Legge til eller fjerne poster fra en liste

Når du bruker listen din i andre HubSpot-verktøy, kan det være lurt å inkludere eller ekskludere visse kontakter eller selskaper i listen. For å gjøre dette må du vite hvilken type liste du arbeider med, og hvilke kontakter eller selskaper du vil legge til eller fjerne.

Du kan opprette og bruke aktive og statiske lister i HubSpot-kontoen din:

• En aktiv liste oppdaterer automatisk medlemmene basert på kriteriene. Kontakter eller bedrifter blir med på listen bare når de oppfyller kriteriene, og forlater listen bare når de ikke lenger oppfyller kriteriene.
• En statisk liste oppdaterer ikke medlemmene etter at den er opprettet. Det er et øyeblikksbilde av kontakter eller selskaper som oppfyller bestemte kriterier på et bestemt tidspunkt. Kontaktene eller selskapene i listen endres ikke automatisk.

Når du vil legge til eller fjerne kontakter eller selskaper fra en liste, må du identifisere om listen er aktiv eller statisk. Når du åpner listen, ser du på venstre panel under listenavnet.

Legge til eller fjerne poster fra en aktiv liste

Ettersom kontakter eller selskaper automatisk legges til og fjernes fra en liste basert på kriteriene for en aktiv liste, kan du legge til en post i en aktiv liste ved å:

• oppdatere posten slik at den oppfyller kriteriene for den aktive listen, eller
• oppdaterelistekriteriene slik at de inkluderer posten.

Hvis du vil fjerne en post fra en aktiv liste, kan du:

• oppdaterekontakten slik at den ikke oppfyller kriteriene for den aktive listen, eller
• oppdaterelistekriteriene for å ekskludere posten.

Eksempel

• Liste A er en aktiv liste med bare ett filter: Avtaleegenskap | Beløp | er større enn 5 000 USD. Dette filteret inkluderer bare kontakter som er knyttet til avtaler som har et beløp på mer enn 5 000 USD.
• Du vil bruke Liste A, men du vil ekskludere Bill, som har e-postadressen bill@example.com. Bill er inkludert i listen fordi han er tilknyttet en avtale som har et beløp på 8 000 dollar.
• Du kan fjerne Bill fra listen ved å oppdatere oppføringen hans. Mulige handlinger inkluderer:
  • Fjern Bill fra å være tilknyttet avtalen.
  • Oppdatere beløpet i avtalen Bill er tilknyttet til, slik at det er lavere enn $5 000.
• Du kan også fjerne Bill fra listen ved å oppdatere listekriteriene. Legg til et AND-kriterium i de eksisterende aktive listekriteriene for egenskapen Kontakt | E-post | er ikke lik noen av "bill@example.com".
  
  

• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, inkludert Bill, fra listen, kan du vurdere å bruke kriterietListetilhørighet og ekskludere listen som Bill og de andre kontaktene er i.

Legge til eller fjerne poster fra en statisk liste

Når en statisk liste opprettes, endres ikke medlemmene i listen, med mindre en annen bruker i HubSpot-kontoen din spesifikt legger til poster i listen eller fjerner poster fra listen.

Brukere må ha skrivetillatelse for lister og redigeringstilgang for kontakter og selskaper for å kunne legge til eller fjerne poster fra en statisk liste.

Merk: Hvis du fjerner poster fra en statisk liste, slettes de ikke fra HubSpot-portalen. Finn ut mer om permanent sletting av poster i en liste.

Legge til poster i en statisk liste fra en indeksside

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene eller selskapene du vil legge til i den statiske listen. Du kan bruke lagrede filtre til å hjelpe deg med dette valget.
  • Hvis du vil legge til noen få individuelle poster, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil redigere.
  • Hvis du vil legge til alle postene på en side, merker du av for Velg alle øverst i tabellen.
• Klikk på Legg til i statisk liste øverst i tabellen for selskaper. For kontakter klikker du på rullegardinmenyen Mer og velger Legg til i statisk liste.

• I dialogboksen velger du listen fra rullegardinmenyen og klikker deretter på Legg til.

Merk: Du kan maksimalt legge til 100 poster om gangen i en statisk liste fra en indeksside .

Legg til en enkeltkontakt i en statisk liste fra posten

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

• Klikk på navnet på kontakten du vil legge til i en statisk liste.
• Klikk på Administrer listemedlemskap i panelet til høyre under delen Listemedlemskap.

• Klikk på Legg til i liste øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk etter en st atisk liste og velger den statiske listen du vil legge til kontakten i.
• Klikk på Legg til.

Legge til kontakter fra en import i en eksisterende statisk liste

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på Importer øverst til høyre.
• Hold musepekeren over importen, klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg deretter Legg til importerte kontakter i listen.
• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger Eksisterende statisk liste.
• Velg listen i rullegardinmenyen som vises.
• Klikk på Legg til.
• Du kommer til listen, der kontaktene er lagt til automatisk.

Legge til eller fjerne poster fra en statisk liste med en arbeidsflyt( kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Professional- og Enterprise-kontoer kan også legge til poster i og fjerne poster fra en statisk liste med en arbeidsflyt.

• Opprett en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere for å registrere postene du vil legge til eller fjerne fra listen (dvs. registrere kontakter som har en bestemt verdi for en egenskap, registrere selskaper fra en bestemt import osv.)
• Klikk på + plussikonet.
• I panelet til høyre:
  • Hvis du vil legge til poster i en statisk liste, velger du Legg til i statisk liste.
  • Hvis du vil fjerne poster fra en statisk liste, velger du Fjern fra statisk liste.
• Klikk på rullegardinmenyen Statisk liste og velg listen du vil legge til eller fjerne poster fra.
• Klikk på Lagre nederst.

Fjern poster fra en statisk liste i listeverktøyet

Du kan også fjerne kontakter eller selskaper fra en statisk liste fra listen.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på den statiske listen.

• I listen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil fjerne fra listen.

• Klikk på Fjern fra listen øverst i tabellen.

• I dialogboksen klikker du på Fjern for å bekrefte.