Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und bearbeiten

Sie können Ihren HubSpot-Account aktualisieren, um die primäre Währung Ihres Unternehmens zu verwenden. Wenn Sie Geschäfte in mehreren Währungen abschließen, können Sie diese Währungen zu Ihrem Account hinzufügen und basierend auf der von Ihnen hauptsächlich genutzten Währung einen Wechselkurs einrichten. So können Sie die Ihre Deal-Beträge exakter nachverfolgen.

Die Optionen, die für die Verwaltung von Währungen verfügbar sind, hängen von Ihrem HubSpot-Abonnement ab:

• Sie können die Unternehmenswährung des Accounts in allen Accounts bearbeiten.

• Accounts mit einem Starter,- Professional- oder Enterprise-Abonnement können mehrere Währungen verwenden, es gelten jedoch unterschiedliche Limits bezüglich der Anzahl der zulässigen Währungen. Erfahren Sie mehr über die Einschränkungen in der Übersicht der HubSpot Produktdienstleistungen &.

Vorhandene Währungen anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
3. Klicken Sie auf den Tab Währung .
   
   
4. Oben auf der Seite wird Ihre Unternehmenswährung angezeigt. Dies ist die Währung, die in den Dealgesamtsummen und allen Dealberichten verwendet wird, und sie ist die Standardwährung, wenn Sie neue Deals erstellen. 
5. Wenn Sie mehrere Währungen hinzugefügt haben, wird eine Tabelle mit den von Ihnen hinzugefügten Währungen und deren Wechselkursen angezeigt.
6. Um Wechselkursverläufe anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf Aktionen > Währungsverlauf anzeigen. Wenn Sie möchten, dass sich die Wechselkurse automatisch aktualisieren, können Sie die automatische Aktualisierung der Wechselkurse aktivieren.

Ändern Sie die Standardwährung des Accounts

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Unternehmenswährung bearbeiten aus, um die Standardwährung Ihres Accounts zu aktualisieren.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Unternehmenswährung und wählen Sie eine Währung aus.
6. Klicken Sieauf Fortfahren.
7. Bestätigen Sie die Informationen und klicken Sie dann auf Speichern.

Konfigurieren Sie neue Währungen

So fügen Sie eine Währung hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Währungen“ und dann auf „Währung hinzufügen“.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Währung“ und wählen Sie eine neue Währung aus.
5. Geben Sie im Feld „Wechselkurs“ den Wechselkurs ein, zu dem Ihre neue Währung in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet wird.
6. Klicken Sie auf Speichern.

So bearbeiten Sie einen Wechselkurs:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
3. Klicken Sie auf den Tab Währungen .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Währung und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Unternehmenswährung bearbeiten aus. Geben Sie im Dialogfeld einen Wechselkurs ein und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn Sie möchten, dass sich die Wechselkurse automatisch aktualisieren, können Sie die automatische Aktualisierung der Wechselkurse aktivieren.

So entfernen Sie eine Währung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
3. Klicken Sie auf den Tab Währungen .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Währung und klicken Sie auf Archivieren. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Währung archivieren. Sobald eine Währung archiviert ist, steht sie bei neuen Deals nicht mehr zur Verfügung, bei bestehenden Deals kann sie jedoch weiterhin verwendet werden. Für diese vorhandenen Deals können Sie die Eigenschaft Währung manuell aktualisieren.
   
   

Mehrere Währungen für Deals verwenden

Sobald Sie mehrere Währungen eingerichtet haben, können Sie:

• Ändern Sie die in der Eigenschaft Betrag eines Deals angezeigte Währung, indem Sie die Eigenschaft Währung im Dealdatensatz bearbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie sich die Eigenschaft Währung auf die Eigenschaften des Deal-Betrags und die Deal-Wechselkurse auswirkt.

• Benutzerdefinierte Eigenschaften
  erstellendie sich auf die Währung der einzelnen Deals beziehen und nicht auf die Währung des Unternehmens.

• Legen Sie benutzerspezifische bevorzugte Währungen für die Anzeige von Deal-Beträgen in der Board-Ansicht fest.

