tilordnede oppføringer.

Customer Relationship Management-verktøy

Tilpass tilgangen til massehandlinger, handlingssett for egenskaper og arbeidsflytverktøyet.

• Kommuniser: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke kontakter, selskaper, avtaler, tickets, oppgaver og individuelle Egendefinerte objekter en bruker kan logge en e-post, et anrop eller et møte på, samt tilknytte disse aktivitetene til andre poster.
  
  • Alternativene er Alle oppføringer, Oppføringer laget eier, Oppføringer de eier og Ingen.
  • Når du velger Oppføringer som teamet deres eier eller Oppføringer de eier, kan du velge avkrysningsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å kommunisere med ikke-tilordnede kontakter og selskaper.
  • Denne tillatelsessettet gjelder bare for Customer Relationship Management-e-post, ikke e-postmarkedsføring. Finn ut mer om hvordan du angir tillatelser for e-postmarkedsføring. 
• Bulk delete: slå på bryteren Bulk delete for å la brukeren masseslette kontakter, selskaper, avtaler, tickets og oppgaver. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for brukeren å slette kontakter fra en liste eller i en Tavlevisning. Brukere uten denne tillatelsen kan likevel slette kontakter, firmaer, avtaler, billetter og oppgaver fra individuelle poster hvis de har redigeringstillatelse for det aktuelle CRM-objektet. Brukere med denne tillatelsen kan også slette leads i arbeidsområdet for prospektering.
• Import: slå Import-bryteren på for å la brukeren importere CRM-poster i bulk eller én om gangen i HubSpot CRM-kontoen din.
• Eksport: slå på Eksport-bryteren for å la brukeren eksportere CRM-oppføringer fra HubSpot CRM-kontoen din.
• Rediger tilknytninger: Slå på bryteren Rediger tilknytninger for å la brukeren legge til, redigere eller slette tilknytninger mellom eksisterende oppføringer. For å endre tilknytninger når du arbeider i en oppføring, må brukeren også ha redigeringstilgang for oppføringer.
• Berik oppføringer: Slå på bryteren Berik opp føringer for å la brukeren oppdatere egenskaper for oppføringer og legge til bedrifter fra kjøpsintensjonen med berikelsesdata fra HubSpot.
• Egendefinerte visninger (kunProfessional og Enterprise ): slå på Egendefinerte visninger for å la brukerne opprette, redigere og slette egendefinerte visninger i innboksen. 
• Tilpass oppsettet for oppføringssiden: Slå på bryteren Tilpass oppsettet for oppføringssiden for å la brukeren oppdatere innholdet og utseendet på oppsettet for oppføringen.

Merk: Brukere uten Eksport-tillatelser for CRM-objekter kan fortsatt eksportere en rapport, så lenge de har tilgang til alle objekter og egenskaper som er inkludert i rapporten.

Markedsføring

I Marketing-fanen angir du tillatelser for publiseringsverktøy for markedsføring. 

• Lister: slå på Liste-bryteren for å gi brukeren tilgang til listeverktøyet.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se lister, men ikke opprette eller redigere dem.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette og redigere lister. For å legge til oppføringer i en statisk liste må en bruker også ha redigeringstilgang for kontakter og selskaper.

• Skjemaer: Slå på Skjemaer-bryteren for å gi brukeren tilgang til skjemaverktøyet. 

Merk: For å opprette og tilkoble et skjema til en kanal må en bruker ha tilgang til Konto. For å redigere e-postmeldingen som følger opp et skjema, må brukeren ha tillatelse til å publisere e-postmarkedsføring.

• Slett skjemainnsendinger: Slå på denne bryteren for å la brukeren slette skjemainnsendinger på individuelle skjemaer. For å slå på denne tillatelsen må brukeren først ha tilgang til å redigere skjemaer.
• Filer: slå på Filer-bryteren for å la brukeren vise, redigere og slette filer i filverktøyet. I filverktøyet kan du også begrense tilgangen til enkeltfiler, mapper eller undermapper til bestemte brukere og team.
  
