确定筛选标准
上次更新时间: 二月 13, 2025
在 HubSpot 中筛选记录或资产时,您可以根据业务及其流程的特定条件设置筛选器。例如,您可以创建包含特定联系人的列表以发送营销电子邮件,在交易索引页面上过滤高优先级交易以跟踪管道中最重要的机会,或自定义过滤器以分析报告中的数据。
在这篇文章中,我们将回顾常用的 HubSpot 工具,您将在这些工具中使用筛选器,以及可用来帮助您指定和访问数据的标准和运算符。
使用过滤器的常用工具
过滤器在 HubSpot 的许多工具中都有使用,包括以下工具:
- 对象和工具索引页:整理对象(如联系人、公司、交易、票据、通话或产品)和资产(如聊天流程、营销活动、博客文章和网站页面)的记录。在索引页上,您可以只过滤该对象或工具的数据(例如,在联系人索引页上只过滤联系人属性)。了解如何过滤记录。
- 列表:根据联系人、公司、机票、交易、自定义对象、订单和购物车的共同特征对其进行组织。列表可用作其他工具的筛选条件,对于联系人,您可以向特定列表发送营销信息。在列表中,可以根据所选对象和相关记录的属性进行筛选。了解如何创建列表。
- 报告:根据 HubSpot 中的记录和资产(如联系人、营销互动或反馈调查提交)分析数据。了解如何创建报告。
- 工作流程(仅限专业版和企业版):设置自动执行记录的标准。了解如何创建工作流程。
- 潜在客户评分 (仅限Marketing Hub 专业版和企业版):根据联系人和公司属性值及操作设置标准,以设置资格评分。了解如何创建潜在客户评分。
过滤器中的 AND 和 OR 逻辑
标准可以组合在一起,以更具体的方式进行筛选。
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要识别一组筛选器中符合所有条件的记录或资产,请使用AND逻辑。同一筛选器组中的所有筛选器都会自动遵循 AND 逻辑。
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要识别一组筛选器中至少符合一个标准的记录或资产,请使用OR逻辑。在不同的筛选器组之间会自动遵循 OR 逻辑。
例如,您可能想向新的潜在客户或在网站上填写表格的任何联系人发送营销电子邮件。要收集这些联系人,您可以创建一个包含两个过滤组的列表:
- 一个组用于筛选在特定时间成为线索并拥有已知电子邮件地址的联系人。
- 另一个组用于筛选通过提交表单转换的联系人。
该列表将包括在此期间成为潜在客户并拥有已知电子邮件地址的联系人,或通过提交表单转化的联系人。进一步了解在 HubSpot 中使用AND 和 OR逻辑的其他方法。
筛选类别和标准
请注意:以下是整个 HubSpot 过滤类别和标准的详尽列表,但根据对象、工具和HubSpot 订阅的不同,可用选项也会有所不同。
对象和活动属性
可以根据存储在属性中的对象和活动信息设置标准。可能的标准示例包括
- 生命周期阶段 联系人属性中的值为 "订阅者"的联系人。
- 有关联交易的公司,交易财产金额 超过 5,000 美元。
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至少有一次通话记录的联系人。
要设置标准,请选择一个属性,然后根据属性的字段类型,选择一个选项来设置基于该属性的标准:
- 包含所有: 选择多个值。记录的属性必须包含所有这些值才能被包含。
- 中的任何一项: 对于 文本属性 ,请输入您的文本。记录的属性必须包含输入文本的全部内容才能被包含。例如,如果您根据职位名称进行筛选,并选择 contains any of CTO,那么值为CTO 和Director 的记录将被包括在内,因为 "cto "是这两个值的一部分。如果您想按特定值进行筛选,请使用Is equal to any of 或Contains exactly代替。
- 精确包含:对于文本属性,请输入您的文本。 记录的属性必须精确包含输入的文本才能被包含。例如,如果您按职位名称进行筛选,并选择完全包含 CTO,那么值为CTO 的记录将被包括在内,但Director不会。
