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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Lists

Aggiungere o rimuovere contatti da una lista

Ultimo aggiornamento: settembre 1, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Quando usi la tua lista in altri strumenti HubSpot, potresti voler includere o escludere certi contatti nella lista. Per fare questo, devi capire il tipo di lista con cui stai lavorando e i contatti che vuoi aggiungere o rimuovere dalla lista.

Puoi creare e utilizzare liste attive e statiche nel tuo account HubSpot:

  • Una lista attiva aggiorna automaticamente i suoi membri in base aisuoi criteri .I contatti si uniscono alla lista solo quando soddisfano i criteri e lasciano la lista solo quando non soddisfano più i criteri.
  • Una lista statica non aggiorna i suoi membri dopo la sua creazione. È un'istantanea dei contatti che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento. I contatti nella lista non cambiano automaticamente.

Quando vuoi aggiungere o rimuovere dei contatti da una lista, devi identificare se la tua lista è attiva o statica. Quando accedi alla tua lista, guarda il pannello di sinistra sotto il nome della lista.

Aggiungere o rimuovere dei contatti da un elenco attivo

Poiché i contatti entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, per aggiungere un contatto a un elenco attivo, puoi

Per rimuovere un contatto da un elenco attivo, puoi:

Esempio

  • L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà dell'affare | Importo | è maggiore di $5.000. Questo filtro include solo i contatti associati agli affari che hanno un importo superiore a $5.000.
  • Vuoi usare la lista A ma vuoi escludere Bill, la cui email è bill@aldersoncorp.com. Bill è incluso nella lista perché è associato ad un affare che ha un importo di 8.000 dollari.
  • Potete rimuovere Bill dalla lista aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono la rimozione di Bill dall'essere associato all'affare o l'aggiornamento dell'importo nell'affare a cui Bill è associato per essere inferiore a $5.000. Entrambe le azioni possono influenzare il processo di vendita.
  • Puoi anche rimuovere Bill dalla lista aggiornando i criteri della lista. Al criterio di lista attivo esistente, aggiungi un E criterio di proprietà Contatto | Email | non è "bill@aldersoncorp.com".
  • Se vuoi rimuovere un gruppo di contatti, incluso Bill, dall'elenco, considera di usare i criteri di appartenenza all 'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere o rimuovere contatti da un elenco statico

Quando una lista statica viene creata, non ci saranno modifiche ai suoi membri, a meno che un altro utente del tuo account HubSpot non aggiunga specificamente contatti alla lista o li rimuova dalla lista.

Nota:la rimozione dei contatti da un elenco statico non li elimina dal tuo portale HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione permanente dei contatti in un elenco.


Aggiungi contatti ad un elenco statico dalla tua pagina di indice dei contatti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che vuoi aggiungere all'elenco statico. Puoi utilizzare i filtri salvati per aiutarti in questa selezione.
  • Nella parte superiore della tabella, clicca sul menu a tendina More e seleziona Add to static list.

Aggiungi un singolo contatto ad un elenco statico dal record del contatto

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del contatto che vuoi aggiungere ad un elenco statico.
  • Nel pannello di destra sotto la sezione Iscrizioni all 'elenco, clicca su Gestisci iscrizioni all'elenco.

  • In alto a destra, clicca su Aggiungi all'elenco.
  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Cerca un elenco statico e seleziona l'elenco statico a cui aggiungere il contatto.
  • Clicca su Aggiungi.

Aggiungere o rimuovere contatti da un elenco statico con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche aggiungere e rimuovere contatti da un elenco statico con un flusso di lavoro.

  • Crea un flusso di lavoro basato sui contatti.
  • Imposta i tuoi trigger di iscrizione per iscrivere i contatti che vuoi aggiungere o rimuovere dall'elenco (ad esempio, iscrivere i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivere i contatti da un'importazione specifica, ecc.)
  • Clicca sull' icona + più.
  • Nel pannello di destra:
    • Per aggiungere dei contatti a un elenco statico, seleziona Add to static list.
    • Per rimuovere i contatti da un elenco statico, seleziona Remove from static list.
  • Clicca sul menu a tendina Elenco statico e seleziona l'elenco a cui aggiungere o rimuovere i contatti.
  • In fondo, clicca su Save.

Rimuovere i contatti da un elenco statico nello strumento elenchi

Puoi anche rimuovere i contatti da un elenco statico dall'interno dell'elenco.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.

  • Fare clic sul nome dell'elenco statico.

  • Nell'elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da rimuovere dall'elenco.

  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dall'elenco.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.