  • Gjennomgå: Brukeren kan gjennomgå eksisterende filer og laste opp nye filer. Brukeren vil ikke kunne redigere eksisterende filopplysninger. 
  • Rediger: Brukeren kan laste opp nye filer, gjennomgå eksisterende filer og redigere fildetaljer. Brukeren vil imidlertid ikke kunne slette filer. Finn ut mer om hvordan du administrerer filopplysningene dine. 
  • Slett: Brukeren kan laste opp nye filer, gjennomgå eksisterende filer, redigere fildetaljer og slette filer. Finn ut mer om hvordan du sletter og gjenoppretter filer.
  • Ingen tilgang: Hvis ingen av alternativene er slått på, vil brukeren ikke ha tilgang til filverktøyet, og vil ikke kunne gjennomgå, redigere eller slette eksisterende filer. Brukerne vil imidlertid fortsatt se alternativet Filer i navigasjonsfeltet og ha tilgang til filvelgeren i andre redigeringsprogrammer.
• Marketing Access: slå på Marketing Access-bryteren for å gi brukeren tilgang til markedsføringsverktøy, for eksempel e-postverktøyet eller for å velge bort kontakter fra e-postmarkedsføring. Dette gir også brukeren tilgang til Nettside-aktivitet på kontaktoppføringer. Når Marketing Access er slått på, kan du aktivere mer spesifikke tillatelser for markedsføringsverktøy.

Verktøy for markedsføring

• Annonser: slå på Ads-bryteren for å gi brukeren tilgang til annonseverktøyet.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se aktivitetene på annonsekontoen.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren tilkoble kontoer fra annonsenettverk som støttes.
• Kampanjer: Slå på bryteren Kampanjer for å gi brukeren tilgang til kampanjer.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se kampanjer.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren administrere kampanjer og ressurser.

• E-postmarkedsføring: Slå på bryteren E-postmarkedsføring for å gi brukeren tilgang til e-postmarkedsføring.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se e-postmarkedsføring, men ikke redigere eller publisere dem.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette e-poster, slette e-poster, redigere standardverdiene for e-posttilpasning og sende test-e-poster. De kan imidlertid ikke sende e-poster med markedsføring til kontakter eller lagre e-poster for automatisering til bruk i arbeidsflyter.

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere, sende e-postmarkedsføring og lagre e-poster til bruk i arbeidsflyter.

• • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se CTA-er.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette CTA-er.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere CTA-er.

Merk: For å opprette CTA-er (eldre) må en bruker ha tilgang til Rediger eller Publiser for blogg, e-post, Landingssider eller Nettstedssider.

• SMS: Slå SMS-bryteren på for å gi brukeren tilgang til SMS.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se SMS-meldinger på kontoen din.
  • Rediger: slå på bryteren Rediger for å la brukeren opprette, redigere og slette SMS-meldinger på kontoen din.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og sende SMS-meldinger på kontoen din.

• Lead-score: Slå på Lead-score-bryteren for å la brukeren se og opprette poengsummer for markedsføringsleads.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se lead-scores på kontoen din. 
  • Edit: Slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette lead-scores på kontoen din.
• Kjøpsintensjon: Slå på bryteren Kjøpsintensjon for å gi brukeren tilgang til å konfigurere innstillinger i Kjøpsintensjon , for eksempel målmarkeder, intensjonskriterier, intensjonsanbefalinger, automatisk tillegg og e-postmarkedsføring. Brukerne trenger også denne tillatelsen for å opprette og redigere lagrede visninger i Kjøpsintensjon. 
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innhold med Kjøpsintensjon på kontoen din.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren redigere innhold i Kjøpsintensjonen på kontoen din.
• Sosial: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere de sosiale kontoene brukeren kan publisere til. Brukere med Alle tilgjengelige kontoer, Deres tilkoblede kontoer eller Utkast til kun sosiale rettigheter kan se alle delte sosiale kontoer i sosial overvåking, publisering og rapporter, i tillegg til alle sosiale kontoer de har tilkoblet.

  • Alle tilgjengelige kontoer: brukeren kan publisere til sosiale kontoer de har tilkoblet, eller til alle delte sosiale kontoer. Brukeren kan også konfigurere sosiale innstillinger.

  • Deres tilkoblede kontoer: Brukeren kan bare publisere til sosiale kontoer de har tilkoblet.

  • Kun utkast (kunMarketing Hub Enterprise ) : Brukeren kan ikke publisere til noen sosiale kontoer, men kan opprette utkast til sosiale innlegg på sosiale kontoer de har tilkoblet eller på delte sosiale kontoer.

