Opprett en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess

Når du har konfigurert arbeidsområdet for kundesuksess, kan du opprette en helsescore for å identifisere trender eller potensielle risikoer i kundebasen din. Dette hjelper teamene dine med å analysere kontakt- og bedriftsdata, slik at du effektivt kan vurdere kundens helse basert på kriterier som er tilpasset forretningsprioritetene dine.

Begrensninger

• Hvis du har et Service Hub Professional -abonnement, kan du opprette 1 helsescore og opptil 5 utkast til score.
• Hvis du har en Service Hub Enterprise-abonnement, kan du opprette opptil 10 unike helseskårer og 20 utkast til skårer.

Opprett en helsescore

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på innstillingsikonet.
3. Gå til fanen Helsepoeng . Klikk deretter på Opprett helsepoeng.
4. For å bruke forhåndsdefinerte poenggrupper, klikk på Ta meg til oppsett øverst til høyre. For å sette opp dine egne poenggrupper, klikk i stedet på Start fra bunnen av.
5. På fanen Bedrifter eller Kontakter klikker du på rullegardinmenyen for å velge opptil fem bedrifts- eller kontaktsegmenter som poengsummen skal brukes på. Du kan også klikke på Opprett nytt segment for å opprette et nytt segment og deretter gå tilbake til prosessen for å konfigurere helsescore.
6. Hvis du gjør endringer i de valgte segmentene og avslutter poengbyggeren uten å aktivere poengsummen, vil endringene dine blilagret som et utkast ( ).

Konfigurer poengkriterier og poeng

For å kvalifisere kontakter, selskaper eller tilpassede objekter ved hjelp av en helsescore, må du sette opp kriterier for å legge til eller trekke fra poeng for hver post. Kriteriealternativene som er tilgjengelige, avhenger av typen score du har opprettet.

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din. 
2. Opprett eller rediger en poengsum.
3. Klikk på fanen Beregninger . 
4. Flere hendelsesgrupper og egenskapsgrupper vil være forhåndsutfylt som standard.
   Du kan velge mellom følgendeforhåndsdefinerte poenggrupper:
   • 1:1 Engasjement
   • 1:1 Samtaleengasjement
   • Støttede billetter
   • CSM-holdning
   • NPS
5. For å opprette poenggrupper fra bunnen av, start i stedet fra bunnen av.
6. Klikk på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe og følg trinnene for å konfigurere poenggrupper.
7. Hver av hendelses- og egenskapsgruppene dine vil ha maksimumspoengene oppført på høyre side. Du kan angi nye maksimumspoeng for den gruppen.
8. For å redigere en hendelsesgruppe eller egenskapsgruppe, klikk på redigeringsikonet ved siden av navnet og skriv inn et nytt navn. For å klone eller slette en gruppe, klikk på det vertikale menyikonet og velg deretter den tilhørende alternativet.

Sett opp poenggrupper

Du kan opprette hendelsesgrupper eller egenskapsgrupper. I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og angi en grense for hvor mange poeng disse hendelsene kan legge til poengsummen. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.

Opprett kriterier basert på hendelser

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Beregninger .
3. For å legge til en hendelsesgruppe:
   • Klikk på + Legg til hendelseskriterier.
   • Velg hendelsestype (f.eks. Møter).
   • Klikk på Filtrer hendelse, og velg deretter en hendelsesegenskap (f.eks. Endring i møteresultat eller Møte booket).
   • Klikk på Legg til tidsramme, og velg deretter tidsrammen som hendelsene skal inkluderes i.
   • Klikk på Legg til frekvens, og angi deretter antall ganger en hendelse må forekomme for å bli vurdert (f.eks. gir visning av en e-post mellom 1 og 3 ganger to poeng, og 4 eller flere ganger gir fem poeng). Du kan bruke operatorene Nøyaktig, Mellom, Minst eller Høyst for å angi frekvensområder. Hvis du velger Høyst, merker du av i boksen for å inkludere poster som ikke har fullført hendelsen.
   • Velg en operator (f.eks. er lik noen av).
   • Velg eller skriv inn hendelsesegenskapsverdier basert på den valgte operatoren. Lærhvordan du gir poeng til flere verdier hver for seg eller sammen.
   • For å legge til flere kriterier som også må oppfylles for samme regel (BETA), klikker du på + Legg til [hendelses]kriterier og konfigurerer deretter kriteriene for den hendelsen. Dette følger AND-logikk, noe som betyr at en post må oppfylle alle hendelseskriteriene for å kvalifisere for å bli brukt. Trekk for eksempel 15 poeng hvis hendelsesaktiviteten Møte booket er i løpet av de siste 30 dagene og møteresultatet er enten Uteblitt eller Avlyst. 
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
   • Klikk på + Legg til hendelse for å legge til en ny hendelse av samme type (f.eks. legg til en ny samtalehendelse til hendelsesgruppen 1:1 samtaleengasjement ).
   • Klikk på dupliseringsikonet eller sletteikonet over en hendelsesgruppe for å duplisere eller slette gruppen.
4. Hvis du valgte Tilknyttet [objekt], klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å tilpasse hvordan tilknyttede poster skal aggregeres i poengsummen . I dialogboksen:
   
