Een gezondheidsscore aanpassen in de customer success workspace

Nadat u uw customer success workspace hebt ingesteld, kunt u een gezondheidsscore maken om trends of potentiële risico's binnen uw klantenbestand te identificeren. Dit helpt uw teams bij het analyseren van contact- en bedrijfsgegevens, zodat u de gezondheid van uw klanten efficiënt kunt beoordelen op basis van criteria die zijn afgestemd op uw bedrijfsprioriteiten.

Als u een Service Hub Professional-abonnement hebt, kunt u 1 gezondheidsscore en maximaal 5 conceptscores maken. Gebruikers met een Service Hub Enterprise-abonnement kunnen maximaal 10 unieke gezondheidsscores en 20 conceptscores maken.

Een gezondheidsscore maken

Om een gezondheidsscore te maken en aan te passen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Klik rechtsboven op het pictogram settings instellingen.
3. Navigeer naar het tabblad Gezondheidsscores . Klik vervolgens op Een gezondheidsscore maken.
4. Als je vooraf gedefinieerde scorgroepen wilt gebruiken, klik je rechtsboven op Breng me naar setup . Als u uw eigen scorgroepen wilt instellen, klikt u op Begin vanaf nul.
5. Op het tabblad Bedrijven of contactpersonen klikt u op het vervolgkeuzemenu om maximaal vijf lijsten met bedrijven of contactpersonen te selecteren waarop u de score wilt toepassen. U kunt ook op Nieuwe lijst maken klikken om een nieuwe lijst aan te maken en daarna terug te keren naar het proces voor het instellen van de gezondheidsscore.
6. Als u wijzigingen aanbrengt in de geselecteerde lijsten en de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, worden uw wijzigingenopgeslagen op als een concept dat u opnieuw kunt bekijken .

Scorecriteria en punten instellen

Om uw contactpersonen, bedrijven of aangepaste objecten te kwalificeren met behulp van een gezondheidsscore, stelt u criteria in om punten toe te voegen of af te trekken voor elke record. Welke criteria beschikbaar zijn, hangt af van het type score dat u hebt gemaakt.

1. Klik op het tabblad Berekeningen om aan te passen hoe de score wordt berekend.
2. Als u ervoor hebt gekozen om scoregroepen vanuit het niets aan te maken, klik dan op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigenschapgroep toevoegen. Als je ervoor hebt gekozen om vooraf gedefinieerde scoregroepen te gebruiken, worden verschillende gebeurtenis- en eigenschapgroepen standaard ingevuld. Deze standaardgroepen zijn onder andere
   • 1:1 Betrokkenheid
   • 1:1 Gespreksbetrokkenheid
   • Ondersteunde tickets
   • CSM Sentiment
   • NPS
3. Voor elk van je evenement- en eigenschapgroepen worden de Max-punten aan de rechterkant weergegeven. Je kunt een nieuw maximaal aantal punten voor die groep invoeren, maar houd er rekening mee dat de som van de maximale punten voor alle groepen 100 moet zijn.
4. Om een gebeurtenis- of eigenschapgroep te bewerken, klik je op het edit potloodpictogram naast de naam en voer je een nieuwe naam in. Om een groep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menupictogram en selecteer je de bijbehorende optie.

5. Een gebeurtenisgroep aanpassen:

1. 1. Om de score in de loop van de tijd met een bepaald percentage te laten vervallen, zet u de schakelaar Verval scores aan en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om in te stellen hoeveel de score moet vervallen en welke tijdsperiode van toepassing is.
   2. Configureer voor elke gebeurtenis in de groep de criteria die punten toevoegen aan of aftrekken van de bijbehorende score, met inbegrip van de eigenschappen van de gebeurtenis, evenals het tijdsbestek en de frequentie van de gebeurtenis. Selecteer rechts van elke gebeurtenis of de gebeurtenis punten toevoegt aan of aftrekt van de totaalscore. Voer het aantal punten in dat wordt toegevoegd of afgetrokken.
   3. Klik op + Gebeurtenis toevoegen om nog een nieuwe gebeurtenis van hetzelfde type toe te voegen (bijv. nog een belgebeurtenis toevoegen aan de gebeurtenisgroep 1:1 Gespreksbetrokkenheid ).
   4. Klik op het pictogram duplicate klonen of het pictogram delete verwijderen boven een reeks gebeurtenissen om de reeks te klonen of te verwijderen.
   5. Om aan te passen hoe geassocieerde records in de score worden samengevoegd, klikt u op Associatie-instellingen boven een reeks gebeurtenissen. In het dialoogvenster:
      1. Om records te selecteren op basis van hun associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elke [record] en selecteert u vervolgens het label.
      2. Om records te selecteren op basis van andere criteria, klik je op + Filter toevoegen en stel je je criteria in.
      3. Om te selecteren hoe de punten van de gekoppelde records worden samengevoegd in de score van de originele record, klik op het Aggregatie dropdown menu. Selecteer een optie:
         1. Som: bevat het totaal aantal punten van elke bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
         2. Gemiddelde: bevat het totaal aantal punten van elke bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal gebeurtenissen dat voldoet aan de criteria in de score.
         3. Min: bevat de laagste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
         4. Max: bevat de hoogste waarde van de bijbehorende gebeurtenis die voldoet aan de criteria in de score.
      4. Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.

