在客户成功工作区创建健康评分

设置客户成功工作区后，您可以创建一个健康评分，以识别客户群中的趋势或潜在风险。这有助于您的团队分析联系人和公司数据，使您能够根据与业务优先级一致的标准有效评估客户健康状况。

如果您订购了Service Hub专业版，您可以创建 1 个健康评分和最多 5 个草稿评分。订购了Service HubEnterprise的用户最多可创建 10 个独特的健康评分和 20 个草稿评分。

创建健康评分

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 在右上角单击 。
2. 单击右上方的settings 设置图标。
3. 导航至 "健康评分 "选项卡。然后，单击创建健康评分。
4. 要使用预定义的分数组，请单击右上角的 "带我去设置 "。要设置自己的分数组，请单击 "从头开始"。
5. 在 "公司 或 联系人 "选项卡上，单击下拉菜单 ，最多可选择五个公司或联系人分段来应用评分。您也可以单击 "创建新分段"来创建新分段，然后返回健康评分设置流程。
6. 如果您对选定的分段进行了编辑，并在未打开评分的情况下退出评分生成器，您的更改将被 保存为草稿。

设置评分标准和分数

要使用健康评分对联系人、公司或自定义对象进行鉴定，可设置标准为每条记录加分或减分。可用的标准选项取决于您创建的评分类型。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。创建或编辑记分。
2. 单击计算 选项卡。
3. 如果选择从头开始创建记分组，请单击+ 添加事件组 或+ 添加属性组 ，然后按照步骤设置记分组。
4. 如果选择使用预定义的记分组，默认情况下会预填几个事件组和属性组。这些默认组包括以下内容：
   • 1:1 参与
   • 1:1 通话参与
   • 支持的票单
   • CSM 评价
   • NPS
5. 每个事件和属性组的最大点数 都会列在右侧。您可以为该组输入新的最大点数。
6. 要编辑事件组或属性组，请单击其名称旁边的edit 铅笔图标，然后输入新名称。要克隆或删除组，请单击垂直菜单 图标，然后选择相关选项。

设置分数组

可以设置事件组或属性组。在事件组中，你将添加决定分数的事件规则。你可以将相关事件合并到一个组中，并对这些事件的得分设置限制。在属性组中，你将添加决定得分的属性规则。

根据事件设置标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。创建或编辑分数。
2. 单击计算 选项卡。
3. 添加事件组：
   • 单击+ 添加事件标准。
   • 选择事件类型（如会议）。
   • 单击筛选事件，然后选择事件属性（例如，会议结果更改或已预订会议）。
   • 单击添加时间范围，然后选择要包含事件的时间范围。
   • 单击添加频率，然后指定要计分的事件发生次数（例如，查看电子邮件1 到 3 次 可得 2 分，4 次或更多可得 5 分）。您可以使用运算符 "完全"、"之间"、"至少"或"最多 "来设置频率范围。如果选择 "最多"，请选择复选框以包括未完成事件的记录。
   • 选择运算符（例如，等于任意一个）。
   • 根据所选运算符选择或输入事件属性值。
   • 选择规则是增加还是减少点数。
   • 输入事件将增加或减少的分数。
   • 单击+ 添加事件可添加另一个相同类型的新事件（例如，在1:1 Call Engagement 事件组中添加另一个呼叫事件）。
   • 单击事件组上方的duplicate 克隆图标 或delete 删除图标，克隆或删除事件组。
4. 如果您选择了关联 [对象]，要自定义关联记录汇总到分数中的方式，请单击关联设置。 在对话框中：
   
   
   • 要根据关联标签选择记录，请单击任意[记录]下拉菜单，然后选择标签。
   • 要根据其他标准选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置标准。
   • 要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
     • 总和：包括分数中符合标准的每个关联事件的总分。
     • 平均值：包括符合标准的每个关联事件的总分，除以分数中符合标准的事件数。
     • 最小值：包括分数中符合标准的相关事件的最低值。
     • 最大值：包括分数中符合标准的关联事件的最高值。
5. 如果您选择了多个事件属性值（如联系我们和时事通讯表单），您可以选择单独计分或一起计分。进一步了解这些选项如何影响各类标准的得分。
   
   • • 要为每个选项单独评分，请单击单独评分。输入事件得分的加减分值。
     • 一起评分是默认行为。如果您对 单独评分，请单击 "一起评分 "恢复默认。在任何选项中输入事件得分加减的点数。
6. 要设置分数衰减（根据得分事件发生的时间自动降低分数），请打开分数衰减开关。选择要减少分数的百分比，以及减少分数必须经过的时间段。进一步了解分数衰减的工作原理。
7. 要为同一事件类型添加另一条规则（例如，为会议添加两条规则），请单击+ 添加事件标准，选择事件，然后设置标准和影响分数的方式。
8. 默认情况下，每次发生选定的事件类型时，都会对联系人或公司进行评分。要限制该事件的分数，请单击每次得分，然后选择限制为，并输入分数。例如，一位联系人可能会五次提交价值一分的表单，但如果您将规则限制为两分，则只有前两次会被计算在内。
9. 要克隆某一事件类型的规则（例如，会议的所有规则），请单击duplicate 克隆图标。克隆版本将自动添加到组的底部。
10. 要删除某一事件类型的所有规则（例如，会议的所有规则），请单击delete 删除图标。
11. 要克隆或删除单个事件规则（如预订的会议规则），请单击点旁边的verticalMenu 三个 竖点图标，然后选择克隆 或删除。
12. 要将其他事件添加到组中，请单击+ 添加更多事件，然后选择类型、事件和影响分数的方式。

