Legg til og rediger kontovalutaene dine

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din for å bruke selskapets primære valuta. Hvis du driver virksomhet i flere valutaer, kan du legge til valutaer i kontoen din og angi en valutakurs i forhold til selskapets primære valuta for å spore verdien av avtalene dine mer nøyaktig.

Alternativene som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Du kan redigere kontoens selskapsvaluta i alle kontoer.

• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise- abonnement kan bruke flere valutaer, men har forskjellige begrensninger på antall tillatte valutaer. Les mer om begrensningene i HubSpot-produkt- og tjenestekatalogen.

Vis eksisterende valutaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Kontoinnstillinger.
3. Klikk på fanen Valuta.
   
   
4. Øverst ser du selskapets valuta. Dette er valutaen som brukes i totale avtaleverdier og eventuelle avtalerapporter, og vil være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler.
5. Hvis du har lagt til flere valutaer, vil du se en tabell med valutaene du har lagt til og deres valutakurser.
6. For å se historiske valutakurser, hold musepekeren over valutaen og klikk på Handlinger &gt ; Vis valutahistorikk. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Endre kontoens standardvaluta

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Kontostandarder.
3. Klikk på fanen Valuta.
4. Hold musepekeren over valutaen og klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger selskapets valuta for å oppdatere kontoens standardvaluta.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Selskapets valuta og velger en valuta.
6. Klikk påFortsett.
7. Bekreft informasjonen, og klikk deretter på Lagre.

Konfigurere nye valutaer

Slik legger du til en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Kontostandarder.
3. Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter på Legg til valuta.
4. Klikk på rullegardinmenyen Valuta og velg den nye valutaen.
5. I feltet Valutakurs angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til selskapets valuta.
6. Klikk på Lagre.

For å redigere en valutakurs:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Kontostandarder.
3. Klikk på fanen Valutaer.
4. Hold musepekeren over en valuta og klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger selskapets valuta. I dialogboksen angir du en valutakurs og klikker deretter på Lagre. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du aktivere automatiske oppdateringer av valutakurser.

Slik fjerner du en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Kontoinnstillinger.
3. Klikk på fanen Valutaer.
4. Hold musepekeren over valutaen og klikk på Arkiver. I dialogboksen klikker du på Arkiver valuta for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ for nye avtaler, men den vil fortsatt brukes på eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere valutaegenskapen manuelt.
   
   

Bruk flere valutaer i avtaler

Når du har konfigurert flere valutaer, kan du:

• Endre valutaen som vises i en avtales Beløp-eg enskap ved å redigere Valuta-egenskapen i avtalespørsmålet. Lær mer om hvordan Valuta-egenskapen påvirker avtalens beløp-egenskaper og avtalens valutakurser.

• Opprett egendefinerte egenskaper
  som refererer til hver avtals valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerspesifikke foretrukne valutaer for visning av avtaleverdier i tavlevisningen.

Bruke valuta egenskapen på avtaler

Du kan angi valutaen for avtaler ved å bruke valutaegenskapen i avtaleregistrene dine. Beløpet vises da i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, konverteres verdien til selskapets valuta i egenskapen Beløp i selskapets valuta . Denne egenskapen beregnes som følger:

• Hvis en avtale er i en lukket tapt eller vunnet pipeline-fase og inneholder en lukkedato, vil egenskapen Beløp i selskapets valuta bruke valutakursen som var gjeldende på den angitte lukkedatoen.
  • Hvis det ikke var noen gjeldende valutakurs på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som var nærmest sluttdatoen.
  • Hvis sluttdatoen ligger i fremtiden, vil egenskapen Beløp i selskapets valuta oppdateres for å gjenspeile nye valutakurser etter hvert som sluttdatoen nærmer seg.
• Hvis en avtale er i en avsluttet tapt eller vunnet pipeline-fase, men ikke inneholder en sluttdato, vil egenskapen Beløp i selskapets valuta bruke den gjeldende valutakursen på det tidspunktet avtalen ble merket som avsluttet.
  • Hvis det ikke var noen gjeldende valutakurs på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest da avtalen ble merket som avsluttet.

