I betaTilpass en helsepoengsum i arbeidsområdet for kundesuksess (BETA)
Sist oppdatert: februar 4, 2025
Gjelder for:
|
Du kan identifisere trender eller potensielle risikoer i kundebasen ved å opprette en helsescore i arbeidsområdet Kundesuksess. Denne poengsummen kan hjelpe teamene dine med å analysere data om enkeltbedrifter, slik at du effektivt kan rangere kunder basert på poengsummen du har skreddersydd til bedriftens prioriteringer.
Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du opprette én helsescore. Brukere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan opprette opptil fem unike helsescore.
Opprett en helsescore i arbeidsområdet ditt
Slik oppretter og tilpasser du en helsescore:
Merk: Du må ha tilgang til Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette en helsescore.
- Gå til Arbeidsområder > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på tannhjulikonet for settings øverst til høyre.
- Klikk på fanen Helsepoeng øverst på siden.
- Klikk på Opprett en helsescore.
- Klikk på rullegardinmenyen på fanen Bedrifter for å velge opptil fem bedriftslister du vil bruke poengsummen på. Du kan også klikke på Opprett ny liste for å opprette en ny bedriftsliste og gå tilbake til konfigurasjonsprosessen for helsescore etterpå.
- Klikk på fanen Beregninger for å tilpasse hvordan poengsummen skal beregnes:
- Som standard vil flere aktivitetsgrupper og egenskapsgrupper forhåndsutfylles ved hjelp av foreslåtte egenskaper. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
- 1:1 engasjement
- 1:1 samtaleengasjement
- Støttede billetter
- CSM-stemning
- NPS
- Hver av dine aktivitets- og eiendomsgrupper vil ha sine maks poeng oppført på høyre side. Du kan angi et nytt maks poeng for den gruppen, men husk at maks poeng for alle grupper må legge til opptil 100.
- Du kan redigere en aktivitetsgruppe eller egenskapsgruppe ved å klikke på ikonet for edit av blyant ved siden av navnet og skrive inn et nytt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, klikker du på det vertikale menyikonet og velger det tilknyttede alternativet.
- Som standard vil flere aktivitetsgrupper og egenskapsgrupper forhåndsutfylles ved hjelp av foreslåtte egenskaper. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
-
- Slik tilpasser du en aktivitetsgruppe:
- Hvis du vil redusere poengsummen med en viss prosent over tid, klikker du for å slå på bryteren for reduksjonspoengsum, og deretter klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere hvor mye poengsummen skal reduseres og gjeldende tidsperiode.
- For hver aktivitet i gruppen klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil påvirke den tilknyttede poengsummen positivt eller negativt. Klikk på rullegardinmenyen Legg til til høyre for hver aktivitet for å velge om aktiviteten skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Skriv deretter inn punktene som skal brukes.
- Klikk på + Legg til aktivitet for å legge til en ny aktivitet av samme type (f.eks. legge til en ny anropshendelse i aktivitetsgruppen for 1: 1-samtaleengasjement).
- Klikk på duplicate eller delete sletteikonet over et sett med aktiviteter for å klone eller slette settet.
- Klikk på Tilknytningsinnstillinger over et sett med aktiviteter for å tilpasse hvordan poster knyttet til aktivitetene skal aggregeres til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten. Klikk på rullegardinmenyen Aggregering, og velg hvordan den tilknyttede postens poeng skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum:
- Sum: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttet hendelse som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Gjennomsnitt: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Min: inkludere den laveste verdien av den tilknyttede aktiviteten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede aktiviteten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Slik tilpasser du en aktivitetsgruppe:
-
- Slik tilpasser du en egenskapsgruppe:
- For hver egenskap i gruppen klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil påvirke den tilknyttede poengsummen positivt eller negativt. Klikk på rullegardinmenyen Legg til til høyre for hver egenskap for å velge om aktivitetene skal legge til eller trekke fra poeng fra den samlede poengsummen. Skriv deretter inn punktene som skal brukes.
