在列表中添加记录或删除记录

通过 HubSpot 中的列表，您可以分割记录，并在营销电子邮件、营销活动或反馈调查等其他 HubSpot 工具中使用该分割。根据列表类型的不同，您将以不同的方式将记录添加到列表中。

这两类清单是

• 活动列表：根据标准自动添加或删除记录。记录只有在满足条件时才会加入列表，只有在不再满足条件时才会离开列表。了解有关活动列表的更多信息。
• 静态列表：创建后不会自动更新记录成员。静态列表包括在某一时刻符合设定标准的记录或您手动添加的记录。了解有关静态列表的更多信息。

要从列表中添加或删除记录时，首先要确定列表名称下方的列表类型。

在活动列表中添加记录或删除记录

记录会根据活动列表的标准自动进入或离开列表，因此您必须编辑列表的筛选器或编辑要添加/删除的记录。

要将记录添加到活动列表中，必须执行以下操作之一：

• 更新记录以满足活动列表的标准；或
• 更新列表标准以包含该记录。

要从活动列表中删除记录，必须执行以下操作之一：

• 更新联系人，使其不符合活动列表的标准；或
• 更新列表标准以排除该记录。

示例

• 列表 A 是活动列表，只有一个过滤器：交易属性 | 金额 | 大于 5,000 美元。该过滤器只包括与金额大于 5,000 美元的交易相关联的联系人。
• 您想使用列表 A，但想将 Bill排除在外，因为他的电子邮件地址是 bill@example.com。由于 Bill 与金额为 8,000 美元的交易相关联，所以他被包含在列表中。
• 您可以通过更新 Bill 的记录将其从列表中删除。可能的操作包括
  • 将比尔从交易关联中删除。
  • 更新比尔关联交易中的金额，使其低于 5000 美元。
• 您也可以通过更新列表条件将比尔从列表中移除。在现有的活动列表条件中，添加联系人属性 | 电子邮件 | 不等于 "bill@example.com "的 AND条件 。
• 如果要从列表中移除包括 Bill 在内的一组联系人，可以考虑使用列表成员资格标准，并排除 Bill 和其他联系人所在的列表。

将导入的联系人添加到列表

您可以将导入的联系人添加到新的或现有的静态列表或新的活动列表中。如果创建新列表，列表的筛选器将自动包含导入内容，但您可以添加更多筛选器。对于新的静态列表，您保存的筛选器都将保留。对于新的活动列表，您可以随时编辑筛选器。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 在右上角单击导入。
• 将鼠标悬停在导入上方，单击更多，然后选择将导入的联系人添加到列表中。

• 在对话框中，单击下拉菜单并选择一个选项：
  • 新建静态列表：创建新的静态列表并添加联系人。
  • 现有静态列表： 将联系人添加到现有静态列表中。在出现的下拉菜单中选择列表。
  • 新活动列表：创建新的活动列表并添加联系人。

• 点击添加。
• 您将进入联系人已自动添加的列表。如果是新列表，请编辑列表的筛选器和详细信息。

从静态列表中添加或删除记录

创建静态列表后，除非用户在列表中添加或删除记录，否则其成员不会发生变化。要更新静态列表的成员，用户必须拥有 Write 列表权限和列表对象的编辑权限。

请注意：从静态列表中删除记录并不会从您的 HubSpot 账户中删除它们。了解有关删除列表中记录的更多信息。

在静态列表中添加或删除记录

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 列表。
• 要添加记录，请在右上角单击操作，然后选择添加 [记录]。

• • 在对话框中，搜索要添加的记录并选择复选框。
  • 单击添加 [记录]。

• 要删除记录，请选择要删除记录旁边的复选框。
  • 在表格顶部，单击从列表中删除。
  • 在对话框中，单击删除 确认。

在索引页面的静态列表中添加记录

从索引页面向列表添加记录：

• 导航至您的记录。

• 选择要添加到静态列表的记录旁边的复选框。您可以使用已保存的筛选器来 帮助选择。
  • 要添加几条记录，请选择要编辑的记录旁边的复选框。
  • 要添加页面上的所有记录，请选择表格左上角的 "选择全部 "复选框。
• 在表格顶部，单击添加到静态列表。对于联系人，单击更多，然后选择 添加到静态列表。

• 要将记录添加到现有列表，请从下拉菜单中选择列表，然后单击 "添加"。
• 要创建新列表并添加记录，请单击下拉菜单中的创建新列表。输入列表名称，然后单击创建列表。

请注意：从索引页面向静态列表添加记录时，一次最多只能添加 100 条记录。

将联系人添加到记录的静态列表中

要在联系人记录的 "成员列表"卡片中将联系人添加到列表：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 单击要添加到静态列表的联系人姓名。
• 在右面板的 "列表成员 "卡片上单击 "管理"。
• 在右上角，单击添加到列表。
• 在对话框中，单击搜索静态列表下拉菜单，然后选择要将联系人添加到的静态列表 。
• 单击添加。

使用工作流程将记录添加到静态列表或从中删除记录（仅限Marketing Hub Professional和Enterprise）

专业版和企业版账户的用户还可以通过工作流程在静态列表中添加记录或删除记录。

• 创建工作流程。
• 设置注册触发器，以注册要添加到列表或从列表中删除的记录（例如，注册具有特定属性值的联系人，注册特定导入的公司等）。
• 单击+ 加号 图标。
• 要将记录添加到静态列表，请选择添加到静态列表。
• 要从静态列表中删除记录，请选择从静态列表中删除。
• 单击静态列表 下拉菜单，选择要添加记录或删除记录的 列表。
• 单击保存。

了解有关工作流程操作的更多信息。