Sist oppdatert: juli 11, 2024
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Angi utløsere for arbeidsflytregistrering for automatisk å registrere poster i en arbeidsflyt når de oppfyller bestemte kriterier eller fullfører en hendelse. Avhengig av hvilken type arbeidsflyt det er snakk om, vil ulike registreringsutløsere være tilgjengelige.
Det finnes tre typer registreringsutløsere:
- Når en hendelse inntreffer - objekter registreres når en hendelse har inntruffet. For eksempel når et skjema har blitt sendt inn. Finn ut mer om hendelsesutløsere.
- Når filterkriterier opp fylles - objekter blir registrert når et kriterium eroppfylt. For eksempel, når en kontakts by er lik Dublin, utføres handlingen [X].
- Basert på en tidsplan - objekter registreres basert på en spesifisert kalenderdato eller ved hjelp av en datoegenskap. For å registrere automatisk må du legge til flere filterkriterier. Finn ut mer om hvordan du bruker registreringsutløsere basert på en tidsplan.
Før du kommer i gang
Vær oppmerksom på følgende:
- Du kan legge til opptil 250 filtre til en arbeidsflyts registreringsutløsere.
- Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere eller registreres manuelt. Finn ut hvordan du bruker utløsere for ny registrering for å tillate at poster registreres på nytt i arbeidsflytene dine.
- Du trenger ikke å angi registreringsutløsere hvis du bare skal registrere poster manuelt i en arbeids flyt eller registrere poster gjennom en annen arbeidsflyts handling Registrer i en annen arbeidsflyt.
- Du kan registrere kontakter i en arbeidsflyt fra en chatflyt. Dette regnes som en manuell registrering.
- Hvis du avgrenser registreringsutløseren ved å legge til et avgrens etter-kriterium, kan du bare legge til ett avgrens etter-kriterium. Du kan for eksempel ikke avgrense en påmeldingsutløser for sidevisning etter både dato og antall ganger den er vist.
- Noen påmeldingsutløsere kan avhenge av brukerrettighetene dine. Hvis brukerkontoen din for eksempel ikke har Skjemaer-tillatelse, vises ikke registreringsutløseren Skjemainnsending.
- Arbeidsflyter kan utløses av filterbaserte kriterier eller hendelsesbaserte kriterier. Finn ut mer om hendelsesbaserte påmeldingsutløsere.
- Når en besøkende åpner en fil, enten det er en nedlasting eller en URL, vil den ikke telle med i beregningen av sidevisninger og kan ikke brukes som et filter eller for arbeidsflytregistrering.
Vær også oppmerksom på følgende unntak for arbeidsflytregistrering:
- Bare Marketing Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan bruke sidevisninger og CTA-er som registreringsutløsere.
- Bare Sales Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan bruke tilbudsbaserte registreringsutløsere.
Vanlige utløsere for arbeidsflytregistrering
Du finner mer informasjon om vanlige utløsere for arbeidsflytregistrering i tabellen nedenfor:
| Arbeidsflyt-type | Utløser for registrering | Detaljer |
Alle arbeidsflyt-typer |
Egenskapsverdier | Registrer poster basert på deres egenskapsverdier eller egenskapsverdiene til eventuelle tilknyttede poster. Finn ut mer om hvordan du administrerer egenskapene dine.