  • Ingen: Brukeren har ikke tilgang til det sosiale verktøyet, som ikke vises i navigasjonsmenyen når de er innlogget.

Verktøy for nettsider

• Blogg: Slå på Blogg-bryteren for å gi brukeren tilgang til blogginnhold.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se blogginnholdet.

• • Rediger: slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette blogginnhold, samt opprette og redigere bloggforfattere. De kan imidlertid ikke publisere nye innlegg eller oppdatere live-innlegg.
  • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private blogginnlegg. 

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere blogginnhold.

Merk: For å se søkemotoroptimaliseringen må en bruker minst ha tilgang til E-post, Blogg, Landingssider eller Nettstedssider. For å kunne gjøre oppdateringer i søkemotoroptimaliseringen må en bruker minst ha redigeringstilgang til E-post, Blogg, Landingssider eller Nettstedssider, eller ha tilgang til Nettstedsinnstillinger.

• Podkaster: Slå på Podkast-bryteren for å gi brukeren tilgang til podkaster.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet i podkasten.
  • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold i podkasten. De kan imidlertid ikke opprette nye podkastepisoder eller oppdatere live podkastepisoder.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet i podkasten.
• Casestudier: Slå på bryteren Casestudier for å gi brukeren tilgang til casestudier.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se casestudier.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette casestudier
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet i podkasten.

• Landingssider: Slå på bryteren Landingssider for å gi brukeren tilgang til landingssider.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på landingssiden.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på landingssiden. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere eksisterende sider.
  • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private Landingssider. 

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på landingssiden.

• Nettstedssider: Slå på bryteren Nettstedssider for å gi brukeren tilgang til nettstedssider.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på Landingsside.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på Nettstedsside. De kan imidlertid ikke opprette nye sider eller oppdatere eksisterende sider.
  • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private Nettstedssider. 

• • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på nettstedssider.
• Innholds-remix: Slå på Innholds-remix-bryteren for å gi brukeren tilgang til verktøyene for innholds-remix. 
  • View: slå på View-bryteren for å la brukeren gjennomgå eksisterende innholds-remixer. 
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette innholds-remixer og innholds-remixer. 
• HubDB (kunContent Hub ): Slå på HubDB-bryteren for å gi brukeren tilgang til innstillinger for tilpasning av HubDB-tabeller. Du må slå på tabellinnstillingene i HubDB for å opprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se data i tabellradene og eksportere data. De kan imidlertid ikke legge til ytterligere data.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren legge til rader i en tabell, klone låste rader, importere data og eksportere data.
  • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren legge til nye rader, redigere eksisterende rader og slette rader fra en tabell.

• URL Omdirigeringer: Slå på bryteren URL Om dirigeringer for å gi brukeren tilgang til URL-omdirigeringer.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se omdirigerte nettadresser.
  • Publiser: slå på bryteren Rediger for å la brukeren opprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designverktøy: slå på bryteren Designverktøy for å la brukeren redigere maler og moduler. Brukere med denne tillatelsen kan også få tilgang til Template Marketplace og lagre e-postmarkedsføring som maler.
• Content staging: Slå på bryteren Content staging for å gi brukeren tilgang til verktøyet for content staging.

Merk: Det anbefales at du også gir en bruker globale innholdsinnstillinger og Nettside-innstillinger-tillatelser hvis vedkommende har behov for å redigere globale webressurser og innstillinger for blogg/nettside.

Godkjenninger

Tilpass tillatelser for godkjenning av innholdspublisering. Godkjenninger må være slått på for hvert verktøy.

• Godkjenn e-postmarkedsføring: Slå på bryteren for å la brukeren godkjenne forespørsler om å publisere e-postmarkedsføring.
• Godkjenn blogginnlegg: Slå på bryteren for å la brukerne godkjenne forespørsler om å publisere blogginnlegg.
• Godkjenn landingssider: Slå på bryteren for å la brukerne godkjenne forespørsler om å publisere landingssider.
• Godkjenn Nettstedssider: Slå på bryteren for å la brukerne godkjenne forespørsler om å publisere Nettstedssider.

Salg

På fanen Salg kan du angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for salgsverktøy som produkter og maler, samt tildele betalte Sales Hub-seter.

