Een gezondheidsscore maken in de customer success workspace

Nadat u uw Customer Success-werkruimte hebt ingesteld, kunt u een gezondheidsscore maken om trends of potentiële risico's binnen uw klantenbestand te identificeren. Dit helpt uw teams bij het analyseren van contact- en bedrijfsgegevens, zodat u de gezondheid van klanten efficiënt kunt beoordelen op basis van criteria die zijn afgestemd op uw zakelijke prioriteiten.

Beperkingen

• Als u een Service Hub Professional -abonnement hebt, kunt u 1 gezondheidsscore en maximaal 5 conceptscores maken.
• Als u een Service Hub Enterprise-ab onnementhebt , kunt u maximaal 10 unieke gezondheidsscores en 20 conceptscores maken.

Maak een gezondheidsscore aan

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op het pictogram Instellingen.
3. Ga naar het tabblad Gezondheidsscores . Klik vervolgens op Een gezondheidsscore maken.
4. Als u vooraf gedefinieerde scoregroepen wilt gebruiken, klikt u rechtsboven op Naar instellingen gaan . Als u uw eigen scoregroepen wilt instellen, klikt u in plaats daarvan op Helemaal opnieuw beginnen.
5. Klik op het tabblad Bedrijven of Contacten op het vervolgkeuzemenu om maximaal vijf bedrijfs- of contactsegmenten te selecteren waarop u de score wilt toepassen. U kunt ook op Nieuw segment maken klikken om een nieuw segment te maken en daarna terug te keren naar het instellingsproces voor de gezondheidsscore.
6. Als u wijzigingen aanbrengt in de geselecteerde segmenten en de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, worden uw wijzigingenopgeslagen als concept ( ).

Stel scoringscriteria en punten in

Om uw contacten, bedrijven of aangepaste objecten te kwalificeren met behulp van een gezondheidsscore, stelt u criteria in om punten toe te voegen of af te trekken voor elk record. De beschikbare criteriaopties zijn afhankelijk van het type score dat u hebt gemaakt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces. 
2. Maak of bewerk een score.
3. Klik op het tabblad Berekeningen .
4. Als u ervoor hebt gekozen om scoregroepen helemaal opnieuw aan te maken, klikt u op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigenschappengroep toevoegen en volgt u de stappen om scoregroepen in te stellen.
5. Als u ervoor hebt gekozen om vooraf gedefinieerde scoregroepen te gebruiken, worden standaard verschillende gebeurtenisgroepen en eigenschappengroepen vooraf ingevuld. Deze standaardgroepen omvatten het volgende:
   • 1:1 Betrokkenheid
   • 1:1 Belbetrokkenheid
   • Ondersteunde tickets
   • CSM-sentiment
   • NPS
6. Voor elk van uw evenementen- en eigendomsgroepen worden aan de rechterkant de maximale punten weergegeven . U kunt nieuwe maximale punten voor die groep invoeren.
7. Om een evenementengroep of accommodatiegroep te bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de naam en voert u een nieuwe naam in. Om een groep te klonen of te verwijderen, klikt u op het verticale menupictogram en selecteert u de bijbehorende optie.

Stel scoregroepen in

U kunt gebeurtenisgroepen of eigenschappengroepen instellen. In een gebeurtenisgroep voegt u gebeurtenisregels toe die de score bepalen. U kunt gerelateerde gebeurtenissen in een groep combineren en een limiet instellen voor het aantal punten dat deze gebeurtenissen aan de score kunnen toevoegen. In een eigenschappengroep voegt u eigenschapsregels toe die de score bepalen.

