Tilpass en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess (BETA)

Du kan identifisere trender eller potensielle risikoer i kundebasen ved å opprette en helsescore i Customer Success-arbeidsområdet. Denne poengsummen kan hjelpe teamene dine med å analysere data om enkeltbedrifter, slik at du effektivt kan rangere kunder basert på poengsummen du har skreddersydd til bedriftens prioriteringer.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du opprette én helsescore. Brukere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan opprette opptil fem unike helsescore.

Opprett en helsescore i arbeidsområdet ditt

Slik oppretter og tilpasser du en helsescore:

Merk: Du må ha tilgang tilAdministrer innstillinger for kundesuksess for å opprette en helsescore.

• Gå til Workspaces > Customer Success i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre på settings.
• Klikk på fanen Helseresultater øverst på siden.
• Klikk på Opprett en helsescore.
• Klikk på nedtrekksmenyen i kategorien Selskaper for å velge opptil fem selskapslister som poengsummen skal brukes på. Du kan også klikke på Opprett ny liste for å opprette en ny selskapsliste og gå tilbake til oppsettprosessen for helsescore etterpå.

• Klikk på fanen Beregninger for å tilpasse hvordan poengsummen skal beregnes:
  
  • Som standard er flere hendelsesgrupper og egenskapsgrupper forhåndsutfylt med foreslåtte egenskaper. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
    • 1:1 Engasjement
    • 1:1 Samtaleengasjement
    • Billetter som støttes
    • CSM-sentiment
    • NPS
  • Hver av hendelses- og eiendomsgruppene dine vil ha sine makspoeng oppført på høyre side. Du kan angi et nytt makspoeng for den aktuelle gruppen, men husk at makspoengene for alle gruppene må summere seg til 100.
  • Du kan redigere en hendelsesgruppe eller egenskapsgruppe ved å klikke på blyantikonet edit ved siden av navnet og skrive inn et nytt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, klikker du på det vertikale menyikonet og velger deretter det tilhørende alternativet.

• • Slik tilpasser du en hendelsesgruppe:
    • Hvis du vil redusere poengsummen med en viss prosentandel over tid, klikker du på for å slå på bryteren for reduksjon av poengsum, og deretter klikker du på nedtrekksmenyene for å konfigurere hvor mye poengsummen skal reduseres og hvilken tidsperiode som skal gjelde.
    • For hver hendelse i gruppen klikker du på nedtrekksmenyene for å konfigurere kriteriene som skal påvirke den tilknyttede poengsummen i positiv eller negativ retning. Til høyre for hver hendelse klikker du på rullegardinmenyen Legg til for å velge om hendelsen skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Skriv deretter inn poengene som skal brukes.
    • Klikk på + Legg til hendelse for å legge til en ny hendelse av samme type (f.eks. legge til en ny samtalehendelse i hendelsesgruppen 1:1 Call Engagement ).
    • Klikk på duplicate kloneikonet eller delete sletteikonet over et hendelsessett for å klone eller slette settet.
    • Klikk på Assosiasjonsinnstillinger over et hendelsessett for å tilpasse hvordan poster som er knyttet til hendelsene, skal aggregeres til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten deres. Klikk på rullegardinmenyen Aggregering, og velg hvordan poengene for den tilknyttede posten skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum :
      
      • Sum: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene i selskapetspoengsum.
      • Gjennomsnitt: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.
      • Min: inkluderer den laveste verdien for den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.
      • Maks: inkluderer den høyeste verdien for den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.

• • Slik tilpasser du en eiendomsgruppe:
    • Klikk på rullegardinmenyene for hver eiendom i gruppen for å konfigurere kriteriene som vil påvirke den tilknyttede poengsummen positivt eller negativt. Til høyre for hver egenskap klikker du på rullegardinmenyen Legg til for å velge om hendelsene skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Skriv deretter inn poengene som skal brukes.
    • For egenskaper som har flere avkrysningsbokser eller rullegardinmenyer , kan du gi poeng for hver av de mulige verdiene individuelt ved å klikke på Poeng individuelt. Deretter tilpasser du poengalternativene for hver verdi. Hvis du bestemmer deg for å gi verdiene poeng sammen i stedet, klikker du på Poengsum sammen for å veksle tilbake.
    • Klikk på + Legg til egenskap for å legge til en ny egenskap av samme type (f.eks. legge til en annen billettegenskap i en billettegenskapsgruppe).

• • • Klikk på + Legg til egenskapskriterier for å legge til en ny egenskap av en annen type. Du kan inkludere egenskaper fra selskaper, tilknyttede kontakter, billetter, avtaler og egendefinerte objekter.
    • Klikk på kloneikonet eller sletteikonet over et sett med egenskaper for å klone eller slette settet.
    • Klikk på Assosiasjonsinnstillinger over et sett med egenskaper for å tilpasse hvordan poster som er tilknyttet egenskapen, skal aggregeres til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten. Klikk på rullegardinmenyen Aggregering, og velg hvordan poengene for den tilknyttede posten skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum :
      
      • Sum: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i selskapetspoengsum.
      • Gjennomsnitt: inkluderer total poengsum fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.
      • Min: inkluderer den laveste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.
      • Maks: inkluderer den høyeste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i selskapets poengsum.

• • Nederst kan du legge til nye poenggrupper ved å klikke på + Legg tilhendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe.

• Når du er ferdig med å konfigurere hvordan poengsummen din skal beregnes, klikker du på Innstillinger-fanen øverst på siden.
• Konfigurer hvordan poenggrenser skal knyttes til tilknyttede etiketter som teamet ditt kan bruke. For hver av de tre etikettene angir du en terskelverdi og en poengetikett som skal vises som navn på etiketten.

• Klikk på Slå på øverst til høyre.
• Når du slår på helsescore, opprettes bedriftsegenskapene Helsescore og Helsestatus automatisk i kontoen din. Hvis du har opprettet flere poengsummer (kunService Hub Enterprise), vil hver poengsum ha sine egne tilknyttede egenskaper. Disse egenskapene oppdateres basert på de definerte beregningskriteriene og poenggrensene:
  • Helsepoengsum: summen av poeng som er tildelt et selskap basert på beregningskriteriene dine.
  • Helsestatus: Poengbetegnelsen som er knyttet til selskapets poengsum, basert på poengterskelen din. For eksempel Fornøyd, Nøytral, Misfornøyd.

Få tilgang til Health Score-kortet

Brukere med et Service Hub Professional- eller Enterprise-sete vil se helsescore-kortet på forhåndsvisningspanelet i sidepanelet for poster. Dette kortet viser helsescore, helsestatus og de siste endringene i scoren.

Brukere med kontotilgang kan legge til Health Score-kortet i bedriftsoppføringen ved å tilpasse høyre sidefelt.

Slik får du tilgang til Health Score-kortet i arbeidsområdet for kundesuksess:

• Gå til Workspaces > Customer Success i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Portefølje. I tabellvisningen klikker du på navnet på selskapet for å vise forhåndsvisningspanelet for sidepanelet for posten.
• Gå til Health Score-kortet i høyre sidefelt:
  • Her kan du se helsescore, helsestatus og de siste endringene i scoren.
  • Klikk på Se poengsumhistorikk for å se historikken for helsescore. I høyre panel finner dutrendgrafen Poengsum, fordelt på måned, og diagrammet Poenghistorikk, som viser hendelsene som førte til at poengsummen endret seg.
    
    
  • For å se poengberegninger klikker du på Poengberegninger. Du blir omdirigert til fanenBeregninger, der du kan tilpasse og redigere hvordan poengsummen beregnes.