Sist oppdatert: februar 21, 2024
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Angi utløsere for arbeidsflytregistrering for automatisk å registrere poster i en arbeidsflyt når de oppfyller bestemte kriterier eller fullfører en hendelse. Avhengig av type arbeidsflyt vil ulike registreringsutløsere være tilgjengelige.
Det finnes to typer påmeldingsutløsere:
- Når en hendelse inntreffer - objekter registreres når en hendelse har inntruffet. For eksempel når et skjema er sendt inn. Finn ut mer om hendelsesutløsere.
- Når filterkriterier er oppfylt - objekter registreres når et kriterium er oppfylt. Hvis for eksempel byen til en kontakt er lik Dublin, utføres handlingen [X].
Før du setter i gang
Vær oppmerksom på følgende:
- Du kan legge til opptil 250 filtre i en arbeidsflyts registreringsutløsere.
- Som standard blir poster bare registrert i arbeidsflyter første gang de oppfyller utløsere for registrering i arbeidsflyten eller registreres manuelt. Finn ut hvordan du bruker utløsere for ny registrering for å tillate at poster registreres på nytt i arbeidsflytene dine.
- Du trenger ikke å angi registreringsutløsere hvis du bare registrerer poster manuelt i en arbeidsflyt eller registrerer poster via en annen arbeidsflyts handling Registrer i en annen arbeidsflyt.
- Du kan registrere kontakter i en arbeidsflyt fra en chatflyt. Dette regnes som en manuell registrering.
- Hvis du avgrenser påmeldingsutløseren ved å legge til et avgrensningskriterium, kan du bare legge til ett avgrensningskriterium. Du kan for eksempel ikke avgrense en påmeldingsutløser for sidevisning etter både dato og antall visninger.
- Noen påmeldingsutløsere kan avhenge av brukerrettighetene dine. Hvis brukerkontoen din for eksempel ikke har Skjemaer-tillatelse, vises ikke påmeldingsutløseren for skjemainnlevering.
- Arbeidsflyter kan utløses av filterbaserte kriterier eller hendelsesbaserte kriterier. Finn ut mer om hendelsesbaserte påmeldingsutløsere.
- Når en besøkende åpner en fil, enten det er en nedlasting eller en URL-adresse, teller den ikke med i noen sidevisningsmålinger og kan ikke brukes som filter eller til registrering av arbeidsflyt.
Vær også oppmerksom på følgende unntak for påmelding til arbeidsflyten:
- Bare Marketing Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan bruke sidevisninger og CTA-er som påmeldingsutløsere.
- Bare Sales Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan bruke tilbudsbaserte påmeldingsutløsere.
Vanlige utløsere for arbeidsflytregistrering
I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om vanlige utløsere for arbeidsflytregistrering:
| Type arbeidsflyt | Utløsende faktor for påmelding | Detaljer |
Alle typer arbeidsflyt |
Eiendomsverdier | Registrer poster basert på deres egenskapsverdier eller egenskapsverdiene til tilknyttede poster. Finn ut mer om hvordan du administrerer egenskapene dine.
|
Kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter. |
Assosiasjonsetiketter | Hvis du har knyttet flere selskaper til postene dine, og du har merket disse tilknytningene, kan du filtrere registreringene ytterligere basert på disse tilknytningsetikettene. I stedet for å registrere alle selskaper som er knyttet til kontakter med livssyklusstadiet Mulighet , kan du for eksempel filtrere etter selskaper som er knyttet til kontakter med spesifikke [tilknytningsetiketter] som også oppfyller de samme kriteriene. Du kan videre filtrere etter selskaper som er tilknyttet kontakter med spesifikke [tilknytningsetiketter] som også oppfyller de samme kriteriene. |
| Kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tilbud og egendefinerte objekter. | Aktiviteter | Registrer poster i en arbeidsflyt basert på tilknyttede aktiviteter og engasjementer som er logget på poster i HubSpot, f.eks:
|
| Kontaktpersoner, selskaper, tilbud, billetter, sitater | Sporede vilkår | Registrer poster i en arbeidsflyt basert på spesifikke sporede termer som er oppdaget i en samtaleutskrift:
|
| Kontakter, avtaler, abonnementer og betalinger | Poster |
Registrer poster basert på tilknyttede varelinjer. Du kan for eksempel konfigurere arbeidsflyten slik at den registrerer avtaler basert på et filter som viser at rabattprosenten er større enn 10. Alle poster med en tilknyttet varelinje som er rabattert med mer enn 10 %, kan da registreres i arbeidsflyten. Varelinjer kan ikke brukes som utløsere for ny registrering. |
| Selskaper, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger | Abonnementer |
Registrer poster basert på tilknyttede abonnementer. Et abonnement opprettes og knyttes til en post når en kjøper foretar en gjentatt betaling via en betalingskobling eller et tilbud i betalingsverktøyet. Du kan for eksempel sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på et filter for Gjentatt faktureringsfrekvens er lik månedlig. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-poster med påminnelser om kommende betalinger til kunder som abonnerer på månedlig tilbakevendende produkter.  |
| Selskaper, avtaler, tilbud, abonnementer og betalinger | Betalinger |
Registrer poster basert på betalingsinformasjon når en betaling utføres på en betalingskobling eller et tilbud ved hjelp av betalingsverktøyet. Du kan f.eks. sette opp en arbeidsflyt for å registrere poster basert på et filter for betalingsstatus som er en av vellykket. Denne arbeidsflyten kan deretter brukes til å sende e-postbekreftelser til kunder som har gjennomført betalingen. |
Tilbakemeldinger |
Data for innsending av tilbakemeldinger | Registrer tilbakemeldingsinnsendinger basert på tilbakemeldingsegenskaper som tilbakemeldingssentiment, undersøkelsesnavn og mer. Tilbakemeldinger kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon. |
Samtaler |
Samtaledata | Registrer samtaler basert på samtaleegenskaper som agentens første svartid, dato for mottak av siste melding og mer. Samtaler kan også registreres basert på tilknyttet kontakt- og saksinformasjon. |
Kontakter og selskaper |
Liste over medlemmer | Registrer poster når de blir med i en aktiv eller statisk liste. Når en post oppfyller listens kriterier, blir den medlem av listen og registreres i arbeidsflyten. Arbeidsflyter kan bare registrere basert på lister som er av samme type som arbeidsflyten. Kontaktbaserte arbeidsflyter kan for eksempel bare registreres fra kontaktlister. |
Kontaktpersoner |
Samtykke til personvern | Registrer kontakter med en spesifikk samtykkestatus for informasjonskapsler. Denne verdien oppnås når en kontakt besøker nettstedet ditt og godtar, avviser eller tilbakekaller informasjonskapsler via banneret for informasjonskapsler. |
| Kontaktpersoner | Innsending av skjemaer | Registrer kontakter i arbeidsflyten din basert på skjemaene de sender inn på HubSpot-sider. Dette kan avgrenses ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har sendt inn et skjema. Denne utløseren gjelder også for kontakter som oppgir e-postadressen sin for å se et dokument. |
| Kontaktpersoner | Markedsføring via e-post | Registrer kontakter basert på e-postaktiviteten deres, for eksempel e-postklikk, -åpninger, -avvisninger og -avmeldinger. Hvis du vil bruke e-postmarkedsføringsaktivitet som utløsende faktor, må e-posten allerede være sendt. |
| Kontaktpersoner | Abonnement på e-post | Registrer kontakter basert på statusen til e-postabonnementene deres. Finn ut mer om hvordan abonnementer fungerer og hvordan du kan administrere kontaktenes abonnementer. |
| Kontaktpersoner | Import | Registrer kontakter basert på importen de var en del av da de ble lagt til i HubSpot. |
| Kontaktpersoner | Sidevisninger | Registrer kontakter som har besøkt bestemte sider, og dette kan avgrenses ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har besøkt en side. Finn ut mer om hvordan du bruker sidevisninger som filtre. |
| Kontaktpersoner | Atferdsmessige hendelser | Registrer kontakter som enten har fullført eller ikke fullført et arrangement.
