Opprett en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess

Når du har satt opp arbeidsområdet for kundesuksess, kan du opprette en helsescore for å identifisere trender eller potensielle risikoer i kundebasen. Dette hjelper teamene dine med å analysere kontakt- og bedriftsdata, slik at du effektivt kan vurdere kundenes helsetilstand basert på kriterier som er i tråd med forretningsprioriteringene dine.

Hvis du har et Service Hub Professional-abonnement, kan du opprette én helsescore og opptil fem utkast til score. Brukere med et Service Hub Enterprise-abonnement kan opprette opptil 10 unike helsescore og 20 utkast til score.

Opprett et helseresultat

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på innstillingsikonet settings øverst til høyre.
3. Naviger til fanen Helsescore . Klikk deretter på Opprett en helseresultat.
4. Hvis du vil bruke forhåndsdefinerte poenggrupper, klikker du på Ta meg til oppsett øverst til høyre. Hvis du vil sette opp dine egne poenggrupper, klikker du i stedet på Start fra bunnen av.
5. Klikk på rullegardinmenyen i kategorien Bedrifter eller kontakter for å velge opptil fem bedrifts- eller kontaktsegmenter som poengsummen skal brukes på. Du kan også klikke på Opprett nytt segment for å opprette et nytt segment og gå tilbake til prosessen for oppsett av helsescore etterpå.
6. Hvis du gjør endringer i de valgte segmentene og avslutter poengberegneren uten å slå på poengsummen,lagres endringene somet utkast på .

Sett opp poengkriterier og poeng

For å kvalifisere kontakter, selskaper eller egendefinerte objekter ved hjelp av en helsescore kan du sette opp kriterier for å legge til eller trekke fra poeng for hver post. Hvilke kriterier som er tilgjengelige, avhenger av hvilken type poengsum du har opprettet.

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger et resultat.
2. Klikk på fanen Beregninger .
3. Hvis du har valgt å opprette poenggrupper fra bunnen av, klikker du på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til egenskapsgruppe og følger trinnene for å sette opp poenggrupper .
4. Hvis du har valgt å bruke forhåndsdefinerte poengsummegrupper, vil flere hendelsesgrupper og egenskapsgrupper være forhåndsutfylt som standard. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
   • 1:1 Engasjement
   • 1:1 Samtaleengasjement
   • Billetter som støttes
   • CSM-sentiment
   • NPS
5. Hver av hendelses- og eiendomsgruppene dine vil ha sine makspoeng oppført på høyre side. Du kan angi et nytt makspoeng for den gruppen.
6. Hvis du vil redigere en hendelsesgruppe eller eiendomsgruppe, klikker du på blyantikonet edit ved siden av navnet og skriver inn et nytt navn. Hvis du vil klone eller slette en gruppe, klikker du på det vertikale menyikonet og velger deretter det tilhørende alternativet.

Konfigurer poengsumgrupper

Du kan opprette hendelsesgrupper eller egenskapsgrupper. I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og sette en grense for hvor mange poeng disse hendelsene kan bidra med til poengsummen. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.

Sett opp kriterier basert på hendelser

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Beregninger .
3. Slik legger du til en hendelsesgruppe:
   • Klikk på + Legg til hendelseskriterier.
   • Velg hendelsestype (f.eks. Møter).
   • Klikk på Filtrer hendelse, og velg deretter en hendelsesegenskap (f.eks. Endring i møteutfall eller Møte booket).
   • Klikk på Legg til tidsramme, og velg deretter tidsrammen som hendelsene skal inkluderes innenfor.
   • Klikk på Legg til frekvens, og angi deretter hvor mange ganger en hendelse skal forekomme for å få poeng (f.eks. gir visning av en e-post mellom 1 og 3 ganger to poeng, og 4 eller flere ganger gir fem poeng). Du kan bruke operatorene Nøyaktig, Mellom, Minst eller Høyst til å angi frekvensområder. Hvis du velger På det meste, merker du av i avmerkingsboksen for å inkludere poster som ikke har fullført hendelsen.
   • Velg en operator (f.eks. er lik noen av).
   • Velg eller angi verdier for hendelsesegenskaper basert på den valgte operatøren.
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen ved hjelp av hendelsen.
   • Klikk på + Legg til hendelse for å legge til en ny hendelse av samme type (f.eks. legge til en ny samtalehendelse i hendelsesgruppen 1:1 Call Engagement ).
   • Klikk på duplicate kloneikonet eller delete sletteikonet over et sett med hendelser for å klone eller slette settet.
4. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å tilpasse hvordan tilknyttede poster skal aggregeres til poengsummen. I dialogboksen:
   
   
   • Hvis du vil velge poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Hvilken som helst [post] og velger deretter etiketten.
   • Hvis du vil velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene.
   • Klikk på rullegardinmenyen Aggregering for å velge hvordan poengene for den tilknyttede posten skal aggregeres til poengsummen for den opprinnelige posten. Velg et alternativ:
     • Sum: Inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene ipoengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien for den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien for den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i poengsummen.
5. Hvis du har valgt flere hendelsesegenskaper (f.eks. skjemaene Kontakt oss og Nyhetsbrev ), kan du velge om du vil gi poeng hver for seg eller sammen. Finn ut mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.
   