• Produkter: Slå på bryteren Produkter for å gi brukeren tilgang til produktbiblioteket.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se produkter i produktbiblioteket.
  • Rediger: slå på bryteren Rediger for å la brukeren redigere produkter i produktbiblioteket.

• • Delete: slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette produkter i produktbiblioteket.
• Opprett egendefinerte linjeelementer: Slå på bryteren for å la brukeren opprette linjeelementer fra en avtaleoppføring eller et tilbud ved bruk av redigeringsprogrammet for linjeelementer. Hvis du bruker Programmeringsgrensesnittet til å opprette egendefinerte linjeelementer, gjelder ikke dette.
• Administrer maler fortilbud: slå bryteren på for å la brukerne opprette og redigere maler som brukes når de oppretter tilbud.
• Access Prospekteringsagent (BETA): Slå bryteren på for å la brukerne konfigurere og få tilgang til prospekteringsagenten. 

Betalinger

• Administrer betalingslenker: Slå på bryteren for å la brukeren administrere engangsbetalinger og gjentatte betalingslenker.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå på bryteren for å la brukeren se transaksjonshistorikk, laste ned rapporter, sende kvitteringer, si opp abonnementer og utstede refusjoner.

Fakturering

• Fakturaer: slå på Fakturaer for å gi brukeren tilgang til fakturaene.
  
  • Vis: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan redigere.
    • Alternativene er Alle [objekter], Lagets [objekter ] og Deres[ objekter ].
  • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan redigere.
    • Alternativene er Alle [objekter],Lagets [objekter], Deres [ objekter]og Ingen.
  • Slett: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan redigere.
    • Alternativene er Alle [objekter],Lagets [objekter], Deres [ objekter]og Ingen.

• Abonnementer: slå på bryteren Abonnementer for å gi brukeren tilgang til abonnementene.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se abonnementer.

• • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren redigere abonnementer.

• • Delete: slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette abonnementer.

Tilgang til salg

• Sales Access: Slå på bryteren Sales Access for å gi brukeren tilgang til salgsmaler, tekstutdrag, dokumenter, ringer og verktøyet for møter. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots salgsverktøy.
  • Maler: Slå på Mal for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tildelt Sales Hub og Service Hub betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
  • Møteplanlegger-sider: Slå på bryteren Møteplanlegger sider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha Tilgang til personlig e-post slått på.

• • Prognose: Tilpass visnings- og redigeringstilgang til verktøyet for prognoser for salg. Oppdatering av tillatelser for prognoser i Salg vil også oppdatere tillatelsene i Service.
    
    • Brukere med rettigheter for Prognose de eier kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med rettighetene Prognose deres team eier kan se sine egne prognoser samt teamkameratene i teamet.
  • Salgsveiledninger: tilpasser tilgangen til salgsveiledningsverktøyet for visning, redigering og publisering . Oppdatering av tillatelser for prognoser i Salg vil også oppdatere tillatelsene i Service. 
  • Sekvenser: Slå på bryteren Sekvenser for å gi brukerne tilgang til sekvenser.
    • View: slå på View-bryteren for å la brukeren se sekvenser.
    • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Sekvenser for masseinnmelding : Slå på bryteren for Sekvenser for masseinnmelding for å la brukerne masseinnmelde flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis tilkoblede postdata: Slå på Vis tilkoblede postdata for å gi brukerne tilgang til å se data fra tilkoblede kontoer ved administrasjon av flere kontoer.

• • Vis Salgsarbeidsområde som en annen bruker: klikk for å slå på Vis Salgsarbeidsområde som en annen bruker, slik at brukerne kan se andre brukeres arbeidsområder.

Service

På Service-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for serviceverktøy som tilbakemeldingsundersøkelser og artikler i Kunnskapsbase, samt tildele betalte Service Hub-seter.

• Service Access: Slå på bryteren Service Access for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser, artikler i kunnskapsbasen, maler og verktøyet for møter. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots tjenesteverktøy.
  • Tilbakemeldingsundersøkelser: Slå på Tilbakemeldingsundersøkelser for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser.
    
    • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se tilbakemeldingsundersøkelser.
    • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Kunnskapsbase-artikler: Slå på bryteren Kunnskapsbase-artikler for å gi brukeren redigeringstilgang til artikler i kunnskapsbasen. Brukere må ha tilgang til innstillinger for Kunnskapsbase for å kunne opprette artikler i kunnskapsbasen. 