6. Om een eigenschapgroep aan te passen:

1. 1. Klik voor elke eigenschap in de groep op de vervolgkeuzemenu's om de criteria te configureren die punten toevoegen aan of aftrekken van de bijbehorende score. Selecteer rechts van elke eigenschap of de gebeurtenissen punten toevoegen aan of aftrekken van de totaalscore. Voer het aantal punten in dat wordt toegevoegd of afgetrokken.
   2. Klik op + eigenschap toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van hetzelfde type toe te voegen (voeg bijvoorbeeld nog een ticket eigenschap toe aan een ticket eigenschapgroep).
   3. Klik op + Criteria voor eigenschap toevoegen om nog een nieuwe eigenschap van een ander type toe te voegen. Je kunt eigenschappen van bedrijven, gekoppelde contactpersonen, tickets, deals en aangepaste objecten toevoegen.
   4. Klik op het kloon- of verwijderpictogram boven een set eigenschappen om de set te klonen of te verwijderen.
   5. Als u een geassocieerde objecteigenschap hebt geselecteerd om aan te passen hoe geassocieerde records worden samengevoegd in de score, klikt u op Associatie-instellingen. Pas de instellingen aan in het dialoogvenster:
   6. Om geassocieerde records te selecteren op basis van hun associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteert u vervolgens het label.
      • Om te selecteren hoe de punten van de gekoppelde records worden samengevoegd in de score van de originele record, klikt u op het Aggregatie dropdown menu. Selecteer een optie:
        • Som: bevat het totaal van de punten van alle gekoppelde records die voldoen aan de criteria in de score.
        • Gemiddelde: omvat het totaal aantal punten van elke gekoppelde record die voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal records dat voldoet aan de criteria in de score.
        • Min: bevat de laagste waarde van het bijbehorende record dat voldoet aan de criteria in de score.
        • Max: bevat de hoogste waarde van het geassocieerde record dat voldoet aan de criteria in de score.
      • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.
   7. Als u meerdere waarden voor een eigenschap hebt geselecteerd (bijv. Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus), kunt u kiezen voor Scoren afzonderlijk of Scoren samen.
      • Om elke optie afzonderlijk te scoren, klikt u op Individueel scoren. Dit betekent dat de score wordt bijgewerkt voor elke optie waaraan is voldaan, in plaats van één keer voor alle opties waaraan is voldaan. Voer het aantal punten in dat zal worden toegevoegd aan of afgetrokken van de score door de opties. U wilt bijvoorbeeld een score toekennen op basis van de Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus, waarbij Achterstallig 2 punten in mindering brengt en Te laat voltooide SLA 1 puntin mindering brengt . Als de Time to close SLA Ticket Status alleen Overdue was, dan zal de score 2 punten aftrekken. Als de Time to Close SLA Ticket Status zowel Overdue als SLA completed late was, worden er in totaal 3 punten afgetrokken omdat de waarden afzonderlijk worden gescoord en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.
        

1. 1. • Samen scoren is de standaardinstelling. Als u eerder op Individueel scoren hebt geklikt, klikt u op Samen scoren om terug te keren naar de standaardinstelling. Dit betekent dat de score één keer wordt bijgewerkt voor alle waarden waaraan wordt voldaan. Voer een aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score voor elk van de opties. Als u bijvoorbeeld een score wilt toekennen op basis van de Tijd tot sluiten SLA Ticketstatus, dan worden er 2 punten afgetrokken als er sprake is van Achterstallig of SLA te laat voltooid. Als de Time to close SLA Ticket Status alleen Overdue was, dan zal de score 2 punten aftrekken. Als de Time to close SLA Ticket Status zowel Overdue als SLA completed late was, zal de score nog steeds slechts 2 punten aftrekken omdat de score slechts eenmaal wordt bijgewerkt als een van de geselecteerde statussen overeenkomt.

7. Onderaan kun je nieuwe scoregroepen toevoegen door te klikken op + Gebeurtenisgroep toevoegen of + Eigendomsgroep toevoegen.
8. Om records te testen voordat u de score inschakelt, klikt u op Acties > Test een [contact/bedrijf].
9. Om inzichten in de scoreverdeling voor meerdere records te bekijken, klik je op Acties > Voorbeeld verdeling.

