在客户成功工作区自定义健康评分

设置客户成功工作区后，您可以创建一个健康评分，以识别客户群中的趋势或潜在风险。这有助于您的团队分析联系人和公司数据，使您能够根据与业务优先级一致的标准有效评估客户健康状况。

如果您订购了Service Hub专业版，您可以创建 1 个健康评分和最多 5 个草稿评分。订购了Service HubEnterprise的用户最多可创建 10 个独特的健康评分和 20 个草稿评分。

创建健康评分

创建和自定义健康评分：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 在右上角单击 。
2. 单击右上方的settings 设置图标。
3. 导航至 "健康评分 "选项卡。然后，单击创建健康评分。
4. 要使用预定义的分数组，请单击右上角的 "带我去设置 "。要设置自己的分数组，请单击 "从头开始"。
5. 在 "公司 或 联系人 "选项卡上，单击下拉菜单 ，最多可选择五个公司或联系人列表来应用评分。您也可以单击 "创建新列表"创建新列表，然后返回健康评分设置流程。
6. 如果您对所选列表进行编辑，并在未打开评分的情况下退出评分生成器，您的更改将被 保存为草稿，您 可以重新访问 。

设置评分标准和分数

要使用健康评分对联系人、公司或自定义对象进行鉴定，可设置标准为每条记录加分或减分。可用的标准选项取决于您创建的评分类型。

1. 单击 "计算 "选项卡自定义分数计算方式。
2. 如果选择从头开始创建分数组，请单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组。如果选择使用预定义的分数组，默认情况下会预填几个事件组和属性组。这些默认组包括以下内容：
   • 1:1 参与
   • 1:1 通话参与
   • 支持的票单
   • CSM 评价
   • NPS
3. 每个事件和属性组的最大点数 都会列在右侧。您可以为该组输入新的最大点数，但请记住，所有组的最大点数加起来必须是 100。
4. 要编辑事件组或属性组，请单击其名称旁边的edit 铅笔图标并输入新名称。要克隆或删除组，请单击垂直菜单 图标，然后选择相关选项。

5. 自定义事件组

1. 1. 要按一定比例随时间衰减分数，请打开衰减分数开关，然后单击下拉菜单配置分数衰减的程度和适用的时间段。
   2. 对于组中的每个事件，配置将为相关分数加分或减分的标准，包括事件属性以及事件的时间范围和频率。在每个事件的右侧，选择该事件是否会从总分中加分或减分。输入将增加或减少的分数。
   3. 单击+ 添加事件可添加另一个相同类型的新事件（例如，在1:1 通话参与 事件组中添加另一个通话事件）。
   4. 单击事件组上方的duplicate 克隆图标 或delete 删除图标，克隆或删除事件组。
   5. 要自定义将关联记录汇总到分数中的方式，请单击事件集上方的关联设置。在对话框中
      1. 要根据关联标签选择记录，请单击任意[记录]下拉菜单，然后选择标签。
      2. 要根据其他标准选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置标准。
      3. 要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
         1. 总和：包括分数中符合标准的每个关联事件的总分。
         2. 平均值：包括符合标准的每个关联事件的总分，除以分数中符合标准的事件数。
         3. 最小值：包括分数中符合标准的相关事件的最低值。
         4. 最大值：包括分数中符合标准的关联事件的最高值。
      4. 要应用设置，请单击确认。

6. 自定义属性组

1. 1. 对于组中的每个属性，单击下拉菜单配置将为相关分数加分或减分的标准。在每个属性的右侧，选择事件是否会从总分中加分或减分。输入将增加或减少的分数。
   2. 单击+ 添加属性可添加另一个相同类型的新属性（例如，在票单属性组中添加另一个票单属性）。
   3. 单击+ 添加属性标准 可添加另一个不同类型的新属性。你可以包含来自公司、关联联系人、票单、交易和自定义对象的属性。
   4. 单击属性组上方的克隆图标 或删除图标，克隆或删除属性组。
   5. 如果选择了关联对象属性，要自定义如何将关联记录汇总到分数中，请单击关联设置。在对话框中自定义设置：
   6. 要根据关联标签选择关联记录，请单击任意[对象]下拉菜单，然后选择标签。
      • 要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
        • 总和：包括符合评分标准的每条关联记录的总分。
        • 平均：包括符合标准的每条关联记录的总分，除以分数中符合标准的记录数。
        • 最小值：包括分数中符合标准的关联记录的最低值。
        • 最大值：包括分数中符合标准的关联记录的最高值。
      • 要应用设置，请单击确认。
   7. 如果您为一个属性选择了多个值（例如，关闭 SLA 票单状态的时间）， 您可以选择单独计分或一起计分。
      • 要对每个选项单独评分，请单击 "单独评分"。这意味着得分将根据满足的每个选项进行更新，而不是根据满足的任何选项更新一次。输入选项得分的加减分值。例如，您想根据 "SLA 票单状态 "的 "关闭时间"进行评分，其中 "逾期"减 2 分，"SLA 完成时间"减 1 分。如果 "SLA 票单关闭时间"状态只是 "逾期"，则得分将减去 2 分。如果 "SLA 票单状态 " 中 的 " 关闭时间"既是 "逾期"又是 "SLA 逾期完成"，则总分将减去 3 分，因为这两个值是单独计分，然后相加的。
        

