Legg til eller fjern poster fra en liste

Når du bruker listen din i andre HubSpot-verktøy, vil du kanskje ønske å inkludere eller ekskludere visse kontakter eller selskaper i listen. For å gjøre dette må du forstå hvilken type liste du jobber med, og hvilke kontakter eller selskaper du ønsker å legge til eller fjerne.

Du kan opprette og bruke aktive og statiske lister i HubSpot-kontoen din:

• En aktiv liste oppdaterer automatisk medlemmene basert på kriteriene i listen. Kontakter eller selskaper legges til i listen når de oppfyller kriteriene, og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.
• En statisk liste oppdaterer ikke medlemmene etter at den er opprettet. Den er et øyeblikksbilde av kontakter eller selskaper som oppfyller et bestemt kriterium på et gitt tidspunkt. Kontaktene eller selskapene i listen endres ikke automatisk.

Når du vil legge til eller fjerne kontakter eller selskaper fra en liste, må du finne ut om listen er aktiv eller statisk. Når du åpner listen, kan du se panelet til venstre under listenavnet.

Legge til eller fjerne poster fra en aktiv liste

Ettersom kontakter eller selskaper automatisk går inn og ut av en liste basert på kriteriene for en aktiv liste, kan du legge til en post i en aktiv liste ved å

• oppdatere posten slik at den oppfyller kriteriene for den aktive listen; eller
• oppdaterelistekriteriene slik at posten inkluderes.

For å fjerne en post fra en aktiv liste kan du

• oppdaterekontakten slik at den ikke oppfyller kriteriene for den aktive listen; eller
• oppdaterelistekriteriene slik at posten ekskluderes.

Eksempel

• Liste A er en aktiv liste med bare ett filter: Avtaleegenskap | Beløp | er større enn $5 000. Dette filteret inkluderer bare kontakter som er knyttet til avtaler som har et beløp på mer enn 5 000 dollar.
• Du vil bruke liste A, men du vil ekskludere Bill, hvis e-postadresse er bill@example.com. Bill er inkludert i listen fordi han er tilknyttet en avtale som har et beløp på $ 8 000.
• Du kan fjerne Bill fra listen ved å oppdatere posten hans. Mulige handlinger inkluderer:
  • Fjern Bill fra å være tilknyttet avtalen.
  • Oppdater beløpet i avtalen Bill er tilknyttet til å være under 5 000 dollar.
• Du kan også fjerne Bill fra listen ved å oppdatere listekriteriene. Legg til et AND-kriterium for kontaktegenskap | E-post | er ikke lik noen av "bill@example.com" i de eksisterende aktive listekriteriene.
  
  

• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, inkludert Bill, fra listen, kan du vurdere å bruke kriteriene for Listetilhørighet og ekskludere listen som Bill og de andre kontaktene er i.

Legge til eller fjerne poster fra en statisk liste

Når en statisk liste opprettes, vil det ikke skje noen endringer i medlemmene, med mindre en annen bruker i HubSpot-kontoen din spesifikt legger til poster i listen eller fjerner poster fra listen.

Brukere må ha skrivetillatelser for lister og redigeringstilgang for kontakter og selskaper for å legge til eller fjerne poster fra en statisk liste.

Merk: Hvis du fjerner poster fra en statisk liste, slettes de ikke fra HubSpot-portalen. Finn ut mer om hvordan du sletter poster i en liste permanent.

Legg til poster i en statisk liste fra en indeksside

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene eller selskapene du vil legge til i den statiske listen. Du kan bruke lagrede filtre til å hjelpe deg med dette valget.
  • Hvis du vil legge til noen få individuelle poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil redigere.
  • Hvis du vil legge til alle postene på en side, merker du av i avmerkingsboksen Velg alle øverst i tabellen.
• Klikk på Legg til i statisk liste øverst i tabellen for selskaper. For kontakter klikker du på rullegardinmenyen Mer og velger Legg til i statisk liste.

• I dialogboksen velger du listen fra rullegardinmenyen, og klikker deretter på Legg til.

Merk: Du kan legge til maksimalt 100 poster om gangen i en statisk liste fra en indeksside.

Legg til en enkeltkontakt i en statisk liste fra posten

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

• Klikk på navnet til kontakten du vil legge til i en statisk liste.
• Klikk på Administrer listemedlemskap i panelet til høyre under delen Listetilhørighet.

• Klikk på Legg til i liste øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk etter en statisk liste, og velger den statiske listen du vil legge til kontakten i.
• Klikk på Legg til.

Legg til kontakter fra en import til en eksisterende statisk liste

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Importer øverst til høyre.
• Hold markøren over importen, klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg deretter Legg til importerte kontakter i liste.
• I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen og velger Eksisterende statisk liste.
• Velg listen i rullegardinmenyen som vises.
• Klikk på Legg til.
• Du kommer til listen, der kontaktene automatisk har blitt lagt til.

Legg til eller fjern poster fra en statisk liste med en arbeidsflyt (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

Brukere i Professional- og Enterprise-kontoer kan også legge til poster i og fjerne poster fra en statisk liste ved hjelp av en arbeidsflyt.

• Opprett en kontakt- eller firmabasert arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere for å registrere postene du vil legge til i eller fjerne fra listen (f.eks. registrere kontakter som har en bestemt verdi for en egenskap, registrere selskaper fra en bestemt import osv.)
• Klikk på + plussikonet.
• I det høyre panelet:
  • Hvis du vil legge til poster i en statisk liste, velger du Legg til i statisk liste.
  • Hvis du vil fjerne poster fra en statisk liste, velger du Fjern fra statisk liste.
• Klikk på rullegardinmenyen Statisk liste, og velg listen du vil legge til poster i eller fjerne poster fra.
• Klikk på Lagre nederst.

Fjerne poster fra en statisk liste i listeverktøyet

Du kan også fjerne kontakter eller selskaper fra en statisk liste inne i listen.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på den statiske listen.

• I listen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil fjerne fra listen.

• Klikk på Fjern fra listen øverst i tabellen.

• I dialogboksen klikker du på Fjern for å bekrefte.