Opprett og administrer produkter

Opprett et produktbibliotek med varene og tjenestene du selger, og knytt dem deretter til individuelle avtaler. Med produkter kan du enkelt spore hva du selger til kundene dine. Når du knytter et produkt til en tilbuds-, tilbuds-, faktura- eller betalingskobling, legger du til en linjeelement, som er én forekomst av dette produktet. Se gjennom forskjellene mellom et produkt og en linjeartikkel:

Merk: Standard tilknytningsgrense er 50 000 tilbud per produktoppføring. Hvis denne grensen nås, vil lister og arbeidsflyter som bruker produkttilknytningsfilteret, ikke lenger oppdateres eller utløses. Finn ut mer om produkt-til-avtale-tilknytninger.

• Produkt: et produkt er en vare eller tjeneste du selger. Du kan opprette og administrere produkter i produktbiblioteket.
• Linjeelementer: Når du knytter et produkt til en avtalepost, et tilbud, en faktura eller en betalingskobling, knytter du én forekomst av produktet til en unik linjeelement. Linjeelementet er ikke lenger koblet til produktet, og eventuelle oppdateringer av det opprinnelige produktets informasjon i produktbiblioteket vil ikke gjelde for linjeelementene som allerede er knyttet til postene dine.

Merk: Alle brukere som har tilgang til de respektive objektene, kan vise og redigere linjeelementer på en tilbuds-, tilbuds-, faktura- eller betalingskobling, men de må ha tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer for å opprette nye egendefinerte linjeelementer.

Hvis du vil opprette og redigere produkter i produktbiblioteket, må du være en bruker med tillatelsene Administrer produktbibliotek  Lær mer om visning og redigering av linjeelementer i linjeelementredigereren.

Opprett et produkt

Du kan importere flere produkter eller opprette et enkelt produkt:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
• Klikk på Opprett produkt øverst til høyre. Hvis du vil importere flere produkter, klikker du på Importer.
  
  
• Tilpass produktdetaljene dine i panelet til høyre. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.:
  • Navn: angi et navn for produktet eller tjenesten.
  • SKU: Hvis du bruker forskjellige SKU-er til å identifisere og spore produktene eller tjenestene dine, angir du et navn for SKU-en. Hvert produkt må ha en unik SKU. 
  • Beskrivelse: angi en beskrivelse av produktet, for eksempel produktfunksjoner, tilleggsalternativer eller målinger.
  • Produkttype: Velg en produkttype for å kategorisere produktbiblioteket. Dette feltet er spesielt viktig for å sikre at produktene synkroniseres riktig med andre apper, for eksempel Netsuite.
    • Lagerbeholdning: et fysisk produkt som du har på lager.
    • Ikke-lager: et fysisk produkt som du ikke har på lager.
    • Service: et ikke-fysisk produkt.

• • Bilde-URL: Angi en bilde-URL, eller klikk på Velg bilde for å velge et tidligere opplastet bilde fra filbehandleren. Selve imaget gjengis ikke, men du kan inkludere koblingen til filen for rask tilgang. 
  • Nettadresse: Hvis du lagrer produktene dine et sted utenfor HubSpot, for eksempel Shopify, kan du angi nettadressen til siden som kobler til den andre plasseringen. 

• • Pris [currency]: angi produktets verdi i din kontos valuta.
  • Faktureringsfrekvens: Velg hvor ofte du vil fakturere kontaktene dine for produktet eller tjenesten.
  • Enhetskostnad: Angi kostnaden per enhet, deretter beregner HubSpot marginen basert på alt du selger, slik at du kan forstå hvor mye penger du tjener per salg.
  • Priser i flere valutaer: Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, må du manuelt oppgi prisen for hver tilsvarende valuta i de angitte feltene.
  • Term: Angi en termlengde i måneder.
  • Andre egendefinerte egenskaper: I tillegg til standardegenskapene ovenfor, vil alle egendefinerte produktegenskaper du har opprettet, vises i sidepanelet.
• Klikk på Lagre, eller klikk på Lagre og legg til et annet for å opprette et ekstra produkt.

