在客户成功工作区创建健康评分

在你之后ve 设置好客户成功工作区，请创建健康评分机制，依据预设的 属性及行为数据进行评估。健康评分通过选定属性值和与业务相关的追踪事件活动，为记录赋予数值。 

通过优化客户数据衡量方式，健康评分提供了一个统一框架，可依据业务优先级评估客户健康状况。这有助于客户成功团队更高效地识别风险、机遇及趋势。

使用场景

您可针对以下场景创建健康评分： 

• 识别高风险客户：针对未解决工单、低净推荐值或客户成功经理情绪预警等风险指标扣分。通过 客户健康评分属性，当客户健康状态更新为 "高风险" 时， 可触发工作流通知 对应客户成功经理。

• 突出增长机遇：对积极互动信号（如完成会议、高NPS评分或健康客户经理情绪）进行加分。根据评分阈值创建高分联系人或企业分组，识别适合交叉销售的潜在客户。 

• 监控整体客户组合健康状况：通过自定义报告追踪不同细分群体（如按行业、客户成功经理或区域划分）的平均健康评分，识别趋势并主动应对潜在风险。了解如何在客户成功工作区添加报告。 

开始前准备 

• 若您持有Service HubProfessional订阅，可创建 1 个健康评分及最多 5 个草稿评分。
• 若您拥有 企业版 企业版订阅，最多可创建10个独立健康评分和20个草稿评分。

创建健康评分

在设置评分标准和计分规则前，您需先创建健康评分并选择 应用该评分的 联系人或公司细分群体。

该评分适用于联系人还是公司，取决于您 您在设置客户成功工作区时选择代表 客户账户的对象类型。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 在右上角，点击设置 工作区设置图标。
3. 导航至"健康评分"选项卡， 然后点击"创建健康评分"。
4. 若需使用预定义评分组，请点击右上角的"带我进入设置 "。若需创建自定义评分组，请点击"从头开始"。
5. 在"公司"或 "联系人"选项卡中 ，点击下拉菜单选择 最多五个公司或联系人分段应用评分。也可点击"创建新分段"创建分段，随后返回健康评分设置流程。
6. 若您对所选细分进行编辑后未启用评分就退出评分构建器，您的更改将被 保存为草稿。
   
   
   

启用健康评分时，系统会自动创建与评分同名的联系人或企业属性。例如：创建名为"高端市场健康评分"的评分并应用于企业细分时，将 生成名为"高端市场健康评分 "的企业属性。 

设置评分标准与计分规则

要通过健康评分对联系人、公司或自定义对象进行分级，需为每条记录设置加分/扣分条件。可用的条件选项取决于创建的评分类型。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 
2. 在右上角点击 设置图标。
3. 点击 健康评分 选项卡。 
4. 创建或编辑现有健康评分。
5. 点击计算选项卡 。 
6. 默认情况下将预填充若干事件和属性组。
   可从以下预定义评分组中选择：
   • 1:1 互动
   • 1:1 电话互动
   • 支持工单
   • 客户成功经理情绪
   • 净推荐值
7. 点击 “带我设置”或若需从零创建评分组，请 点击“从零开始”。
8. 点击“+ 添加事件组”或 “+ 添加属性组 ”，并按步骤设置评分组。
9. 每个事件组和属性组的最高分值均显示在 右侧。您可为该组输入新的最高分值。
10. 要编辑事件组或属性组，请点击其名称旁的编辑 铅笔图标并输入新名称。要克隆或删除组，请点击垂直菜单 图标后选择相应选项。

设置评分组

完成评分标准与计分规则设置后，需建立评分组。健康评分基于事件组或属性组构建，每组包含相关评分规则，当记录满足定义条件时自动加减分。单个组可包含事件或属性，但 不能 包含两者。

在每个组内，您可以：

• 定义加分标准以反映健康互动。例如： 最后活动日期在30天内，则加10分。
• 定义扣分规则以标识风险。例如： 最后活动日期距今不足60天，则扣减10分。
• 为该组设置最高积分限制，防止得分过高。