   • • Hvis du vil gi poeng for hvert alternativ separat, klikker du på Gi poeng individuelt. Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
     • Poengsum sammen er standardinnstillingen. Hvis du har gitt poeng til hver for seg, klikker du på Gi poeng sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angi et antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen for et av alternativene.
6. Hvis du vil sette opp poengforfall, som automatisk reduserer poengsummen basert på hvor lenge det er siden en poengsatt hendelse fant sted, slår du på bryteren for poengforfall. Velg prosentandelen poengsummen skal reduseres med, og hvor lang tid som må gå før poengsummen reduseres. Finn ut mer om hvordan poengsummen reduseres.
7. Hvis du vil legge til en ny regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler for møter), klikker du på + Legg til hendelseskriterier, velger hendelsen og angir deretter kriterier og hvordan poengsummen skal påvirkes.
8. Som standard vil en kontakt eller et selskap få poeng hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. Hvis du vil begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den aktuelle hendelsen, klikker du på Poeng hver gang, velger Begrens til og angir et antall poeng. En kontakt kan for eksempel sende inn et skjema som er verdt ett poeng fem ganger, men hvis du har begrenset regelen til to poeng, vil bare de to første gangene telle med.
9. Hvis du vil klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle reglene for Møter), klikker du på klon-ikonet på duplicate. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
10. Hvis du vil slette alle reglene for en hendelsestype (f.eks. alle reglene for Møter), klikker du på delete delete-ikonet.
11. Hvis du vil klone eller slette en enkelt hendelsesregel (f.eks. regelen for møtebooking ), klikker du på verticalMenu ikonet med tre vertikale prikker ved siden av punktene, og velger deretter Klon eller Slett.
12. Hvis du vil legge til andre hendelser i gruppen, klikker du på + Legg til flere hendelser, og velger deretter type, hendelse og hvordan poengsummen skal påvirkes.

Sett opp kriterier basert på egenskapsverdier

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Beregninger .
3. Slik legger du til en egenskapsregel:
   • Klikk på + Legg til egenskapskriterier, og velg deretter [Kontakt/bedrift] for å velge en kontakt- eller bedriftsegenskap, eller Tilknyttet [objekt] for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Finn ut hvordan du tilpasser innstillingene når du gir poeng basert på assosiasjoner.
   • Velg en egenskap (f.eks. stat/region).
   • Velg en operator (f.eks. er lik en av).
   • Velg verdier basert på den valgte operatøren. Lær hvordan du gir poeng for flere verdier enkeltvis eller sammen.
   • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
   • Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hendelsen.
4. Hvis du har valgt Tilknyttet [objekt], klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet post som skal poengberegnes, og hvordan poengene skal legges til. Tilpass innstillingene i dialogboksen:
   
   • Hvis du vil velge tilknyttede poster basert på tilknytningsetiketten, klikker du på rullegardinmenyen Hvilket som helst [objekt] og velger deretter etiketten.
   • Hvis du vil velge poster basert på andre kriterier, klikker du på + Legg til filter og angir deretter kriteriene.
     Hvis du vil velge hvordan poengene for den tilknyttede posten skal aggregeres til poengsummen for den opprinnelige posten, klikker du på rullegardinmenyen Aggregering. Velg et alternativ:
     
     • Sum: Inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede post som oppfyller kriteriene ipoengsummen.
     • Gjennomsnitt: inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Min: inkluderer den laveste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
     • Maks: inkluderer den høyeste verdien for den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i poengsummen.
   • Klikk på Bekreft for å bruke innstillingene.
5. Hvis du har valgt flere verdier for en egenskap (f.eks. Tid til avslutning av SLA-billettstatus) , kan du velge å gi poengsum individuelt eller samlet. Finn ut mer om hvordan disse alternativene påvirker poengsummen for hver type kriterium.

• • Hvis du vil gi poeng for hvert alternativ separat, klikker du på Gi poeng individuelt. Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen for hver verdi.

• • Poengsum sammen er standardoppførselen. Hvis du har gitt poeng individuelt, klikker du på Poeng sammen for å gå tilbake til standardinnstillingen. Angi hvor mange poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen når en av verdiene er oppfylt.

