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在客户成功工作区自定义健康评分(BETA)

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

Service Hub   Professional , Enterprise


您可以通过在客户成功工作区创建健康评分来识别客户群中的趋势或潜在风险。该评分可帮助您的团队分析单个公司的数据,这样您就可以根据您的业务优先级定制的评分对客户进行有效评级。

如果您订购了Service Hub专业版,则可以创建一个健康评分。订购了Service Hub企业版的用户最多可以创建五个独特的健康评分。

在工作区创建健康评分

创建和自定义健康评分:

请注意:您必须拥有 "管理客户成功设置"权限才能创建健康评分。

  • 在 HubSpot 账户中,导航至工作区 > 客户成功。
  • 在右上角,点击settings 齿轮图标。
  • 在页面顶部,单击 "健康分数 "选项卡。
  • 单击创建健康评分。
  • 在 "公司"选项卡上,单击下拉菜单 ,最多可选择五个公司列表来应用评分。您也可以单击 "创建新列表"创建新的公司列表,然后返回健康评分设置流程。

  • 单击 "计算 "选项卡自定义分数计算方式:
    • 默认情况下,将使用建议属性预填充多个事件组和属性组。这些默认组包括以下内容:
      • 1:1 参与度
      • 1:1 通话参与
      • 支持的票单
      • CSM 评价
      • NPS
    • 每个事件和属性组的最大点数 都会列在右侧。您可以为该组输入新的最大点数,但请记住,所有组的最大点数加起来必须是 100。
    • 您可以单击事件组或属性组名称旁边的edit 铅笔图标并输入新名称来编辑该组。要克隆或删除组,请单击垂直菜单 图标,然后选择相关选项。

    • 自定义事件组:
      • 要在一段时间内按一定比例衰减分数,请单击打开衰减分数开关,然后单击下拉菜单配置分数衰减的程度和适用的时间段。
      • 对于组中的每个事件,单击下拉菜单 可配置对相关分数产生积极或消极影响的标准。在每个事件的右侧,单击 "添加 "下拉菜单,选择该事件将从总分中添加还是减少分数。然后,输入要应用的分数。
      • 单击+ 添加事件可添加另一个相同类型的新事件(例如,在1:1 呼叫参与 事件组中添加另一个呼叫事件)。
      • 单击事件组上方的duplicate 克隆图标 或delete 删除图标,克隆或删除事件组。
      • 单击事件组上方的关联设置,自定义与事件关联的记录如何汇总到生成的分数中。您可以根据关联标签选择记录。 单击 聚合下拉菜单,选择如何将关联记录的分数聚合到原始记录的分数中:
        • 总和:包括符合公司分数标准的每个关联事件的总分。
        • 平均:包括符合标准的每个关联事件的总分,除以公司分数中符合标准的事件数。
        • 最小值:包括公司评分中符合标准的关联事件的最低值。
        • 最大值:包括公司评分中符合标准的关联事件的最高值。

    • 自定义属性组
      • 对于组中的每个属性,单击下拉菜单配置对相关分数有正面或负面影响的标准。在每个属性的右侧,单击 "添加 "下拉菜单,选择事件是否会从总分中加分或减分。然后,输入将应用的分数 。
      • 对于具有多个复选框 或下拉式选择 选项的属性,可以通过单击单独计分对每个可能的值进行单独计分。然后,自定义每个值的评分选项。如果决定对这些值进行综合评分,请单击综合评分来切换。
      • 单击+ 添加属性可添加相同类型的另一个新属性(例如,在票单属性组中添加另一个票单属性)。
      • 单击+ 添加属性标准 可添加另一个不同类型的新属性。您可以添加公司、关联联系人、票据、交易和自定义对象的属性。
      • 点击属性集上方的克隆图标 或删除图标,克隆或删除属性集。
      • 单击一组属性上方的关联设置,自定义与该属性关联的记录将如何汇总到结果分数中。你可以根据关联标签选择记录。 点击 聚合下拉菜单,选择如何将关联记录的分数聚合到原始记录的分数中:
        • 总和:包括符合公司评分标准的每条相关记录的总分。
        • 平均分:包括符合标准的每条相关记录的总分,除以公司得分中符合标准的记录数。
        • 最小值:包括符合公司评分标准的相关记录的最低值。
        • 最大值:包括符合公司评分标准的相关记录的最高值。

    • 在底部,您可以通过点击+ 添加事件组 或+ 添加属性组来添加新的评分组。
  • 要在打开评分前测试记录,请单击测试 [联系人/公司]。
  • 完成分数计算配置后,单击页面顶部的 "设置"选项卡。
  • 配置如何将评分阈值映射到相关标签,以便团队采取行动。为三个标签中的每个标签输入阈值 和分数标签,分数标签将显示为该标签的名称。

  • 在右上角单击打开。
  • 打开健康评分后,您的账户中将自动创建公司属性 "健康评分"和"健康状况"。所选公司的初始值为 50 分。如果创建了多个分数(仅限Service HubEnterprise),每个分数都将有自己的相关属性。这些属性将根据您定义的计算标准评分阈值进行更新:
    • 健康分数:根据计算标准分配给公司的分数总和。
    • 健康状况:根据您的评分阈值,与公司分数相关联的分数标签。例如,"满意"、"中性"、"不满意"。

访问健康评分卡

拥有 Service Hub ProfessionalEnterprise席位的用户将在记录侧边栏预览面板上看到 "健康分数"卡。该卡将显示健康分数、健康状态和最近的分数变化。

拥有 账户访问权限的 用户 可以 通过自定义右侧边栏将健康评分卡添加到公司记录中。

要访问客户成功工作区中的 "健康评分卡",请执行以下操作

  • 在 HubSpot 账户中,导航至工作区>客户成功。
  • 单击 "投资组合"选项卡。在表格视图中,单击公司 名称 ,查看记录边栏预览面板
  • 在右侧边栏,导航至健康评分卡:
    • 您可以查看健康分数健康状况和最近的分数变化。
    • 要查看健康分数历史记录,请单击查看分数历史记录。在右侧面板中,您会看到按月分列的 分数趋势图,以及分数历史图表,其中显示了导致分数变化的事件。

    • 要查看分数计算,请单击分数计算。您将被重定向到 "计算"选项卡,在这里您可以自定义和编辑分数的计算方式。

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