เพิ่มเรคคอร์ดไปยังหรือลบเรคคอร์ดออกจากเซกเมนต์

ด้วยกลุ่ม (ก่อนหน้านี้แสดงรายการ) ใน HubSpot คุณสามารถจัดกลุ่มระเบียนและใช้กลุ่มนั้นในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นอีเมลการตลาดแคมเปญหรือแบบสำรวจความคิดเห็น คุณจะเพิ่มเรคคอร์ดไปยังเซกเมนต์ในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเซกเมนต์

เซกเมนต์สองประเภทคือ:

• กลุ่มที่ใช้งานอยู่: เพิ่มหรือลบระเบียนโดยอัตโนมัติตาม เกณฑ์ บันทึกจะเข้าร่วมเซกเมนต์เฉพาะเมื่อตรงตามเกณฑ์และออกจากเซกเมนต์เฉพาะเมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่ใช้งานอยู่
• เซกเมนต์คงที่: ไม่อัพเดทการเป็นสมาชิกเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติหลังจากสร้าง กลุ่มแบบคงที่รวมถึงระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในขณะนั้นหรือที่คุณเพิ่มด้วยตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแบบคงที่

เมื่อคุณต้องการเพิ่มหรือลบระเบียนออกจากเซกเมนต์ก่อนอื่นให้ระบุประเภทของเซกเมนต์ที่อยู่ถัดจากชื่อของเซกเมนต์

เพิ่มหรือลบระเบียนออกจากเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่

บันทึกเข้าและออกจากกลุ่มโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของกลุ่มที่ใช้งานอยู่ดังนั้นคุณต้องแก้ไขตัวกรองของกลุ่มหรือแก้ไขบันทึกที่คุณต้องการเพิ่ม/ลบ

ในการเพิ่มระเบียนไปยังกลุ่มที่ใช้งานอยู่คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• อัปเดตบันทึกเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์เซกเมนต์เพื่อรวมระเบียน

ในการลบบันทึกออกจากกลุ่มที่ใช้งานอยู่คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• อัปเดตผู้ติดต่อเพื่อไม่ผ่านเกณฑ์ของกลุ่มที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์เซกเมนต์เพื่อยกเว้นระเบียน

แก้ไขตัวกรองเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่

ในการแก้ไขตัวกรองของเซกเมนต์เพื่อรวมหรือยกเว้นระเบียนที่มีค่าบางอย่าง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของกลุ่มที่ใช้งานอยู่เพื่อแก้ไข
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแก้ไขตัวกรอง
4. ปรับตัวกรองและเกณฑ์ตามความจำเป็น
5. ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขค่าคุณสมบัติระเบียน

ในการลบระเบียนออกจากเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่คุณสามารถแก้ไขระเบียนจากภายในเซกเมนต์ เมื่อค่าของระเบียนได้รับการอัปเดตให้ไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองเซกเมนต์อีกต่อไปค่าเหล่านั้นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังกลุ่มที่ใช้งานอยู่ให้แก้ไขค่าคุณสมบัติสำหรับแต่ละระเบียนจากหน้าดัชนีวัตถุหรือในแต่ละระเบียน เมื่อค่าของระเบียนได้รับการอัปเดตเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวกรองเซกเมนต์ค่าเหล่านั้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

• เซ็กเมนต์ A เป็นเซ็กเมนต์ที่ใช้งานอยู่โดยมีตัวกรองเพียงตัวเดียว: คุณสมบัติดีล | จำนวน | มากกว่า $ 5,000 ตัวกรองนี้รวมเฉพาะรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับดีลที่มีจำนวนมากกว่า $ 5,000 เท่านั้น
• คุณต้องการใช้เซกเมนต์ A แต่คุณต้องการยกเว้นบิลซึ่งมีอีเมลคือ bill@example.com บิลจะรวมอยู่ในส่วนนี้เพราะเขาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีจำนวน $ 8,000
• คุณสามารถลบบิลออกจากเซกเมนต์ได้โดยอัพเดทบันทึกของเขาการดำเนินการที่เป็นไปได้ได้แก่:
  • ลบบิลออกจากการเชื่อมโยงกับดีล
  • อัพเดทจำนวนเงินในบิลดีลให้ต่ำกว่า $ 5,000 
• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบิลออกจากเซกเมนต์ได้โดยการอัปเดตเกณฑ์เซกเมนต์ ในเกณฑ์กลุ่มที่ใช้งานอยู่ให้เพิ่มและ เกณฑ์ของคุณสมบัติการติดต่อ | อีเมล | ไม่เท่ากับ "bill@example.com" ใดๆ
• หากคุณต้องการลบกลุ่มผู้ติดต่อรวมถึงบิลออกจากเซกเมนต์ให้พิจารณาใช้เกณฑ์การเป็นสมาชิกเซกเมนต์ และไม่รวมเซกเมนต์ที่บิลและผู้ติดต่ออื่นๆอยู่