• • • Rediger: slå på Rediger-bryteren for å la brukeren redigere artikler i kunnskapsbasen. 
    • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren publisere private artikler i kunnskapsbasen. 

• • • Publiser: Slå på Publiser-bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere artikler i kunnskapsbasen.
    • Godkjenn: Slå på bryteren Godkjenn for å la brukeren godkjenne artikler i kunnskapsbasen. 

• • Maler: Slå på Mal-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tildelt Sales Hub og Service Hub betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
  • Møteplanlegger-sider: Slå på bryteren Møteplanlegger-sider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha Tilgang til personlig e-post slått på.
  • Redaktør forkundeagent : Slå på bryteren Redaktør for kundeagent for å la brukeren opprette, redigere og administrere konfigurasjoner for kundeagenter.

• • Prognose: Tilpass visnings- og redigeringstilgangen til prognoseverktøyet. Oppdatering av tillatelser for prognoser i Service vil også oppdatere tillatelsene i Salg.
    
    • Brukere med rettigheter for Prognoser de eier kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med rettigheter for Prognoser som teamet deres eier, kan se sine egne prognoser samt teamkollegene i teamet.
  • Salgsveiledninger: tilpasser tilgangen til visning, redigering og publisering av salgsveiledninger for tjenesten. Oppdatering av tillatelser for prognoser i Service vil også oppdatere tillatelsene i Salg.
  • Sekvenser: Slå på bryteren Sekvenser for å la brukerne opprette sekvenser.
    • View: slå på View-bryteren for å la brukeren se sekvenser.
    • Rediger: Slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå på Delete-bryteren for å la brukeren slette sekvenser.
    • Administrer privat innhold: Slå på bryteren Administrer privat innhold for å la brukeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • • Sekvenser for masseinnmelding : Slå på bryteren for Sekvenser for masseinnmelding for å la brukerne masseinnmelde flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis tilkoblede postdata: Slå på Vis tilkoblede postdata for å gi brukerne tilgang til å se data fra tilkoblede kontoer ved administrasjon av flere kontoer.
  • Manage Customer Success Settings: Slå på knappen Manage Customer Success Settings for å opprette delte visninger, feste rapporter for alle brukere og opprette eller redigere helsescore for kunder.

Automatisering

• Arbeidsflyt: slå Arbeidsflyt-bryteren på for å gi brukeren tilgang til arbeidsflyter.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se arbeidsflyter.
  • Edit: slå på Edit-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette arbeidsflyter.
  • Bli med (BETA): slå på Bli med-bryteren for å la brukeren manuelt bli med i arbeidsflyter fra Customer Relationship Management-kort eller oppføringssider. Brukere må også ha visningstillatelser for å bli med i oppføringer direkte fra arbeidsflyter. Finn ut mer om hvordan du blir med i arbeidsflyter manuelt.

• • Slett: Slå på Slett-bryteren for å la brukeren slette arbeidsflyter. Brukeren må også ha redigeringstilgang .
• Chatflows: slå på bryteren Chatflows for å la brukeren opprette, redigere og publisere chatflyter i HubSpot-kontoen din.

Rapport

Under fanen Rapport kan du gi brukeren rettigheter til å opprette, redigere og vise instrumentpaneler, rapporter og analyser. Hvis den er slått av, vil brukeren ikke se Rapport i navigasjonsmenyen når han/hun er logget inn.

• Mål: Slå på bryteren Mål for å la brukerne se, opprette og redigere mål. Klikk på rullegardinmenyene Vis og Rediger for å kontrollere hvilket tilgangsnivå brukerne skal ha for å vise, opprette og redigere mål. Brukere må ha et tildelt sete for å få tildelt mål.
• Tilgang til verktøy for datakvalitet: Slå på bryteren for tilgang til verktøy for datakvalitet for å gi brukere som ikke er Super Admin, tilgang til kommandosenteret for datakvalitet for å overvåke og rydde opp i problemer med datakvalitet.
• Reports Access: slå på bryteren Reports Access for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy, inkludert instrumentpaneler, rapporter og verktøy for analyse. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots verktøy for rapport.
  