- For egenskaper som har flere avmerkingsbokser eller nedtrekksvalg, kan du skåre hver av de mulige verdiene individuelt ved å klikke på Skåre individuelt. Deretter tilpasser du poengalternativene for hver verdi. Hvis du bestemmer deg for å skåre verdiene sammen i stedet, klikker du på Skåre sammen for å veksle tilbake.
- Klikk på + Legg til eiendom for å legge til en annen ny eiendom av samme type (f.eks. legge til en annen billettegenskap i en billettegenskapsgruppe).
- Slik tilpasser du en egenskapsgruppe:
-
-
- Klikk på + Legg til egenskapskriterier for å legge til en annen ny egenskap av en annen type. Du kan inkludere eiendommer fra selskaper, tilknyttede kontakter, billetter, avtaler og egendefinerte objekter.
- Klikk på kloneikonet eller sletteikonet over et sett med egenskaper for å klone eller slette settet.
- Klikk på Tilknytningsinnstillinger over et sett med egenskaper for å tilpasse hvordan poster knyttet til egenskapen skal aggregeres til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten. Klikk på rullegardinmenyen Aggregering, og velg hvordan den tilknyttede postens poeng skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum:
- Sum: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Gjennomsnitt: inkluderer de totale poengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Min: inkludere den laveste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
-
-
- Nederst kan du legge til nye poenggrupper ved å klikke på + Legg til aktivitetsgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe.
- Hvis du vil teste oppføringer før du slår på poengsummen, klikker du Test en [kontakt/bedrift].
- Når du er ferdig med å konfigurere hvordan poengsummen beregnes, klikker du på Innstillinger-fanen øverst på siden.
- Konfigurer hvordan poengterskler skal knyttes til tilknyttede etiketter slik at teamet kan handle. For hver av de tre etikettene angir du en terskel og en poengetikett som vises som navnet på etiketten.
- Klikk på Slå på øverst til høyre.
- Når du slår på helsescore, opprettes bedriftseiendommens helsescore og helsetilstand automatisk i kontoen din. De utvalgte selskapene vil få en startverdi på 50 poeng. Hvis du har opprettet flere poeng (kun Service Hub Enterprise), vil hver poengsum ha sine egne tilknyttede egenskaper. Disse egenskapene oppdateres basert på definerte beregningskriterier og poengterskler:
- Helsepoeng: summen av poengene som er tildelt et selskap basert på beregningskriteriene dine.
- Tilstandsstatus: poengetiketten som er knyttet til bedriftens poengsum, basert på poengterskelen din. For eksempel Fornøyd, Nøytral, Misfornøyd.
Få tilgang til Health Score-kortet
Brukere med et Service Hub Professional- eller Enterprise-sete vil se Health Score-kortet i forhåndsvisningspanelet i opptakssidepanelet. Dette kortet viser helsescore, helsetilstand og de siste endringene i poengsummen.
Brukere med kontotilgangstillatelse kan legge til Health Score-kortet i firmaposten ved å tilpasse høyre sidepanel.
Slik får du tilgang til Health Score-kortet i arbeidsområdet for kundesuksess:
- Gå til Arbeidsområder > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Portefølje. I tabellvisningen klikker du på navnet på selskapet for å vise forhåndsvisningspanelet for opptakssidepanelet.
- Gå til Health Score-kortet i høyre sidepanel:
- Du kan se helsescore, helsetilstand og nylige endringer i poengsummen.
- Hvis du vil vise helsescoreloggen, klikker du på Se scorelogg. I det høyre panelet finner du resultattrenddiagrammet , oppdelt etter måned, og resultatloggdiagrammet, som viser hendelsene som førte til at resultatet ble endret.
- Hvis du vil vise resultatberegninger, klikker du på Resultatberegninger. Du blir omdirigert til Beregninger-fanen der du kan tilpasse og redigere hvordan poengsummen beregnes.