BètaEen gezondheidsscore aanpassen in de customer success workspace (BETA)

U kunt trends of potentiële risico's binnen uw klantenbestand identificeren door een gezondheidsscore te maken in de Customer Success workspace. Deze score kan uw teams helpen bij het analyseren van gegevens over contactpersonen en bedrijven, zodat u klanten efficiënt kunt beoordelen op basis van de score die u hebt afgestemd op de prioriteiten van uw bedrijf.

Als u een Service Hub Professional-abonnement hebt, kunt u één gezondheidsscore maken. Gebruikers met een Service Hub Enterprise-abonnement kunnen maximaal 10 unieke gezondheidsscores maken.

Creëer een gezondheidsscore in je werkruimte

Een gezondheidsscore maken en aanpassen:

Let op: u moettoegang hebbentot Instellingen voor klantensucces beheren om een gezondheidsscore te kunnen maken.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Workspaces > Customer Success.
• Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings.
• Selecteer op het tabblad Portfolio het object dat je gebruikt om je klantaccounts weer te geven. Je kunt kiezen tussen contactpersonen, bedrijven of aangepaste objecten.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer de eigenschap Eigenaar klantsucces voor uw klantaccounts en selecteer een eigenschap.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer de eigenschap die u gebruikt om de verlengingsdatum van uw klant weer te geven en selecteer een datum eigenschap.
• Klik op Opslaan.
• Navigeer naar het tabblad Gezondheidsscores . Klik vervolgens op Een gezondheidsscore maken.
• Om vooraf gedefinieerde scoregroepen te gebruiken, klik je rechtsboven op Neem me mee naar setup . Om je eigen scoregroepen in te stellen, klik je op Start from Scratch.
• Klik op het tabblad Bedrijven of contactpersonen op het vervolgkeuzemenu om maximaal vijf lijsten met bedrijven of contactpersonen te selecteren waarop de score moet worden toegepast. U kunt ook op Nieuwe lijst maken klikken om een nieuwe lijst te maken en daarna terug te keren naar het instellingsproces voor de gezondheidsscore.

• Klik op het tabblad Berekeningen om aan te passen hoe de score wordt berekend.
• Als je ervoor hebt gekozen om scoregroepen vanuit het niets aan te maken, klik dan op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigendomsgroep toevoegen. Als je ervoor hebt gekozen om vooraf gedefinieerde scoregroepen te gebruiken, worden verschillende gebeurtenis- en eigenschapgroepen standaard ingevuld. Deze standaardgroepen zijn onder andere
  • 1:1 Betrokkenheid
  • 1:1 Gespreksbetrokkenheid
  • Ondersteunde tickets
  • CSM Sentiment
  • NPS
• Voor elk van je evenement- en eigenschapgroepen worden de Max-punten aan de rechterkant weergegeven. Je kunt een nieuw maximaal aantal punten voor die groep invoeren, maar houd er rekening mee dat de som van de maximale punten voor alle groepen 100 moet zijn.
• Je kunt een gebeurtenis- of eigenschapgroep bewerken door op het edit potloodpictogram naast de naam te klikken en een nieuwe naam in te voeren. Om een groep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menupictogram en selecteer je de bijbehorende optie.

• Een gebeurtenisgroep aanpassen:
  • Om de score in de loop van de tijd met een bepaald percentage te laten vervallen, zet je de schakelaar Verval scores aan en klik je vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om te configureren hoeveel de score moet vervallen en de toepasselijke tijdsperiode.
  • Klik voor elke gebeurtenis in de groep op de vervolgkeuzemenu's om de criteria te configureren die punten toevoegen aan of aftrekken van de bijbehorende score. Selecteer rechts van elke gebeurtenis of de gebeurtenis punten toevoegt aan of aftrekt van de totaalscore. Voer het aantal punten in dat wordt toegevoegd of afgetrokken.
  • Klik op + Gebeurtenis toevoegen om nog een nieuwe gebeurtenis van hetzelfde type toe te voegen (bijv. nog een belgebeurtenis toevoegen aan de gebeurtenisgroep 1:1 Gespreksbetrokkenheid ).
  • Klik op het pictogram duplicate klonen of het pictogram delete verwijderen boven een reeks gebeurtenissen om de reeks te klonen of te verwijderen.
  • Om aan te passen hoe geassocieerde records in de score worden samengevoegd, klikt u op Associatie-instellingen boven een reeks gebeurtenissen. In het dialoogvenster:
    • Om records te selecteren op basis van hun associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elke [record] en selecteert u vervolgens het label.
    • Om records te selecteren op basis van andere criteria, klik je op + Filter toevoegen en stel je je criteria in.
    • Om te selecteren hoe de punten van de gekoppelde records worden samengevoegd in de score van de originele record, klik op het Aggregatie dropdown menu. Selecteer een optie:
      