  • Instrumentpanel, rapporter og analyser: Slå på Instrumentpanel, rapporter og analyser for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy

• • • Vis: lar brukeren se instrumentpaneler, rapporter og verktøy for analyse. Denne er valgt som standard når tilgangsbryteren for Rapport er slått på.

• • • Rediger: lar brukeren redigere instrumentpaneler, rapporter og analyser som de har tilgang til. Denne vil bli valgt hvis du gir brukeren tillatelse til å opprette og eie.
    • Opprett/eier: lar brukeren opprette og eie instrumentpaneler og rapporter.
  • Rapportering av datasett: slå på bryteren Rapportering av datasett for å gi brukeren tilgang til datasett for rapportering.
    
    • Vis: lar brukerne se eksisterende forhåndsbygde datasett for å bygge rapporter ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren. Dette gjør det mulig for brukere å bruke forhåndsbestemte beregnede felt, samt filterkriterier og egenskaper for å bygge en rapport.
    • Rediger: lar brukerne opprette nye datasett som kan brukes til å lage egendefinerte rapporter.
  • Markedsføringsrapporter: Slå på bryteren for markedsføringsrapporter for å gi brukerne tilgang til markedsføringsrapporter i HubSpots analyseverktøy. Dette inkluderer trafikkanalyse, sideytelse, konkurrenter, sporings-URL-bygger, hendelse (kunMarketing Hub Enterprise ) og innstillinger for rapporter.
  • Tilpassede hendelser: Slå på bryteren Tilpassede hendelser for å la brukerne vise, redigere og slette data om tilpassede hendelser.

Konto

På Konto-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser for kontoadministrasjon.

Tilgang til innstillinger

• Endre fakturering og endre navn på kontrakt: Slå på bryteren Endre fakturering og endre navn på kontrakt for å la brukeren se informasjon om kontoen, firmainformasjon, transaksjoner og viktige dokumenter. Brukeren trenger også denne tillatelsen for å kjøpe nye betalte seter og tildele betalte seter på kontoen. 
• Markedsføringskontakter: slå på bryteren Markedsføringskontakter for å la brukeren angi kontakter som markedsføringskontakter eller kontakter utenfor markedsføring .
• Personlig e-posttilgang: Slå på bryteren for personlig e-posttilgang for å la brukeren tilkoble sin personlige e-postkonto for å sende og spore 1:1-e-post fra Customer Relationship Management, og for å få tilgang til Møteplanlegger-sidene. Når de tilkobler innboksen sin, vil de også kunne bruke HubSpot Sales-utvidelsen. 
• App Marketplace-tilgang: slå på App Marketplace-tilgangsbryteren for å la brukeren avdra apper fra HubSpot Marketplace og tredjeparts nettsider. Enkelte integreringer vil fortsatt kreve spesifikke tillatelser. 
• App Marketplace Uninstall access: slå på App Marketplace Uninstall access-bryteren for å la brukeren avinstallere apper. 
• Template Marketplace-tilgang: Slå på bryteren for Template Marketplace-tilgang for å la brukeren avdra moduler og maler fra HubSpot Marketplace.
• Slett kontakterpermanent : Slå på bryteren Slett kontakter permanent for å la brukeren slette kontaktoppføringer permanent . For å slette kontakter må brukeren også ha tillatelse til å slette kontakter i Customer Relationship Management-fanen.
• Rediger egenskapsinnstillinger: Slå på bryteren Rediger egenskapsinnstillinger for å la brukeren opprette, redigere og administrere tilgang til egenskaper for objektet. Denne tillatelsen gir også brukeren tilgang til å opprette og redigere pipelines eller etapper. 
• Egendefinerte dataoversettelser: Slå på bryteren Egendefinerte dataoversettelser for å la brukeren slå på egendefinerte oversettelser, eksportere en fil med oversettelsesnøkler og importere oversettelser. 
• Innstillinger for abonnementstype: Slå på bryteren for innstillinger for abonnementstype for å la brukeren opprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabellinnstillinger: Slå på bryteren for HubDB-tabellinnstillinger for å la brukeren konfigurere tabellinnstillinger og opprette, klone, avpublisere eller slette HubDB-tabeller.
• Globale innholds- og temainnstillinger: Slå på bryteren Globale innholds- og temainnstillinger for å la brukeren redigere globalt innhold og temaer for innholdet på nettsiden.
• Nettside-innstillinger: slå på bryteren Nettside-innstillinger for å la brukeren redigere innstillingene på nettsiden. Dette vil også gi brukeren muligheten til å oppdatere søkemotoroptimaliseringen og administrere innstillingene for e-postkontoen.
• Innstillinger for kunnskapsbase: slå på bryteren Innstillinger for kunnskapsbase for å la brukeren redigere innstillingene for kunnskapsbasen. Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiser tilgang til kunnskapsbasen som standard.
• Kundeportal-innstillinger: Slå på bryteren Kundeportal-innstillinger for å la brukeren redigere innstillingene for kundeportalen . Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiser-tilgang til kundeportalens verktøy som standard.
• Rapporter og instrumentpaneler: slå på bryteren Rapporter og instrumentpaneler for å la brukeren opprette rapporter eller instrumentpaneler. Denne tillatelsen gir også tilgang til alle verktøy for analyse og vil overstyre alle innstillinger i fanen Rapporter .
• Domeneinnstillinger: Slå på bryteren Domeneinnstillinger for å la brukeren tilkoble og redigere domener.
• Tilgang til utviklerverktøy: Slå på bryteren for tilgang til utviklerverktøy for å gi brukeren tilgang til og administrere utviklerfunksjoner, inkludert: appadministrasjon, utviklerprosjekter, sandboxer for utvikling, personlige tilgangsnøkler for CLI-godkjenning og kontoer for utviklertester.

