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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Lists

Aggiungere o rimuovere contatti da una lista

Ultimo aggiornamento: aprile 19, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Quando usi la tua lista in altri strumenti HubSpot , potresti voler includere o escludere certi contatti nella lista. Per fare questo, devi capire il tipo di lista con cui stai lavorando e i contatti che vuoi aggiungere o rimuovere dalla lista.

Puoi creare e utilizzare liste attive e statiche nel tuo account HubSpot:

  • Una lista attiva aggiorna automaticamente i suoi membri in base ai suoicriteri. I contatti si uniscono alla lista solo quando soddisfano i criteri e lasciano la lista solo quando non soddisfano più i criteri.
  • Una lista statica non aggiorna i suoi membri dopo la sua creazione. È un'istantanea dei contatti che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento. I contatti nella lista non cambiano automaticamente.

Quando vuoi aggiungere o rimuovere dei contatti da una lista, devi identificare se la tua lista è attiva o statica. Quando accedi alla tua lista, guarda il pannello di sinistra sotto il nome della lista.

Aggiungere o rimuovere dei contatti da un elenco attivo

Poiché i contatti entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, per aggiungere un contatto a un elenco attivo, puoi

Per rimuovere un contatto da un elenco attivo, puoi:

Esempio

  • L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà dell'affare | Importo | è maggiore di $5.000. Questo filtro include solo i contatti associati agli affari che hanno un importo superiore a $5.000.
  • Vuoi usare la lista A ma vuoi escludere Bill, la cui email è bill@aldersoncorp.com. Bill è incluso nella lista perché è associato ad un affare che ha un importo di 8.000 dollari.
  • Potete rimuovere Bill dalla lista aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono la rimozione di Bill dall'essere associato all'affare o l'aggiornamento dell'importo nell'affare a cui Bill è associato per essere inferiore a $5.000. Entrambe le azioni possono influenzare il processo di vendita.
  • Puoi anche rimuovere Bill dall'elenco aggiornando i criteri dell'elenco. Ai criteri dell'elenco attivo esistente, aggiungere un E criterio di Proprietà contatto | Email | non è "bill@aldersoncorp.com".
  • Se vuoi rimuovere un gruppo di contatti, incluso Bill, dall'elenco, considera di usare i criteri di appartenenza all 'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere o rimuovere contatti da un elenco statico

Quando un elenco statico viene creato, non ci saranno cambiamenti ai suoi membri, a meno che un altro utente nel tuo account HubSpot aggiunga specificamente dei contatti all'elenco o li rimuova dall'elenco.

Se hai accesso ai flussi di lavoro, puoi creare un flusso di lavoro basato sui contatti e usare i tasti Aggiungi all'elenco statico e Rimuovi dall'elenco statico per modificare un elenco statico.

Aggiungi in blocco i contatti ad una lista statica dalla tua pagina di indice dei contatti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che vuoi aggiungere alla lista statica. Puoi usare i filtri salvati per aiutare questa selezione.
  • Nella parte superiore della tabella, clicca sul menu a tendina More e seleziona Add to static list.

Aggiungere un singolo contatto ad un elenco statico dal record del contatto

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto che vuoi aggiungere ad un elenco statico.
  • Nel pannello di destra sotto la sezione Iscrizioni all 'elenco, clicca su Gestisci iscrizioni all'elenco.

  • In alto a destra, clicca su Aggiungi all'elenco.
  • Clicca sul menu a tendina Cerca un elenco statico e seleziona l'elenco statico a cui aggiungere il contatto, poi clicca su Aggiungi [nome del contatto] a questo elenco.

Rimuovere i contatti da un elenco statico

Nota:la rimozione dei contatti da un elenco statico non li elimina dal tuo portale HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione permanente dei contatti in un elenco.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Clicca sul nome dell'elenco statico.
  • Nell'elenco, seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti da rimuovere dall'elenco.
  • Nella parte superiore della tabella, clicca su Rimuovi dall'elenco.
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Remove per confermare.