|
Kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter |
Assosiasjonsetiketter | Hvis du har knyttet flere selskaper til postene dine og har merket disse tilknytningene, kan du filtrere registreringene ytterligere basert på disse tilknytningsetikettene. I stedet for å registrere alle selskaper som er knyttet til kontakter som har livssyklusstadiet Mulighet , kan du for eksempel filtrere etter selskaper som er knyttet til kontakter som har livssyklusstadiet Mulighet . Du kan filtrere ytterligere etter selskaper som er knyttet til kontakter med spesifikke [assosiasjonsetiketter] som også oppfyller de samme kriteriene. |
| Kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tilbud og egendefinerte objekter | Aktiviteter | Registrer poster i en arbeidsflyt basert på tilknyttede aktiviteter og engasjementer som er logget på poster i HubSpot, for eksempel:
|
| Kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tilbud | Sporede vilkår | Registrer poster i en arbeidsflyt basert på spesifikke sporede termer som oppdages i en samtaleutskrift:
|
| Kontakter, avtaler, abonnementer og betalinger | Linjeelementer |
Registrer poster basert på tilknyttede linjeelementer. Du kan for eksempel konfigurere arbeidsflyten til å registrere avtaler basert på et filter med Rabatt % er større enn 10. Alle poster med en tilknyttet varelinje som har blitt rabattert med mer enn 10 %, kan deretter registreres i arbeidsflyten. Varelinjer kan ikke brukes som utløsere for ny registrering. |
| Bedrifter, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger | Abonnementer |
Registrer poster basert på tilknyttede abonnementer. Et abonnement opprettes og knyttes til en post når en kjøper foretar en tilbakevendende betaling på en betalingslenke eller et tilbud ved hjelp av betalingsverktøyet. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på filteret Gjentakende faktureringsfrekvens er lik månedlig. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-poster med påminnelser om kommende betalinger til kunder som abonnerer på månedlige, gjentatte produkter.  |
| Bedrifter, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger | Betalinger |
Registrer poster basert på betalingsinformasjon når en betaling er utført på en betalingslenke eller et tilbud ved hjelp av betalingsverktøyet. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på et filter med betalingsstatus som er noen av lyktes. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-postbekreftelser til kunder som har gjennomført en vellykket betaling. |
Innsending av tilbakemeldinger |
Data for innsending av tilbakemeldinger | Registrer tilbakemeldingsinnsendinger basert på egenskaper for tilbakemeldingsinnsendinger, for eksempel tilbakemeldingsfølelse, undersøkelsesnavn med mer. Tilbakemeldinger kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon. |
Samtaler |
Samtaledata | Registrer samtaler basert på samtaleegenskaper som agentens første svartid, dato for mottak av siste melding med mer. Samtaler kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon. |
Kontakter og selskaper |
Liste over medlemskap | Registrer poster når de blir med i en aktiv eller statisk liste. Når en post oppfyller kriteriene for listen, blir den medlem av listen og registrert i arbeidsflyten. Arbeidsflyter kan bare registrere basert på lister som er av samme type som arbeidsflyten. Kontaktbaserte arbeidsflyter kan for eksempel bare registrere fra kontaktlister. |
Kontakter |
Samtykke til personvern | Registrer kontakter med en spesifikk status for cookie-samtykke. Denne verdien innhentes når en kontakt besøker nettstedet ditt og godtar, avviser eller opphever informasjonskapsler via banneret for retningslinjer for informasjonskapsler. |
| Kontakter | Skjemainnsendinger | Registrer kontakter i arbeidsflyten basert på skjemaene de sender inn på HubSpot-sider. Dette kan raffineres ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har sendt inn et skjema. Denne utløseren gjelder også for kontakter som oppgir e-postadressen sin for å vise et dokument. |
| Kontakter | Markedsføringsaktivitet via e-post | Registrer kontakter basert på deres markedsføringsaktivitet på e-post, for eksempel klikk på e-post, åpninger, avvisninger og avmeldinger. For å bruke e-postmarkedsføringsaktivitet som utløser må e-posten allerede være sendt. |
| Kontakter | E-postabonnementer | Registrer kontakter basert på statusen til e-postabonnementene deres. Finn ut mer om hvordan abonnementer fungerer, og hvordan du kan administrere kontaktenes abonnementer. |
| Kontakter | Import | Registrer kontakter basert på importen de var en del av da de ble lagt til i HubSpot. |
| Kontakter | Sidevisninger | Registrer kontakter som har besøkt bestemte sider, og dette kan raffineres ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har besøkt en side. Les mer om hvordan du bruker sidevisninger som filter. |
| Kontakter | Atferdsmessige hendelser | Registrer kontakter som enten har fullført eller ikke fullført en hendelse.
