Tietueiden lisääminen tai poistaminen luettelosta

Kun käytät listaa muissa HubSpot-työkaluissa, voit halutessasi sisällyttää tai sulkea pois tiettyjä yhteystietoja tai yrityksiä listalta. Tätä varten sinun on ymmärrettävä, minkä tyyppisen luettelon kanssa työskentelet ja mitä yhteystietoja tai yrityksiä haluat lisätä tai poistaa.

Voit luoda ja käyttää aktiivisia ja staattisia luetteloita HubSpot-tililläsi:

• Aktiivinen lista päivittää jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Yhteyshenkilöt tai yritykset liittyvät luetteloon vain silloin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta vain silloin, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.
• Staattinen luettelo ei päivitä jäseniään luomisen jälkeen. Se on tilannekuva yhteystiedoista tai yrityksistä, jotka täyttävät tietyt kriteerit tiettynä ajankohtana. Luettelossa olevat yhteystiedot tai yritykset eivät muutu automaattisesti.

Kun haluat lisätä yhteystietoja tai yrityksiä luetteloon tai poistaa niitä sieltä, sinun on määritettävä, onko luettelo aktiivinen vai staattinen. Kun käytät luetteloa, katso luettelon nimen alla olevaa vasenta paneelia.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen aktiivisesta luettelosta

Koska yhteystiedot tai yritykset tulevat luetteloon ja poistuvat siitä automaattisesti aktiivisen luettelon kriteerien perusteella, voit lisätä tietueen aktiiviseen luetteloon seuraavasti:

• päivittää tietueen vastaamaan aktiivisen luettelon kriteerejä; tai
• päivittää luettelon kriteerit siten, että tietue sisältyy luetteloon.

Voit poistaa tietueen aktiivisesta luettelosta seuraavasti:

• päivittää yhteystieto siten, että se ei täytä aktiivisen listan kriteerejä; tai
• päivittää luettelon kriteerit niin, että tietue jätetään pois.

Esimerkki

• Luettelo A on aktiivinen luettelo, jossa on vain yksi suodatin: Kaupan ominaisuus | Summa | on suurempi kuin 5 000 dollaria. Tämä suodatin sisältää vain yhteystiedot, jotka liittyvät sopimuksiin, joiden summa on yli 5 000 dollaria.
• Haluat käyttää luetteloa A, mutta haluat sulkea pois Billin, jonka sähköpostiosoite on bill@example.com. Bill on mukana luettelossa, koska hän liittyy kauppaan, jonka arvo on 8 000 dollaria.
• Voit poistaa Billin luettelosta päivittämällä hänen tietonsa. Mahdollisia toimia ovat mm:
  • Poista Billin liittäminen kauppaan.
  • Päivitä summa sopimuksessa, johon Bill on liitetty, alle 5 000 dollariin.
• Voit myös poistaa Billin luettelosta päivittämällä luettelon kriteerit. Lisää nykyisiin aktiivisiin luettelon kriteereihin AND-kriteeri Contact property | Email | is not equal to any of "bill@example.com".
  
  

• Jos haluat poistaa luettelosta ryhmän yhteystietoja, Bill mukaan lukien, harkitse luettelon jäsenyyskriteerien käyttämistä ja sen luettelon poissulkemista, jossa Bill ja muut yhteystiedot ovat.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta luettelosta

Kun staattinen luettelo luodaan, sen jäsenet eivät muutu, ellei joku toinen HubSpot-tilisi käyttäjä erikseen lisää tietueita luetteloon tai poista tietueita luettelosta.

Käyttäjillä on oltavaluetteloiden Kirjoita-oikeudet ja yhteystietojen ja yritysten Muokkaa-oikeudet, jotta he voivat lisätä tai poistaa tietueita staattisesta luettelosta.

Huomaa: tietueiden poistaminen staattisesta luettelosta ei poista niitä HubSpot-portaalista. Lisätietoja luettelon tietueiden pysyvästä poistamisesta.

Tietueiden lisääminen staattiseen luetteloon hakemistosivulta

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.

• Valitse niiden yhteystietojen tai yritysten vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattiseen luetteloon. Voit käyttää tallennettuja suodattimia valinnan helpottamiseksi.
  • Jos haluat lisätä muutaman yksittäisen tietueen, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Jos haluat lisätä kaikki sivulla olevat tietueet, valitse taulukon yläosassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu.
• Valitse taulukon yläosassa yritysten kohdalla Lisää staattiseen luetteloon. Napsauta yhteystietojen kohdalla Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Lisää staattiseen luetteloon.

• Valitse valintaikkunassa luettelo pudotusvalikosta ja napsauta sitten Lisää.

Huomaa: Voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan staattiseen luetteloon indeksisivulta.

Yksittäisen yhteystiedon lisääminen staattiseen luetteloon tietueesta osoitteesta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.

• Napsauta sen yhteystiedon nimeä, jonka haluat lisätä staattiseen luetteloon.
• Napsauta oikeassa paneelissa Luettelon jäsenyydet -osiossa Hallitse luettelon jäsenyyksiä.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää luetteloon.
• Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen luettelo -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon yhteystieto lisätään.
• Napsauta Lisää.

Tuodun yhteystiedon lisääminen olemassa olevaan staattiseen luetteloon

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
• Vie hiiren osoitin tuonnin päälle, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Lisää tuodut yhteystiedot luetteloon.
• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse Olemassa oleva staattinen luettelo.
• Valitse avautuvasta pudotusvalikosta luettelo.
• Napsauta Lisää.
• Pääset luetteloon, johon yhteystiedot on lisätty automaattisesti.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta luettelosta työnkulun avulla( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ).

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä tietueita staattiseen luetteloon ja poistaa tietueita siitä työnkulun avulla.

• Luo yhteyshenkilö- tai yrityskohtainen työnkulku.
• Aseta kirjaamisen käynnistimet kirjaamaan tietueet, jotka haluat lisätä luetteloon tai poistaa luettelosta (esim. kirjaa yhteystiedot, joilla on tietty arvo ominaisuudelle, kirjaa yritykset tietystä tuonnista jne.).
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Oikeassa paneelissa:
  • Jos haluat lisätä tietueita staattiseen luetteloon, valitse Lisää staattiseen luetteloon.
  • Voit poistaa tietueita staattisesta luettelosta valitsemalla Poista staattisesta luettelosta.
• Napsauta Static list (Staattinen luettelo ) -pudotusvalikkoa ja valitse luettelo, johon haluat lisätä tietueita tai josta haluat poistaa tietueita.
• Valitse alareunassa Tallenna.

Tietueiden poistaminen staattisesta luettelosta Luettelot-työkalussa

Voit myös poistaa yhteystietoja tai yrityksiä staattisesta luettelosta luettelon sisältä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.

• Napsauta staattisen luettelon nimeä.

• Valitse luettelossa niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat poistaa luettelosta.

• Valitse taulukon yläosassa Poista luettelosta.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .