Uw accountvaluta's toevoegen en bewerken

Je kunt je HubSpot-account bijwerken om de primaire valuta van je bedrijf te gebruiken. Als je in meerdere valuta's zaken doet, kun je valuta's aan je account toevoegen en een wisselkoers instellen ten opzichte van de primaire valuta van je bedrijf, zodat je het bedrag van je deals nauwkeuriger kunt bijhouden.

De beschikbare opties voor het beheren van valuta's zijn afhankelijk van uw HubSpot-abonnement:

• U kunt de bedrijfsvaluta van het account in alle accounts bewerken.

• Accounts met een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement kunnen meerdere valuta's gebruiken, maar hebben verschillende limieten voor het aantal toegestane valuta's. Lees meer over de beperkingen in de HubSpot Product & Services Catalog.

Bestaande valuta's bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountstandaarden.
3. Klik op het tabblad Valuta.
   
   
4. Bovenaan ziet u de valuta van uw bedrijf. Dit is de valuta die wordt gebruikt in de totale bedragen van deals en in alle dealrapporten, en dit is de standaardvaluta bij het aanmaken van nieuwe deals.
5. Als u meerdere valuta's hebt toegevoegd, ziet u een tabel met de valuta's die u hebt toegevoegd en hun wisselkoersen.
6. Om historische wisselkoersen te bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de valuta en klikt u op Acties > Valutahistorie bekijken. Als u wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kunt uautomatische updates van wisselkoersen inschakelen .

De standaardvaluta van het account wijzigen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountstandaarden.
3. Klik op het tabblad Valuta.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Bedrijfsvaluta bewerken om de standaardvaluta van uw account bij te werken.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bedrijfsvaluta en selecteer een valuta.
6. Klik opDoorgaan.
7. Bevestig de informatie en klik vervolgens op Opslaan.

Nieuwe valuta's configureren

Om een valuta toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountstandaarden.
3. Klik op het tabblad Valuta's en vervolgens op Valuta toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
5. Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in waarmee uw nieuwe valuta wordt omgerekend naar de valuta van uw bedrijf.
6. Klik op Opslaan.

Om een wisselkoers te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountstandaarden.
3. Klik op het tabblad Valuta's.
4. Beweeg de muisaanwijzer over een valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Bedrijfsvaluta bewerken. Voer in het dialoogvenster een wisselkoers in en klik vervolgens op Opslaan. Als u wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kunt uautomatische updates van wisselkoersen inschakelen .

Een valuta verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Accountstandaarden.
3. Klik op het tabblad Valuta's.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de valuta en klik op Archiveren. Klik in het dialoogvenster op Valuta archiveren om te bevestigen. Zodra een valuta is gearchiveerd, is deze niet langer een optie voor nieuwe deals, maar wordt deze nog steeds gebruikt voor bestaande deals. Voor deze bestaande deals kunt u de eigenschap Valuta handmatig bijwerken.
   
   

Meerdere valuta's gebruiken bij transacties

Zodra u meerdere valuta's hebt ingesteld, kunt u:

• Wijzig de valuta die wordt weergegeven in de eigenschap Bedrag van een deal door de eigenschap Valuta in het dealrecord te bewerken. Lees meer over hoe de eigenschap Valuta van invloed is op de eigenschappen van het dealbedrag en de wisselkoersen van deals.

• Maak aangepaste eigenschappen
  die verwijzen naar de valuta van elke deal in plaats van de valuta van het bedrijf.

• Stel gebruikersspecifieke voorkeursvaluta's in voor het weergeven van dealbedragen in de bordweergave.

De eigenschap Valuta gebruiken bij deals

U kunt de valuta van deals instellen met behulp van de eigenschap Valuta in uw dealrecords. Het bedrag wordt dan weergegeven in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die u voor de valuta hebt ingesteld, wordt de waarde vervolgens omgerekend naar de valuta van uw bedrijf in de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta . Deze eigenschap wordt als volgt berekend:

• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindt en een sluitingsdatum bevat, wordt voor de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta de wisselkoers gebruikt die gold op de opgegeven sluitingsdatum.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, gebruikt de eigenschap de wisselkoers die van kracht was op het moment dat het dichtst bij de sluitingsdatum ligt.
  • Als de sluitingsdatum in de toekomst ligt, wordt de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta bijgewerkt om nieuwe wisselkoersen weer te geven naarmate de sluitingsdatum nadert.
• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindt, maar geen sluitingsdatumbevat , wordt voor de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta de wisselkoers gebruikt die van kracht was op het moment dat de deal als gesloten werd gemarkeerd.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, gebruikt de eigenschap de wisselkoers die van kracht was op het moment dat het dichtst bij het moment ligt waarop de deal als gesloten werd gemarkeerd.

