Aggiungere e modificare le valute del proprio account

È possibile aggiornare l'account HubSpot per utilizzare la valuta principale dell'azienda. Se si opera in più valute, è possibile aggiungere valute al proprio account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale dell'azienda per monitorare con maggiore precisione l'importo delle transazioni.

Le opzioni disponibili per la gestione delle valute dipendono dal vostro abbonamento a HubSpot:

• È possibile modificare la valuta aziendale dell'account in tutti gli account.

• Gli account con abbonamento Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare più valute, ma hanno limiti diversi al numero di valute consentite. Per conoscere le limitazioni, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Visualizzare le valute esistenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
   
   
4. In alto, viene visualizzata la valuta dell'azienda. Questa è la valuta utilizzata nei totali degli accordi e in tutti i rapporti sugli accordi e sarà la valuta predefinita quando si creano nuovi accordi.
5. Se sono state aggiunte più valute, verrà visualizzata una tabella con le valute aggiunte e i relativi tassi di cambio.
6. Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e fare clic su Azioni > Visualizza cronologia valute. Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Cambiare la valuta predefinita dell'account

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valuta.
4. Passare il mouse sulla valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica valuta azienda per aggiornare la valuta predefinita dell'account.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Valuta azienda e selezionare una valuta.
6. Fare clic suContinua.
7. Confermare le informazioni, quindi fare clic su Salva.

Configurare nuove valute

Per aggiungere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute, quindi su Aggiungi valuta.
4. Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
5. Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta in quella aziendale.
6. Fare clic su Salva.

Per modificare un tasso di cambio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute.
4. Passare il mouse su una valuta e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Modifica valuta aziendale. Nella finestra di dialogo, inserire un tasso di cambio e fare clic su Salva. Se si desidera che i tassi di cambio vengano aggiornati automaticamente, è possibile attivare gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio.

Rimuovere una valuta:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
3. Fare clic sulla scheda Valute.
4. Passare il mouse sulla valuta e fare clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fare clic su Archivia valuta per confermare. Una volta archiviata, una valuta non sarà più un'opzione per le nuove transazioni, ma sarà ancora utilizzata nelle transazioni esistenti. Per queste offerte esistenti, è possibile aggiornare manualmente la proprietà Valuta.
   
   

Utilizzare più valute con le offerte

Una volta impostate più valute, è possibile:

• Per modificare la valuta visualizzata nella proprietà Importo di un affare, modificare la proprietà Valuta nel record dell'affare. Per saperne di più su come la proprietà Valuta influisce sulle proprietà Importo dell'affare e sui tassi di cambio dell'affare.

• Creare proprietà personalizzate
  che si riferiscono alla valuta di ciascun affare piuttosto che alla valuta dell'azienda.

• Impostare le valute preferite dall'utente per la visualizzazione degli importi delle transazioni nella vista del tabellone.

Utilizzare la proprietà Currency sulle transazioni

È possibile impostare la valuta delle transazioni utilizzando la proprietà Valuta nei record delle transazioni. L'Importo apparirà quindi nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio impostato per la valuta, il valore verrà poi convertito nella valuta aziendale nella proprietà Importo in valuta aziendale . Questa proprietà viene calcolata come segue:

• Se un affare è in una fase di pipeline chiusa, persa o vinta e contiene una data di chiusura, la proprietà Importo in valuta dell'azienda utilizzerà il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura specificata.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla data di chiusura.
  • Se la data di chiusura è futura, la proprietà Importo in valuta dell'azienda si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
• Se una transazione è in fase di pipeline chiusa o vinta, ma non contiene una data di chiusura, la proprietà Importo in valuta dell'azienda utilizzerà il tasso di cambio effettivo al momento in cui la transazione è stata contrassegnata come chiusa.
  • Se in quel momento non era in vigore alcun tasso di cambio, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più prossimo a quello in cui l'affare è stato segnato come chiuso.

Utilizzare la proprietà Tasso di cambio nelle transazioni

Per le transazioni che utilizzano una valuta diversa da quella aziendale, la proprietà Tasso di cambio viene calcolata come segue:

• Per le transazioni aperte (ad esempio, le transazioni in una fase di pipeline aperta), HubSpot aggiorna automaticamente il valore del tasso di cambio in base al tasso di cambio più recente impostato per la valuta e la proprietà non può essere modificata manualmente.
• Per le transazioni chiuse (ad esempio, le transazioni in una fase di pipeline chiusa), il valore del tasso di cambio non viene aggiornato automaticamente in base al tasso di cambio impostato, ai tassi di cambio storici, alle modifiche del codice di valuta o agli aggiornamenti della valuta aziendale. Il tasso di cambio di una transazione chiusa sarà invece impostato in base al tasso di cambio in vigore al momento della chiusura. In futuro, i Super Admin o gli utenti con l'ambito multi-currency-write potranno aggiornare manualmente il valore del tasso di cambio su singole transazioni o su più transazioni in blocco. Il valore può essere aggiornato anche tramite flussi di lavoro, integrazioni o chiamate API che non controllano l'ID utente.

