Modifica in blocco dei record

In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, trattative, ticket, oggetti personalizzati e chiamate.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

• Assegnare record a un utente
• Modifica del valore di una proprietà per più record
• Creare attività associate ai record
• Aggiunta di contatti, aziende, trattative o record dell'oggetto personalizzato a un elenco statico
• Iscrivere i contatti in un flusso di lavoro( soloProfessional e Enterprise )

Modifica dei record dalla pagina dell'indice dell'oggetto

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.

• Selezionare i record da modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.

• Per selezionare più record singoli:
  • Nella vista elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista bacheca per le trattative, i ticket o gli oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

• Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o della tavola. Nella vista elenco, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .

Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:

• Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e fare clic su Assegna.

• Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record. È anche possibile modificare i valori delle proprietà direttamente nella tabella.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.

  • Inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà di testo o a selezione singola, l'operazione sovrascrive il valore esistente nella proprietà per questi record. Per le proprietà a selezione multipla, è possibile scegliere:
    • Per aggiungere i valori selezionati mantenendo i valori esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
    • Per sovrascrivere i valori esistenti con i nuovi valori selezionati, selezionare Sostituisci valori correnti.
    • Per rimuovere i valori, immettere o selezionare il valore che si desidera rimuovere, quindi selezionare Rimuovi dai valori correnti.
  • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

• Elimina: selezionare per eliminare i record. Si tratta di un'eliminazione ripristinabile. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Record. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.

• Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.

• Aggiungi a elenco statico: per i record dell'azienda, della trattativa e dell'oggetto personalizzato. Nellafinestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cui aggiungere i record, quindi fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere fino a 100 record alla volta.

• Per i record del contatto, è possibile anche selezionare:
  • • Iscriversi in sequenza( solo per gli accountSales Hub o Sales Hub Professional e Enterprise ): selezionare per iscrivere i contatti selezionati in una sequenza.

    • Altro: selezionare altre opzioni nel menu a discesa. Le opzioni sono:

      • Aggiungi a elenco statico. È possibile aggiungere fino a 100 contatti alla volta.

      • Iscrivi nel flusso di lavoro. È possibile iscrivere fino a 100 contatti alla volta.

      • Aggiungere la base legale per il trattamento dei dati dei contatti.

      • Modificare gli abbonamenti alle comunicazioni.

      • Impostare i contatti di marketing.

      • Impostare come contatti non di marketing.

Modifica dei record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

• ID univoci per i record dell'azienda(Dominio e-mail per i contatti, nome di dominio dell'Azienda per le Aziende o ID [Oggetto] per qualsiasi oggetto)
• Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e relativi valori

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modifica dei record con un flusso di lavoro( soloProfessional e Enterprise )

Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.