Gebruik de eigenschap Wisselkoers bij deals

Voor deals waarbij een andere valuta dan de bedrijfsvaluta wordt gebruikt, wordt de eigenschap Wisselkoers als volgt berekend:

• Voor openstaande deals (bijvoorbeeld deals in een open pijplijnfase) werkt HubSpot de wisselkoerswaarde automatisch bij op basis van de meest recente wisselkoers die u voor de valuta hebt ingesteld. De eigenschap kan niet handmatig worden bewerkt.
• Voor gesloten deals (bijvoorbeeld deals in een gesloten pijplijnfase) wordt de wisselkoerswaarde niet automatisch bijgewerkt op basis van de door u ingestelde wisselkoers, historische wisselkoersen, wijzigingen in de valutacode of updates van de bedrijfsvaluta. In plaats daarvan wordt de wisselkoers van een gesloten deal vastgesteld op basis van de wisselkoers die van kracht was op het moment van afsluiting. In de toekomst kunnen superbeheerders of gebruikers met de functie ' multi-currency-write ' de wisselkoerswaarde handmatig bijwerken voor individuele deals of voor meerdere deals in bulk. De waarde kan ook worden bijgewerkt via workflows, integraties of API-aanroepen die niet controleren op een gebruikers-ID.

Aangepaste valuta-eigenschappen maken

Als uw account deals in verschillende valuta's bevat, kunt u aangepaste valuta-eigenschappen maken die verwijzen naar de valuta van elke specifieke deal, in plaats van naar de bedrijfsvaluta. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap Commissiebedrag maken om de commissie voor een deal rechtstreeks in de valuta van de deal bij te houden.

Let op: wanneer u een eigenschap instelt die de transactievaluta gebruikt, worden de waarden van de eigenschap niet automatisch bijgewerkt op basis van wisselkoersen. Als u de valuta van een transactie bijwerkt, moet u de waarde van de aangepaste valuta-eigenschap handmatig bijwerken naar het juiste bedrag. Omdat de eigenschappen geen rekening houden met wisselkoersen, wordt het niet aanbevolen om aangepaste valuta-eigenschappen in rapporten te gebruiken.

Een eigenschap maken die de valuta van een deal gebruikt:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens Deal-eigenschappen.

4. Klik rechtsboven op Eigenschap maken.
5. Stel de basisgegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op het tabblad Veldtype. U kunt een getal-eigenschap of een berekeningseigenschap maken:
   • Getals-eigenschap:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer vervolgens Getal.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalformaat en selecteer Valuta.
     • Schakel het selectievakje 'Recordvaluta gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta' in.
   • Berekeningseigenschap:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Berekening.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschapstype berekend en selecteer vervolgens een van de volgende opties: Aangepaste vergelijking, Min, Max, Aantal, Som, Gemiddelde, Alleen naar beneden afronden, Alleen naar boven afronden of Afronden op het dichtstbijzijnde getal.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer Valuta.
     • Schakel het selectievakje Recordvaluta gebruiken in plaats van bedrijfsvaluta in.
6. Klik op Maken als u klaar bent.

Let op: het gebruik van een recordvaluta heeft alleen invloed op de manier waarop de waarde wordt weergegeven en er wordt niet automatisch een wisselkoers toegepast. Als u een aangepaste vergelijking maakt met de formule-editor, kunt u de functies exchange_rate of dated_exchange_rate in uw vergelijking opnemen om een wisselkoers toe te passen. Bijvoorbeeld: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Uw aangepaste eigenschap werkt de valuta bij op basis van de waarde die is ingesteld voor Valuta bij elke deal. Als de eigenschap al een waarde heeft voor een deal en u de valuta van die deal wijzigt, verandert het valutasymbool, maar wordt de waarde niet bijgewerkt. U kunt de waarde van de eigenschap handmatig bijwerken naar het gewenste bedrag.

Stel een voorkeursvaluta in voor bedragen in de dealfase in de bordweergave

Wanneer u deals in de bordweergave bekijkt, worden de bedragen van de dealfase onderaan het bord standaard weergegeven in de valuta van het bedrijf. Als uw account meerdere valuta's heeft, kan elke gebruiker een valuta selecteren om deze bedragen in zijn of haar voorkeursvaluta te bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op het pictogram ' gridIcon -bord'.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst 'Board options ' en selecteer 'Edit board'.
4. Klik in het rechterpaneel op de vervolgkeuzelijst 'Preffered currency' (Voorkeursvaluta) en selecteer een valuta. Klik vervolgens op 'Save' (Opslaan). De bedragen worden nu weergegeven in de geselecteerde valuta.
5. Als u de bedragen in de valuta van het bedrijf wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de bedragen'Totaal' en 'Gewogen' en bekijkt u de valuta van het bedrijf in het pop-upvenster.

De valuta van een regelitem bewerken

Als u producten aan uw deals koppelt, moet u de valuta van de regel wijzigen zodat deze overeenkomt met die van de deal.

1. Zoek in het dealrecord de kaart Regelitems. Naast elk regelitem dat moet worden bijgewerkt, staat een waarschuwing 'Ontbrekende valuta'. Klik op Bewerken.
   
   
2. Klik in de waarschuwing Er ontbreekt een [valuta] prijs bij uw regelitems op Prijzen bijwerken .
   
   

   

3. Selecteer in het paneel Prijs van regel bijwerken een bijgewerkte valuta-optie.
   
   
4. Klik op Bevestigen.
5. Klik op Opslaan en ga terug naar het dealrecord. De valuta van de regel moet nu overeenkomen met de valuta van de deal.