ปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

หลังจากตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแล้วคุณสามารถสร้างคะแนนสุขภาพเพื่อระบุแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในฐานลูกค้าของคุณได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทช่วยให้คุณประเมินสุขภาพของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณ

หากคุณสมัครใช้บริการ Service Hub Professional คุณสามารถสร้างคะแนนสุขภาพ 1 คะแนนและร่างคะแนนได้สูงสุด 5 คะแนน ผู้ใช้ที่มีการสมัครใช้งาน Service Hub Enterprise สามารถสร้างคะแนนสุขภาพที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 คะแนนและคะแนนแบบร่าง 20 คะแนน 

สร้างคะแนนสุขภาพ

วิธีสร้างและปรับแต่งคะแนนสุขภาพ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการ settingsค่า
3. ไปที่แท็บคะแนนสุขภาพ จากนั้นคลิกสร้างคะแนนสุขภาพ
4. หากต้องการใช้กลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คลิกพาฉันไปที่การตั้งค่าที่ด้านบนขวา หากต้องการตั้งค่ากลุ่มคะแนนของคุณเองให้คลิกเริ่มตั้งแต่ต้นแทน
5. ในแท็บบริษัทหรือรายชื่อผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกบริษัทหรือรายชื่อผู้ติดต่อสูงสุดห้ารายชื่อเพื่อใช้คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสร้างรายการใหม่เพื่อสร้างรายการใหม่และกลับไปที่กระบวนการตั้งค่าคะแนนสุขภาพหลังจากนั้น
6. หากคุณทำการแก้ไขรายการที่เลือกและออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดคะแนนการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูก บันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ 

กำหนดเกณฑ์คะแนนและคะแนน 

หากต้องการมีคุณสมบัติตรงตามผู้ติดต่อบริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเองโดยใช้คะแนนสุขภาพให้ตั้งเกณฑ์เพื่อเพิ่มหรือลบคะแนนสำหรับแต่ละเรคคอร์ด ตัวเลือกเกณฑ์ที่มีขึ้นอยู่กับประเภทคะแนนที่คุณสร้าง

1. คลิกแท็บการคำนวณเพื่อกำหนดวิธีคำนวณคะแนน
2. หากเลือกสร้างกลุ่มคะแนนตั้งแต่ต้นให้คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พัก หากคุณเลือกที่จะใช้กลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มที่พักจะถูกเติมไว้ล่วงหน้าตามค่าเริ่มต้น กลุ่มเริ่มต้นเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
   • การมีส่วนร่วมแบบ 1: 1
   • การมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้าแบบ 1: 1
   • ตั๋วที่รองรับ
   • ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CSM
   • NPS
3. แต่ละกลุ่มกิจกรรมและที่พักของคุณจะมีคะแนนสูงสุดแสดงอยู่ทางด้านขวา คุณสามารถป้อนคะแนนสูงสุดใหม่สำหรับกลุ่มนั้นได้แต่โปรดทราบว่าคะแนนสูงสุดสำหรับทุกกลุ่มจะต้องรวมกันได้ 100 คะแนน
4. หากต้องการแก้ไขกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกไอคอน editดินสอถัดจากชื่อแล้วป้อนชื่อใหม่ หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มให้คลิกไอคอน เมนูแนวตั้งจากนั้นเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีปรับแต่งกลุ่มกิจกรรม:

1. 1. หากต้องการสลายคะแนนตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเมื่อเวลาผ่านไปให้เปิดสวิตช์คะแนนการสลายตัวจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดค่าจำนวนการสลายคะแนนและช่วงเวลาที่ใช้งานได้
   2. สำหรับแต่ละเหตุการณ์ในกลุ่มให้กำหนดค่าเกณฑ์ที่จะเพิ่มคะแนนหรือลบคะแนนจากคะแนนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณสมบัติของเหตุการณ์ตลอดจนกรอบเวลาและความถี่ของเหตุการณ์ เลือกว่ากิจกรรมจะบวกหรือลบคะแนนจากคะแนนโดยรวมทางด้านขวาของแต่ละกิจกรรม ใส่จำนวนจุดที่จะบวกหรือลบ
   3. คลิก + เพิ่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่ประเภทเดียวกัน (เช่นเพิ่มกิจกรรมการเข้าพบลูกค้าอีกครั้งในกลุ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้า 1: 1 )
   4. คลิกไอคอนโคลน duplicateหรือdelete ไอคอนลบด้านบนชุดกิจกรรมเพื่อโคลนหรือลบชุด
   5. หากต้องการปรับแต่งว่าจะรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้ากับคะแนนอย่างไรให้คลิกการตั้งค่าสมาคมเหนือชุดกิจกรรม ในกล่องโต้ตอบ:
      1. หากต้องการเลือกระเบียนตามป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [RECORD] ใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
      2. หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ
      3. หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
         1. ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
         2. ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
         3. ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
         4. สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      4. หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน

