Een gezondheidsscore aanpassen in de customer success workspace (BETA)

U kunt trends of potentiële risico's binnen uw klantenbestand identificeren door een gezondheidsscore te maken in de Customer Success workspace. Deze score kan uw teams helpen bij het analyseren van gegevens over individuele bedrijven, zodat u klanten efficiënt kunt beoordelen op basis van de score die u hebt afgestemd op de prioriteiten van uw bedrijf.

Als u een Service Hub Professional-abonnement hebt, kunt u één gezondheidsscore maken. Gebruikers met een Service Hub Enterprise-abonnement kunnen maximaal vijf unieke gezondheidsscores maken.

Creëer een gezondheidsscore in je werkruimte

Een gezondheidsscore maken en aanpassen:

Let op: u moet toegang hebben tot de instellingen voor klantsucces beheren om een gezondheidsscore te kunnen maken.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
• Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings.
• Klik boven aan de pagina op het tabblad Gezondheidsscores .
• Klik op Een gezondheidsscore maken.
• Klik op het tabblad Bedrijven op het vervolgkeuzemenu om maximaal vijf bedrijfslijsten te selecteren waarop de score moet worden toegepast. U kunt ook op Nieuwe lijst maken klikken om een nieuwe bedrijfslijst aan te maken en daarna terug te keren naar het instellingsproces voor de gezondheidsscore.

• Klik op het tabblad Berekeningen om aan te passen hoe de score wordt berekend:
  
  • Standaard worden verschillende gebeurtenis- en eigenschapgroepen vooraf ingevuld met voorgestelde eigenschappen. Deze standaardgroepen omvatten het volgende:
    • 1:1 Betrokkenheid
    • 1:1 Gespreksaanname
    • Ondersteunde tickets
    • CSM Sentiment
    • NPS
  • Voor elk van je evenement- en eigenschapgroepen worden de Max-punten aan de rechterkant weergegeven. Je kunt een nieuw maximaal aantal punten voor die groep invoeren, maar houd er rekening mee dat de som van de maximale punten voor alle groepen 100 moet zijn.
  • Je kunt een gebeurtenis- of eigenschapgroep bewerken door op het edit potloodpictogram naast de naam te klikken en een nieuwe naam in te voeren. Om een groep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menupictogram en selecteer je de bijbehorende optie.

• • Een gebeurtenisgroep aanpassen:
    • Om de score in de loop van de tijd met een bepaald percentage te laten vervallen, klikt u op om de schakelaar Verval scores aan te zetten en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om te configureren hoeveel de score moet vervallen en de toepasselijke tijdsperiode.
    • Klik voor elke gebeurtenis in de groep op de vervolgkeuzemenu's om de criteria te configureren die de bijbehorende score positief of negatief zullen beïnvloeden. Klik rechts van elke gebeurtenis op het vervolgkeuzemenu Toevoegen om te selecteren of de gebeurtenis punten moet toevoegen of aftrekken van de totaalscore. Voer vervolgens de punten in die zullen worden toegepast.
    • Klik op + Gebeurtenis toevoegen om nog een nieuwe gebeurtenis van hetzelfde type toe te voegen (bijv. nog een belgebeurtenis toevoegen aan de gebeurtenisgroep 1:1 Gespreksbetrokkenheid ).
    • Klik op het pictogram duplicate klonen of delete verwijderen boven een reeks gebeurtenissen om de reeks te klonen of te verwijderen.
    • Klik op Associatie-instellingen boven een reeks gebeurtenissen om aan te passen hoe records gekoppeld aan de gebeurtenissen worden samengevoegd in de resulterende score. U kunt records selecteren op basis van hun associatielabel. Klik op het vervolgkeuzemenu Aggregatie en selecteer hoe de punten van de geassocieerde records worden samengevoegd in de score van de originele record:
      
      • Som: bevat het totaal aantal punten van elke gekoppelde gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.
      • Gemiddelde: bevat het totaal aantal punten van elke bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal gebeurtenissen dat voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.
      • Min: bevat de laagste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.
      • Max: bevat de hoogste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.

