Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Lists

Lisää tai poista yhteystietoja luettelosta

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 9, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun käytät listaa muissa HubSpot-työkaluissa, voit halutessasi sisällyttää tai sulkea pois tiettyjä yhteystietoja listalta. Tätä varten sinun on ymmärrettävä, minkä tyyppisen luettelon kanssa työskentelet ja mitä yhteystietoja haluat lisätä luetteloon tai poistaa siitä.

Voit luoda ja käyttää aktiivisia ja staattisia luetteloita HubSpot-tililläsi:

  • Aktiivinen lista päivittää jäsenensä automaattisestikriteeriensä perusteella.Yhteyshenkilöt liittyvät luetteloon vain silloin, kun he täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelosta vain silloin, kun he eivät enää täytä kriteerejä.
  • Staattinen luettelo ei päivitä jäseniään luomisen jälkeen. Se on tilannekuva yhteystiedoista, jotka täyttävät tietyt kriteerit tiettynä ajankohtana. Luettelon yhteystiedot eivät muutu automaattisesti.

Kun haluat lisätä yhteystietoja luetteloon tai poistaa niitä luettelosta, sinun on määritettävä, onko luettelo aktiivinen vai staattinen. Kun käytät luetteloa, katso luettelon nimen alla olevaa vasenta paneelia.

Yhteystietojen lisääminen tai poistaminen aktiivisesta luettelosta

Koska yhteystiedot tulevat luetteloon ja poistuvat luettelosta automaattisesti aktiivisen luettelon kriteerien perusteella, voit lisätä yhteystiedon aktiiviseen luetteloon seuraavasti:

Voit poistaa yhteystiedon aktiivisesta luettelosta seuraavasti:

Esimerkki

  • Luettelo A on aktiivinen luettelo, jossa on vain yksi suodatin: Tämä suodatin sisältää vain yhteystiedot, jotka liittyvät kauppoihin, joiden summa on yli 5 000 dollaria.
  • Haluat käyttää luetteloa A, mutta haluat sulkea pois Billin, jonka sähköpostiosoite on bill@aldersoncorp.com. Bill on mukana luettelossa, koska hän liittyy kauppaan, jonka arvo on 8 000 dollaria.
  • Voit poistaa Billin luettelosta päivittämällä hänen tietonsa. Mahdollisia toimintoja ovat Billin poistaminen sopimuksesta tai Billin sopimuksessa olevan summan päivittäminen alle 5 000 dollarin. Molemmat toimet voivat vaikuttaa myyntiprosessiin.
  • Voit myös poistaa Billin luettelosta päivittämällä luettelon kriteerit. Lisää nykyisiin aktiivisiin luettelon kriteereihin AND kriteeri Contact-ominaisuus | Sähköposti | ei ole "bill@aldersoncorp.com".
  • Jos haluat poistaa luettelosta ryhmän yhteystietoja, Bill mukaan lukien, harkitse Luettelon jäsenyyskriteerien käyttöä ja sen luettelon poissulkemista, jossa Bill ja muut yhteystiedot ovat.

Yhteystietojen lisääminen tai poistaminen staattisesta luettelosta

Kun staattinen luettelo luodaan, sen jäsenet eivät muutu, ellei joku toinen HubSpot-tilisi käyttäjä erikseen lisää yhteystietoja luetteloon tai poista yhteystietoja luettelosta.

Huomaa:yhteystietojen poistaminen staattisesta luettelosta ei poista niitä HubSpot-portaalista. Lisätietoja luettelon yhteystietojen pysyvästä poistamisesta.


Yhteystietojen lisääminen staattiseen luetteloon yhteystietojen hakemistosivulta käsin

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattiseen luetteloon. Voit käyttää tallennettuja suodattimia apuna tässä valinnassa.
    • Jos haluat lisätä muutaman yksittäisen tietueen, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevatvalintaruudut.
    • Jos haluat lisätä kaikki sivulla olevat yhteystiedot, valitsetaulukon yläosassa olevaValitse kaikki-valintaruutu.Lue, miten voit mukauttaa sivulla näkyvien yhteystietojen määrää.
  • Napsauta taulukon yläosassa olevaa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Lisää staattiseen luetteloon.

Yksittäisen yhteystiedon lisääminen staattiseen luetteloon yhteystietueesta käsin

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Napsauta sen yhteystiedon nimeä, jonka haluat lisätä staattiseen luetteloon.
  • Valitse oikeassa paneelissa Luettelon jäsenyydet -osion alla Hallitse luettelon jäsenyyksiä.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää luetteloon.
  • Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen luettelo -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo , johon yhteystieto lisätään.
  • Napsauta Lisää.

Lisää tai poista yhteystietoja staattisesta luettelosta työnkulun avulla (Markkinointikeskittymä Vain Professional ja Enterprise )

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä yhteystietoja staattiseen luetteloon ja poistaa yhteystietoja siitä työnkulun avulla.

  • Luo yhteystietopohjainen työnkulku.
  • Määritä rekisteröinnin käynnistimet rekisteröimään yhteystietoja, jotka haluat lisätä luetteloon tai poistaa luettelosta (esim. rekisteröidä yhteystietoja, joilla on tietty arvo ominaisuudelle, rekisteröidä yhteystietoja tietystä tuonnista jne.).
  • Napsauta + plus-kuvaketta.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Jos haluat lisätä yhteystietoja staattiseen luetteloon, valitse Lisää staattiseen luetteloon.
    • Voit poistaa yhteystietoja staattisesta luettelosta valitsemalla Poista staattisesta luettelosta.
  • Napsauta Staattinen luettelo-pudotusvalikkoa ja valitse luettelo, johon haluat lisätä yhteystietoja tai josta haluat poistaa yhteystietoja.
  • Valitse alareunassa Tallenna.

Yhteystietojen poistaminen staattisesta luettelosta Luettelot-työkalussa

Voit poistaa yhteystietoja staattisesta luettelosta myös luettelon sisältä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Luettelot.

  • Napsauta staattisen luettelon nimeä.

  • Valitse luettelossa niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat poistaa luettelosta.

  • Valitse taulukon yläosassa Poista luettelosta.

  • Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .