从列表中添加或删除记录
上次更新时间: 二月 12, 2025
在 其他 HubSpot 工具中使用您的列表时,您可能希望在列表中包含或排除某些联系人或公司。要做到这一点,你需要了解你正在使用的列表类型,以及你想添加或删除的联系人或公司。
您可以在 HubSpot 账户中创建和使用活动列表和静态列表:
- 活动列表会根据其标准自动更新其成员。联系人或公司只有在满足条件时才会加入列表,只有在不再满足条件时才会离开列表。
- 静态列表在创建后不会更新其成员。它是在某个时间点符合设定标准的联系人或公司的快照。列表中的联系人或公司不会自动更改。
要从列表中添加或删除联系人或公司时,应确定列表是活动列表还是静态列表。访问列表时,请查看列表名称下方的左侧面板。
从活动列表中添加或删除记录
由于联系人或公司会根据活动列表的标准自动进入或离开列表,因此要将记录添加到活动列表,您可以
要从活动列表中删除记录,您可以
示例
- 列表 A 是活动列表,只有一个筛选条件:交易属性 | 金额 | 大于 5,000 美元。该过滤器只包括与金额大于 5,000 美元的交易相关联的联系人。
- 您想使用列表 A,但想将 Bill排除在外,因为他的电子邮件地址是 bill@example.com。由于 Bill 与金额为 8,000 美元的交易相关联,所以他被包含在列表中。
- 您可以通过更新 Bill 的记录将其从列表中删除。可能的操作包括
- 将比尔从交易关联中删除。
- 更新比尔关联交易中的金额,使其低于 5000 美元。
- 您也可以通过更新列表条件将比尔从列表中移除。在现有的活动列表条件中,添加联系人属性 | 电子邮件 | 不等于 "bill@example.com "的 AND条件 。
- 如果要从列表中移除包括 Bill 在内的一组联系人,可以考虑使用列表成员资格标准,并排除 Bill 和其他联系人所在的列表。
从静态列表中添加或删除记录
创建静态列表后,除非 HubSpot 帐户中的其他用户向列表中添加记录或从列表中删除记录,否则其成员不会有任何变化。
用户必须拥有列表的 "写入 "权限 以及 联系人和公司的"编辑"权限,才能从静态列表中添加或删除记录。
请注意:从静态列表中删除记录并不会将其从 HubSpot 门户中删除。了解有关永久删除列表中记录的更多信息。
从索引页面向静态列表添加记录
- 导航到您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 选择要添加到静态列表的联系人或公司旁边的复选框。您可以使用已保存的筛选器来 帮助选择。
- 要添加几条记录,请选择要编辑的记录旁边的复选框。
- 要添加页面上的所有记录,请选择表格顶部的 "选择全部 "复选框。
- 在表格顶部,对于公司,单击添加到静态列表。对于联系人,单击更多下拉菜单并选择 添加到静态列表。
- 在对话框中,从下拉菜单中选择列表,然后单击添加。
请注意:从索引页面添加到静态列表的记录数最多为 100 条。
从记录向静态列表添加单个联系人
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 点击要添加到静态列表的联系人姓名。
- 在右侧面板的 "列表成员 "部分下,单击 "管理列表成员"。
- 在右上角,单击添加到列表。
- 在对话框中,单击搜索静态列表下拉菜单,然后选择要将联系人添加到的静态列表 。
- 单击添加。
将联系人从导入添加到现有静态列表
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角,单击导入。
- 将鼠标悬停在导入内容上,单击更多下拉菜单,然后选择将导入的联系人添加到列表。
- 在对话框中,单击下拉菜单并选择现有静态列表。
- 在出现的下拉菜单中,选择列表。
- 单击添加。
- 您将进入联系人已自动添加的列表。
使用工作流添加或删除静态列表中的记录(仅限Marketing Hub 专业版和企业版)
专业版和企业版账户的用户还可以通过工作流程向静态列表添加记录或从列表中删除记录。
- 创建基于联系人或公司的工作流程。
- 设置注册触发器,以注册要添加到列表或从列表中删除的记录(例如,注册具有特定属性值的联系人,注册特定导入的公司等)。
- 单击+ 加号 图标。
- 在右侧面板中
- 要将记录添加到静态列表,请选择添加到静态列表。
- 要从静态列表中删除记录,请选择从静态列表中删除。
- 单击静态列表 下拉菜单,选择要添加记录或删除记录的 列表。
- 在底部单击保存。
在列表工具中从静态列表中删除记录
您也可以从静态列表中移除联系人或公司。
-
在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
-
单击静态列表的名称。
-
在列表中,选择要从列表中删除的记录旁边的 复选框 。
-
在表格顶部,单击从列表中移除。
- 在对话框中,单击删除 确认。
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