Sist oppdatert: november 19, 2024
Gjelder for:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Du kan identifisere trender eller potensielle risikoer innenfor kundebasen din ved å opprette en helsepoengsum i arbeidsområdet for kundesuksess . Denne poengsummen kan hjelpe teamene dine med å analysere data om individuelle selskaper, slik at du effektivt kan rangere kunder basert på poengsummen du har skreddersydd til bedriftens prioriteringer.
Hvis du har et Service Hub Professional- abonnement, kan du opprette én helsepoengsum. Brukere med et Service Hub Enterprise -abonnement kan opprette opptil fem unike helsepoeng.
Lag en helsepoeng på arbeidsområdet ditt
Slik oppretter og tilpasser du en helsepoeng:
Merk: du må ha tilgang til Administrer kundesuksessinnstillinger for å lage en helsepoengsum.
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Arbeidsområder > Kundesuksess .
- Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre.
- Øverst på siden klikker du på fanen Helseresultater .
- Klikk på Opprett helsepoeng .
- På Companies- fanen klikker du på rullegardinmenyen for å velge opptil fem bedriftslister å bruke poengsummen på. Du kan også klikke på Opprett ny liste for å opprette en ny firmaliste og gå tilbake til oppsettprosessen for helsepoeng etterpå.
- Klikk på kategorien Beregninger for å tilpasse hvordan poengsummen skal beregnes:
- Som standard vil flere hendelsesgrupper og egenskapsgrupper forhåndsutfylles ved hjelp av foreslåtte egenskaper. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
- 1:1 Engasjement
- 1:1 samtaleengasjement
- Støttede billetter
- CSM-stemning
- NPS
- Hver av arrangements- og eiendomsgruppene dine vil ha sine Max-poeng oppført på høyre side. Du kan legge inn et nytt maks poeng for den gruppen, men husk at maks poeng for alle grupper må legge til 100.
- Du kan redigere en hendelsesgruppe eller eiendomsgruppe ved å klikke på blyantikonet ved siden av navnet og skrive inn et nytt navn . For å klone eller slette en gruppe, klikk på det vertikale menyikonet og velg deretter det tilknyttede alternativet.
- Som standard vil flere hendelsesgrupper og egenskapsgrupper forhåndsutfylles ved hjelp av foreslåtte egenskaper. Disse standardgruppene inkluderer følgende:
- Slik tilpasser du en hendelsesgruppe:
- For å forfalle poengsummen med en viss prosent over tid, klikk for å slå på Forfallspoeng- bryteren og klikk deretter på rullegardinmenyene for å konfigurere hvor mye poengsummen skal forfalle og gjeldende tidsperiode.
- For hver hendelse i gruppen, klikk på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil påvirke den tilknyttede poengsummen positivt eller negativt. Til høyre for hver begivenhet, klikk på Legg til- rullegardinmenyen for å velge om begivenheten skal legge til eller trekke poeng fra den totale poengsummen. Deretter skriver du inn punktene som skal brukes.
- Klikk på + Legg til hendelse for å legge til en ny hendelse av samme type (f.eks. legg til en annen anropshendelse i 1:1-anropsaktivitetsgruppen ).
- Klikk på det kloneikonet eller sletteikonet over et sett med hendelser for å klone eller slette settet.
- Klikk på Tilknytningsinnstillinger over et sett med hendelser for å tilpasse hvordan poster knyttet til hendelsene skal samles til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten deres. Klikk på Aggregering- rullegardinmenyen og velg hvordan den tilknyttede postens poeng skal aggregeres til den opprinnelige postens poengsum:
- Sum : inkluderer totalpoengene fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Gjennomsnitt : inkluderer totalt poeng fra hver tilknyttede hendelse som oppfyller kriteriene, delt på antall hendelser som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Min : inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Maks : inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede hendelsen som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Slik tilpasser du en hendelsesgruppe:
- Slik tilpasser du en egenskapsgruppe:
- For hver eiendom i gruppen klikker du på rullegardinmenyene for å konfigurere kriteriene som vil påvirke den tilknyttede poengsummen positivt eller negativt. Til høyre for hver eiendom klikker du på Legg til- rullegardinmenyen for å velge om hendelsene skal legge til eller trekke poeng fra den samlede poengsummen. Deretter skriver du inn punktene som skal brukes.