   
   • For å velge poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Enhver [post] og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene dine.
   • For å velge hvordan poengene til den tilknyttede posten skal aggregeres i poengsummen til den opprinnelige posten, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     • Sum: inkluderer totalpoengsummen fra hver tilknyttet hendelse som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i poengsummen.
5. Hvis du har valgt flere hendelsesegenskapsverdier (f.eks. Kontakt oss- og Nyhetsbrev-skjemaer ), kan du velge å gi poeng individuelt eller samlet. Les mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • • For å vurdere hvert alternativ separat, klikker du på Vurder individuelt. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
     • Sammen er standardinnstillingen. Hvis du vurderte individuelt, klikker du på Sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen for et av alternativene.
6. For å konfigurere poengnedgang, som automatisk reduserer poengsummen basert på hvor lenge siden en poengsumhendelse skjedde, slår du på bryteren Reduser poengsum. Velg prosentandelen poengsummen skal reduseres med, og tidsperioden som må gå før poengsummen reduseres. Lær mer om hvordan poengnedgang fungerer.
7. For å legge til en annen regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler for møter), klikker du på + Legg til hendelseskriterier, velger hendelsen og angir deretter kriterier og hvordan poengsummen vil bli påvirket.
8. Som standard vil en kontakt eller et selskap bli poengsatt hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. For å begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den hendelsen, klikker du på Poengsum hver gang, velger Begrens til og angir et antall poeng. For eksempel kan en kontakt sende inn et skjema verdt ett poeng fem separate ganger, men hvis du har begrenset regelen til to poeng, vil bare de to første gangene telles.
9. For å klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle regler for møter), klikker du på dupliseringsikonet. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
10. For å slette alle regler for en hendelsestype (f.eks. alle regler for møter), klikker du påikonet for sletting.
11. For å klone eller slette en individuell hendelsesregel (f.eks. regelen for booket møte ), klikker du på ikonet med tre vertikale prikker ved siden av poengene, og velger deretter Klone eller Slett.
12. For å legge til andre hendelser i gruppen, klikk på + Legg til flere hendelser, og velg deretter type, hendelse og hvordan poengsummen vil bli påvirket.

Konfigurere kriterier basert på egenskapsverdier

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Beregninger .
3. For å legge til en egenskapsregel:
   • Klikk på + Legg til egenskapskriterier, og velg deretter [Kontakt/Selskap] for å velge en kontakt- eller selskapsegenskap eller Tilknyttet [objekt] for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Lær hvordan du tilpasser innstillinger når du beregner poengsum basert på tilknytninger.
   • Velg en egenskap (f.eks. Stat/Region).
   • Velg en operator (f.eks. er lik noen av).
   • Velg verdier basert på den valgte operatoren. Lær hvordan du kan vurdere flere verdier individuelt eller sammen.
   • For å legge til flere kriterier som også må oppfylles for samme regel (BETA), klikker du på+ Legg til [objekt] egenskap, og angir deretter kriteriene for den egenskapen. Dette følgerAND-logikk, som betyr at posten må oppfylle alle egenskapskriteriene for at poengene skal legges til eller trekkes fra. Legg for eksempel til 10 poeng hvis en bedriftsstat/region er lik noen av Nordøst og antall ansatte er større enn 50.
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
4. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet post som skal poengsettes og hvordan poengene skal legges til. I dialogboksen kan du tilpasse innstillingene:
   
   • For å velge tilknyttede poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Alle [objekt] og velger deretter etiketten.
   • For å velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene dine.
     For å velge hvordan poengene til den tilknyttede posten skal aggregeres i den opprinnelige postens poengsum, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     
     • Sum: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer det totale antallet poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien fra den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • For å bruke innstillingene, klikk på Bekreft.
5. Hvis du har valgt flere verdier for en egenskap (f.eks. Tid til å lukke SLA-billettstatus), kandu velge å score individuelt eller score sammen. Lær mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.

• • For å gi hvert alternativ en egen poengsum, klikker du på Gi individuell poengsum. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hver verdi.

• • Scor sammen er standardinnstillingen. Hvis du har gitt poeng individuelt, klikker du på Scor sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angi antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen når en av verdiene oppfylles.