1. 1. • 一起得分是默认行为。如果之前 单击了 " 单独计分"，则单击 "一起计分"恢复默认。 这意味着任何一个满足条件的值的分数都会更新一次。输入对任何选项的得分进行加减的分数。例如，您想根据 "SLA 票单状态 "的 "关闭时间"进行评分，则对于任何 "逾期 "或"SLA 完成延迟"，评分都将减去 2 分。如果关闭时间 SLA 票单状态只是逾期，则得分将减去 2 分。如果 "SLA 票单关闭时间 "状态既是 "逾期"又是 "SLA 逾期完成"，得分仍将只减去 2 分，因为只有当所选状态中的任一状态匹配时，得分才会更新一次。

7. 在底部，可以通过单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组来添加新的计分组。
8. 要在打开评分前测试记录，请单击操作>测试 [联系人/公司]。
9. 要查看多条记录的评分分布情况，请单击操作>预览分布。

10. 如果您对计算进行了编辑，并在未打开评分的情况下退出评分生成器，您的更改将被 保存为草稿，您 可以重新访问 。

11. 完成分数计算方式的配置后，单击页面顶部的 "设置"选项卡。

设置分数标签和阈值

配置评分阈值如何映射到相关标签，以便团队采取行动。

1. 要设置分数设置，请导航至 "设置"选项卡。
2. 在 "健康分数阈值 "部分，输入一个阈值 和一个分数标签，分数标签将显示为该标签的名称。
3. 要设置存储分数的属性，请在分数属性部分编辑属性标签、内部名称、描述和属性组。
4. 对乐谱设置的任何编辑都不会保存为草稿。如果要创建新乐谱，请查看设置并打开乐谱。或者，如果您正在编辑现有乐谱，请单击右上角的"更新" 。

审核并打开评分

完成创建后，打开评分：

1. 要在打开评分前测试记录，请单击操作，然后选择测试 [联系人/公司/交易]。
2. 要查看多条记录的评分分布情况，请单击操作，然后选择预览分布。
3. 完成建立评分后，单击 "审查 "并打开。
4. 查看评分的详细信息，了解评分打开后会发生什么，然后单击打开。如果您在未打开评分的情况下退出评分生成器，评分将被保存为草稿，您可以重新查看。
5. 打开健康评分后，您的账户中将 自动创建"健康评分" 和 "健康状况 "属性。如果创建了多个评分（ 仅限 Service Hub企业版 ），每个评分都会有自己的关联属性。这些属性将根据您定义的 计算标准 和 评分阈值 进行更新 ：

• • 健康分数：根据计算标准分配给联系人或公司的分数总和。
  • 健康状况：根据您的评分阈值，与联系人或公司分数相关联的分数标签。例如，"满意"、" 中性"、"不满意"。

编辑和管理健康评分

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。
2. 导航至 "健康评分 "选项卡。
3. 将鼠标悬停在健康分数上，然后从以下选项中进行选择：
   • 克隆： 复制健康分数，单击克隆。然后在对话框中输入新的评分名称 并单击克隆。
   • 编辑：要编辑健康评分，请单击编辑。在顶部，在选项卡之间导航，以编辑记分适用的记录、记分标准和点数或标签和阈值。
   • 删除：要删除健康评分，请单击删除。然后在对话框中单击删除确认。

访问健康评分卡

拥有 服务集线器 专业版或企业版的用户将在记录侧边栏预览面板上看到健康分数卡。该卡将显示健康分数、健康状况和最近的分数更改。

具有 账户访问权限的 用户 可以 将健康分数卡添加到记录的中间栏和右侧边栏。

要访问客户成功工作区中的 "健康评分卡"，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 账户中，导航至工作区>客户成功。
2. 单击 "客户"选项卡。在表格视图中，单击记录 名称 ，查看记录侧栏预览面板。
3. 在右侧边栏中，导航至健康评分卡：

• • 您可以查看健康分数、健康状态和最近的分数变化。
  • 要查看健康得分历史记录，请单击查看得分历史记录。在右侧面板中，您会看到按月分列的 分数趋势图，以及分数历史图表，其中显示了导致分数变化的事件。

• • 要查看分数计算，请单击分数计算。您将被重定向到 "计算"选项卡，在这里您可以自定义和编辑分数的计算方式。