- 不包含所有: 选择多个值。记录的属性必须不包含这些值,才会被包含在内。
- 不包含任何: 文本属性,请 输入您的文本。记录的属性必须不包含任何输入的文本才会被包含。选择复选框可包含空值记录。
- 如果记录的属性值不包含输入的文本,该记录将被包含在内。
- 中的任何一个结束: 对于文本属性,请输入您的文本。记录的属性必须与属性值末尾输入的文本相匹配,才能包含在内。
- 已(从未)包含: 对于文本属性,请输入您的文本。记录的属性必须在历史上(从未)准确包含输入的文本才能包含在内。如果选择过滤从未精确包含过的记录,请选择复选框以包含空值记录。
- 选择多个值 。 记录的属性必须(不)在历史上曾有过这些值中的任何部分,才能被包括在内。
- has (n)ever been equal to: 选择一个值。记录的属性必须(不)在历史上具有准确的值,才能被包含在内。
- 已 (不)曾 等于以下任何一项: 对于文本属性,请输入您的文本。记录的属性必须(不)在历史上等于所输入的确切文本才会被包括在内。如果选择过滤从未等于其中任何一项的记录,请选择复选框以包含空值记录。
- 之后: 对于日期选择器属性,请在日历上选择一个日期。记录属性的日期值必须在所选日期之后才能包含在内。
- is after 属性: 对于日期选择器属性,请选择另一个日期选择器 属性。记录属性的日期值必须在第二个属性的日期值之后才会被包含。
- 中的任意一个: 选择多个值。记录的属性必须至少有其中一个值才能包含在内。
- 之前: 对于日期选择器属性,请在日历上选择一个日期。记录属性的日期值必须在所选日期之前才会包含在内。
- is before 属性: 对于日期选择器属性,选择另一个日期选择器 属性。记录属性的日期值必须在第二个属性的日期值之前才会被包含。
- 之间:对于日期选择器属性,请在日历上选择两个 日期 。记录属性的日期值必须等于或 在第一个选定日期之后,并且等于或在第二个选定日期之前,才能包含在内。
- 等于 (不等于) : 输入或选择一个值。对于数值 属性,输入值 0 等于属性值 0,也等于空属性值。
- 等于 (不等于) 所有值: 输入或选择多个值。记录的属性值必须(不)等于所有这些值才能包含在内。
- 等于 (不等于) 以下任何一项: 对于文本属性,请 输入您的文本。记录的属性必须(不)等于输入的任何文本才能包含在内。如果选择过滤不等于其中任何一项的记录,请选择复选框以包含空值记录。
- 大于: 对于数值属性,请输入一个数字。记录属性的值必须大于输入的数字值,才会被包含在内。
- 大于或等于: 对于数值属性,请输入一个数字。记录属性的值必须大于或等于输入的数字值才会被包含。
- 是已知的: 所有具有该属性值的记录都将包括在内。对于数值属性,0 是已知值,因此选择此筛选器时将包含值为 0 的记录。
- 小于: 对于数值属性,请输入一个数字。记录的属性值必须小于输入的数字值才会被包含。空属性值会被视为小于 0。
- 小于或等于: 对于数值属性,请输入一个数字。记录的属性值必须小于或等于输入的数字值才会被包含。空属性值将被视为小于或等于 0。
- 以上: 对于日期选择器属性,输入一个数字,选择一个时间单位,然后选择以前或从现在开始(如 5 天前,10 周后)。记录属性的日期值必须与定义的时间范围相匹配,才能包含在内。
- 都不是:选择多个值。记录的属性值必须与所选值中的任何值不匹配,才会被包含。如果想包含没有该属性值的记录,可以选择复选框来包含空值记录。
- 之间: 对于日期选择器属性,请在日历上选择两个 日期 。记录属性的值必须在第一个选定日期之前或第二个选定日期之后才会包含在内。
- 为未知: 将包括所有没有属性值的记录。对于数值属性,0 是一个已知值,因此选择该过滤器时不会包含值为 0 的记录。
- 中的任何一个开头 ,对于文本属性,请输入您的文本。记录的属性必须与属性值开头输入的文本相匹配,才能包含在内。
