Aggiungere o rimuovere record da un elenco

Quando si utilizza l'elenco in altri strumenti di HubSpot, è possibile che si desideri includere o escludere determinati contatti o aziende dall'elenco. Per fare ciò, è necessario capire il tipo di lista con cui si sta lavorando e i contatti o le aziende che si desidera aggiungere o rimuovere.

Nel vostro account HubSpot potete creare e utilizzare liste attive e statiche:

• Un elenco attivo aggiorna automaticamente i suoi membri in base ai suoi criteri. I contatti o le aziende si aggiungono all'elenco solo quando soddisfano i criteri e ne escono solo quando non soddisfano più i criteri.
• Un elenco statico non aggiorna i suoi membri dopo la sua creazione. Si tratta di un'istantanea dei contatti o delle aziende che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento. I contatti o le aziende presenti nell'elenco non cambiano automaticamente.

Quando si desidera aggiungere o rimuovere contatti o aziende da un elenco, è necessario identificare se l'elenco è attivo o statico. Quando si accede all'elenco, visualizzare il pannello di sinistra sotto il nome dell'elenco.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco attivo

Poiché i contatti o le aziende entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, per aggiungere un record a un elenco attivo è possibile:

• aggiornare il record in modo che soddisfi i criteri dell'elenco attivo; o
• aggiornare i criteri dell'elenco per includere il record.

Per rimuovere un record da un elenco attivo, è possibile:

• aggiornare il contatto in modo che non soddisfi i criteri dell'elenco attivo; oppure
• aggiornare i criteri dell'elenco per escludere il record.

Esempio

• L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà affare | Importo | è superiore a 5.000 dollari. Questo filtro include solo i contatti associati alle transazioni con un importo superiore a 5.000 dollari.
• Si desidera utilizzare l'elenco A ma si vuole escludere Bill, il cui indirizzo e-mail è bill@example.com. Bill è incluso nell'elenco perché è associato a una transazione di importo pari a 8.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dall'elenco aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono:
  • Rimuovere Bill dall'associazione all'affare.
  • Aggiornare l'importo dell'affare a cui Bill è associato in modo che sia inferiore a 5.000 dollari.
• È inoltre possibile rimuovere Bill dall'elenco aggiornando i criteri dell'elenco. Ai criteri dell'elenco attivo esistente, aggiungere un criterioAND di Proprietà contatto | Email | non è uguale a "bill@example.com".
  
  

• Se si desidera rimuovere un gruppo di contatti, tra cui Bill, dall'elenco, è possibile utilizzare i criteri di appartenenza all'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico

Quando viene creato un elenco statico, i suoi membri non vengono modificati, a meno che un altro utente del vostro account HubSpot non aggiunga specificamente dei record all'elenco o ne rimuova uno.

Per aggiungere o rimuovere record da un elenco statico, gli utenti devono disporre deipermessi di scrittura per gli elenchi e di modifica per i contatti e le aziende.

Nota bene: la rimozione di record da un elenco statico non comporta la loro cancellazione dal portale HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei record di un elenco.

Aggiungere record a un elenco statico da una pagina di indice

• Navigate verso i vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.

• Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti o alle aziende che si desidera aggiungere all'elenco statico. È possibile utilizzare i filtri salvati per facilitare la selezione.
  • Per aggiungere alcuni singoli record, selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare.
  • Per aggiungere tutti i record di una pagina, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto nella parte superiore della tabella.
• Nella parte superiore della tabella, per le aziende, fare clic su Aggiungi all'elenco statico. Per i contatti, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi a elenco statico.

• Nella finestra di dialogo, selezionare l'elenco dal menu a discesa, quindi fare clic su Aggiungi.

Nota bene: è possibile aggiungere un massimo di 100 record alla volta a un elenco statico da una pagina indice.

Aggiungere un singolo contatto a un elenco statico dal record

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.

• Fare clic sul nome del contatto che si desidera aggiungere a un elenco statico.
• Nel pannello di destra, sotto la sezione Iscrizioni all'elenco , fare clic su Gestisci iscrizioni all'elenco.

• In alto a destra, fare clic su Aggiungi all'elenco.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca un elenco statico e selezionare l'elenco statico a cui aggiungere il contatto.
• Fare clic su Aggiungi.

Aggiungere contatti da un'importazione a un elenco statico esistente

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a destra, fare clic su Importa.
• Passare il mouse sull'importazione, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare Elenco statico esistente.
• Nel menu a discesa visualizzato, selezionare l'elenco.
• Fare clic su Aggiungi.
• Verrà visualizzato l'elenco in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche aggiungere e rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro.

• Create un flusso di lavoro basato sui contatti o sulle aziende.
• Impostate i trigger di iscrizione per iscrivere i record che volete aggiungere o rimuovere dall'elenco (ad esempio, iscrivete i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivete le aziende da una specifica importazione, ecc.)
• Fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di destra:
  • Per aggiungere record a un elenco statico, selezionare Aggiungi a elenco statico.
  • Per rimuovere i record da un elenco statico, selezionare Rimuovi da elenco statico.
• Fare clic sul menu a discesa Elenco statico e selezionare l' elenco a cui aggiungere o rimuovere i record.
• In fondo, fare clic su Salva.

Rimuovere i record da un elenco statico nello strumento Elenchi

È possibile rimuovere i contatti o le aziende da un elenco statico anche dall'interno dell'elenco stesso.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.

• Fare clic sul nome dell'elenco statico.

• Nell'elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da rimuovere dall'elenco.

• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dall'elenco.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.