Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Lists

Tietueiden lisääminen tai poistaminen luettelosta

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 15, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun käytät listaa muissa HubSpot-työkaluissa, voit halutessasi sisällyttää tai sulkea pois tiettyjä yhteystietoja tai yrityksiä listalta. Tätä varten sinun on ymmärrettävä, minkä tyyppisen luettelon kanssa työskentelet ja mitä yhteystietoja tai yrityksiä haluat lisätä tai poistaa.

Voit luoda ja käyttää aktiivisia ja staattisia luetteloita HubSpot-tililläsi:

  • Aktiivinen lista päivittää jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella.Yhteyshenkilöt tai yritykset liittyvät luetteloon vain silloin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta vain silloin, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.
  • Staattinen luettelo ei päivitä jäseniään luomisen jälkeen. Se on tilannekuva yhteystiedoista tai yrityksistä, jotka täyttävät tietyt kriteerit tiettynä ajankohtana. Luettelossa olevat yhteystiedot tai yritykset eivät muutu automaattisesti.

Kun haluat lisätä yhteystietoja tai yrityksiä luetteloon tai poistaa niitä sieltä, sinun on määritettävä, onko luettelo aktiivinen vai staattinen. Kun käytät luetteloa, katso luettelon nimen alla olevaa vasenta paneelia.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen aktiivisesta luettelosta

Koska yhteystiedot tai yritykset tulevat luetteloon ja poistuvat siitä automaattisesti aktiivisen luettelon kriteerien perusteella, voit lisätä tietueen aktiiviseen luetteloon seuraavasti:

Voit poistaa tietueen aktiivisesta luettelosta seuraavasti:

Esimerkki

  • Luettelo A on aktiivinen luettelo, jossa on vain yksi suodatin: Tämä suodatin sisältää vain yhteystiedot, jotka liittyvät kauppoihin, joiden summa on yli 5 000 dollaria.
  • Haluat käyttää luetteloa A, mutta haluat sulkea pois Billin, jonka sähköpostiosoite on bill@example.com. Bill on mukana luettelossa, koska hän liittyy kauppaan, jonka arvo on 8 000 dollaria.
  • Voit poistaa Billin luettelosta päivittämällä hänen tietonsa. Mahdollisia toimintoja ovat mm:
    • Poista Billin yhteys kauppaan.
    • Päivitä summa sopimuksessa, johon Bill on liitetty, alle 5 000 dollariin.
  • Voit myös poistaa Billin luettelosta päivittämällä luettelon kriteerit. Lisää nykyisiin aktiivisiin luettelon kriteereihin AND kriteeri Contact property | Email | is not equal to any of "bill@example.com".

    change-active-list-criteria
  • Jos haluat poistaa luettelosta ryhmän yhteystietoja, mukaan lukien Bill, harkitse Luettelon jäsenyyskriteerien käyttämistä ja sen luettelon poissulkemista, jossa Bill ja muut yhteystiedot ovat.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta luettelosta

Kun staattinen luettelo luodaan, sen jäsenet eivät muutu, ellei joku toinen HubSpot-tilisi käyttäjä erikseen lisää tietueita luetteloon tai poista tietueita luettelosta.

Käyttäjillä on oltavaluetteloiden Kirjoita-oikeudet ja yhteystietojen ja yritysten Muokkaa-oikeudet, jotta he voivat lisätä tai poistaa tietueita staattisesta luettelosta.

Huomaa: tietueiden poistaminenstaattisesta luettelosta ei poista niitä HubSpot-portaalista. Lisätietoja luettelon tietueiden pysyvästä poistamisesta.


Tietueiden lisääminen staattiseen luetteloon hakemistosivulta

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Valitse niiden yhteystietojen tai yritysten vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattiseen luetteloon. Voit käyttää tallennettuja suodattimia apuna tässä valinnassa.
    • Jos haluat lisätä muutaman yksittäisen tietueen, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevatvalintaruudut.
    • Jos haluat lisätä kaikki sivulla olevat tietueet, valitsetaulukon yläosassa olevaValitse kaikki -valintaruutu .
  • Valitse taulukon yläosassa yritysten kohdalla Lisää staattiseen luetteloon. Napsauta yhteystietojen kohdalla Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Lisää staattiseen luetteloon.

  • Valitse valintaikkunassa luettelo pudotusvalikosta ja napsauta sitten Lisää.

Yksittäisen yhteystiedon lisääminen staattiseen luetteloon tietueesta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Napsauta sen yhteystiedon nimeä, jonka haluat lisätä staattiseen luetteloon.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Luettelon jäsenyydet -osiossa Hallitse luettelon jäsenyyksiä.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää luetteloon.
  • Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen luettelo -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon yhteystieto lisätään.
  • Napsauta Lisää.

Tuodun yhteystiedon lisääminen olemassa olevaan staattiseen luetteloon

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaTuo.
  • Vie hiiren osoitin tuonnin päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Lisää tuodut yhteystiedot luetteloon.
  • Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse Olemassa oleva staattinen luettelo.
  • Valitse avautuvasta pudotusvalikosta luettelo.
  • Napsauta Lisää.
  • Pääset luetteloon, johon yhteystiedot on lisätty automaattisesti.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta luettelosta työnkulun avulla (Markkinointikeskittymä Vain Professional ja Enterprise )

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä tietueita staattiseen luetteloon ja poistaa tietueita siitä työnkulun avulla.

  • Luo yhteyshenkilö- tai yrityskohtainen työnkulku.
  • Aseta kirjaamisen käynnistimet kirjaamaan tietueet, jotka haluat lisätä luetteloon tai poistaa luettelosta (esim. kirjaa yhteystietoja, joilla on tietty arvo ominaisuudelle, kirjaa yrityksiä tietystä tuonnista jne.).
  • Napsauta + plus-kuvaketta.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Jos haluat lisätä tietueita staattiseen luetteloon, valitse Lisää staattiseen luetteloon.
    • Voit poistaa tietueita staattisesta luettelosta valitsemalla Poista staattisesta luettelosta.
  • Napsauta Static list (Staattinen luettelo ) -pudotusvalikkoa ja valitse luettelo, johon haluat lisätä tietueita tai josta haluat poistaa tietueita.
  • Valitse alareunassa Tallenna.

Tietueiden poistaminen staattisesta luettelosta Luettelot-työkalussa

Voit myös poistaa yhteystietoja tai yrityksiä staattisesta luettelosta luettelon sisältä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.

  • Napsauta staattisen luettelon nimeä.

  • Valitse luettelossa niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat poistaa luettelosta.

  • Valitse taulukon yläosassa Poista luettelosta.

  • Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.