Angi utløsere for arbeidsflytregistrering

Angi utløsere for registrering i arbeidsflyten for å automatisk registrere poster i en arbeidsflyt når de oppfyller bestemte kriterier eller fullfører en hendelse. Avhengig av typen arbeidsflyt vil forskjellige utløsere for registrering være tilgjengelige.

Forstå begrensninger og hensyn

Vær oppmerksom på følgende:

• Du kan legge til opptil 250 filtre til utløserne for registrering i en arbeidsflyt.
• Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller utløserne for registrering i arbeidsflyten eller blir registrert manuelt. Lær hvordan du bruker utløsere for re-registrering for å tillate at poster registreres på nytt i arbeidsflytene dine.
• Du trenger ikke å angi registreringsutløsere hvis du bare skal registrere poster manuelt i en arbeidsflyt eller registrere poster gjennom en annen arbeidsflyts handlingRegistrer i en annen arbeidsflyt.
• Du kan registrere kontakter i en arbeidsflyt fra en chatflyt. Dette regnes som en manuell registrering.
• Hvis du finjusterer registreringsutløseren ved å legge til et finjusteringskriterium, kan du bare legge til ett finjusteringskriterium. Du kan for eksempel ikke finjustere en sidevisningsregistreringsutløser både etter dato og antall visninger.
• Noen registreringsutløsere kan avhenge av brukerrettighetene dine. Hvis brukerkontoen din for eksempel ikke har rettigheter til skjemaer, vil ikke registreringsutløseren for skjemainnsending vises.
• Arbeidsflyter kan utløses av filterbaserte kriterier eller hendelsesbaserte kriterier. Lær mer om hendelsesbaserte registreringsutløsere.
• Når en besøkende åpner en fil, enten som nedlasting eller URL, teller dette ikke med i sidevisningsstatistikken og kan ikke brukes som filter eller for arbeidsflytregistrering.

Typer utløsere for registrering

Generelt er det en rekke forskjellige utløsere for registrering tilgjengelige:

• Når en hendelse inntreffer: objekter vil registreres når en hendelse har inntruffet. For eksempel når et skjema er sendt inn. Dette inkluderer også tilpassede hendelsesutløsere. Lær hvordan du konfigurerer hendelsesregistreringsutløsere.
• Når filterkriteriene er oppfylt: objekter vil bli registrert når et kriterium er oppfylt. For eksempel når en kontaktperson som bor i Dublin, utfører [X] handling. Lær hvordan du konfigurerer filterregistreringsutløsere.
• Når en webhook mottas: registrerer automatisk poster i en arbeidsflyt når en webhook mottas fra en ekstern tredjepart. Denne typen registreringsutløser er bare tilgjengelig med Data Hub Professional og Enterprise. Lær mer om hvordan du konfigurerer registreringsutløsere basert på webhooks.
• Basert på en tidsplan: objekter vil bli registrert basert på en spesifisert kalenderdato eller ved å bruke en datoegenskap. For å registrere automatisk, må du legge til flere filterkriterier. Lær mer om bruk av registreringsutløserebasert på en tidsplan.
• Utløs manuelt: I stedet for å angi registreringsutløsere, kan du registrere enkeltposter eller lister med poster manuelt. Du kan også angi arbeidsflyter for manuell registrering når du registrerer fra andre verktøy, for eksempel andre arbeidsflyter eller en bot-samtale. Lær mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
  
  

Forskjeller mellom hendelsesutløsere og filterbaserte kriterier

Se forskjellene mellom filterbaserte utløsere og hendelsesbaserte utløsere i tabellen nedenfor:

Velge utløsere for registrering i arbeidsflyten

Hvordan du velger utløsere for arbeidsflytregistrering, vil variere avhengig av om du har valgt en tilknyttet objekttype for arbeidsflyten.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Velg en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt fra bunnen av.
3. Når du starter en arbeidsflyt fra bunnen av:
   • For å utløse en arbeidsflyt manuelt, velg Utløs manuelt.
   • For å utløse en arbeidsflyt basert på filterkriterier, velg Oppfyller filterkriterier.
   • For å utløse arbeidsflyten basert på en tidsplan, velg Etter tidsplan.
   • For å utløse arbeidsflyten basert på hendelser, klikk for å utvide de respektive seksjonene og velg en utløser. Generelt er de fleste utløsere i denne seksjonen hendelsesregistreringsutløsere, med unntak av følgende:
     • Posten oppfyller et sett med filterbetingelser
     • Integratorhendelser
     • Mottatt en webhook fra en ekstern app.
   • For å velge objekttypen først, klikker du på Hopp over utløser nederst i venstre panel og velger kvalifiserte poster. Les mer om hvordan du konfigurerer arbeidsflytens registrerte posttype først.
     
     

4. Hvis du har valgt alternativet Hopp over utløser og velg kvalifiserte poster, eller hvis du oppdaterer en eksisterende arbeidsflyt:
   • For å utløse en arbeidsflyt manuelt, klikker du på Lagre øverst. Arbeidsflyten blir automatisk satt til kun manuell registrering.
   • For å bruke AI til å generere en utløser, klikker du på Generer en utløser med AI. Les mer om bruk av AI med arbeidsflyter.
   • For å utløse arbeidsflyten basert på hendelser, velg Når en hendelse inntreffer. Lær mer om hvordan du konfigurerer hendelsesutløsere.
   • For å utløse en arbeidsflyt basert på filterkriterier, velger du Når et filterkriterium er oppfylt. Lær mer om å konfigurere filterbaserte utløsere.
   • For å utløse arbeidsflyten basert på en fastsatt tidsplan, velger du Basert på en tidsplan. Les mer om hvordan du konfigurerer utløsere basert på en tidsplan.
     
     

Endre utløsertype for arbeidsflytregistrering

Hvis du tidligere har opprettet en arbeidsflyt ved hjelp av utløsere når et filterkriterium er oppfylt eller basert på en tidsplan , kan du oppdatere arbeidsflyten til å bruke utløsere når en hendelse inntreffer . Slik endrer du utløsertypen for arbeidsflyten

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på kortet Utløs registrering for [objekt] .
4. I venstre panel klikker du på Endre startutløser.
5. Klikk på Bekreft i dialogboksen.
6. Fortsett å konfigurere registreringsutløseren.
   
   
   

Ytterligere innstillinger for registrering i kontaktbaserte arbeidsflyter

I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du administrere tilleggsinnstillinger for registrering for sammenslåtte kontakter og kontakter fra Salesforce:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflyteditoren klikker du på Rediger > Rediger registreringsutløser.
4. Klikk på fanen Innstillinger øverst i fanen Registrering. I delen Avanserte alternativer kan du konfigurere følgende:
   • Registrer sammenslåtte poster automatisk: Som standard vil arbeidsflyter ikke registrere sammenslåtte kontakter, selv om kontakten oppfyller kriteriene for registrering i arbeidsflyten. Sammenslåtte kontakter kan imidlertid registreres senere hvis de oppfyller utløserkriteriene for registrering på nytt og omregistrering er aktivert.
     • For eksempel er registreringsutløseren «har fylt ut et hvilket som helst skjema på en hvilken som helst side». Når to kontakter som tidligere har fylt ut skjemaer, slås sammen, vil den nye kontakten ikke registreres i arbeidsflyten.
     • Hvis den nylig sammenslåtte kontakten senere sender inn et skjema igjen, vil den imidlertid bli registrert i arbeidsflyten.
   • Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet: Hvis du har installert Salesforce-integrasjonen og lagt til HubSpot Visualforce-vinduet, kan du velge å registrere Salesforce-leads og -kontakter som er synkronisert med HubSpot, i kontaktbaserte arbeidsflyter. Lær mer om hvordan du registrerer Salesforce-leads eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.