I betaTilpass en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess (BETA)

Du kan identifisere trender eller potensielle risikoer i kundebasen ved å opprette en helsescore i arbeidsområdet Kundesuksess. Denne poengsummen kan hjelpe teamene dine med å analysere data om kontakter og bedrifter, slik at du effektivt kan rangere kunder basert på poengsummen du har skreddersydd til bedriftens prioriteringer.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du opprette én helsescore. Brukere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan opprette opptil 10 unike helsescore.

Opprett en helsescore i arbeidsområdet ditt

Slik oppretter og tilpasser du en helsescore:

Merk: Du må ha tilgang til Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette en helsescore. 

• Gå til Arbeidsområder > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på tannhjulikonet for settings øverst til høyre.
• På fanen Portefølje velger du objektet du bruker til å representere kundekontoene dine. Du kan velge mellom kontakter, bedrifter eller egendefinerte objekter. 
• Klikk på rullegardinmenyen Velg eier for kundesuksess for kundekontoene dine, og velg en eiendom. 
• Klikk på Velg egenskapen du bruker for å representere kundens rullegardinmeny for fornyelsesdato, og velg en datoegenskap. 
• Klikk på Lagre. 
• Gå til  fanen Helsepoeng. Klikk deretter på Opprett en helsescore.
• Hvis du vil bruke forhåndsdefinerte poenggrupper, klikker du på Ta meg med for å konfigurere øverst til høyre. Hvis du vil sette opp dine egne poenggrupper, klikker du på Start fra bunnen av. 
• Klikk på rullegardinmenyen på fanen Bedrifter eller kontakter for å velge opptil fem bedrifts- eller kontaktlister som poengsummen skal brukes på. Du kan også klikke på Opprett ny liste for å opprette en ny liste og gå tilbake til konfigurasjonsprosessen for helsescore etterpå.

• Klikk på fanen Beregninger for å tilpasse hvordan poengsummen skal beregnes.
• Hvis du har valgt å opprette poenggrupper fra bunnen av, klikker du på + Legg til aktivitetsgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe. Hvis du har valgt å bruke forhåndsdefinerte poenggrupper, vil flere aktivitetsgrupper og egenskapsgrupper være forhåndsutfylt som standard. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
  • 1:1 engasjement
  • 1:1 samtaleengasjement
  • Støttede billetter
  • CSM-stemning
  • NPS
• Hver av dine aktivitets- og eiendomsgrupper vil ha sine maks poeng oppført på høyre side. Du kan angi et nytt maks poeng for den gruppen, men husk at maks poeng for alle grupper må legge til opptil 100. 
• Du kan redigere en aktivitetsgruppe eller egenskapsgruppe ved å klikke på ikonet for edit av blyant ved siden av navnet og skrive inn et nytt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, klikker du på det vertikale menyikonet og velger det tilknyttede alternativet.

• Slik tilpasser du en aktivitetsgruppe:
  • Hvis du vil redusere poengsummen med en viss prosent over tid, slår du på bryteren Forfallspoeng på og klikker på rullegardinmenyene for å konfigurere hvor mye poengsummen skal reduseres og gjeldende tidsperiode.
  • For hver aktivitet i gruppen klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil legge poeng til eller trekke poeng fra den tilknyttede poengsummen. Til høyre for hver konkurranse velger du om konkurransen skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra.
  • Klikk på + Legg til aktivitet for å legge til en ny aktivitet av samme type (f.eks. legge til en ny anropshendelse i aktivitetsgruppen for 1: 1-samtaleengasjement).
  • Klikk på duplicate  eller delete sletteikonet over et sett med aktiviteter for å klone eller slette settet.
  • Hvis du vil tilpasse hvordan tilknyttede poster skal aggregeres i poengsummen, klikker du på Tilknytningsinnstillinger over et sett med aktiviteter. I dialogboksen:
    • Hvis du vil velge poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Any [post] og velger deretter etiketten.
    • Hvis du vil velge hvordan den tilknyttede postens poeng skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
      
      • Sum: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Gjennomsnitt: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Min: inkludere den laveste verdien av den tilknyttede aktiviteten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede aktiviteten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
    • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.
• Slik tilpasser du en egenskapsgruppe:
  • For hver egenskap i gruppen klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil legge poeng til eller trekke poeng fra den tilknyttede poengsummen. Til høyre for hver egenskap velger du om aktivitetene skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra.

• • Klikk på + Legg til eiendom for å legge til en annen ny eiendom av samme type (f.eks. legge til en annen billettegenskap i en billettegenskapsgruppe).

• • Klikk på + Legg til egenskapskriterier for å legge til en annen ny egenskap av en annen type. Du kan inkludere eiendommer fra selskaper, tilknyttede kontakter, billetter, avtaler og egendefinerte objekter.
  • Klikk på kloneikonet eller sletteikonet over et sett med egenskaper for å klone eller slette settet.
  • Hvis du har valgt en tilknyttet objektegenskap, kan du tilpasse hvordan tilknyttede poster skal aggregeres i poengsummen ved å klikke på Tilknytningsinnstillinger. I dialogboksen tilpasser du innstillingene:
    • Hvis du vil velge tilknyttede poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Alle [objekt] og velger deretter etiketten.
    • Hvis du vil velge hvordan den tilknyttede postens poeng skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
      
      • Sum: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Gjennomsnitt: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Min: inkludere den laveste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
      • Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
    • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.
  • Hvis du har valgt flere verdier for en eiendom (f.eks. Time to Close SLA Ticket Status), kan du velge å score individuelt eller score sammen.
    • Hvis du vil skåre hvert alternativ separat, klikker du på Skåre individuelt. Dette betyr at poengsummen oppdateres for hvert alternativ som er oppfylt, i stedet for én gang for noen av alternativene som er oppfylt. Angi antall poeng som vil bli lagt til eller trukket fra poengsummen av alternativene. Du vil for eksempel score basert på Time to close SLA Ticket Status der Forfall trekker fra 2 poeng og SLA fullført sent trekker fra 1 poeng. Hvis Time to Close SLA Ticket-statusen bare var forfalt, vil poengsummen trekke fra 2 poeng. Hvis Time to Close SLA Ticket-statusen var både forfalt og SLA fullført sent, vil poengsummen trekke fra 3 totale poeng fordi verdiene blir scoret individuelt, og deretter lagt sammen.
      

• • • Poengsum sammen er standardatferden. Hvis du tidligere har klikket på Poengsummen individuelt, klikker du på Poengsummen sammen for å gå tilbake til standardverdien. Dette betyr at poengsummen oppdateres én gang for alle verdiene som er oppfylt. Skriv inn et antall poeng som vil bli lagt til eller trukket fra poengsummen for noen av alternativene. Du vil for eksempel score basert på Time to close SLA Ticket Status der poengsummen trekker fra 2 poeng for forsinket eller SLA fullført sent. Hvis Time to Close SLA Ticket-statusen bare var forfalt, vil poengsummen trekke fra 2 poeng. Hvis Time to Close SLA Ticket-statusen var både forfalt og SLA fullført sent, vil poengsummen fortsatt bare trekke fra 2 poeng fordi poengsummen bare oppdateres én gang når noen av de valgte statusene samsvarer.