6. วิธีปรับแต่งกลุ่มที่พัก:

1. 1. สำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ในกลุ่มให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่จะเพิ่มคะแนนหรือลบคะแนนจากคะแนนที่เกี่ยวข้อง เลือกว่ากิจกรรมจะบวกหรือลบคะแนนจากคะแนนโดยรวมทางด้านขวาของที่พักแต่ละแห่ง ใส่จำนวนจุดที่จะบวกหรือลบ
   2. คลิก + เพิ่มที่พักเพื่อเพิ่มที่พักใหม่ประเภทเดียวกัน (เช่นเพิ่มที่พักตั๋วอื่นในกลุ่มที่พักตั๋ว)
   3. คลิก + เพิ่มเกณฑ์ที่พักเพื่อเพิ่มที่พักใหม่ประเภทอื่น คุณสามารถรวมที่พักจากบริษัทผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องตั๋วข้อเสนอและวัตถุที่กำหนดเองได้
   4. คลิกไอคอนโคลนหรือลบไอคอนเหนือชุดคุณสมบัติเพื่อโคลนหรือลบชุด
   5. หากคุณเลือกพร็อพเพอร์ตี้ออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องหากต้องการปรับแต่งว่าจะรวมเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเข้ากับคะแนนอย่างไรให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:
   6. หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] ใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
      • หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
        • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
        • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
        • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
        • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
      • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิก ยืนยัน
   7. หากคุณเลือกหลายค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ (เช่นเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA) คุณสามารถเลือกที่จะทำคะแนนทีละรายการหรือทำคะแนนร่วมกันได้
      • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตสำหรับแต่ละตัวเลือกที่ตรงกับแทนที่จะเป็นครั้งเดียวสำหรับตัวเลือกใดๆที่ตรงกับ ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามตัวเลือก ตัวอย่างเช่นคุณต้องการทำคะแนนตามเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA ที่เกินกำหนดลบ 2 คะแนนและ SLA ทำการลบล่าช้า 1 คะแนน หากเวลาปิดสถานะตั๋ว SLA เพิ่งเกินกำหนดคะแนนจะลบ 2 คะแนน หากเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA มีทั้งเกินกำหนดและ SLA เสร็จสิ้นล่าช้าคะแนนจะลบคะแนนรวม 3 คะแนนเนื่องจากมีการให้คะแนนทีละค่าจากนั้นรวมเข้าด้วยกัน
        

1. 1. • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณคลิกคะแนนทีละรายการก่อนหน้านี้ให้คลิกคะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าคะแนนจะได้รับการอัปเดตหนึ่งครั้งสำหรับค่าใดๆที่ตรงตาม ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนสำหรับตัวเลือกใดๆ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการทำคะแนนตามเวลาเพื่อปิดสถานะตั๋ว SLA ซึ่งคะแนนจะลบ 2 คะแนนสำหรับการค้างชำระหรือ SLA ที่เสร็จสิ้นล่าช้า หากเวลาปิดสถานะตั๋ว SLA เพิ่งเกินกำหนดคะแนนจะลบ 2 คะแนน หากเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA มีทั้งเกินกำหนดและ SLA เสร็จสิ้นล่าช้าคะแนนจะยังคงลบเพียง 2 คะแนนเนื่องจากคะแนนจะอัปเดตเพียงครั้งเดียวเมื่อสถานะใดสถานะหนึ่งที่เลือกตรงกัน

7. ที่ด้านล่างคุณสามารถเพิ่มกลุ่มการให้คะแนนใหม่ได้โดยคลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พัก
8. หากต้องการทดสอบระเบียนก่อนเปิดคะแนนให้คลิกการดำเนินการ > ทดสอบ [contact/company]
9. หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกการกระจายคะแนนสำหรับหลายระเบียนให้คลิกการดำเนินการ > ดูตัวอย่างการกระจาย

10. หากคุณทำการแก้ไขการคำนวณและออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดใช้งานคะแนนการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูก บันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ 

11. เมื่อกำหนดค่าวิธีคำนวณคะแนนเสร็จแล้วให้คลิกแท็บการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าป้ายกำกับคะแนนและเกณฑ์ 

กำหนดค่าว่าเกณฑ์การให้คะแนนจะจับคู่กับป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการอย่างไร

