Modifica in blocco dei record
Ultimo aggiornamento: marzo 13, 2024
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In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.
Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:
- Assegnare i record a un utente
- Modificare il valore di una proprietà per più record
- Creare attività associate ai record
- Aggiungere contatti, aziende, offerte o oggetti personalizzati a un elenco statico.
- Iscrivere i contatti in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).
Modificare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti
- Passare ai record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
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Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.
- Per selezionare più record individuali:
- Nella vista elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
- Nella vista scheda per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.
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Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o del tabellone. Nella vista elenco, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .
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Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:
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Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e fare clic su Assegna.
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Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record. È anche possibile modificare i valori delle proprietà direttamente nella tabella.
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Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
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Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:
- Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
- Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
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Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.
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Elimina: selezionare per eliminare i record. Si tratta di un'eliminazione ripristinabile. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.
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Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.
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Aggiungi all'elenco statico: per i record di aziende, transazioni e oggetti personalizzati. Nellafinestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cuiaggiungere i record, quindi fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere fino a 100 record alla volta.
- Per i record di contatto, è possibile selezionare anche:
- Iscrivi in sequenza( solo per gli accountSales Hub o Service Hub Professional ed Enterprise ): selezionare per iscrivere i contatti selezionati in una sequenza.
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Altro: selezionare altre opzioni nel menu a discesa. Le opzioni sono:
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Aggiungi all'elenco statico. È possibile aggiungere fino a 100 contatti alla volta.
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Iscrivi nel flusso di lavoro. È possibile iscrivere fino a 100 contatti alla volta.
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Aggiungere la base legale per il trattamento dei dati del contatto.
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Modificare i record con un'importazione
È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:
- ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
- Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.
Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.
Modificare i record con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )
Gli utenti degli account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.