• • Een eigenschapgroep aanpassen:
    • Klik voor elke eigenschap in de groep op de vervolgkeuzemenu's om de criteria te configureren die de bijbehorende score positief of negatief zullen beïnvloeden. Klik rechts van elke eigenschap op het vervolgkeuzemenu Toevoegen om te selecteren of de gebeurtenissen punten toevoegen of aftrekken van de totaalscore. Voer vervolgens de punten in die zullen worden toegepast.
    • Voor eigenschappen met meerdere selectievakjes of vervolgkeuzemogelijkheden kunt u elke mogelijke waarde afzonderlijk scoren door op Individueel scoren te klikken. Pas vervolgens de scoreopties voor elke waarde aan. Als u besluit om de waarden samen te scoren, klikt u op Samen scoren om terug te gaan.
    • Klik op + eigenschap toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van hetzelfde type toe te voegen (bijvoorbeeld een andere ticket eigenschap toevoegen aan een ticket eigenschap groep).

• • • Klik op + Criteria voor eigenschappen toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van een ander type toe te voegen. Je kunt eigenschappen van bedrijven, gekoppelde contactpersonen, tickets, deals en aangepaste objecten toevoegen.
    • Klik op het kloon- of verwijderpictogram boven een set eigenschappen om de set te klonen of te verwijderen.
    • Klik op Associatie-instellingen boven een set eigenschappen om aan te passen hoe records gekoppeld aan de eigenschap worden samengevoegd in de resulterende score. U kunt records selecteren op basis van hun associatielabel. Klik op het Aggregatie uitklapmenu en selecteer hoe de punten van de geassocieerde record worden samengevoegd in de score van het originele record:
      
      • Som: bevat het puntentotaal van elk bijbehorend record dat voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.
      • Gemiddelde: omvat het totaal aantal punten van elk bijbehorend record dat voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal records dat voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.
      • Min: neem de laagste waarde van de gekoppelde record die voldoet aan de criteria op in de bedrijfsscore.
      • Max: bevat de hoogste waarde van de gekoppelde record die voldoet aan de criteria in de bedrijfsscore.

• • Onderaan kun je nieuwe scoringsgroepen toevoegen door te klikken op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigenschapgroep toevoegen.

• Als je klaar bent met instellen hoe je score wordt berekend, klik je op het tabblad Instellingen boven aan de pagina.
• Configureer hoe scoringsdrempels worden gekoppeld aan labels die je team kan gebruiken. Voer voor elk van de drie labels een drempelwaarde in en een scorelabel dat wordt weergegeven als de naam voor dat label.

• Klik rechtsboven op Aanzetten.
• Wanneer u de gezondheidsscore inschakelt, worden de bedrijfseigenschappen Gezondheidsscore en Gezondheidsstatus automatisch aangemaakt in uw account. Als u meerdere scores hebt gemaakt( alleenService Hub Enterprise ), heeft elke score zijn eigen bijbehorende eigenschappen. Deze eigenschappen worden bijgewerkt op basis van uw gedefinieerde berekeningscriteria en scoringsdrempels:
  • Gezondheidsscore: de som van punten toegekend aan een bedrijf op basis van uw berekeningscriteria.
  • Gezondheidsstatus: het scorelabel dat is gekoppeld aan de score van het bedrijf, gebaseerd op uw scoringsdrempel. Bijvoorbeeld Tevreden, Neutraal, Ontevreden.

Toegang tot de Health Score Card

Gebruikers met een Service Hub Professional of Enterprise zien de Health Score-kaart op het voorvertoningspaneel in de zijbalk van de record. Deze kaart toont de gezondheidsscore, gezondheidsstatus en de meest recente scorewijzigingen.

Gebruikers met toegang tot een account kunnen de Health Score-kaart toevoegen aan het bedrijfsrecord door de rechter zijbalk aan te passen.

Om toegang te krijgen tot de Health Score-kaart in de customer success workspace:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
• Klik op de tab Portfolio. Klik in de tabelweergave op de naam van het bedrijf om de voorbeeldweergave van de recordzijbalk weer te geven.
• Navigeer in de rechterzijbalk naar de Health Score-kaart:
  • U kunt de gezondheidsscore, gezondheidsstatus en recente scorewijzigingen bekijken.
  • Om de geschiedenis van de gezondheidsscore te bekijken, klikt u op Zie scoregeschiedenis. In het rechterpaneel vindt u de Score trendgrafiek, uitgesplitst per maand, en de Scoregeschiedenisgrafiek, die de gebeurtenissen toont waardoor de score is veranderd.
    
    
  • Klik op Scoreberekeningen om de scoreberekeningen te bekijken. U wordt doorverwezen naar het tabbladBerekeningen waar u kunt aanpassen en bewerken hoe de score wordt berekend.