เบต้าปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า (เบต้า)

คุณสามารถระบุแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในฐานลูกค้าของคุณโดยการสร้างคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้าคะแนนนี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อและบริษัทเพื่อให้คุณสามารถให้คะแนนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคะแนนที่คุณได้ปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณ

หากคุณมีการสมัครใช้บริการ Service Hub Professional คุณสามารถสร้างคะแนนสุขภาพได้หนึ่งคะแนนผู้ใช้ที่สมัครใช้งาน Service Hub Enterprise สามารถสร้างคะแนนสุขภาพที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดห้าคะแนน

สร้างคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของคุณ

วิธีสร้างและปรับแต่งคะแนนสุขภาพ:

โปรดทราบ: คุณต้องมี การเข้าถึงการตั้งค่าการจัดการความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างคะแนนสุขภาพ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Workspaces > Customer Success
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนรูปเฟือง settings
• ในแท็บพอร์ตโฟลิโอให้เลือกออบเจ็กต์ที่คุณใช้เพื่อแสดงบัญชีลูกค้าของคุณ คุณสามารถเลือกระหว่างผู้ติดต่อบริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเองได้ 
• คลิกเลือกคุณสมบัติเจ้าของความสำเร็จของลูกค้าสำหรับเมนูดร็อปดาวน์บัญชีลูกค้าของคุณและเลือก คุณสมบัติ 
• คลิกเลือกคุณสมบัติที่คุณใช้เพื่อแสดงเมนูดร็อปดาวน์วันต่ออายุของลูกค้าและเลือกคุณสมบัติวันที่ 
• คลิก บันทึก 
• ไปที่แท็บคะแนนสุขภาพ  จากนั้นคลิกสร้างคะแนนสุขภาพ
• หากต้องการใช้กลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คลิกพาฉันไปที่การตั้งค่าที่ด้านบนขวา หากต้องการตั้งค่ากลุ่มคะแนนของคุณเองให้คลิกเริ่มจาก Scratch 
• ในแท็บบริษัทหรือรายชื่อผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกบริษัทหรือรายชื่อผู้ติดต่อสูงสุดห้ารายชื่อเพื่อใช้คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสร้างรายการใหม่เพื่อสร้างรายการใหม่และกลับไปที่กระบวนการตั้งค่าคะแนนสุขภาพหลังจากนั้น

• คลิกแท็บการคำนวณเพื่อกำหนดวิธีคำนวณคะแนน
• หากเลือกสร้างกลุ่มคะแนนตั้งแต่ต้นให้คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พัก หากคุณเลือกที่จะใช้กลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มที่พักจะถูกเติมไว้ล่วงหน้าตามค่าเริ่มต้น กลุ่มเริ่มต้นเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
  • การมีส่วนร่วมแบบ 1: 1
  • การมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้าแบบ 1: 1
  • ตั๋วที่รองรับ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CSM
  • NPS
• แต่ละกลุ่มกิจกรรมและที่พักของคุณจะมีคะแนนสูงสุดแสดงอยู่ทางด้านขวา คุณสามารถป้อนคะแนนสูงสุดใหม่สำหรับกลุ่มนั้นได้แต่โปรดทราบว่าคะแนนสูงสุดสำหรับทุกกลุ่มจะต้องรวมกันได้ 100 คะแนน 
• คุณสามารถแก้ไขกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มที่พักได้โดยคลิกที่ไอคอน editดินสอถัดจากชื่อและป้อนชื่อใหม่ หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มให้คลิกไอคอน เมนูแนวตั้งจากนั้นเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