Criteria instellen op basis van gebeurtenissen

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces. Maak of bewerk een score.
2. Klik op het tabblad Berekeningen .
3. Om een evenementgroep toe te voegen:
   • Klik op + Evenementcriteria toevoegen.
   • Selecteer het type gebeurtenis (bijvoorbeeld Vergaderingen).
   • Klik op Gebeurtenis filteren en selecteer vervolgens een gebeurteniseigenschap (bijvoorbeeld Wijziging in vergaderresultaat of Vergadering geboekt).
   • Klik op Tijdsbestek toevoegen en selecteer vervolgens het tijdsbestek waarbinnen evenementen moeten worden opgenomen.
   • Klik op Frequentie toevoegen en geef vervolgens aan hoe vaak een gebeurtenis moet plaatsvinden om te worden gescoord (bijvoorbeeld: een e-mail tussen 1 en 3 keer bekijken levert twee punten op en 4 of meer keer bekijken levert vijf punten op). U kunt de operatoren Precies, Tussen, Minimaal of Maximaal gebruiken om frequentiebereiken in te stellen. Als u Maximaal selecteert, schakelt u het selectievakje in om records op te nemen die de gebeurtenis niet hebben voltooid.
   • Selecteer een operator (bijvoorbeeld is gelijk aan een van).
   • Selecteer of voer gebeurteniseigenschapswaarden in op basis van de geselecteerde operator. Leerhoe u meerdere waarden afzonderlijk of samen kunt scoren.
   • Om meer criteria toe te voegen waaraan ook moet worden voldaan voor dezelfde regel (BETA), klikt u op + [gebeurtenis]criteria toevoegen en configureert u vervolgens de criteria voor die gebeurtenis. Dit volgt de AND-logica, wat betekent dat een record aan alle gebeurteniscriteria moet voldoen om in aanmerking te komen voor de toe te passen regel. Trek bijvoorbeeld 15 punten af als de gebeurtenisactiviteit Vergadering geboekt in de afgelopen 30 dagen heeft plaatsgevonden en het resultaat van de vergadering een van de volgende is: Niet komen opdagen of Geannuleerd. 
4. • Selecteer of de regel punten toevoegt of aftrekt.
   • Voer het aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken.
   • Klik op + Gebeurtenis toevoegen om nog een nieuwe gebeurtenis van hetzelfde type toe te voegen (bijvoorbeeld nog een oproepgebeurtenis toevoegen aan de gebeurtenisgroep 1:1 Call Engagement ).
   • Klik op het pictogram voor dupliceren of verwijderen boven een reeks gebeurtenissen om de reeks te dupliceren of te verwijderen.
5. Als u [Object] gekoppeld hebt geselecteerd om aan te passen hoe gekoppelde records worden samengevoegd in de score, klikt u op Koppelingsinstellingen. In het dialoogvenster:
   
   
   • Om records te selecteren op basis van hun associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [record] en selecteert u vervolgens het label.
   • Om records te selecteren op basis van andere criteria, klikt u op + Filter toevoegen en stelt u uw criteria in.
   • Om te selecteren hoe de punten van het geassocieerde record worden samengevoegd in de score van het oorspronkelijke record, klikt u op het vervolgkeuzemenu Samenvoeging. Selecteer een optie:
     • Som: omvat het totale aantal punten van elke gekoppelde gebeurtenis die aan de criteria in de score voldoet.
     • Gemiddelde: omvat het totale aantal punten van elke gekoppelde gebeurtenis die aan de criteria voldoet, gedeeld door het aantal gebeurtenissen dat aan de criteria in de score voldoet.
     • Min: omvat de laagste waarde van de gekoppelde gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
     • Max: omvat de hoogste waarde van de gekoppelde gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
6. Als u meerdere gebeurteniseigenschapswaarden hebt geselecteerd (bijvoorbeeld de formulieren Contact opnemen en Nieuwsbrief ), kunt u kiezen voor Afzonderlijk scoren of Samen scoren. Lees meer over hoe deze opties de score voor elk type criterium beïnvloeden.
   
   • • Om elke optie afzonderlijk te scoren, klikt u op Afzonderlijk scoren. Voer het aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken.
     • Samen scoren is de standaardoptie. Als u afzonderlijk hebt gesc , klikt u op Samen scoren om terug te keren naar de standaardinstelling. Voer een aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken voor elk van de opties.
7. Om scoreverval in te stellen, waarbij een score automatisch wordt verlaagd op basis van hoe lang geleden een gescoorde gebeurtenis plaatsvond, schakelt u de schakelaar Scoreverval in. Selecteer het percentage waarmee de score moet worden verlaagd en de periode die moet verstrijken om de score te verlagen. Meer informatie over hoe scoreverval werkt.
8. Om nog een regel voor hetzelfde gebeurtenistype toe te voegen (bijvoorbeeld twee regels voor vergaderingen), klikt u op + Gebeurteniscriteria toevoegen, selecteert u de gebeurtenis en stelt u vervolgens de criteria en de invloed op de score in.
9. Standaard krijgt een contactpersoon of bedrijf elke keer dat een geselecteerd gebeurtenistype plaatsvindt een score. Om te beperken hoeveel punten de score voor die gebeurtenis kan bereiken, klikt u op Score elke keer, selecteert u Beperken tot en voert u een aantal punten in. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld vijf keer een formulier indienen dat één punt waard is, maar als u de regel hebt beperkt tot twee punten, worden alleen de eerste twee keer meegeteld.
10. Om de regels voor een gebeurtenistype te klonen (bijvoorbeeld alle regels voor vergaderingen), klikt u op het pictogram voor dupliceren. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
11. Om alle regels voor een gebeurtenistype (bijvoorbeeld alle regels voor vergaderingen) te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen.
12. Om een individuele gebeurtenisregel te klonen of te verwijderen (bijvoorbeeld de regel 'Vergadering geboekt' ), klikt u op het verticale menupictogram met drie verticale stippen naast de punten en selecteert u vervolgens Klonen of Verwijderen.
13. Om andere evenementen aan de groep toe te voegen, klikt u op + Meer evenementen toevoegen en selecteert u vervolgens het type, het evenement en hoe dit van invloed is op de score.

