Adicionar ou remover registros de um segmento

Com segmentos (listas anteriores) no HubSpot, você pode agrupar registros e usar esse segmento em outras ferramentas do HubSpot , como e-mails de marketing, campanhas ou pesquisas de feedback. Dependendo do tipo de segmento, você adicionará registros aos segmentos de maneiras diferentes.

Os dois tipos de segmentos são:

• Segmentos ativos: adicione ou remova registros automaticamente com base em critérios. Os registros se unirão ao segmento somente quando atenderem aos critérios e deixarão o segmento somente quando não atenderem mais aos critérios. Saiba mais sobre segmentos ativos.
• Segmentos estáticos: não atualizar automaticamente participações de registro após a criação. Um segmento estático inclui registros que atendem a um determinado critério no momento ou que você adicionou manualmente. Saiba mais sobre segmentos estáticos.

Quando quiser adicionar ou remover registros de um segmento, identifique primeiro o tipo de segmento ao lado do nome do segmento.

Adicionar ou remover registros de um segmento ativo

Os registros informam e deixam automaticamente um segmento com base nos critérios de um segmento ativo; portanto, você deve editar os filtros do segmento ou editar o registro que deseja adicionar/remover.

Para adicionar um registro a um segmento ativo, você deve executar uma das seguintes ações:

• atualizar o registro para atender aos critérios do segmento ativo; ou
• atualize os critérios de segmento para incluir o registro.

Para remover um registro de um segmento ativo, você deve executar uma das seguintes ações:

• atualizar o contato para falhar nos critérios do segmento ativo; ou
• atualize os critérios de segmento para excluir o registro.

Exemplo

• O segmento A é um segmento ativo com apenas um filtro: Propriedades de negócio | VALOR | é maior que $5,000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
• Você deseja usar o Segmento A, mas deseja excluir a Lista, cujo email é bill@example.com. O faturamento está incluído no segmento porque está associado a um negócio que tem um valor de US$ 8.000.
• Você pode remover Faturamento do segmento atualizando seu registro . As possíveis ações incluem:
  • Remover a associação da cobrança ao negócio.
  • Atualizar o Valor na Nota de negócio está associado abaixo de US$ 5.000. 
• Você também pode remover a Lista do segmento atualizando os critérios do segmento. Aos critérios de segmento ativo existentes, adicione um critério AND de Propriedades do contato | E-mail | não é igual a nenhum "bill@example.com".
• Se você quiser remover um grupo de contatos, incluindo Lista, do segmento, considere o uso dos critérios de participação de Segmento e a exclusão do segmento em que a Lista e os outros contatos estão.

Adicionar contatos importados a um segmento 

Você pode adicionar contatos de uma importação a segmentos estáticos novos ou existentes ou a novos segmentos ativos. Se você criar um novo segmento, o filtro do segmento incluirá automaticamente a importação, mas você poderá adicionar mais filtros. Para um novo segmento estático, qualquer filtro que você salvar permanecerá. Para um novo segmento ativo, você pode editar os filtros ao longo do tempo.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. No canto superior direito, clique em Importar.
3. Passe o mouse sobre a importação, clique em Mais e selecione Adicionar contatos importados ao segmento. 
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma opção:
   • Novo segmento estático: cria um novo segmento estático e adiciona os contatos.
   • Segmento estático existente: adicione os contatos a um segmento estático existente. No menu suspenso exibido, selecione o segmento.
   • Novo segmento ativo: cria um novo segmento ativo e adiciona os contatos.
5. Clique em Adicionar.
6. Você será levado para o segmento, onde os contatos foram automaticamente adicionados. Se for um novo segmento, edite os filtros e detalhes do segmento.

Adicionar ou remover registros de um segmento estático

Quando um segmento estático é criado, não haverá nenhuma alteração em seus membros, a menos que um usuário adicione registro ou remova registros do segmento.

Observe que a remoção de registros de um segmento estático não os exclui da sua conta HubSpot. Saiba mais sobre a exclusão de registros em um segmento.

Adicionar ou remover registros no segmento estático

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento para editar.
3. Para adicionar registros, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Adicionar [registros]. Na caixa de diálogo, procure e marque as caixas de seleção dos registros a serem adicionados e clique em Adicionar [registros]. 
4. Para remover registros, marque as caixas de seleção ao lado dos registros a serem removidos. Na parte superior da tabela, clique em Remover do segmento e, na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Adicionar registros a um segmento estático em uma página de índice

Para adicionar registros a um segmento a partir de uma página de índice:

1. Acesse seus registros.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja adicionar ao segmento estático. Você pode usar modos de exibição salvos para ajudar com esta seleção.
   • Para adicionar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
   • Para adicionar todos os registros em uma página, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela.
3. Na parte superior da tabela, clique em Adicionar ao segmentoestático. Para contatos, clique em Mais e selecione Adicionar ao segmento estático. 
   • Para adicionar os registros a um segmento existente, selecione o segmento no menu suspenso e clique em Adicionar.
   • Para criar um novo segmento e adicionar os registros, clique em Criar novo segmento no menu suspenso. Digite um nome para o segmento e clique em Criar segmento.

Observação: você pode adicionar um máximo de 100 registros de cada vez a um segmento estático de uma página de índice.

Adicionar um contato a um segmento estático de um registro

Para adicionar um contato a um segmento a partir da placa participação de segmento em um registro do contato:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato que deseja adicionar a um segmento estático.
3. No painel direito, na placa participação de segmento, clique em Gerenciar.
4. Na parte superior direita, clique em Adicionar ao segmento.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Procurar um segmento estático e selecione o segmento estático ao qual adicionar o contato.
6. Clique em Adicionar.

Adicionar ou remover registros de um segmento estático com um fluxo de trabalho

1. Criar um fluxo de trabalho.
2. Defina os disparos de inscrição para inscrever os registros que você deseja adicionar ou remover do segmento (ou seja, contatos inscritos que têm um valor específico para uma propriedade, inscritas de uma importação específica etc.).
3. Clique no + ícone de adição.
4. Para adicionar registros a um segmento estático, selecione Adicionar a segmento estático.
5. Para remover registros de um segmento estático, selecione Remover do segmento estático.
6. Clique no menu suspenso Segmento estático e selecione o segmento do qual adicionar ou remover registros.
7. Clique em Salvar.

Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.