• วิธีปรับแต่งกลุ่มกิจกรรม:
  • หากต้องการสลายคะแนนตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเมื่อเวลาผ่านไปให้เปิดสวิตช์คะแนนการสลายตัวจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดค่าจำนวนการสลายคะแนนและช่วงเวลาที่ใช้งานได้
  • สำหรับแต่ละเหตุการณ์ในกลุ่มให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดค่าเกณฑ์ที่จะเพิ่มคะแนนหรือลบคะแนนจากคะแนนที่เกี่ยวข้อง เลือกว่ากิจกรรมจะบวกหรือลบคะแนนจากคะแนนโดยรวมทางด้านขวาของแต่ละกิจกรรม ใส่จำนวนจุดที่จะบวกหรือลบ
  • คลิก + เพิ่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่ประเภทเดียวกัน (เช่นเพิ่มกิจกรรมการเข้าพบลูกค้าอีกครั้งในกลุ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้า 1: 1 )
  • คลิกไอคอนโคลน duplicateหรือdelete ไอคอนลบด้านบนชุดกิจกรรมเพื่อโคลนหรือลบชุด
  • หากต้องการปรับแต่งว่าจะรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้ากับคะแนนอย่างไรให้คลิกการตั้งค่าสมาคมเหนือชุดกิจกรรม ในกล่องโต้ตอบ:
    • หากต้องการเลือกระเบียนตามป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [RECORD] ใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
    • หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
      
      • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
    • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน
• วิธีปรับแต่งกลุ่มที่พัก:
  • สำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ในกลุ่มให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่จะเพิ่มคะแนนหรือลบคะแนนจากคะแนนที่เกี่ยวข้อง เลือกว่ากิจกรรมจะบวกหรือลบคะแนนจากคะแนนโดยรวมทางด้านขวาของที่พักแต่ละแห่ง ใส่จำนวนจุดที่จะบวกหรือลบ

• • คลิก + เพิ่มที่พักเพื่อเพิ่มที่พักใหม่ประเภทเดียวกัน (เช่นเพิ่มที่พักตั๋วอื่นในกลุ่มที่พักตั๋ว)

• • คลิก + เพิ่มเกณฑ์ที่พักเพื่อเพิ่มที่พักใหม่ประเภทอื่น คุณสามารถรวมที่พักจากบริษัทผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องตั๋วข้อเสนอและวัตถุที่กำหนดเองได้
  • คลิกไอคอนโคลนหรือลบไอคอนเหนือชุดคุณสมบัติเพื่อโคลนหรือลบชุด
  • หากคุณเลือกพร็อพเพอร์ตี้ออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องหากต้องการปรับแต่งว่าจะรวมเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเข้ากับคะแนนอย่างไรให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:
    • หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] จากนั้นเลือกป้ายชื่อ
    • หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
      
      • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
    • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน
  • หากคุณเลือกหลายค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ (เช่นเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA) คุณสามารถเลือกที่จะทำคะแนนทีละรายการหรือทำคะแนนร่วมกันได้
    • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตสำหรับแต่ละตัวเลือกที่ตรงกับแทนที่จะเป็นครั้งเดียวสำหรับตัวเลือกใดๆที่ตรงกับ ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามตัวเลือก ตัวอย่างเช่นคุณต้องการทำคะแนนตามเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA ที่เกินกำหนดหัก 2 คะแนนและ SLA เสร็จสิ้นการลบล่าช้า 1 คะแนน หากเวลาปิดสถานะตั๋ว SLA เพิ่งเกินกำหนดคะแนนจะลบ 2 คะแนน หากเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA มีทั้งเกินกำหนดและ SLA เสร็จสิ้นล่าช้าคะแนนจะลบคะแนนรวม 3 คะแนนเนื่องจากมีการให้คะแนนทีละค่าจากนั้นรวมเข้าด้วยกัน
      

• • • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณคลิกคะแนนทีละรายการก่อนหน้านี้ให้คลิกคะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตหนึ่งครั้งสำหรับค่าใดๆที่ตรงตาม ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนสำหรับตัวเลือกใดๆ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการทำคะแนนตามเวลาเพื่อปิดสถานะตั๋ว SLA ซึ่งคะแนนจะลบ 2 คะแนนสำหรับการค้างชำระหรือ SLA ที่เสร็จสิ้นล่าช้า หากเวลาปิดสถานะตั๋ว SLA เพิ่งเกินกำหนดคะแนนจะลบ 2 คะแนน หากเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA มีทั้งเกินกำหนดและ SLA เสร็จสิ้นล่าช้าคะแนนจะยังคงลบเพียง 2 คะแนนเนื่องจากคะแนนจะอัปเดตเพียงครั้งเดียวเมื่อสถานะใดสถานะหนึ่งที่เลือกตรงกัน