Criteria instellen op basis van eigenschapswaarden

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.. Maak of bewerk een score.
2. Klik op het tabblad Berekeningen .
3. Om een eigenschapsregel toe te voegen:
   • Klik op + Eigenschapcriteria toevoegen en selecteer vervolgens [Contact/Bedrijf] om een contact- of bedrijfseigenschap te kiezen of [Object] om een eigenschap voor een gekoppeld record te kiezen. Lees hoe u instellingen kunt aanpassen bij het toekennen van scores op basis van koppelingen.
   • Selecteer een eigenschap (bijv. Staat/Regio).
   • Selecteer een operator (bijvoorbeeld is gelijk aan een van).
   • Selecteer waarden op basis van de geselecteerde operator. Lees hoe u meerdere waarden afzonderlijk of samen kunt scoren.
   • Om meer criteria toe te voegen waaraan ook moet worden voldaan voor dezelfde regel (BETA), klikt u op+ Eigenschap [object] toevoegen en stelt u vervolgens uw criteria voor die eigenschap in. Dit volgtde AND-logica, wat betekent dat het record aan alle eigenschapscriteria moet voldoen om punten toe te voegen of af te trekken. Voeg bijvoorbeeld 10 punten toe alsde staat/regio van een bedrijfgelijk is aan een van de volgende: Noordoost en het aantal werknemers is groter dan 50.
   • Selecteer of de regel punten toevoegt of aftrekt.
   • Voer het aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken.
4. Als u Geassocieerd [object] hebt geselecteerd, klikt u op Associatie-instellingen om te selecteren welk geassocieerd record moet worden gescoord en hoe de scores worden toegevoegd. Pas de instellingen aan in het dialoogvenster:
   
   • Om gekoppelde records te selecteren op basis van hun koppelingslabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteert u het label.
   • Om records te selecteren op basis van andere criteria, klikt u op + Filter toevoegen en stelt u uw criteria in.
     Om te kiezen hoe de punten van het gekoppelde record worden samengevoegd tot de score van het oorspronkelijke record, klikt u op het vervolgkeuzemenu Samenvoeging. Selecteer een optie:
     
     • Som: omvat het totale aantal punten van elk gekoppeld record dat aan de criteria voldoet in de score.
     • Gemiddelde: omvat het totale aantal punten van elk gekoppeld record dat aan de criteria voldoet, gedeeld door het aantal records dat aan de criteria in de score voldoet.
     • Min: omvat de laagste waarde van het gekoppelde record dat voldoet aan de criteria in de score.
     • Max: omvat de hoogste waarde van het gekoppelde record dat voldoet aan de criteria in de score.
   • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.
5. Als u meerdere waarden voor een eigenschap hebt geselecteerd (bijvoorbeeld Tijd om SLA-ticketstatus te sluiten), kuntu kiezen voor Afzonderlijk scoren of Samen scoren. Lees meer over hoe deze opties de score voor elk type criterium beïnvloeden.

• • Om elke optie afzonderlijk te scoren, klikt u op Afzonderlijk scoren. Voer het aantal punten in dat door elke waarde aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken.

• • Samen scoren is de standaard instelling. Als u individueel scoort, klikt u op Samen scoren om terug te keren naar de standaardinstelling. Voer het aantal punten in dat aan de score wordt toegevoegd of ervan wordt afgetrokken wanneer aan een van de waarden wordt voldaan.

6. Om andere criteria uit het geselecteerde object toe te voegen, klikt u op + Eigenschapcriteria toevoegen of + Lijstlidmaatschapscriteria toevoegen.
7. Om eigenschappen van gekoppelde objecten aan de groep toe te voegen, klikt u op + Object toevoegen en selecteert u vervolgens het object. Deze criteria zijn van toepassing op dezelfde groep.
8. Om de regels voor een eigenschapssectie te klonen, klikt u op hetpictogram dupliceren klonen. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
9. Om alle regels voor een eigenschapssectie te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen .
10. Om een afzonderlijke eigenschapsregel te klonen of te verwijderen, klikt u op het verticale menu met drie verticale puntjes en selecteert u vervolgens Klonen of Verwijderen.