Merk: Du kan legge til en rabattverdi for produktet ditt fra redigeringsprogrammet for linjeartikler.

Administrer produkter

På produktindekssiden kan du vise og filtrere produktene sammen med redigering, kloning, sletting og mer.

For å. administrere eksisterende produkter:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Produkter.
• Hvis du vil sortere produkter, klikker du på den respektive kolonneoverskriften.
• Hvis du vil filtrere produktene som vises, klikker du på Avanserte filtre. Filtrene kan brukes til å opprette tilpassede visninger som skal brukes individuelt, eller deles med teammedlemmer. Finn ut mer om filtrering av poster og lagring av visninger.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på tabellendragHandle, klikker du på draHåndtaket og drar kolonnene til ønsket plassering.
• Hvis du vil legge til eller fjerne tabellkolonner, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
• Slik redigerer du et produkt:
  • Klikk på produktnavnet, eller hold pekeren over produktet, og klikk på Forhåndsvisning.
  • Oppdater detaljene i høyre sidepanel, og klikk deretter på Lagre.
• Slik oppdaterer du flere produkter samtidig:
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av produktene.
  • Klikk på Rediger øverst i tabellen.
  • Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg egenskapen du vil oppdatere. Deretter angir du den nye egenskapsverdien og klikker på Oppdater.
• Hvis du vil klone et produkt, klikker du på produktnavnet eller holder pekeren over produktet og klikker på Forhåndsvisning. Deretter klikker du på Handlinger og velger Klon.
• Slik sletter du et produkt:
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av produktene.
  • Klikk på Slett øverst i tabellen.
  • Bekreft antall produkter som skal slettes i dialogboksen, og klikk deretter på Slett.
• Hvis du vil gjenopprette produkter som har blitt slettet i løpet av de siste 90 dagene, klikker du på Handlinger øverst til høyre og velger Gjenopprett poster. Papirkurven åpnes i en ny nettleserfane eller et nytt vindu. Finn ut mer om gjenoppretting av poster.
• Slik eksporterer du et regneark som inneholder produktene dine:
  • Klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
  • I dialogboksen velger du filformatet, egenskapene som skal inkluderes i eksporten og eksportspråket. Klikk deretter på Eksporter. Finn ut mer om eksport av poster.

Produkt til avtale assosiasjoner

Hvordan produkter er knyttet til tilbud

Produkter kan knyttes til avtaler for deretter å filtrere lister og arbeidsflyter. Produkter kan knyttes til tilbud på følgende måter:

• Når du legger til et linjeelement i en avtale (ekskluderer egendefinerte linjeelementer).
• Veksle mellom koblingene Opprett en ny avtale for hver betalingssvitsj som er aktivert for betaling.
• Når du oppretter et tilbud.
• Bruke egendefinerte kodede arbeidsflythandlinger.
• Bruke tilknytnings-API.
• Via en integrasjon.

Tilknytningsgrenser

Standard tilknytningsgrense er 50 000 tilbud per produktpost. Slik ser du hvor mange produkttilknytninger som skal avtales i kontoen din:

• Gå til Datahåndtering > Datamodell i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Grenser.
• Klikk på Tilknytninger i menyen til venstre i sidepanelet. Tilknytninger over 80% av grensen vises.

• Klikk på Vis alle for å vise de enkelte postene på en filtrert indeksside.

Hvis denne grensen nås, vil lister og arbeidsflyter som bruker produkttilknytningsfilteret, ikke lenger oppdateres eller utløses. I disse tilfellene kan du enten:

• Endre listen eller arbeidsflyten for å filtrere på linjeelementer i stedet for produkter.

• Opprett et nytt produkt i biblioteket ditt og bruk dette produktet fremover (hvis du for eksempel solgte t-skjorter og det eksisterende produktet het T-skjorte, kan du legge til et nytt produkt som heter T-skjorte 2025).