6. Hvis du vil legge til andre kriterier fra det valgte objektet, klikker du på + Legg til egenskapskriterier eller + Legg til kriterier for listmedlemskap.
7. Hvis du vil legge til egenskaper fra tilknyttede objekter i gruppen, klikker du på + Legg til objekt og velger deretter objektet. Disse kriteriene vil gjelde for den samme gruppen.
8. Hvis du vil klone reglene for en egenskapsdel, klikker du påkloningsikonet på duplicate . Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
9. Hvis du vil slette alle reglene for en egenskapsdel, klikker du på delete delete-ikonet.
10. Hvis du vil klone eller slette en enkelt eiendomsregel, klikker du på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker og velger deretter Klone eller Slett.

Velge hvilke poster som får poeng

For å bestemme hvilke poster som skal inkluderes i poengberegningen:

1. Gå til Markedsføring > Lead-score i HubSpot-kontoen din. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Naviger til fanen [Selskaper/kontakter/tilpassede objekter].
3. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper, kontakter eller egendefinerte objekter som skal motta poengsummer:
   • Gi poeng tilalle [selskaper/kontakter/tilpassedeobjekter]: alle selskaper/kontakter/tilpassedeobjekter får poeng. Hvis du vil ekskludere bestemte poster, klikker du på rullegardinmenyen og velger segmenter med de postene du ikke vil ha poeng.
   • Gi poengtil spesifikke [selskaper/kontakter/tilpassede objekter]: gi poeng til selskaper/kontakter/tilpassedeobjekter bare hvis de er medlemmer av bestemte segmenter. Klikk på nedtrekksmenyen og velg segmentene som inneholder postene du vil gi poeng.

Sett opp poengetiketter og terskelverdier

Konfigurer hvordan poengterskler skal knyttes til tilknyttede etiketter som teamet ditt kan bruke.

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger en poengsum.
2. Klikk på fanen Innstillinger .
3. Gå til Innstillinger-fanen for å konfigurere poengsuminnstillinger.
4. I delen Terskelverdi for helsepoeng angir du en terskelverdi , farge og poengetikett.
5. For å konfigurere egenskapene der poengsummene skal lagres, redigerer du egenskapenees etiketter, interne navn, beskrivelser og egenskapsgrupper i delen Poengegenskaper.
6. Eventuelle endringer du gjør i poengsummenes innstillinger, blir ikke lagret som utkast. Hvis du oppretter et nytt partitur, kan du gå gjennom innstillingene og slå på partituret. Hvis du redigerer et eksisterende partitur, klikker du på Oppdater øverst til høyre.

Gjennomgå og slå på poengsummen

Når du er ferdig med å opprette poengsummen, kan du slå den på:

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.. Opprett eller rediger et resultat.
2. Hvis du vil teste poster før du slår på poengsummen, klikker du på Handlinger og velger deretter Test en [kontakt/bedrift/avtale].
3. Hvis du vil vise poengsumfordeling for flere poster, klikker du på Handlinger og velger Forhåndsvis fordeling.
4. Når du er ferdig med å opprette poengsummen, klikker du på Gjennomgå og slår på.
5. Gå gjennom detaljene for resultatet og hva som vil skje når resultatet slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengberegningsverktøyet uten å slå på resultatet, lagres det som et utkast du kan gå tilbake til.
6. Når du slår på helseresultatet, opprettes egenskapene Helseresultat og Helsestatus automatiski kontoen din. Hvis du har opprettet flere poengsummer (kun Service Hub Enterprise ), vil hver poengsum ha sine egne tilknyttede egenskaper. Disse egenskapene oppdateres basert på de definerte beregningskriteriene og terskelverdiene for poengsummen:

1. • Helsepoengsum: Summen av poeng som er tildelt en kontakt eller et selskap basert på beregningskriteriene dine.
   • Helsestatus: Poengbetegnelsen som er knyttet til kontaktens eller bedriftens poengsum, basert på poengterskelen din. For eksempel Fornøyd, Nøytral, Misfornøyd.

Få tilgang til helseresultatkortet

Brukerne kan se helseresultatkortet på forhåndsvisningspanelet i sidepanelet for poster. Dette kortet viser helsescore, helsestatus og de siste endringene i poengsummen.

Slik får du tilgang til helsescore-kortet i arbeidsområdet for kundesuksess:

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din..
2. Klikk på fanen Kunder. I tabellvisningen klikker du på navnet på posten for å vise forhåndsvisningspanelet for sidepanelet for posten.
3. I høyre sidefelt navigerer du til Health Score -kortet:

1. • Du kan vise helsescore, helsestatus og nylige endringer i scoren.
   • Klikk på Se poengsumhistorikk for å vise historikken for helsepoengene. I høyre panel finner dutrendgrafen Poengsum, inndelt etter måned, og poengsumhistorikkdiagrammet, som viser hendelsene som førte til at poengsummen endret seg.

• • For å se poengberegninger klikker du på Poengberegninger. Du blir omdirigert til fanenBeregninger, der du kan tilpasse og redigere hvordan poengsummen beregnes.