• Tilgang til brukertabell: Slå på bryteren for tilgang til brukertabell for å la brukeren se brukertabellen i innstillingene for HubSpot-kontoen sin. 

Merk: Hvis tilgangsbryteren for brukertabellen er slått av, vil brukerne fortsatt kunne se lister over brukere andre steder på HubSpot-kontoen sin (f.eks. når de tildeler en kontakt til en annen eier).

• Tilgang til revisjonslogg: Slå på bryteren for tilgang til revisjonslogg for å gi brukeren tilgang til revisjonslogger.
• Tilgjengelighetsadministrasjon: Slå på bryteren Tilgjengelighetsadministrasjon for å la brukeren redigere teammedlemmenes tilgjengelighet.
• Security Center-tilgang: Slå på Security Center-tilgangsbryteren for å gi brukere tilgang til og administrere HubSpot Security Health, og endre sikkerhetsinnstillinger.
• Breeze Copilot: Slå Breeze Cop ilot-bryteren på for å tillate brukere å chatte med Copilot. 

Tilgang til brukere og kontoer

• Kontotilgang: Slå på bryteren Kontotilgang for å gi brukerne tilgang til å administrere brukerinnstillingene for kontoen din.
  • Legg til og rediger brukere: Slå på bryteren Legg til og rediger brukere for å la en bruker legge til nye brukere, deaktivere eller fjerne eksisterende brukere fra kontoen din. Du må ha Endre faktureringstillatelser for å tildele betalte seter. Du kan ikke tildele tillatelser du ikke har.
  • Legg til og rediger grupper: Slå påbryteren Legg til og rediger grupper for å la brukerne organisere brukere i ulike grupper som du kan bruke til å kontrollere tilgang, filtrere rapporter med mer.
  • Begrens tilgang for team: Slå på bryteren Begrens tilgang for team for å la brukere dele ressurser med andre brukere. Brukere med denne tillatelsen har tilgang til alle ressurser, uansett hvilket team de tilhører.
  • Forhåndsinnstillinger: Slå på Forhåndsinnstillinger for å la brukere konfigurere brukere og team på kontoen din til å velge standardinnstillinger som startskjerm, instrumentpanel og språk.
  • Rediger standardinnstillinger for konto: Slå på Rediger standardinnstillinger for konto for å la brukerne angi kontoens navn, varemerkeprofilering, standardinnstillinger for nye brukere, språk, tidssone, personverninnstillinger for data og standardformat for dato og tall. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruker flere valutaer, må du være Super Admin for å kunne redigere kontoens standardvaluta.

Merk: Du må være Super Admin for å få tilgang til private apper.
Hvis du har et Marketing Hub abonnement, vises et banner i appen når du har nådd 98 % av grensen for kontaktnivået for Markedsføringskontakter. For å fjerne dette banneret må du slå av Endre fakturering og endre navn på kontraktstillatelser.

