カスタマーサクセスワークスペースで健全性スコアをカスタマイズする（BETA）

Customer Success ワークスペース で "健全性スコア "を作成することで、顧客ベースの傾向や潜在的なリスクを特定することができます。このスコアは、自分のチームが個々の会社に関するデータを分析するのに役立ち、ビジネスの優先順位に合わせたスコアに基づいて効率的に顧客を格付けすることができます。

Service Hub Professionalのサブスクリプションをお持ちの場合は、1つの健全性スコアを作成できます。Service Hub Enterpriseのサブスクリプションを持つユーザは、5つまで独自の健全性スコアを作成できます。

ワークスペースに健全性スコアを作る

健全性スコアを作成し、カスタマイズする：

注： "カスタマーサクセスマネージャー " "健全性スコア "を作成するには、"カスタマーサクセスマネージャー " "カスタマーサクセスマネージャー " "カスタマーサクセスマネージャー "のアクセス権が必要です。 

• HubSpot アカウントで、Workspaces > Customer Successに移動します。
• 右上のsettings歯車アイコンをクリックする。
• ページ上部で、健全性性スコアタブをクリックします。
• 健全性スコアの作成をクリックする。
• 会社タブで、ドロップダウンメニューをクリックし、スコアを適用する会社リストを5つまで選択します。新規リストを作成をクリックして新規会社リストを作成し、その後健全性スコアの設定プロセスに戻ることもできます。

• 計算タブをクリックして、スコアの計算方法をカスタマイズします：
  
  • デフォルトでは、いくつかのイベントグループとプロパティーグループは、推奨プロパティーを使用して事前に入力されます。これらのデフォルトグループには以下のものがある：
    • 1:1 エンゲージメント
    • 1:1コール・エンゲージメント
    • 対応チケット
    • CSMセンチメント
    • NPS
  • 各イベントプロパティーグループには、Max pointsが右側に表示されます。そのグループの新規追加最大ポイント。ただし、全グループの最大ポイントを合計して100にしなければならないことに留意すること。 
  • イベントグループやプロパティーグループを編集するには、その名前の横のedit鉛筆アイコンをクリックし、新しい名を入力します。グループを複製または削除するには、垂直メニューアイコンをクリックし、関連付けされたオプションを選択する。

• • イベントグループをカスタマイズする：
    • 時間経過とともに一定の割合でスコアを減衰させるには、Decay scoresスイッチをクリックして切り替え、dropdown menusをクリックして、スコアを減衰させる量と適用期間を設定する。
    • グループ内の各イベントについて、ドロップダウンメニューをクリックして、関連付けのスコアにプラスまたはマイナスの影響を与える基準を設定します。各イベントの右側にある、Addドロップダウンメニューをクリックし、そのイベントを総合得点に加算するか減算するかを選択する。次に、適用されるポイントを入力する。
    • + Add eventをクリックして、同じタイプの新規イベントを追加します（例：1:1 Call Engagementイベントグループに別のコールイベントを追加）。
    • イベントセットの上にあるduplicate複製アイコンまたはdelete削除アイコンをクリックして、セットを複製または削除します。
    • 関連付けの設定 をクリックすると、イベントに関連付けされたレコードをどのようにスコアとして集計するかをカスタマイズすることができます。 関連付けラベル に基づいてレコードを選択できる。 Aggregation ドロップダウンメニューをクリックし、関連付けしたレコードの得点を元のレコードの得点に集計する方法を選択します：
      
      • Sum : 会社のスコアに含まれる基準を満たす各関連付けイベントの合計ポイントを含む。
      • 平均：基準を満たす各関連付けイベントの合計点を、会社得点の基準を満たすイベント数で割ったもの。
      • Min : 関連付けされたイベントのうち、基準を満たす最低値を会社スコアに含める。
      • Max: 会社スコアの基準を満たす関連付けイベントの最高値を含む。