10. Als u wijzigingen aanbrengt in de berekeningen en de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, worden uw wijzigingenopgeslagen op als een concept dat u opnieuw kunt bekijken .

11. Als je klaar bent met het configureren van hoe je score wordt berekend, klik je op het tabblad Instellingen boven aan de pagina.

Scorelabels en drempels instellen

Configureer hoe scoringsdrempels worden gekoppeld aan labels die je team kan gebruiken.

1. Ga naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen in te stellen.
2. In het gedeelte Drempel voor gezondheidsscore voert u een drempel in en een scorelabel dat wordt weergegeven als de naam voor dat label.
3. Om de eigenschappen in te stellen waar de scores worden opgeslagen, bewerkt u de labels, interne namen, beschrijvingen en eigenschapgroepen van de eigenschappen in het gedeelte Score-eigenschappen.
4. Wijzigingen die u aanbrengt in de instellingen van de partituur worden niet opgeslagen als concept. Als u een nieuwe partituur aan het maken bent, controleer dan uw instellingen en zet de partituur aan. Als u een bestaande score bewerkt, klikt urechtsboven op Bijwerken .

Score bekijken en inschakelen

Zodra u klaar bent met het maken van uw score, kunt u deze inschakelen:

1. Als u records wilt testen voordat u de score inschakelt, klikt u op Acties en selecteert u Test een [contact/bedrijf/deal].
2. Om inzichten in de scoreverdeling voor meerdere records te bekijken, klikt u op Acties en selecteert u vervolgens Distributievoorbeeld.
3. Als u klaar bent met het bouwen van de score, klikt u op Beoordelen en inschakelen.
4. Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score is ingeschakeld en klik vervolgens op Inschakelen. Als u de scorebouwer afsluit zonder de score in te schakelen, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.
5. Als u de gezondheidsscore inschakelt, worden de eigenschappen Gezondheidsscore en Gezondheidsstatus automatischaangemaakt in uw account. Als je meerdere scores hebt gemaakt ( alleen Service Hub Enterprise ), heeft elke score zijn eigen bijbehorende eigenschappen. Deze eigenschappen worden bijgewerkt op basis van uw gedefinieerde berekeningscriteria en scoringsdrempels:

• • Gezondheidsscore: de som van punten toegekend aan een contactpersoon of bedrijf op basis van uw berekeningscriteria.
  • Gezondheidstoestand: het scorelabel dat is gekoppeld aan de score van de contactpersoon of het bedrijf, gebaseerd op uw scoringsdrempel. Bijvoorbeeld Tevreden, Neutraal, Ontevreden.

Gezondheidsscores bewerken en beheren

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Klantensucces.
2. Navigeer naar het tabblad Gezondheidsscores .
3. Beweeg de muis over de gezondheidsscore en maak een keuze uit de volgende opties:
   • Kloon: klik op Kloon om de gezondheidsscore te dupliceren. Voer vervolgens in het dialoogvenster een nieuwe scorenaam in en klik op Klonen.
   • Bewerken: klik op Bewerken om de gezondheidsscore te bewerken. Navigeer bovenin tussen de tabbladen om de records waarop de score van toepassing is, de scorecriteria en punten of de labels en drempels te bewerken.
   • Verwijderen: klik op Verwijderen om de gezondheidsscore te verwijderen. Bevestig vervolgens door in het dialoogvenster op Verwijderen te klikken.

Toegang tot de gezondheidsscorekaart

Gebruikers met een Service Hub Professional of Enterprise-vestiging zien de Health Score-kaart op het voorbeeldpaneel in de zijbalk van de record. Deze kaart toont de gezondheidsscore, gezondheidsstatus en de meest recente scorewijzigingen.

Gebruikers met toegang tot accounts kunnen de Health Score-kaart toevoegen aan de middelste kolom en rechter zijbalk van records.

Om toegang te krijgen tot de Health Score-kaart in de customer success workspace:

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Werkruimten > Klantensucces.
2. Klik op het tabblad Klanten. Klik in de tabelweergave op de naam van de record om het voorbeeldpaneel van de recordzijbalk weer te geven.
3. Navigeer in de rechterzijbalk naar de Health Score-kaart:

• • U kunt de gezondheidsscore, gezondheidsstatus en recente scorewijzigingen bekijken.
  • Om de geschiedenis van de gezondheidsscore te bekijken, klikt u op Zie scoregeschiedenis. In het rechterpaneel vindt u de Score-trendgrafiek, uitgesplitst per maand, en de Scoregeschiedenisgrafiek, die de gebeurtenissen toont waardoor de score is veranderd.

• • Klik op Scoreberekeningen om de scoreberekeningen te bekijken. U wordt doorgestuurd naar het tabbladBerekeningen waar u kunt aanpassen en bewerken hoe de score wordt berekend.