Creare proprietà di valuta personalizzate

Se il conto ha transazioni in diverse valute, è possibile creare proprietà di valuta personalizzate che si riferiscono alla valuta di ciascuna transazione specifica, anziché alla valuta dell'azienda. Ad esempio, la proprietà predefinita Importo della commissione utilizza sempre la valuta dell'azienda, ma se si desidera monitorare la commissione per le transazioni in altre valute, è possibile creare una proprietà di commissione personalizzata basata sulle valute delle transazioni.

Attenzione: quando si imposta una proprietà che utilizza la valuta dell'affare, i valori della proprietà non si aggiornano automaticamente in base ai tassi di cambio. Se si aggiorna la valuta dell'affare, è necessario aggiornare manualmente il valore della proprietà personalizzata all'importo corretto. Poiché le proprietà non tengono conto dei tassi di cambio, non è consigliabile utilizzare le proprietà di valuta personalizzate nei report.

Per creare una proprietà che utilizza la valuta di un affare:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà dell'affare.

4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
5. Impostare i dettagli di base della proprietà, quindi fare clic sulla scheda Tipo di campo. È possibile creare una proprietà numero o una proprietà calcolo:
   • Proprietà numero:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, quindi selezionare Numero.
     • Fare clic sul menu a discesa Formato numero e selezionare Valuta.
     • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.
   • Proprietà di calcolo:
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo, selezionare Calcolo.
     • Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà calcolata, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: Equazione personalizzata, Min, Max, Conteggio, Somma, Media, Solo arrotondamento per difetto, Solo arrotondamento per eccesso o Arrotondamento per eccesso.
     • Fare clic sul menu a discesa Formato numero, quindi selezionare Valuta.
     • Selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece di quella dell'azienda.
6. Al termine, fare clic su Crea.

Attenzione: l 'uso della valuta del record influisce solo sulla visualizzazione del valore e non applica automaticamente il tasso di cambio. Se si costruisce un'equazione personalizzata con l'editor di formule, è possibile includere le funzioni exchange_rate o dated_exchange_rate nell'equazione per applicare un tasso di cambio. Ad esempio, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

La proprietà personalizzata aggiornerà la sua valuta in base al valore impostato per Valuta in ogni operazione. Se la proprietà ha già un valore per un affare e si cambia la valuta dell'affare, il simbolo della valuta cambierà, ma il valore non verrà aggiornato. È possibile aggiornare manualmente il valore della proprietà all'importo desiderato.

Impostare una valuta preferita per gli importi degli stage delle transazioni nella vista scheda

Quando si visualizzano le transazioni nella vista del tabellone, per impostazione predefinita, gli importi della fase di transazione visualizzati nella parte inferiore del tabellone vengono visualizzati nella valuta dell'azienda. Se l'account ha più valute, ogni utente può selezionare una valuta per visualizzare gli importi nella valuta preferita.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sull'icona della scheda gridIcon.
3. Fare clic sul menu a tendina Opzioni scheda e selezionare Modifica scheda.
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a tendina Valuta preferita e selezionare una valuta, quindi fare clic su Salva. Gli importi saranno ora visualizzati nella valuta selezionata.
5. Per visualizzare invece gli importi nella valuta dell'azienda, passare il mouse sugli importitotali e ponderati e visualizzare la valuta dell'azienda nel riquadro a comparsa.

Modifica della valuta di una voce di riga

Se si associano i prodotti alle offerte, è necessario modificare la valuta dell'articolo in modo che corrisponda a quella dell'offerta.

1. Nel record dell'affare, individuare la scheda Voci di linea. Accanto a ogni voce che deve essere aggiornata viene visualizzato l'avviso "Valuta mancante". Fare clic su Modifica.
   
   
2. Nell'avviso Le voci di riga mancano di un prezzo [valuta], fare clic su Aggiorna prezzi.
   
   

   

3. Nel pannello Aggiorna prezzo voce di riga , selezionare un'opzione di valuta aggiornata.
   
   
4. Fare clic su Conferma.
5. Fare clic su Salva, quindi tornare al record dell'operazione. La valuta della voce dovrebbe ora corrispondere a quella dell'operazione.