เพิ่มหรือลบระเบียนออกจากเซกเมนต์แบบคงที่

เมื่อมีการสร้างกลุ่มแบบคงที่สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

• ตัวกรองจะได้รับการแก้ไขและส่วนจะได้รับการประมวลผลใหม่ส่งผลให้มีการอัปเดตครั้งเดียวเพื่อรวมบันทึก
• ผู้ใช้เพิ่มหรือลบระเบียนด้วยตนเอง
• เวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ที่เพิ่มหรือลบระเบียน

โปรดทราบ: การลบระเบียนออกจากกลุ่มแบบคงที่จะไม่ลบออกจากบัญชี HubSpot ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบระเบียนในเซกเมนต์

แก้ไขตัวกรองเพื่อประมวลผลเซกเมนต์แบบคงที่อีกครั้ง

แก้ไขตัวกรองของกลุ่มแบบคงที่เพื่อทำการอัปเดตแบบครั้งเดียวให้กับสมาชิก บันทึกจะถูกเพิ่มหรือลบออกโดยขึ้นอยู่กับว่าตรงตามเกณฑ์เมื่อมีการบันทึกตัวกรองที่อัปเดตและประมวลผลส่วนนั้นอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ใช้งานอยู่สมาชิกจะไม่ถูกเพิ่มหรือลบออกโดยอัตโนมัติตามตัวกรองที่อัปเดตไปข้างหน้า หากคุณต้องการให้กลุ่มอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่ระเบียนตรงตามหรือไม่ตรงตามเกณฑ์ตัวกรองให้ใช้กลุ่มที่ใช้งานอยู่แทน

เรียนรู้วิธีแก้ไขตัวกรองเซกเมนต์

เพิ่มหรือลบระเบียนในเซกเมนต์แบบคงที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์เพื่อแก้ไข
3. หากต้องการเพิ่มระเบียนที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเพิ่ม [ระเบียน] ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายของระเบียนที่จะเพิ่มจากนั้นคลิกเพิ่ม [ระเบียน]
4. หากต้องการลบระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่จะลบ ที่ด้านบนของตารางให้คลิกนำออกจากส่วนจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกนำออกเพื่อยืนยัน

เพิ่มระเบียนไปยังกลุ่มแบบคงที่บนหน้าดัชนี

วิธีเพิ่มระเบียนไปยังเซกเมนต์จากหน้าดัชนี:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มแบบคงที่ คุณสามารถใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อช่วยในการเลือกนี้
   • หากต้องการเพิ่มระเบียนเฉพาะหลายรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
   • หากต้องการเพิ่มระเบียนทั้งหมดในหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเพิ่มไปยังส่วนคงที่ สำหรับรายชื่อติดต่อให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเพิ่มไปยังกลุ่มแบบคงที่
   • หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังกลุ่มที่มีอยู่ให้เลือกกลุ่มจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก เพิ่ม
   • หากต้องการสร้างกลุ่มใหม่และเพิ่มระเบียนให้คลิกสร้างกลุ่มใหม่ในเมนูแบบเลื่อนลง ป้อนชื่อสำหรับเซกเมนต์จากนั้นคลิกสร้างเซกเมนต์

โปรดทราบ: คุณสามารถเพิ่มระเบียนได้สูงสุด 100 ระเบียนในแต่ละครั้งไปยังกลุ่มแบบคงที่จากหน้าดัชนี

เพิ่มผู้ติดต่อไปยังกลุ่มแบบคงที่จากระเบียน

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อในเซกเมนต์จากบัตรสมาชิกเซกเมนต์ในบันทึกผู้ติดต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มแบบคงที่
3. ในแผงด้านขวาบนบัตรสมาชิกเซกเมนต์ให้คลิก จัดการ
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มไปยังเซกเมนต์
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกค้นหาเมนูดรอปดาวน์เซกเมน  ต์แบบคงที่และเลือกเซกเมนต์แบบคงที่เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ
6. คลิก เพิ่ม

เพิ่มเรคคอร์ดไปยังหรือลบเรคคอร์ดออกจากเซกเมนต์แบบคงที่ด้วยเวิร์กโฟลว์

1. สร้างเวิร์กโฟลว์
2. ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณเพื่อลงทะเบียนระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากกลุ่ม (เช่นลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีค่าเฉพาะสำหรับทรัพย์สินลงทะเบียนบริษัทจากการนำเข้าเฉพาะฯลฯ)
3. คลิกไอคอน + PLUS
4. หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังเซกเมนต์แบบคงที่ให้เลือกเพิ่มไปยังเซกเมนต์แบบคงที่
5. หากต้องการลบระเบียนออกจากเซกเมนต์แบบคงที่ให้เลือกลบออกจากเซกเมนต์แบบคงที่
6. คลิกเมนูดร็อปดาวน์เซกเมนต์แบบคงที่และเลือกเซกเมนต์เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดออก
7. คลิก บันทึก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์