Die Eigenschaft "Währung" in Deals verwenden

Sie können die Währung von Deals mithilfe der Eigenschaft Währung in Ihren Deal-Datensätzen festlegen. Der Betrag wird dann in der ausgewählten Währung angezeigt. Anhand des für die Währung festgelegten Wechselkurses wird der Wert dann in der Eigenschaft Betrag in der Unternehmenswährung in Ihre Unternehmenswährung umgerechnet. Diese Eigenschaft wird wie folgt berechnet:

• Wenn sich ein Deal in der Pipeline-Phase "Abgeschlossen und gewonnen " befindet und ein Abschlussdatum enthält, verwendet die Eigenschaft Betrag in der Unternehmenswährung den Wechselkurs, der am angegebenen Abschlussdatum gültig war.
  • Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der zu dem Zeitpunkt gültig war, der dem Abschlussdatum am nächsten liegt.
  • Wenn das Abschlussdatum in der Zukunft liegt, wird die Eigenschaft Betrag in der Unternehmenswährung aktualisiert, um neue Wechselkurse bei näherem Abschlussdatum wiederzugeben.
• Wenn sich ein Deal in einer "Abgeschlossen und verloren"- oder "Gewonnen"-Pipeline-Phase befindet bsich kein Abschlussdatum enthält, verwendet die Eigenschaft Betrag in Unternehmenswährung den effektiven Wechselkurs zum Zeitpunkt der Markierung des Deals.
  • Wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Wechselkurs gab, verwendet die Eigenschaft den Wechselkurs, der zu dem Zeitpunkt gültig war, der dem Datum, als der Deal als abgeschlossen markiert wurde, am nächsten liegt.

Die Eigenschaft "Wechselkurs" für Deals verwenden

Für Deals, die eine andere Währung als die Unternehmenswährung verwenden, wird die Eigenschaft Wechselkurs wie folgt berechnet:

• Bei offenen Deals (z. B. Deals in einer offenen Pipeline-Phase) aktualisiert HubSpot automatisch den Wechselkurswert auf der Grundlage des letzten Wechselkurses , den Sie für die Währung festgelegt haben, und die Eigenschaft kann nicht manuell bearbeitet werden.
• Bei abgeschlossenen Deals (z. B. Deals in einer abgeschlossenen Pipeline-Phase) wird der Wechselkurswert nicht automatisch auf der Grundlage des von Ihnen festgelegten Wechselkurses, historischen Wechselkursen, Währungscodeänderungen oder Aktualisierungen der Unternehmens-Währung aktualisiert. Stattdessen wird der Wechselkurs eines abgeschlossenen Deals auf der Grundlage des zum Zeitpunkt des Abschlusses gültigen Wechselkurses festgelegt. Super-Admins oder Benutzer mit diesem multi-currency-write Bereich können den Wechselkurswert für einzelne Deals oder für mehrere Deals per Massenaktion manuell aktualisieren. Der Wert kann auch über Workflows, Integrationen oder API-Aufrufe aktualisiert werden, die nicht nach einer Benutzer-ID suchen.

Benutzerdefinierte Währungseigenschaften erstellen

Wenn Ihr Account Deals in verschiedenen Währungen hat, können Sie benutzerdefinierte Währungseigenschaften erstellen, die sich auf die Währung der einzelnen Deals beziehen und nicht auf die Unternehmenswährung. Beispielsweise verwendet die Standardeigenschaft für den Provisionsbetrag immer die Unternehmenswährung, aber wenn Sie die Provision für Deals in anderen Währungen verfolgen möchten, können Sie eine benutzerdefinierte Provisionseigenschaft erstellen, die auf den Währungen der Deals basiert. 

Bitte beachten: Wenn Sie eine Eigenschaft einrichten, die die Deal-Währung verwendet, werden die Werte der Eigenschaft nicht automatisch anhand der Wechselkurse aktualisiert. Wenn Sie die Währung eines Deals aktualisieren, müssen Sie den Wert der benutzerdefinierten Währungseigenschaft manuell auf den richtigen Betrag aktualisieren. Da die Eigenschaften keine Wechselkurse berücksichtigen, ist es nicht empfehlenswert, benutzerdefinierte Währungseigenschaften in Berichten zu verwenden.

So erstellen Sie eine Eigenschaft, die die Währung eines Deals verwendet:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Eigenschaften.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Objekt auswählen“ und wählen Sie dann „Deal-Eigenschaften“ aus.

4. Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
5. Legen Sie die grundlegenden Details der Eigenschaft fest und klicken Sie dann auf den Tab Feldtyp . Sie können entweder eine Nummer Eigenschaft oder eine berechnete Eigenschaft erstellen:
   • Numerische Eigenschaft:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Feldtyp“ und wählen Sie dann „Zahl“ aus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und wählen Sie dann Währung aus.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Währung des Datensatzes anstelle der Unternehmenswährung verwenden .
   • Berechnete Eigenschaft:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Berechnung aus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typ der berechneten Eigenschaft und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus: Benutzerdefinierte Gleichung, Min, Max, Anzahl, Summe, Durchschnitt, Nur abrunden, Nur aufrunden oder Auf nächste runden.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und wählen Sie dann Währung aus.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Währung des Datensatzes anstelle der Unternehmenswährung verwenden .
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.