Super Admin

Super Admin-tillatelser gir tilgang til alle verktøyene og innstillingene for kontoen som er beskrevet i denne artikkelen, med unntak av funksjonene for betalt Sales Hub eller Service Hub , som krever et Sales- eller Service-sete .

• Hvis du har et betalt abonnement, må Super Admins ha etKjernesete, Sales-sete eller Service-sete.
• Super Admins kan også opprette og administrere planleggingssider for de andre brukerne på kontoen. Tillatelsessett for Super Admin kan ikke endres.
• Hvis du fjerner en bruker som Super Admin, vil brukerens tilgangsnivå endres avhengig av hvilke nye tillatelser vedkommende får tildelt.
• Bare en Super Admin kan angi en annen bruker som Super Admin.
• Bare en Super Admin kan redigere oppføringer av bestillinger.
• Bare en Super Admin har tilgang til indekssiden for kommunikasjon. 

Merk: Hovedforskjellen mellom en Super Admin og en bruker med alle tillatelser er at Super Admin kan gjøre praktisk talt hva som helst på kontoen. Brukere med alle tillatelser, men ikke status som Super Admin, kan ikke kontrollere funksjoner som ligger utenfor omfanget av rettighetspanelet.

Hvis det kreves en Super Admin for å fullføre en oppgave eller prosess, anbefales det å la en eksisterende Super Admin fullføre oppgaven i stedet for å oppdatere en enkeltbrukers tillatelser. Slik angir du en bruker som Super Admin:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Users & Teams i menyen til venstre.
• Hold musepekeren over brukerens oppføring i brukertabellen. Klikk deretter pårullegardinmenyen Handlinger for brukeren, og velg Gjør Super Admin.

Partneradministrator

Partneradministratortillatelser kan bare gis til ansatte hos HubSpot Løsningspartnere som jobber på kontoen din. Partneradministratorer har samme tilgang som Super Admins. Gjennomgå forskjellene i tabellen nedenfor:

I tillegg har partneradministratorer ikke tilgang til følgende funksjoner:

• SCIM-brukerklargjøring gjennom Okta.
• Autoritet for apper som kan opprette, oppdatere eller slette brukere
• Migrasjon til andre datasentre

Lær hvordan du setter en ansatt hos en HubSpot Løsningspartner som partneradministrator.

Konto for partner

Under fanen Partnerprogram kan du gi en bruker tilgang til partnerverktøy i HubSpot-kontoen din og utpeke vedkommende som partnermedarbeider i kundeportalene. Som standard vil alle nye brukere på en partnerkonto ikke få tilgang til partnerverktøy før partnerverktøy-bryteren er slått på.

• Partneradministrator: Slå på Partneradministrator-bryteren for å la verifiserte partneransatte administrere kontoen din og legge til eller redigere andre partneransatte. 
• Objektet Partnerklient: Slå på bryteren for objektet Partnerklient for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klientdataene dine og samarbeide med HubSpot. 
  • Vis: La brukeren se dataene fra HubSpot-klientene dine. 
  • Rediger: La brukeren redigere dataene til HubSpot-kundene dine.
• Objekt for partnertjenester: Slå på bryteren for Objekt for partnertjenester for å gi brukeren tilgang til HubSpot-klienttjenestedataene dine og samarbeide med HubSpot. 
  • Vis: La brukeren se dataene fra HubSpot-klienttjenesten din. 
  • Rediger: La brukeren redigere HubSpot-klienttjenestedataene dine. 
• Partnerverktøy: slå på bryteren Partnerverktøy for å gi brukeren tilgang til partnerverktøy.
  • Instrumentpanel for partner: Slå på bryteren Instrumentpanel for partner for å gi brukeren tilgang til å vise og administrere instrumentpanelet for partneren.
  • Tilgang til Partnerprovisjon: Slå på bryteren for tilgang til Partnerprovisjon for å gi brukeren tilgang til betalingsinformasjon i Partnerprovisjon-appen. 
  • Client access manager: Slå på bryteren Client access manager for å la brukeren administrere de ansattes tilgang til klientkontoer fra ett sted. 
  • HubSpot Solutions-katalog: Slå på bryteren HubSpot Solutions-katalog for å gi brukeren redigeringstilgang til katalogen.