Modifica in blocco dei record

In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di record quali contatti, aziende, offerte, servizi, oggetti personalizzati e chiamate.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

• Assegnare i record a un utente
• Modificare il valore di una proprietà per più record
• Creare attività associate ai record
• Aggiungere contatti, aziende, offerte o record di oggetti personalizzati a un segmento statico.
• Inserire i contatti in un flusso di lavoro

Modificare i record dalla pagina indice dell'oggetto

1. Passare ai record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
   • Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
   • Elenchi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
   • Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
   • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Chiamate.

2. Selezionare i record da modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.

3. Per selezionare più record individuali:
   • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
   • Nella vista scheda per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

4. Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o del tabellone. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .
   

Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:

• Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e fare clic su Assegna.
• Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record. È anche possibile modificare i valori delle proprietà direttamente nella tabella.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
  • Inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà di testo o a selezione singola, l'operazione sovrascrive il valore esistente nella proprietà per questi record. Per le proprietà a selezione multipla, è possibile scegliere:
    • Per aggiungere i valori selezionati mantenendo i valori esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
    • Per sovrascrivere i valori esistenti con i nuovi valori selezionati, selezionare Sostituisci valori correnti.
    • Per rimuovere i valori, immettere o selezionare il valore che si desidera rimuovere, quindi selezionare Rimuovi dai valori correnti.
  • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.
• Elimina: selezionare per eliminare i record. Si tratta di un'eliminazione ripristinabile. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l 'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.
• Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.
• Aggiungi al segmento statico: per i record di aziende, transazioni e oggetti personalizzati. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare il segmento statico a cui aggiungere i record, quindi fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere fino a 100 record alla volta.
• Per i record di contatto, è possibile selezionare anche:
  • Iscrivi in sequenza: selezionare per iscrivere i contatti selezionati in una sequenza.
  • Altro: selezionare altre opzioni nel menu a discesa. Le opzioni sono:
    • Aggiungi al segmento statico. È possibile aggiungere fino a 100 contatti alla volta.
    • Iscrizione al flusso di lavoro. È possibile iscrivere fino a 100 contatti alla volta.
    • Aggiungere la base legale per il trattamento dei dati dei contatti.
    • Modificare le sottoscrizioni alle comunicazioni.
    • Impostare i contatti come contatti di marketing.
    • Impostare come contatti non di marketing.

Modifica dei record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

• ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
• Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modificare i record con un flusso di lavoro

Gli utenti possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.