      • Som: bevat het totaal aantal punten van elke bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
      • Gemiddelde: bevat het totaal aantal punten van elke bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal gebeurtenissen dat voldoet aan de criteria in de score.
      • Min: bevat de laagste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
      • Max: bevat de hoogste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
    • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.
• Een eigenschapgroep aanpassen:
  • Klik voor elke eigenschap in de groep op de vervolgkeuzemenu's om de criteria te configureren die punten toevoegen aan of aftrekken van de bijbehorende score. Selecteer rechts van elke eigenschap of de gebeurtenissen punten toevoegen aan of aftrekken van de totaalscore. Voer het aantal punten in dat wordt toegevoegd of afgetrokken.

• • Klik op + eigenschap toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van hetzelfde type toe te voegen (bijvoorbeeld een andere ticket eigenschap toevoegen aan een ticket eigenschap groep).

• • Klik op + Criteria voor eigenschappen toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van een ander type toe te voegen. Je kunt eigenschappen van bedrijven, gekoppelde contactpersonen, tickets, deals en aangepaste objecten toevoegen.
  • Klik op het kloon- of verwijderpictogram boven een set eigenschappen om de set te klonen of te verwijderen.
  • Als je een geassocieerde objecteigenschap hebt geselecteerd, om aan te passen hoe geassocieerde records worden samengevoegd in de score, klik je op Associatie-instellingen. Pas de instellingen aan in het dialoogvenster:
    • Om gekoppelde records te selecteren op basis van hun koppelingslabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteert u vervolgens het label.
    • Om te selecteren hoe de punten van de geassocieerde record worden samengevoegd in de score van het originele record, klik je op het Aggregatie dropdown menu. Selecteer een optie:
      
      • Som: bevat het puntentotaal van elk bijbehorend record dat voldoet aan de criteria in de score.
      • Gemiddelde: omvat het totaal aantal punten van elk bijbehorend record dat voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal records dat voldoet aan de criteria in de score.
      • Min: neem de laagste waarde van de geassocieerde record die voldoet aan de criteria op in de score.
      • Max: bevat de hoogste waarde van de bijbehorende record die voldoet aan de criteria in de score.
    • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.
  • Als je meerdere waarden hebt geselecteerd voor een eigenschap (bijv. Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus), kun je kiezen om afzonderlijk te Scoren of om samen te Scoren.
    • Om elke optie afzonderlijk te scoren, klikt u op Individueel scoren. Dit betekent dat de score wordt bijgewerkt voor elke optie waaraan is voldaan, in plaats van één keer voor alle opties waaraan is voldaan. Voer het aantal punten in dat zal worden toegevoegd aan of afgetrokken van de score door de opties. U wilt bijvoorbeeld een score toekennen op basis van de Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus, waarbij Achterstallig 2 punten in mindering brengt en Te laat voltooide SLA 1 puntin mindering brengt. Als de Time to close SLA Ticket Status alleen Overdue was, dan zal de score 2 punten aftrekken. Als de Time to Close SLA Ticket Status zowel Overdue als SLA completed late was, worden er in totaal 3 punten afgetrokken omdat de waarden afzonderlijk worden gescoord en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.
      

• • • Samen scoren is de standaardinstelling. Als je eerder Score individueel hebt aangeklikt, klik dan op Score samen om terug te keren naar de standaardinstelling. Dit betekent dat de score één keer wordt bijgewerkt voor elk van de waarden waaraan wordt voldaan. Voer een aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score voor elk van de opties. Als u bijvoorbeeld een score wilt toekennen op basis van de Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus, dan worden er 2 punten afgetrokken als er sprake is van Achterstallig of SLA te laat voltooid. Als de Time to close SLA Ticket Status alleen Overdue was, dan zal de score 2 punten aftrekken. Als de Time to close SLA Ticket Status zowel Overdue als SLA voltooid te laat was, dan zal de score nog steeds slechts 2 punten aftrekken omdat de score slechts eenmaal wordt bijgewerkt als een van de geselecteerde statussen overeenkomt.