Bruk egenskapen Valutakurs på avtaler

For avtaler som bruker en annen valuta enn selskapets valuta, beregnes Valutakurs-egenskapen som følger:

• For åpne avtaler (f.eks. avtaler i en åpen pipeline-fase) oppdaterer HubSpot automatisk valutakursverdien basert på den siste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• For avsluttede avtaler (f.eks. avtaler i en avsluttet pipeline-fase) vil ikke valutakursverdien oppdateres automatisk basert på den angitte valutakursen, historiske valutakurser, endringer i valutakoder eller oppdateringer av selskapets valuta. I stedet vil valutakursen for en avsluttet avtale angis basert på den gjeldende valutakursen på tidspunktet for avslutningen. Fremover kan superadministratorer eller brukere med omfanget « multi-currency-write » manuelt oppdatere valutakursverdien på individuelle avtaler eller for flere avtaler samtidig. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-kall som ikke sjekker bruker-ID.

Opprett egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette tilpassede valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtals valuta, i stedet for selskapets valuta. Du kan for eksempel opprette en tilpasset egenskap for provisjonsbeløp for å spore provisjonen for en avtale direkte i avtalens valuta.

Merk: Når du konfigurerer en egenskap som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke egenskapens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer en avtals valuta, må du manuelt oppdatere den tilpassede valutaegenskapens verdi til riktig beløp. Fordi egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke tilpassede valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en egenskap som bruker avtalens valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter Avtaleegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
5. Angi eiendommens grunnleggende detaljer, og klikk deretter på fanen Feltetype. Du kan opprette enten en tall-eiendom eller en beregningseiendom:
   • Tallegenskap:
     • Klikk på rullegardinmenyen Felt type, og velg deretter Tall.
     • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
     • Merk av for Bruk rekordvaluta i stedet for selskapsvaluta.
   • Beregningsegenskap:
     • Klikk på rullegardinmenyen Felt type, og velg Beregning.
     • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Antall, Sum, Gjennomsnitt, Rund ned, Rund opp eller Rund til nærmeste.
     • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
     • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.
6. Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Merk: bruk av en rekordvaluta påvirker bare hvordan verdien vises, og den vil ikke automatisk bruke en valutakurs. Hvis du lager en tilpasset ligning med formelredigereren, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å bruke en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Den tilpassede egenskapen oppdaterer valutaen basert på verdien som er angitt for Valuta for hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer valutaen for avtalen, endres valutasymbolet, men verdien oppdateres ikke. Du kan oppdatere egenskapens verdi manuelt til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for beløp i avtalefasen i tavlevisningen

Når du viser avtaler i tavlevisning, vises beløpene for avtalestadiet nederst på tavlen som standard i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å vise disse beløpene i sin foretrukne valuta i stedet.

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på ikonet for tavlen « gridIcon ».
3. Klikk på rullegardinmenyen Board options (Tavlealternativer) og velg Edit board(Rediger tavle).
4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen «Preffered currency» (Foretrukket valuta) og velger en valuta, og klikker deretter på «Save» (Lagre). Beløpene vises nå i den valgte valutaen.
5. Hvis du vil se beløpene i selskapets valuta, holder du musepekeren overTotal og Vektede beløp og ser selskapets valuta i popup-boksen.

Rediger valutaen for en linjepost

Hvis du knytter produkter til avtalene dine, må du redigere linjepostens valuta slik at den samsvarer med avtalens valuta.

1. Finn kortet Linjeposter i avtaleoppføringen. Det vil være en varsel om «Manglende valuta» ved siden av alle linjeposter som må oppdateres. Klikk på Rediger.
   
   
2. I varselet Linjepostene dine mangler en [valuta]-pris. klikker du på Oppdater priser.
   
   

   

3. I panelet Oppdater linjepostpris velger du en oppdatert valutaalternativ.
   
   
4. Klikk på Bekreft.
5. Klikk på Lagre, og gå deretter tilbake til avtaleoppføringen. Valutaen for linjeposten skal nå samsvare med avtalens valuta.