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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Lists

Aggiungere o rimuovere record da un elenco

Ultimo aggiornamento: agosto 12, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Quando si utilizza l'elenco in altri strumenti di HubSpot, è possibile che si desideri includere o escludere determinati contatti o aziende dall'elenco. Per fare ciò, è necessario capire il tipo di lista con cui si sta lavorando e i contatti o le aziende che si desidera aggiungere o rimuovere.

Nel vostro account HubSpot potete creare e utilizzare liste attive e statiche:

  • Un elenco attivo aggiorna automaticamente i suoi membri in base ai suoi criteri .I contatti o le aziende si aggiungono alla lista solo quando soddisfano i criteri e la lasciano solo quando non soddisfano più i criteri.
  • Un elenco statico non aggiorna i suoi membri dopo la sua creazione. Si tratta di un'istantanea dei contatti o delle aziende che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento. I contatti o le aziende presenti nell'elenco non cambiano automaticamente.

Quando si desidera aggiungere o rimuovere contatti o aziende da un elenco, è necessario identificare se l'elenco è attivo o statico. Quando si accede all'elenco, visualizzare il pannello di sinistra sotto il nome dell'elenco.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco attivo

Poiché i contatti o le aziende entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, per aggiungere un record a un elenco attivo è possibile:

Per rimuovere un record da un elenco attivo, è possibile:

Esempio

  • L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà dell'affare | Importo | è superiore a 5.000 dollari. Questo filtro include solo i contatti associati agli affari con un importo superiore a 5.000 dollari.
  • Si desidera utilizzare l'elenco A, ma si vuole escludere Bill, il cui indirizzo e-mail è bill@example.com. Bill è incluso nell'elenco perché è associato a una transazione di importo pari a 8.000 dollari.
  • È possibile rimuovere Bill dall'elenco aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono:
    • Rimuovere Bill dall'associazione all'affare.
    • Aggiornare l'importo dell'affare a cui Bill è associato in modo che sia inferiore a 5.000 dollari.
  • È possibile rimuovere Bill dall'elenco anche aggiornando i criteri dell'elenco. Ai criteri dell'elenco attivo esistente, aggiungere un E di proprietà Contatto | Email | non è uguale a nessuno di "bill@example.com".

    change-active-list-criteria
  • Se si desidera rimuovere dall'elenco un gruppo di contatti, tra cui Bill, si può utilizzare il criterio di appartenenza all'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico

Quando viene creato un elenco statico, i suoi membri non vengono modificati, a meno che un altro utente del vostro account HubSpot non aggiunga specificamente dei record all'elenco o ne rimuova uno.

Per aggiungere o rimuovere record da un elenco statico, gli utenti devono disporre deipermessi di scrittura per gli elenchi e di modifica per i contatti e le aziende.

Nota bene: la rimozione direcord da un elenco statico non comporta la loro cancellazione dal portale HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei record di un elenco.


Aggiungere record a un elenco statico da una pagina di indice

  • Navigate verso i vostri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti o alle aziende che si desidera aggiungere all'elenco statico. È possibile utilizzare i filtri salvati per facilitare la selezione.
    • Per aggiungere alcuni singoli record, selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare.
    • Per aggiungere tutti i record di una pagina, selezionare la casella di controlloSeleziona tutto nella parte superiore della tabella.
  • Nella parte superiore della tabella, per le aziende, fare clic su Aggiungi all'elenco statico. Per i contatti, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi a elenco statico.

  • Nella finestra di dialogo, selezionare l'elenco dal menu a discesa, quindi fare clic su Aggiungi.

Aggiungere un singolo record a un elenco statico dal record stesso

  • Passare ai record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Fare clic sul nome del record che si desidera aggiungere a un elenco statico.
  • Nel pannello di destra, sotto la sezione Iscrizioni all'elenco , fare clic su Gestisci iscrizioni all'elenco.

  • In alto a destra, fare clic su Aggiungi all'elenco.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca un elenco statico e selezionare l'elenco statico a cui aggiungere il record.
  • Fare clic su Aggiungi.

Aggiungere contatti da un'importazione a un elenco statico esistente

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Passare il mouse sull'importazione, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare Elenco statico esistente.
  • Nel menu a discesa visualizzato, selezionare l'elenco.
  • Fare clic su Aggiungi.
  • Verrà visualizzato l'elenco in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro (Marketing Hub solo Professional e Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche aggiungere e rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro.

  • Create un flusso di lavoro basato sui contatti o sulle aziende.
  • Impostate i trigger di iscrizione per iscrivere i record che desiderate aggiungere o rimuovere dall'elenco (ad esempio, iscrivere i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivere le aziende da un'importazione specifica, ecc.)
  • Fare clic sull' icona + più.
  • Nel pannello di destra:
    • Per aggiungere record a un elenco statico, selezionare Aggiungi a elenco statico.
    • Per rimuovere i record da un elenco statico, selezionare Rimuovi da elenco statico.
  • Fare clic sul menu a discesa Elenco statico e selezionare l' elenco a cui aggiungere o rimuovere i record.
  • In fondo, fare clic su Salva.

Rimuovere i record da un elenco statico nello strumento Elenchi

È possibile rimuovere i contatti o le aziende da un elenco statico anche dall'interno dell'elenco stesso.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.

  • Fare clic sul nome dell'elenco statico.

  • Nell'elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da rimuovere dall'elenco.

  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dall'elenco.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.
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