Denne påmeldingsutløseren er kun tilgjengelig for HubSpot-kontoer med eldre atferdshendelser. Hendelser som er opprettet i det oppdaterte verktøyet for egendefinerte atferdshendelser, for eksempel manuelt sporede atferdshendelser, vises ikke i denne utløseren. |
| Kontaktpersoner | Arbeidsflyt | Registrer kontakter som er aktive, har fullført, oppfylt et arbeidsflytmål osv. i denne eller andre arbeidsflyter i kontoen din. |
| Kontaktpersoner | Oppfordring til handling | Registrer kontakter som har sett, ikke sett, klikket eller ikke klikket på en spesifikk call-to-action. Dette kan avgrenses ytterligere etter dato eller antall ganger kontakten har interagert med CTA-en. |
| Kontaktpersoner | Google-annonse, Facebook-annonse eller LinkedIn-annonse | Hvis du har koblet en Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonsekonto til HubSpot, kan du registrere kontakter basert på den tilhørende annonseegenskapen. Du kan for eksempel registrere kontakter med en Google Ads-annonseklikk-ID-egenskapsverdi som er kjent. |
Utløse arbeidsflyter fra egendefinerte hendelser( kunEnterprise )
Slik utløser du en arbeidsflyt fra en egendefinert hendelse:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
- I boksen for registreringsutløsere klikker du på Konfigurer utløsere.
- Velg Når en hendelse inntreffer i panelet til venstre.
- Velg en egendefinert hendelse i panelet Legg til utløser.
- Legg til flere utløsere, og klikk deretter på Lagre øverst til høyre i panelet.
Utløse arbeidsflyter fra webhooks( kunOperations Hub Professional og Enterprise )
Merk: Arbeidsflyten utløses ikke med mindre det finnes en eksisterende post med en tilsvarende unik egenskapsverdi i HubSpot-kontoen din.
Slik utløser du en arbeidsflyt fra en webhook:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
- I boksen for registreringsutløsere klikker du på Konfigurer utløsere.
- Klikk på Fra en webhook under Avanserte alternativer i panelet til venstre.
- Klikk på + Opprett en webhook-hendelse. Du kan opprette opptil 10 unike webhook-hendelser.
- Legg til et navn på Webhook-hendelsen. Klikk deretter på Neste.
- Kopier webhook-URL-en og lim den inn i innstillingssiden for webhook i appen du vil integrere med.
- Send en testhendelse.
- I delen Gjennomgå testhendelsen går du gjennom webhook-hendelsen og gjør endringer etter behov. Klikk deretter på Neste.
- Kartlegg dataene for webhooks-egenskapene dine:
- Rediger HubSpot-egenskapsetiketten etter behov.
- Klikk på rullegardinmenyen Datatype for å velge en datatype for hver egenskapsetikett.
- Klikk på Slett-ikonet for å fjerne en egenskapsetikett.
- Klikk på Neste.
- Match påmeldingsegenskapen ved å velge en egenskap fra tredjeparts webhook som samsvarer nøyaktig med en av dine egendefinerte HubSpot-egenskaper. Den egendefinerte egenskapen må ha avmerkingsboksen Krev unike verdier for egenskapen avmerket. Eller opprett en ny egenskap med krav om en unik verdi. Klikk deretter på Neste.
- Klikk på Fortsett for å starte oppsettet.
- Hvis du vil bruke webhooken som påmeldingsutløser, klikker du på navnet på webhooken i panelet til venstre. Klikk deretter på Lagre.
Feilsøke registrering av arbeidsflyt
For å se hvorfor et objekt ble registrert i en arbeidsflyt:
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over navnet på arbeidsflyten og klikk på Mer > Vis detaljer.
- Gå til fanen Registreringshistorikk.
- Hold musepekeren over en hendelse og klikk på Diagnose.
- I panelet til høyre kan du se detaljene for objektets registrering.