Denne registreringsutløseren er bare tilgjengelig for HubSpot-kontoer med eldre atferdshendelser. Hendelser som er opprettet i det oppdaterte verktøyet for egendefinerte atferdshendelser, for eksempel manuelt sporede atferdshendelser, vil ikke vises i denne utløseren. |
| Kontakter | Arbeidsflyter | Registrer kontakter som er aktive, har fullført, har oppfylt et arbeidsflytmål osv. i denne eller andre arbeidsflyter i kontoen din. |
| Kontakter | Oppfordring til handling | Registrer kontakter som har sett, ikke sett, klikket eller ikke klikket på en bestemt oppfordring til handling. Dette kan forfines ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har interagert med CTA-en. |
| Kontakter | Google Ad-, Facebook Ad- eller LinkedIn Ad-egenskaper | Hvis du har koblet en Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonsekonto til HubSpot, kan du registrere kontakter basert på den tilsvarende annonseegenskapen. Du kan for eksempel registrere kontakter med en Google Ads-annonse med klikk-ID-egenskapsverdien er kjent. |
Utløs arbeidsflyter fra egendefinerte hendelser (kunEnterprise)
Slik utløser du en arbeidsflyt fra en egendefinert hendelse:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på Konfigurer utløsere i boksen for registreringsutløsere .
- Velg Når en hendelse inntreffer i panelet til venstre.
- I panelet Legg til ut løser velger du en egendefinert hendelse.
- Legg til flere utløsere, og klikk deretter på Lagre øverst til høyre i panelet.
Utløse arbeidsflyter fra webhooks (kunOperations Hub Professional og Enterprise )
Merk: Arbeidsflyten vil ikke utløses med mindre det finnes en eksisterende post med en tilsvarende unik egenskapsverdi i HubSpot-kontoen din.
Slik utløser du en arbeidsflyt fra en webhook:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på Konfigurer utløsere i boksen for registreringsutløsere .
- I panelet til venstre, under Avanserte alternativer, klikker du på Fra en webhook.
- Klikk på + Opprett en webhook-hendelse. Du kan opprette opptil 10 unike webhook-hendelser.
- Legg til et navn på webhook-hendelsen. Klikk deretter på Neste.
- Kopier webhook-URL-en, og lim den inn på webhook-innstillingssiden i appen du vil integrere med.
- Send en testhendelse.
- I delen Gjennomgå test hendelsen går du gjennom webhook-hendelsen og gjør endringer etter behov. Klikk deretter på Neste.
- Tilordne dataene for webhookegenskapene dine:
- Rediger HubSpot-egenskapsetiketten etter behov.
- Klikk på rullegardinmenyen Datatype for å velge en datatype for hver egenskapsetikett.
- Klikk på Slett-ikonet for å fjerne en egenskapsetikett.
- Klikk på Neste.
- Match registreringsegenskapen din ved å velge en egenskap fra tredjeparts webhook som er en nøyaktig match for en av dine egendefinerte HubSpot-egenskaper. Klikk deretter på Neste.
- Arbeidsflyten kan bare utløses hvis den valgte tredjeparts webhook-egenskapen har en ikke-tom verdi i de innkommende webhook-dataene.
- Den egendefinerte egenskapen må ha avkrysningsboksen Krev unike verdier for egenskap merket av. Du kan også opprette en ny egenskap med en unik verdi som kreves.
- Klikk på Fortsett for å utløse oppsettet.
- Hvis du vil bruke webhooken som en påmeldingsutløser, klikker du på navnet på webhooken i panelet til venstre. Klikk deretter på Lagre.
Feilsøke arbeidsflytregistrering
Slik ser du hvorfor et objekt ble registrert i en arbeidsflyt:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten, og klikk på Mer > Vis detaljer.
- Naviger til fanen Registreringshistorikk.
- Hold markøren over en hendelse, og klikk på Diagnostiser.
- I panelet til høyre kan du se detaljene for registreringen av det aktuelle objektet.
