Adicionar ou remover registros de um segmento

Com segmentos (listas anteriores) no HubSpot, você pode agrupar registros e usar esse segmento em outras ferramentas do HubSpot , como e-mails de marketing, campanhas ou pesquisas de feedback. Dependendo do tipo de segmento, você adicionará registros aos segmentos de maneiras diferentes.

Os dois tipos de segmentos são:

• Segmentos ativos: adicione ou remova registros automaticamente com base em critérios. Os registros se unirão ao segmento somente quando atenderem aos critérios e deixarão o segmento somente quando não atenderem mais aos critérios. Saiba mais sobre segmentos ativos.
• Segmentos estáticos: não atualizar automaticamente participações de registro após a criação. Um segmento estático inclui registros que atendem a um determinado critério no momento ou que você adicionou manualmente. Saiba mais sobre segmentos estáticos.

Quando quiser adicionar ou remover registros de um segmento, identifique primeiro o tipo de segmento ao lado do nome do segmento.

Adicionar ou remover registros de um segmento ativo

Os registros informam e deixam automaticamente um segmento com base nos critérios de um segmento ativo; portanto, você deve editar os filtros do segmento ou editar o registro que deseja adicionar/remover.

Para adicionar um registro a um segmento ativo, você deve executar uma das seguintes ações:

• atualizar o registro para atender aos critérios do segmento ativo; ou
• atualize os critérios de segmento para incluir o registro.

Para remover um registro de um segmento ativo, você deve executar uma das seguintes ações:

• atualizar o contato para falhar nos critérios do segmento ativo; ou
• atualize os critérios de segmento para excluir o registro.

Editar filtros de segmento ativos

Para editar os filtros de um segmento para incluir ou excluir registros com determinados valores:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento ativo para editar.
3. No painel esquerdo, clique em Editar filtros.
4. Ajuste seus filtros e critérios conforme necessário.
5. No canto superior direito, clique em Salvar alterações.

Editar valores registro propriedade

Para remover registros de um segmento ativo, você pode editar os registros de dentro do segmento. Depois que os valores dos registros forem atualizados para não atenderem mais aos critérios de filtro de segmento, eles serão removidos automaticamente.

Para adicionar registros a um segmento ativo, edite os valores de propriedade para cada registro na página de índice do objeto ou em um registro individual. Depois que os valores dos registros forem atualizados para atender aos critérios de filtro de segmentos, eles serão adicionados automaticamente.

Exemplo

• O segmento A é um segmento ativo com apenas um filtro: Propriedades de negócio | VALOR | é maior que $5,000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
• Você deseja usar o Segmento A, mas deseja excluir a Lista, cujo email é bill@example.com. O faturamento está incluído no segmento porque está associado a um negócio que tem um valor de US$ 8.000.
• Você pode remover Faturamento do segmento atualizando seu registro . As possíveis ações incluem:
  • Remover a associação da cobrança ao negócio.
  • Atualizar o Valor na Nota de negócio está associado abaixo de US$ 5.000. 
• Você também pode remover a Lista do segmento atualizando os critérios do segmento. Aos critérios de segmento ativo existentes, adicione um critério AND de Propriedades do contato | E-mail | não é igual a "bill@example.com".
• Se você quiser remover um grupo de contatos, incluindo Lista, do segmento, considere o uso dos critérios de participação de Segmento e a exclusão do segmento em que a Lista e os outros contatos estão.

Adicionar ou remover registros de um segmento estático

Quando um segmento estático é criado, seus membros podem ser alterados somente nos seguintes cenários:

• Os filtros são editados e o segmento é reprocessado, resultando em uma atualização única dos registros incluídos.
• Os usuários adicionam ou removem registros manualmente.
• É acionado um fluxo de trabalho que adiciona ou remove registros.

Observe que a remoção de registros de um segmento estático não os exclui da sua conta HubSpot. Saiba mais sobre a exclusão de registros em um segmento.

Editar filtros para reprocessar um segmento estático

Edite os filtros de um segmento estático para fazer uma atualização única em seus membros. Os registros serão adicionados ou removidos com base em se eles atendem aos critérios quando os filtros atualizados são salvos e o segmento é reprocessado. Ao contrário de um segmento ativo, os membros não serão adicionados ou removidos automaticamente com base nos filtros atualizados daqui para frente. Se você quiser que o segmento seja atualizado continuamente sempre que um registro atender ou não mais aos critérios de filtro, use um segmento ativo .

Saiba como editar filtros de segmento.

Adicionar ou remover registros em um segmento estático

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento para editar.
3. Para adicionar registros, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Adicionar [registros]. Na caixa de diálogo, procure e marque as caixas de seleção dos registros a serem adicionados e clique em Adicionar [registros].
4. Para remover registros, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja remover. Na parte superior da tabela, clique em Remover do segmento e, na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Adicionar registros a um segmento estático em uma página de índice

Para adicionar registros a um segmento a partir de uma página de índice:

1. Navegue até seus registros.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja adicionar ao segmento estático. Você pode usar modos de exibição salvos para ajudar com esta seleção.
   • Para adicionar vários registros específicos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
   • Para adicionar todos os registros em uma página, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela.
3. Na parte superior da tabela, clique em Adicionar ao segmento estático. Para contatos, clique em Mais e selecione Adicionar ao segmento estático.
   • Para adicionar os registros a um segmento existente, selecione o segmento no menu suspenso e clique em Adicionar.
   • Para criar um novo segmento e adicionar os registros, clique em Criar novo segmento no menu suspenso. Digite um nome para o segmento e clique em Criar segmento.

Observação: você pode adicionar um máximo de 100 registros de cada vez a um segmento estático de uma página de índice.

Adicionar um contato a um segmento estático de um registro

Para adicionar um contato a um segmento a partir da placa participação de segmento em um registro do contato:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato que deseja adicionar a um segmento estático.
3. No painel direito, na placa participação de segmento, clique em Gerenciar.
4. Na parte superior direita, clique em Adicionar ao segmento.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Procurar um segmento estático e selecione o segmento estático ao qual adicionar o contato.
6. Clique em Adicionar.

Adicionar ou remover registros de um segmento estático com um fluxo de trabalho

1. Criar um fluxo de trabalho.
2. Defina os disparos de inscrição para inscrever os registros que você deseja adicionar ou remover do segmento (ou seja, contatos inscritos que têm um valor específico para uma propriedade, inscritas de uma importação específica etc.).
3. Clique no + ícone de adição.
4. Para adicionar registros a um segmento estático, selecione Adicionar a segmento estático.
5. Para remover registros de um segmento estático, selecione Remover do segmento estático.
6. Clique no menu suspenso Segmento estático e selecione o segmento do qual adicionar ou remover registros.
7. Clique em Salvar.

Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.