- (最近(未)更新:输入天数。记录的属性必须(不是)在您输入的最近天数内更新过。如果要过滤在该时间内未更新的记录,可以选择复选框,将值为空的记录列为未更新记录。
- 属性后更新:选择另一个属性。 记录的属性必须是在第二个属性最后一次更新后更新的,才能包括在内。
- was updated before property:选择另一个属性。 记录的属性必须在第二个属性的最后一次更新之前更新过,才能包括在内。
请注意
- 日期选择器属性默认为账户时区。
- 对于日期选择器属性,包含的时间从应用筛选器时开始,加上筛选器中设置的时间。例如,您在 12 月 11 日下午 3 点设置了 小于 1 天前的筛选条件。过滤器将考虑 12 月 10 日全天(24 小时),加上 12 月 11 日上午 12 点到下午 3 点。因此,在这种情况下,过滤器总共会包含 39 个小时。
成员名单
您可以根据列表成员资格过滤记录。该过滤器可帮助您合并不同的列表。
要设置标准,请选择一个列表,然后选择一个选项:
- 是列表成员:所选列表中包含的任何记录都将包括在内。
- 不是列表成员:则会包含未包含在所选列表中的任何记录。
您还可以为关联对象选择列表成员资格。例如,根据关联公司的列表成员资格创建联系人列表。
导入会员资格
您可以根据记录所属的导入内容过滤记录。该过滤器只包括 1,000 条最近的导入记录。
要设置标准,请选择导入,然后选择选项:
- 在导入中: 导入中包含的所有记录都将包括在内。
- 不包含在导入中:所有未包含在导入中的记录都将包含在内。
工作流程注册(仅限专业版和企业版)
您可以根据工作流程状态进行筛选。例如,您可以创建一个当前在特定工作流程中处于活动状态的联系人列表。
要设置标准,请选择一个工作流程,然后选择一个选项:
- 联系人当前未激活:当前已(未)加入工作流程的记录将包括在内。
- 联系人已完成(从未完成):将包括历史上已完成(从未完成)工作流程的记录。
- 联系人已(从未)注册:历史上(从未)注册过工作流程的记录将包括在内。
- 联系人已(未)达到目标:将包括已(未)达到工作流程目标的记录。
请注意: 在使用 "联系人已达到目标 "过滤器时,只有达到目标标准并从工作流程中发送了营销电子邮件的联系人才会被包括在内。
广告互动
您可以通过连接到HubSpot 广告工具的相应 Google Ad、Facebook Ad 和 LinkedIn Ad 属性进行筛选。 了解有关如何根据广告互动进行筛选的更多信息。
买家意图
您可以根据是否已完成买家意向公司访问来筛选列表。
设置标准:
- 选择买家访问公司的意向,然后选择一个选项:
- 已完成: 将包括所有已完成买家意向访问的记录。要根据访问发生的时间进行筛选,请选择日期复选框,然后设置标准。要指定完成次数,请单击完成次数复选框,然后设置是否包含访问完成次数正好、多于或少于某个次数的记录。
- 未完成:将包括所有未完成买家意向访问的记录。
CTA(仅限营销中心或 内容中心启动版、专业版和企业版)
您可以根据点击或查看过的行动呼吁 (CTA) 进行筛选。还可以根据 CTA 或互动发生的日期进一步细化。例如,您可以创建一个在特定月份点击过特定 CTA 的联系人列表。
设置标准:
- 选择CTA 点击 或CTA 视图,然后选择一个选项:
- 已完成: 将包括已完成 CTA 点击或视图的所有记录。 要根据点击或视图发生的时间进行筛选,请选择日期复选框,然后设置标准。要指定完成次数,请单击 "完成次数 "复选框,然后设置是否包含正好、多于或少于点击或查看完成次数的记录。
- 未完成:将包括所有未完成 CTA 点击或查看的记录。
- 要根据特定的 CTA 设置标准,请在左侧面板的同一组中单击添加筛选器,然后选择CTA:
- 等于:从下拉菜单中选择CTA。与所选 CTA 互动的记录将被包括在内。
- 不等于其中任何一项: 从下拉菜单中选择CTA 。将包括未与所选 CTA 互动的记录。
- 已知:包含与任何 CTA 互动过的记录。
- 未知:将包括未与任何 CTA 互动的记录。
自定义事件(仅限企业)