Kies welke records worden gescoord

Om te bepalen welke records worden meegenomen bij het toekennen van scores:

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring. Maak of bewerk een score.
2. Ga naar het tabblad [Bedrijven/Contacten/Aangepast object].
3. Om te bepalen welke bedrijven, contactpersonen of aangepaste objecten scores krijgen, selecteert u een optie:
   • Alle [bedrijven/contacten/aangepaste objecten] scoren: al uw bedrijven/contacten/aangepaste objecten krijgen scores. Om bepaalde records uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u segmenten met de records die u niet wilt laten scoren.
   • Specifieke [bedrijven/contacten/aangepaste objecten] scoren: bedrijven/contacten/aangepaste objecten alleen als ze lid zijn van bepaalde segmenten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de segmenten die de records bevatten die u wilt laten scoren.

Stel scorelabels en drempels in

Configureer hoe scoringsdrempels worden toegewezen aan bijbehorende labels, zodat uw team actie kan ondernemen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.. Maak of bewerk een score.
2. Klik op het tabblad Instellingen.
3. Ga naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen te configureren.
4. Voer in het gedeelte Drempelwaarde gezondheidsscore een drempelwaarde, kleur en scorelabel in.
5. Om de eigenschappen in te stellen waar scores worden opgeslagen, bewerkt u in het gedeelte Score-eigenschappen de labels, interne namen, beschrijvingen en eigenschappengroepen van de eigenschappen.
6. Wijzigingen die u aanbrengt in de score-instellingen worden niet als concept opgeslagen. Als u een nieuwe score aanmaakt, controleer dan uw instellingen en schakel de score in. Als u een bestaande score bewerkt, klik danrechtsboven op Bijwerken .

Controleer en activeer de score

Zodra u klaar bent met het maken van uw score, schakelt u deze in:

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.. Maak of bewerk een score.
2. Om records te testen voordat u de score inschakelt, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Een [contactpersoon/bedrijf/deal] testen.
3. Om inzichten in de scoreverdeling voor meerdere records te bekijken, klikt u op Acties en selecteert u Voorbeeld van verdeling.
4. Als u klaar bent met het opstellen van de score, klikt u op Controleren en inschakelen.
5. Controleer de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt ingeschakeld, en klik vervolgens op Inschakelen. Als u de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, wordt deze opgeslagen als een concept dat u later opnieuw kunt bekijken.
6. Wanneer u de gezondheidsscore inschakelt, worden de eigenschappen Gezondheidsscore en Gezondheidsstatus automatischaangemaakt in uw account. Als u meerdere scores hebt aangemaakt ( alleen Service Hub Enterprise ), heeft elke score zijn eigen bijbehorende eigenschappen. Deze eigenschappen worden bijgewerkt op basis van uw gedefinieerde berekeningscriteria en scoringsdrempels:

1. • Gezondheidsscore: de som van de punten die aan een contactpersoon of bedrijf zijn toegekend op basis van uw berekeningscriteria.
   • Gezondheidsstatus: het scorelabel dat is gekoppeld aan de score van het contact of bedrijf, op basis van uw scoringsdrempel. Bijvoorbeeld: tevreden, neutraal, ontevreden.

Ga naar de Health Score-kaart

Gebruikers kunnen de Health Score-kaartbekijken in het voorbeeldvenster van de zijbalk van het record. Deze kaart toont de gezondheidsscore, de gezondheidsstatus en de meest recente scorewijzigingen.

Om de Health Score -kaart in de werkruimte voor klantensucces te openen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.. 
2. Klik op het tabblad Klanten. Klik in de tabelweergave op de naam van de record om het voorbeeldvenster van de recordzijbalk te bekijken.
3. Navigeer in de rechterzijbalk naar de Health Score -kaart:

1. • U kunt de gezondheidsscore, de gezondheidsstatus en recente scorewijzigingen bekijken.
   • Klik op' ' om de geschiedenis van de gezondheidsscore te bekijken. In het rechterpaneel vindt u de grafiek' Score trend', uitgesplitst per maand, en de grafiek 'Score history', die de gebeurtenissen toont die ervoor hebben gezorgd dat de score is veranderd.

• • Klik op 'Scoreberekeningen' om de scoreberekeningen te bekijken. U wordt doorgestuurd naar het tabblad'Berekeningen', waar u kunt aanpassen en bewerken hoe de score wordt berekend.