1. หากต้องการตั้งค่าคะแนนให้ไปที่แท็บการตั้งค่า
2. ในส่วนเกณฑ์คะแนนสุขภาพให้ป้อนเกณฑ์และป้ายกำกับคะแนนที่จะปรากฏเป็นชื่อสำหรับป้ายกำกับนั้น
3. ในการตั้งค่าคุณสมบัติที่จะจัดเก็บคะแนนในส่วนคุณสมบัติคะแนนให้แก้ไขป้ายชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มคุณสมบัติของคุณสมบัติ
4. การแก้ไขใดๆที่คุณทำกับการตั้งค่าของคะแนนจะไม่ถูกบันทึกเป็นแบบร่าง หากคุณกำลังสร้างคะแนนใหม่ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและเปิดคะแนน หรือหากคุณกำลังแก้ไขคะแนนที่มีอยู่ให้คลิกอัพเดทที่ด้านบนขวา 

ตรวจสอบและเปิดคะแนน 

เมื่อคุณสร้างคะแนนเสร็จแล้ววิธีเปิดใช้งาน:

1. หากต้องการทดสอบบันทึกก่อนเปิดคะแนนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกทดสอบ [contact/company/deal]
2. หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกการกระจายคะแนนสำหรับหลายระเบียนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูตัวอย่างการกระจาย
3. เมื่อสร้างคะแนนเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบแล้วเปิดใช้งาน
4. ตรวจสอบรายละเอียดของคะแนนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดคะแนนแล้วคลิกเปิด หากคุณออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดใช้งานคะแนนระบบจะบันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับไปดูใหม่ได้
5. เมื่อคุณเปิดคะแนนสุขภาพที่พักคะแนนสุขภาพและสถานะสุขภาพจะถูก Creed โดยอัตโนมัติในบัญชีของคุณ หากคุณสร้างคะแนนหลายคะแนน (Service Hub Enterprise เท่านั้น) คะแนนแต่ละคะแนนจะมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตตามเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนของคุณ:

• • คะแนนสุขภาพ: ผลรวมของคะแนนที่กำหนดให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัทตามเกณฑ์การคำนวณของคุณ
  • สถานะสุขภาพ: ป้ายคะแนนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนของผู้ติดต่อหรือบริษัทตามเกณฑ์การให้คะแนนของคุณ ตัวอย่างเช่นพอใจ เป็นกลาง ไม่มีความสุข

แก้ไขและจัดการคะแนนสุขภาพ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ไปที่แท็บคะแนนสุขภาพ  
3. วางเมาส์เหนือคะแนนสุขภาพและเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • โคลน: หากต้องการทำซ้ำคะแนนสุขภาพให้คลิก โคลน จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อคะแนนใหม่และคลิกโคลน 
   • แก้ไข: หากต้องการแก้ไขคะแนนสุขภาพให้คลิก แก้ไข ที่ด้านบนให้เลื่อนไปมาระหว่างแท็บเพื่อแก้ไขระเบียนที่คะแนนใช้ เกณฑ์คะแนนและคะแนนหรือป้ายกำกับและเกณฑ์ 
   • ลบ: หากต้องการลบคะแนนสุขภาพให้คลิก ลบ จากนั้นยืนยันโดยคลิกลบในกล่องโต้ตอบ

เข้าถึงบัตรคะแนนสุขภาพ

ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Service Hub Professional หรือ Enterprise จะเห็นบัตรคะแนนสุขภาพบนแผงตัวอย่างแถบด้านข้างของระเบียน บัตรนี้จะแสดงคะแนนสุขภาพสถานะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงคะแนนล่าสุด

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์เข้าถึงบัญชี สามารถเพิ่มบัตรคะแนนสุขภาพลงในคอลัมน์กลางและแถบด้านข้างขวาของระเบียนได้

ในการเข้าถึงบัตรคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ Workspaces > Customer Success
2. คลิกแท็บ ลูกค้า ในมุมมองตารางให้คลิกชื่อของระเบียน เพื่อดูแผงตัวอย่างแถบด้านข้างของระเบียน
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดคะแนนพลังชีวิต:

• • คุณสามารถดูคะแนนสุขภาพ สถานะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงคะแนนล่าสุดได้
  • หากต้องการดูประวัติคะแนนสุขภาพให้คลิกดูประวัติคะแนน ในแผงด้านขวาคุณจะพบกราฟแนวโน้มคะแนน แยกย่อยตามเดือนและแผนภูมิประวัติคะแนนซึ่งแสดงเหตุการณ์ที่ทำให้คะแนนเปลี่ยนไป

• • หากต้องการดูการคำนวณคะแนนให้คลิกการคำนวณคะแนน ระบบจะนำคุณไปยังแท็บการคำนวณ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและแก้ไขวิธีคำนวณคะแนนได้