您可以按已完成的自定义事件进行筛选,并按日期或次数进行细化。例如,您可以创建完成特定活动两次以上的联系人列表。
设置标准:
- 选择一个事件, 然后选择一个选项:
-
- 已完成: 包括所有已完成事件的记录。要根据事件发生时间进行筛选,请选择日期复选框,然后设置标准。要指定完成次数,请单击 "完成次数 "复选框,然后设置是否包含正好、多于或少于事件完成次数的记录。
- 未完成:将包括所有未完成事件的记录。
- 要按其他事件属性进行筛选,请在左侧面板的同一组中单击添加筛选器,然后为属性设置标准。
电子邮件订阅
您可以根据联系人的电子邮件订阅状态对其进行筛选。您可以在联系人记录的左侧面板中查看电子邮件订阅情况。
设定标准:
- 选择一个选项:
- 联系人已选择加入所有订阅: 将包括已选择 加入所有选定订阅的联系人。
- 联系人已退出所有 订阅: 将包括已退出所有选定订阅的联系人。
- 联系人未选择加入所有 订阅: 将包括既未选择加入也未选择退出所选订阅的联系人。
- 单击下拉菜单,然后选择要过滤的订阅的复选框。
提交表格
您可以根据表单提交情况筛选联系人。
设置标准:
- 选择表格,然后选择 标准:
- 联系人已填写表格:包括已填写表格的联系人 。
- 联系人未填写表单:包括未填写表单的联系人。
-
要进一步细化提交内容,请单击 "细化此筛选器",按日期、页面位置或提交数量进行筛选。
请注意:如果你选择的是非 HubSpot 表单,你就不能按特定页面进一步细化结果,而应选择任意页面。下拉菜单只包括 HubSpot 页面,不包括包含非 HubSpot 表单的任何外部页面。
营销活动(仅限Marketing Hub 专业版和企业版)
您可以根据活动影响力进行筛选。例如,您可以创建受特定活动影响的联系人列表。
设置标准:
- 选择 " 活动影响",然后选择一个选项:
- 已完成: 将包括所有与关联营销活动资产进行过互动的记录。要指定参与发生的日期,请选择日期复选框,然后设置日期标准。要指定参与次数,请单击 "完成次数 "复选框,然后设置是否包含正好、多于或少于营销活动参与次数的记录。
- 未完成:将包括所有未参与营销活动的记录。
- 要根据特定营销活动进行筛选,请选择营销活动,然后设置标准:
- 等于其中任何一项:与所选营销活动相关的一个或多个资产进行过互动的记录将包括在内。选择要过滤的营销活动。
- Is not equal to any of(不等于其中任何一项):将包括未使用与所选营销活动相关联的任何资产的记录。选择要过滤的营销活动。
- Is known(已知):将包括与任何活动关联的一个或多个资产进行过互动的记录。
- 未知:未使用过与任何营销活动相关联的任何资产的记录将包括在内。
营销电子邮件
您可以按营销电子邮件活动进行筛选,并按日期进行细化。
设置标准:
- 选择营销电子邮件。
- 选择要过滤的状态。
- 要按日期细化,请单击细化此筛选器,然后选择日期。选择一个选项:
- 为当日或之前:如果营销电子邮件状态是在所选日期当日或之前设置的,则记录将包括在内。
- 是在当天或之后:如果营销电子邮件状态是在所选日期当天或之后设置的,则会包括记录。
- 是在两个日期之间:如果营销电子邮件状态是在所选日期之间设置的,则记录将包括在内。
营销活动
您可以根据与营销事件相关的操作进行筛选。
要设置标准,请选择与营销活动相关的操作:
- 参加持续时间:根据记录是否参加过活动以及参加的持续时间进行筛选。
- 注册营销活动:根据记录是否注册营销活动进行筛选。
- 取消营销活动注册:根据记录是否取消营销活动注册进行筛选。
- 参加过营销活动:根据记录是否参加过营销活动进行筛选。
媒体互动
您可以根据与媒体内容(如图片、HubSpot 视频或已连接的媒体桥应用程序)的交互情况进行筛选。
根据与特定媒体的互动设定标准:
- 选择 媒体播放,然后选择一个选项:
- 已完成: 将包括所有与媒体互动的记录。要指定互动发生的日期,请选择日期复选框,然后设置日期标准。要指定互动次数,请单击 "完成次数 "复选框,然后设置是否包含正好、多于或少于媒体互动次数的记录。