• • プロパティーグループをカスタマイズするには：
    • グループ内のプロパティーごとに、ドロップダウンメニューをクリックして、関連付けされたスコアにプラスまたはマイナスの影響を与える基準を設定します。各プロパティーの右側にある、Addドロップダウンメニューをクリックして、イベントを総合得点に加算するか減算するかを選択する。次に、適用されるポイントを入力する。
    • 複数のチェックボックスまたはドロップダウン選択オプションを持つプロパティーについては、個々のスコアをクリックすることで、可能性のある値を個々にスコアリングすることができます。次に、それぞれの値に対してスコアリングオプションをカスタマイズする。値を一緒にスコアリングする場合は、Score together。
    • + プロパティーを追加をクリックして、同じタイプの新規プロパティーを追加します（例えば、チケットプロパティーグループに別のチケットプロパティーを追加します）。

• • • + プロパティー基準を追加をクリックして、別のタイプの新規プロパティーを追加する。会社、関連付けられたコンタクト、チケット、取引、カスタムオブジェクトのプロパティーを含めることができます。
    • プロパティーセットの上にある複製アイコンまたは削除アイコンをクリックして、セットを複製または削除します。
    • 関連付け設定 をクリックすると、プロパティーに関連付けされたレコードがどのようにスコアとして集計されるかをカスタマイズすることができます。 関連付けラベル に基づいてレコードを選択できる。 Aggregation ドロップダウンメニューをクリックし、関連付けしたレコードの得点を元のレコードの得点に集計する方法を選択します：
      
      • Sum : 会社スコアの基準を満たす各関連レコードの合計ポイントを含む。
      • Average : 基準を満たす各関連レコードの合計点を、会社スコアの基準を満たすレコード数で割ったもの。
      • Min : 関連付けレコードのうち、条件を満たす最低値を会社スコアに含める。
      • Max: 関連付けレコードのうち、会社スコアの基準を満たす最高値を含む。

• • 下部で、+イベントグループの追加または+プロパティーグループの追加をクリックして、新規得点グループを追加することができます。 

• スコアの計算方法の設定が終わったら、ページ上部の「設定」タブをクリックします。
• 得点のしきい値と自分のチームの関連付けラベルをどのように対応させるかを設定します。3つのラベルのそれぞれに、しきい値と、そのラベルの送信者名として表示されるスコアラベルを入力する。

• 右上のTurn onをクリックする。
• 健全性スコアをオンにすると、会社プロパティー健全性スコアと健全性ステータスが自動的にアカウントに作成されます。複数のスコアを作成した場合（Service Hub Enterpriseのみ）、各スコアにはそれぞれ関連付けされたプロパティーがあります。これらのプロパティーは、あなたが定義した計算基準およびスコアリングしきい値に基づいて更新されます： 
  • 健全性スコア : 計算基準に基づいて会社に割り当てられたポイントの合計 .
  • 健全性ステータス : スコアリングのしきい値に基づく、会社のスコアに関連付けされたスコアラベル .例えば、Satisfied、Neutral、Unhappy。

健全性スコアカードにアクセスする

Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートを持つユーザーには、レコードサイドバーのプレビューパネルにHealth Scoreカードが表示されます。このカードには健全性スコア、健全性状態、直近のスコアの変化が表示される。

アカウントアクセス権限 を持つユーザーは、右側のサイドバー をカスタマイズすることで、 健全性性スコア カードを会社レコードに追加することができます。

カスタマー・サクセス・ワークスペースの健全性スコアカードにアクセスする： 

• HubSpot アカウントで、Workspaces > Customer Successに移動します。
• Portfolioタブをクリックする。テーブルビューで、の会社名をクリックすると、レコードサイドバーのプレビューパネルが表示されます。
• 右サイドバーで、健全性性スコアカードに移動する：
  • 健全性スコア 、 健全性ステータス 、および最近のスコアの変化を表示できます。
  • 健全性スコアの履歴を表示するには、スコア履歴を見るをクリックする。右側のパネルには、スコアの推移グラフがあり、内訳の分類は月別となっています。また、スコアの履歴グラフがあり、スコアの変化の原因となった出来事が表示されています。
    
    
  • スコア計算を表示するには、スコア計算をクリックしてください。計算タブにリダイレクトされ、スコアの計算方法をカスタマイズしたり編集したりできます。