基于事件设置评分标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击编辑。或了解如何创建健康评分。 
3. 点击计算选项卡 。
4. 要添加事件组：
   • 点击+ 添加事件组。
   • 选择事件类型（例如：会议、通话）。
   • 点击 筛选图标，选择事件属性（例如通话结束）。
   • 选择运算符（例如：等于任意值）。
   • 根据所选运算符选择或输入事件属性值。了解如何对多个值单独或组合进行评分。
   • 要添加额外条件，请点击+添加条件。仅可为同一事件类型（如会议、通话）添加条件。此选项遵循 AND逻辑 ，即仅当所有条件同时满足时分数才会更新。例如 ：当通话和会议类型已知且通话时长大于15分钟时加10分。 
     
   • 点击添加时间范围，选择需包含事件的时间区间。
     
     
     
   • 点击添加频率，指定事件需发生的次数才能计分（例如：邮件查看次数介于1至3次加2分 ，4次及以上加5分）。可使用精确匹配、区间匹配和至少匹配等运算符设置 频率范围。 
   • 选择规则是加分还是扣分。
   • 输入该事件将为评分增加或减少的点数。
   • 点击“+ 添加事件”可添加同类型新事件（例如在“1:1 通话互动”事件组 中添加另一个通话事件）。
   • 点击事件组上方的复制 图标或 删除 图标，可克隆或删除该事件组。
5. 若您选择了关联[对象]，需自定义关联记录的计分聚合方式，请点击关联设置。在 对话框中：
   
   
   
   • 若需根据关联标签筛选记录，请点击"任何[记录]"下拉菜单，然后选择标签。
   • 若需基于其他条件筛选记录，请点击“+添加筛选器”并设置条件。
   • 若需选择关联记录的得分如何计入原始记录的总分，请点击“聚合”下拉菜单。选择以下选项：
     • 求和：包含符合评分标准的每个关联事件的总分。
     • 平均值：包含每个满足评分条件的关联事件总分，除以满足评分条件的事件数量。
     • 最小值：包含满足评分标准的关联事件中最低的数值。
     • 最大值：包含满足评分标准的关联事件中的最高值。
6. 若您选择了多个事件属性值（例如"联系我们"和"新闻通讯"表单），可选择"单独计分"或"合并计分"。了解这些选项如何影响各类标准的计分规则。
   
   • 要单独评分，请点击"单独评分"。输入该事件将为评分加减的点数。
     
     
     
   • 默认采用合并评分模式。若您曾对 进行单独评分，点击合并评分即可恢复默认设置。此时可为任意选项输入该事件对应的加分或扣分值。
     
     
     
7. 若需设置评分衰减（根据评分事件发生时间长短自动降低评分），请开启"评分衰减"开关。选择评分衰减百分比及触发衰减的时间周期。了解评分衰减机制详情。
8. 若需为同一事件类型添加规则（例如为"会议"设置两条规则），请点击"+ 添加事件条件"，选择事件类型后设置条件及评分影响方式。
9. 默认情况下，联系人或公司将在每次选定事件类型发生时获得评分。若需限制该事件的最高得分，请点击"每次计分"，选择"限制为"并输入分数值。例如：某联系人提交表单可获得1.5分，但若规则限制为2分，则仅计入前两次提交。
10. 若需克隆某事件类型的规则（例如所有会议规则），请点击克隆图标。克隆版本将自动添加至规则组底部。
11. 要删除某事件类型的所有规则（例如所有会议规则），请点击删除图标。
12. 要克隆或删除单个事件规则（例如会议预约规则），请点击积分旁的垂直菜单图标（三个 垂直点），然后选择克隆或 删除。
13. 要向组内添加其他事件，请点击“+ 添加更多事件”，随后选择事件类型、具体事件及评分影响方式。