- 未完成:将包括所有未与媒体互动的记录。
- 要根据特定活动进行筛选,请在左侧面板的同一组中单击添加筛选器。选择媒体,然后设置标准:
- 等于:从下拉菜单中选择媒体。与任何选定媒体互动过的记录都将包括在内。
- 不等于其中任何一个: 从下拉菜单中选择媒体。将包括未与任何选定媒体交互的记录。
- 已知:与任何媒体都有交互的记录将包括在内。
- 未知:将包括未与任何媒体交互的记录。
- 要根据媒体交互的日期进行筛选,请选择 "发生在",然后选择日期或日期范围。
页面浏览量( 仅限营销中心或 内容中心专业版和企业 版)
您可以根据网站上浏览过的页面进行筛选,还可以根据日期或访问次数进行细化。
设置标准:
- 选择一个选项:
-
- 联系人已(未)查看至少一个包含以下内容的 URL: 在联系人记录时间轴中拥有页面视图的联系人 的联系人。例如,输入/marketing,将显示访问过您网站上包含/marketing的页面 URL 的联系人,如http://www.domain.com/marketing/trade-shows或http://www.domain.com/contact/marketing-company。 通配符 (*) 将不起作用。
- 联系人已(未)查看至少一个与正则表达式匹配的 URL:这是 HubSpot 支持不支持的高级功能,也称为regex。要了解有关构建和测试正则表达式的更多信息,请访问RegExr。如果 HubSpot 使用 regex 过滤器根据条件测试联系人的时间超过 1 秒,它将自动返回false 值,联系人将无法通过该过滤器的评估。通配符 (*) 将起作用。
- 文件管理器文件 URL的访问不会被跟踪。如果您在页面视图过滤器中输入文件 URL,则没有联系人符合您的标准。
- HubSpot 会删除联系人记录中访问过的 URL 中的锚链接。如果你在页面视图过滤器中输入带有锚链接或 # 字符的文本,则 # 和任何后续文本都不会被考虑在内。在这种情况下,它会像输入基本 URL 一样过滤联系人(例如,hubspot.com/blog#marketing 将包括访问 hubspot.com/blog 的联系人)。
- HubSpot 会删除联系人记录中访问过的 URL 的尾部斜杠。在条件中输入 URL 时,必须去掉尾部的斜线(例如,不输入 www.domain.com/directory/,而输入 www.domain.com/directory,因为 HubSpot 会去掉最后的斜线)。
- 在该字段中输入URL。
- 要进一步细化,请单击 "细化此筛选器",按日期或查看次数进行筛选。
短信订阅( 仅限Marketing Hub 专业版和企业版)
设定标准:
- 选择一个选项:
- 联系人已选择加入所有订阅: 将包括已选择加入所有选定订阅的联系人。
- 联系人已退出所有 订阅: 将包括已退出所有选定订阅的联系人。
- 联系人未选择加入所有 订阅: 将包括既未选择加入也未选择退出所选订阅的联系人。
- 单击下拉菜单,然后选择要过滤的订阅的复选框。
WhatsApp 订阅(仅限营销枢纽或服务枢纽 专业版和企业版)
您可以根据联系人接收WhatsApp 消息的订阅情况筛选联系人。
设定标准:
- 选择一个选项:
- 联系人已选择加入所有订阅: 将包括已选择 加入所有选定订阅的联系人。
- 联系人已退出所有 订阅: 将包括已退出所有选定订阅的联系人。
- 联系人未选择加入所有 订阅: 将包括既未选择加入也未选择退出所选订阅的联系人。
- 单击下拉菜单,然后选择要过滤的订阅的复选框。
集成
如果您已将应用程序与 HubSpot 账户集成,对于某些应用程序,您可以根据应用程序相关数据过滤记录。
例如,如果您已将 GoToWebinar 与 HubSpot 集成,则可以根据联系人的 GoToWebinar 网络研讨会状态对其进行筛选;如果您已将SurveyMonkey 与 HubSpot 集成,则可以根据联系人的 SurveyMonkey 调查问卷回复对其进行筛选。