- For eiendommer som har flere avmerkingsbokser eller alternativer for valg av rullegardinmenyen , kan du score hver av de mulige verdiene individuelt ved å klikke Poeng individuelt . Tilpass deretter poengalternativene for hver verdi. Hvis du bestemmer deg for å score verdiene sammen i stedet, klikker du på Score sammen for å gå tilbake.
- Klikk + Legg til egenskap for å legge til en ny egenskap av samme type (f.eks. legg til en annen billett-egenskap i en billett-eiendomsgruppe).
- Slik tilpasser du en egenskapsgruppe:
- Klikk på + Legg til egenskapskriterier for å legge til en ny egenskap av en annen type. Du kan inkludere egenskaper fra selskaper, tilknyttede kontakter, billetter, avtaler og tilpassede objekter.
- Klikk på kloneikonet eller sletteikonet over et sett med egenskaper for å klone eller slette settet.
- Klikk på Tilknytningsinnstillinger over et sett med egenskaper for å tilpasse hvordan poster knyttet til egenskapen skal samles til den resulterende poengsummen. Du kan velge poster basert på tilknytningsetiketten deres. Klikk på Aggregation- rullegardinmenyen og velg hvordan den tilknyttede postens poeng skal samles til den opprinnelige postens poengsum:
- Sum : inkluderer totalt antall poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Gjennomsnitt : inkluderer totalt antall poeng fra hver tilknyttet post som oppfyller kriteriene, delt på antall poster som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Min : inkluderer den laveste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Maks : inkluderer den høyeste verdien av den tilknyttede posten som oppfyller kriteriene i bedriftspoengsummen.
- Nederst kan du legge til nye poenggrupper ved å klikke på + Legg til hendelsesgruppe eller + Legg til eiendomsgruppe .
- Når du er ferdig med å konfigurere hvordan poengsummen din beregnes, klikker du på Innstillinger- fanen øverst på siden.
- Konfigurer hvordan poengterskler skal tilordnes tilknyttede etiketter slik at teamet ditt kan handle. For hver av de tre etikettene, skriv inn en terskel og en poengetikett som vil vises som navnet på den etiketten.
- Klikk på Slå på øverst til høyre.
- Når du slår på helsepoeng, vil firmaegenskapene Health score og Health status automatisk opprettes på kontoen din. De utvalgte selskapene vil få en startverdi på 50 poeng. Hvis du har opprettet flere poeng (kun Service Hub Enterprise ), vil hver poengsum ha sine egne tilknyttede egenskaper. Disse egenskapene vil bli oppdatert basert på dine definerte beregningskriterier og poenggrenser :
- Helsepoeng : summen av poeng tildelt et selskap basert på dine beregningskriterier .
- Helsestatus : poengmerket knyttet til bedriftens poengsum, basert på poengterskelen din. For eksempel fornøyd , nøytral , ulykkelig .
Få tilgang til Health Score-kortet
Brukere med en Service Hub Professional eller Enterprise -setet vil se Health Score -kortet på forhåndsvisningspanelet i postsidefeltet. Dette kortet viser helsepoeng, helsestatus og de siste poengsendringene.
Brukere med kontotilgangstillatelse kan legge til Health Score- kortet i firmaposten ved å tilpasse høyre sidefelt .
Slik får du tilgang til Health Score -kortet i kundesuksessarbeidsområdet:
- I HubSpot-kontoen din, naviger til Arbeidsområder > Kundesuksess .
- Klikk kategorien Portefølje . Klikk på navnet på selskapet i tabellvisningen for å se forhåndsvisningspanelet for postsidepanelet.
- I høyre sidefelt, naviger til Health Score- kortet:
- Du kan se helsepoeng , helsestatus og nylige poengsendringer.
- For å se helsepoenghistorikken, klikk Se poenghistorikk . I det høyre panelet finner du Poengtrendgraf , brutt ned etter måned, og Poenghistorikkdiagrammet , som viser hendelsene som førte til at poengsummen endret seg.
- For å se poengberegninger, klikk på Poengberegninger . Du blir omdirigert til fanen Beregninger hvor du kan tilpasse og redigere hvordan poengsummen beregnes.