设置基于属性值的评分标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击编辑。或了解如何创建健康评分。
3. 点击计算选项卡 。
4. 添加属性规则：
   • 点击“+ 添加属性组”，再点击“+ 添加对象 ”并选择联系人或公司属性；若需为关联记录选择属性，请点击“关联的[对象]”。了解如何在基于关联关系评分时自定义设置。
   • 选择属性（例如州/地区）。
   • 选择运算符（例如：等于任意值）。
   • 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值单独或组合计分。
   • 要为同一规则添加更多必须满足的条件，请点击+添加条件。此选项 遵循 AND逻辑 ，即仅当所有条件同时满足时才更新评分。例如 ：若公司所在州/地区等于东北地区且员工数大于50，则 加10分。
   • 选择规则是加分还是扣分。
   • 输入该事件将为评分增加或减少的分数值。
5. 若选择关联[对象]，需点击关联设置以选择需评分的关联记录及评分加总方式。在对话框中自定义设置：
   
   • 若需根据关联标签筛选关联记录，请点击"任何[对象]"下拉菜单，然后选择标签。
   • 若需基于其他条件筛选记录，请点击“+添加筛选器”并设置条件。
     要选择关联记录的分数如何汇总到原始记录的评分中，请点击“聚合”下拉菜单。选择一个选项：
     
     • 求和：将符合条件的关联记录总分纳入评分。
     • 平均值：包含每个满足评分条件的关联记录的总分，除以满足评分条件的记录总数。
     • 最小值：包含满足评分标准的关联记录中最低的数值。
     • 最大值：包含满足评分标准关联记录中的最高值。
   • 要应用设置，请点击确认。
6. 若为某个属性（例如"SLA工单状态关闭时间"）选择了多个值，可选择 "单独计分"或"合并计分"。 了解这些选项如何影响各类标准的计分结果。

• • 若需单独评分，请点击"单独评分"。输入每个数值对应的加分或扣分值。

• • 默认采用合并计分模式。若您正在单独计分，点击"合并计分"即可恢复默认设置。输入当任意条件满足时，将对评分进行加减的点数。

6. 要从所选对象添加其他条件，请点击“+ 添加属性条件”或“+ 添加列表成员资格条件”。
7. 要将关联对象的属性添加至该组，请点击“+ 添加对象”后选择目标对象。这些条件将应用于同一组。
8. 要克隆属性部分的规则，请点击复制图标。克隆版本将自动添加至组底部。
9. 要删除属性部分的所有规则，请点击删除图标。
10. 要克隆或删除单个属性规则，请点击垂直菜单中的 三个垂直点图标，然后选择克隆或删除。

设置评分标签与阈值

配置评分阈值与关联标签的映射关系，以便团队采取行动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击编辑。或了解如何创建健康评分。
3. 点击“设置”选项卡。
4. 在健康评分阈值部分 ，输入阈值、颜色和 评分标签。
5. 若需设置存储评分的属性，请在评分属性部分编辑属性的标签、内部名称、描述及属性组。
6. 分数设置的任何修改均不会保存为草稿。若创建新分数，请确认设置后启用该分数；若编辑现有分数，请点击右上角的 "更新 "。

审核并启用评分

完成评分创建后，请执行以下操作启用评分：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。 
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击编辑。或了解如何创建健康评分。
3. 启用评分前测试记录：在右上角点击测试[联系人/公司/自定义对象]。
4. 要查看多条记录的评分分布情况，请点击右上角的"预览分布"。
5. 完成评分构建后，点击“审核并启用”。
6. 查看评分详情及启用后的操作说明，然后点击启用。若未启用评分就退出评分构建器，该评分将保存为草稿供后续修改。
7. 启用健康评分后，系统将在您的账户中自动创建"健康评分" 和 "健康状态"属性。若创建了多个评分（ 仅限Service HubEnterprise 版），每个评分将关联独立属性。这些属性将根据您设定的 计算 规则和 评分阈值 动态更新 ：

1. • 健康评分：根据您的评分标准，为联系人或公司分配的点数总和。
   • 健康状态：根据评分阈值对应的评分标签，例如满意、中性、不满意。