6. For å legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til liste medlemskapskriterier.
7. For å legge til egenskaper fra tilknyttede objekter til gruppen, klikker du på + Legg til objekt og velger deretter objektet. Disse kriteriene vil gjelde for samme gruppe.
8. For å klone reglene for en egenskapsseksjon, klikker du pådupliseringsikonet. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
9. For å slette alle regler for en egenskapsseksjon, klikker du på ikonet for sletting.
10. For å klone eller slette en enkelt egenskapsregel, klikker du på det vertikale menyikonet med tre vertikale prikker og velger deretter Klone eller Slett.

Velg hvilke poster som skal scores

For å bestemme hvilke poster som skal inkluderes i poengsummen:

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Naviger til fanen [Bedrifter/Kontakter/Egendefinert objekt].
3. For å bestemme hvilke selskaper, kontakter eller tilpassede objekter som skal motta poeng, velger du et alternativ:
   • Gi poeng til alle [selskaper/kontakter/tilpassede objekter]: alle selskapene/kontaktene/tilpassede objekter vil motta poeng. For å ekskludere visse poster, klikk på rullegardinmenyen og velg segmenter med postene du ikke ønsker skal poengsettes.
   • Gi poeng til bestemte [selskaper/kontakter/tilpassede objekter]: gi poeng til selskaper/kontakter/tilpassede objekter bare hvis de er medlemmer av bestemte segmenter. Klikk på rullegardinmenyen og velg segmentene som inneholder postene du vil skal vurderes.

Opprett poengetiketter og terskler

Konfigurer hvordan poenggrenser skal tilordnes tilhørende etiketter som teamet ditt kan handle på.

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Innstillinger.
3. For å konfigurere poenginnstillinger, gå til fanen Innstillinger.
4. I delen Terskel for helsescore angir du en terskel, farge og scoreetikett.
5. For å konfigurere egenskapene der poengsummene skal lagres, redigerer du egenskapsetiketter, interne navn, beskrivelser og egenskapsgrupper i delen Poengsumegenskaper.
6. Endringer du gjør i poengsuminnstillingene, lagres ikke som utkast. Hvis du oppretter en ny poengsum, må du gjennomgå innstillingene og aktivere poengsummen. Hvis du redigerer en eksisterende poengsum, klikker dupå Oppdater øverst til høyre.

Gjennomgå og aktiver poengsummen

Når du er ferdig med å opprette poengsummen, aktiverer du den slik:

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. For å teste poster før du aktiverer poengsummen, klikker du på Handlinger og velger deretter Test en [kontakt/bedrift/avtale].
3. For å se innsikt i poengfordelingen for flere poster, klikker du på Handlinger og velger deretter Forhåndsvis fordeling.
4. Når du er ferdig med å lage poengsummen, klikker du på Gjennomgå og slå på.
5. Gå gjennom detaljene for poengsummen, hva som vil skje når poengsummen slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengsumgeneratoren uten å slå på poengsummen, lagres den som et utkast du kan gå tilbake til.
6. Når du slår på helsescore,opprettes egenskapene Helsescore og Helse status automatiski kontoen din. Hvis du har opprettet flere score ( kun Service Hub Enterprise ), vil hver score ha sine egne tilknyttede egenskaper. Disse egenskapene oppdateres basert på dine definerte beregningskriterier og scoringsgrenser:

1. • Helsepoengsum: summen av poengene som er tildelt en kontakt eller et selskap basert på dine beregningskriterier.
   • Helsestatus: poengetiketten knyttet til kontaktens eller selskapets poengsum, basert på poenggrensen din. For eksempel Tilfreds, Nøytral, Misfornøyd.

Åpne helsescorekortet

Brukere kan se helsescore-kortet i forhåndsvisningspanelet i sidefeltet for posten. Dette kortet viser helsescore, helsestatus og de siste endringene i score.

Slik får du tilgang til helsescore-kortet i arbeidsområdet for kundesuksess:

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. 
2. Klikk på fanen Kunder. I tabellvisningen klikker du på navnet på posten for å vise forhåndsvisningspanelet i sidefeltet for posten.
3. I høyre sidefelt navigerer du til hel sek ortet:

1. • Du kan se helsescore, helsestatus og nylige endringer i poengsummen.
   • For å se helsescorehistorikken, klikk på Se scorehistorikk. I høyre panel finner du Score trend graph, fordelt på måneder, og Score history chart, som viser hendelsene som førte til endringen i poengsummen.

• • For å se poengberegningene, klikker du på Poengberegninger. Du blir omdirigert til fanenBeregninger, hvor du kan tilpasse og redigere hvordan poengsummen beregnes.