根据属性值设置标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。.创建或编辑评分。
2. 单击计算 选项卡。
3. 添加属性规则：
   • 单击+ 添加属性标准，然后选择[联系人/公司]以选择联系人或公司属性，或选择关联 [对象]以选择关联记录的属性。了解如何在根据关联进行评分时自定义设置。
   • 选择一个属性（如州/地区）。
   • 选择运算符（例如等于其中任何一个）。
   • 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值进行单独或合并评分。
   • 选择规则是加分还是减分。
   • 输入事件将加分或减分的点数。
4. 如果选择了关联 [对象]，要选择要得分的关联记录以及分数的添加方式，请单击关联设置。在对话框中自定义设置：
   
   • 要根据关联标签选择关联记录，请单击任意 [对象]下拉菜单，然后选择标签。
   • 要根据其他条件选择记录，请单击+ 添加筛选器，然后设置条件。
     要选择如何将关联记录的分数汇总到原始记录的分数中，请单击汇总下拉菜单。选择一个选项：
     
     • 总和：包括符合评分标准的每条关联记录的总分。
     • 平均：包括符合标准的每条关联记录的总分，除以分数中符合标准的记录数。
     • 最小值：包括分数中符合标准的关联记录的最低值。
     • 最大值：包括分数中符合标准的关联记录的最高值。
   • 要应用设置，请单击确认。
5. 如果您为一个属性选择了多个值（例如，关闭 SLA 票单状态的时间）， 您可以选择单独计分或一起计分。进一步了解这些选项如何影响每类标准的得分。

• • 要为每个选项单独评分，请单击 "单独评分"。输入每个值的加减分值。

• • 一起评分是默认行为。如果是单独计分，单击 "一起计分"可还原为默认行为。输入满足任一值时将从分数中增加或减去的分数。

6. 要从所选对象添加其他标准，请单击+ 添加属性标准或+ 添加列表成员标准。
7. 要将关联对象的属性添加到组中，请单击+ 添加对象，然后选择对象。这些标准将适用于同一个组。
8. 要克隆属性部分的规则，请单击duplicate 克隆图标。克隆版本将自动添加到组的底部。
9. 要删除某个属性部分的所有规则，请单击delete 删除图标。
10. 要克隆或删除单个属性规则，请单击verticalMenu 三个竖点图标，然后选择克隆或删除。

选择哪些记录得分

确定评分时包含哪些记录：

1. 创建或编辑评分。
2. 导航至[公司/联系人/自定义对象]选项卡。
3. 要决定哪些公司、联系人或自定义对象会收到评分，请选择一个选项：
   • 对所有 [公司/联系人/自定义对象] 进行评分：所有公司/联系人/自定义对象都将获得评分。要排除某些记录，请单击下拉菜单 ，选择不想评分的记录段。
   • 对特定 [公司/联系人/自定义对象] 进行评分： 仅对属于特定网段的公司/联系人/自定义对象进行评分。 单击下拉菜单并选择包含要评分记录的网段。

设置评分标签和阈值

配置评分阈值如何映射到相关标签，以便团队采取行动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。.创建或编辑评分。
2. 单击设置 选项卡。
3. 要设置评分设置，请导航至 "设置"选项卡。
4. 在健康评分阈值 部分，输入阈值、颜色 和评分标签。
5. 要设置存储分数的属性，请在 "分数属性"部分编辑属性标签、内部名称、描述和属性组。
6. 对记分设置进行的任何编辑都不会保存为草稿。如果要创建新乐谱，请查看设置并打开乐谱。或者，如果您正在编辑现有乐谱，请单击右上角的"更新" 。

查看并打开评分

完成创建后，打开评分：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。创建或编辑记分。
2. 要在打开评分前测试记录，请单击操作，然后选择测试 [联系人/公司/交易]。
3. 要查看多条记录的评分分布情况，请单击操作，然后选择预览分布。
4. 完成建立评分后，单击 "审查 "并打开。
5. 查看评分的详细信息，了解评分打开后会发生什么，然后单击打开。如果您在未打开评分的情况下退出评分生成器，评分将保存为草稿，您可以重新查看。
6. 打开健康评分后，您的账户中将 自动创建"健康评分" 和 "健康状况 "属性。如果创建了多个评分（ 仅限 Service Hub企业版 ），每个评分都会有自己的关联属性。这些属性将根据您定义的 计算标准 和 评分阈值 进行更新 ：

1. • 健康分数：根据计算标准分配给联系人或公司的分数总和。
   • 健康状况：根据您的评分阈值，与联系人或公司分数相关联的分数标签。例如，"满意"、" 中性"、"不满意"。

访问健康评分卡

用户可以 在记录侧边栏预览面板上查看 健康分数卡。该卡将显示健康分数、健康状况和最近的分数变化。

要访问客户成功工作区中的 "健康评分卡"，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。.
2. 单击 "客户"选项卡。在表格视图中，单击记录 名称 ，查看记录边栏预览面板。
3. 在右侧边栏中，导航至健康评分卡：

1. • 您可以查看健康分数、健康状态和最近的分数变化。
   • 要查看健康得分历史记录，请单击查看得分历史记录。在右侧面板中，您会看到按月分列的 分数趋势图，以及分数历史图表，其中显示了导致分数变化的事件。

• • 要查看分数计算，请单击分数计算。您将被重定向到 "计算"选项卡，在这里您可以自定义和编辑分数的计算方式。