สร้างคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

หลังจากตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าแล้วให้สร้างคะแนนสุขภาพเพื่อประเมินผู้ติดต่อหรือบริษัทตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดและข้อมูลพฤติกรรม คะแนนสุขภาพกำหนดค่าตัวเลขให้กับระเบียนตามค่าคุณสมบัติที่เลือกและกิจกรรมกิจกรรมที่ติดตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

ด้วยการปรับปรุงวิธีการวัดข้อมูลลูกค้าคะแนนสุขภาพจะเป็นกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันสำหรับการประเมินสุขภาพของลูกค้าตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณสามารถระบุความเสี่ยงโอกาสและแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างคะแนนสุขภาพ

ก่อนที่คุณจะตั้งเกณฑ์การให้คะแนนและคะแนนของคุณคุณจะต้องสร้างคะแนนสุขภาพและเลือกกลุ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทเพื่อนำไปใช้

ไม่ว่าคะแนนจะนำไปใช้กับผู้ติดต่อหรือบริษัทจะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของบัญชีลูกค้าของคุณเมื่อตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

โปรดทราบ: คุณสามารถสร้างคะแนนสุขภาพได้สูงสุด 50 คะแนน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนsettingsตั้งค่าการตั้งค่า Workspace
3. ไปที่แท็บคะแนนสุขภาพ จากนั้นคลิกสร้างคะแนนสุขภาพ
4. หากต้องการใช้กลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คลิกพาฉันไปที่การตั้งค่าที่ด้านบนขวา หากต้องการตั้งค่ากลุ่มคะแนนของคุณเองให้คลิกเริ่มตั้งแต่ต้นแทน
5. ในแท็บบริษัท หรือที่อยู่ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกได้สูงสุดห้าบริษัทหรือติดต่อ segm ents เพื่อใช้คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสร้างกลุ่มใหม่เพื่อสร้างกลุ่มใหม่และกลับไปที่กระบวนการตั้งค่าคะแนนสุขภาพหลังจากนั้น
6. หากคุณทำการแก้ไขกลุ่มที่เลือกและออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดคะแนนการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูก บันทึกเป็นแบบร่าง
   
   
   

เมื่อคุณเปิดคะแนนสุขภาพผู้ติดต่อหรือทรัพย์สินของบริษัทจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยชื่อเดียวกับคะแนน ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างคะแนนที่ชื่อ Upmarket health score และนำไปใช้กับกลุ่มบริษัทคุณสมบัติของบริษัทที่เรียกว่า Upmarket health score จะถูกสร้างขึ้น 

กำหนดเกณฑ์คะแนนและคะแนน

หากต้องการมีคุณสมบัติตรงตามผู้ติดต่อบริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเองโดยใช้คะแนนสุขภาพให้ตั้งเกณฑ์เพื่อเพิ่มหรือลบคะแนนสำหรับแต่ละเรคคอร์ด ตัวเลือกเกณฑ์ที่มีขึ้นอยู่กับประเภทคะแนนที่คุณสร้าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง 
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการตั้งค่า
3. คลิกแท็บคะแนนสุขภาพ  
4. สร้างหรือแก้ไขคะแนนสุขภาพที่มีอยู่
5. คลิกแท็บการคำนวณ  
6. ระบบจะเติมข้อมูลกิจกรรมและกลุ่มที่พักหลายกลุ่มไว้ล่วงหน้าตามค่าเริ่มต้น
   คุณสามารถเลือกจากกลุ่มคะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้:
   • การมีส่วนร่วมแบบ 1: 1
   • การมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้าแบบ 1: 1
   • ตั๋วสนับสนุน
   • ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CSM
   • NPS
7. คลิกพาฉันไปตั้งค่าหรือสร้างกลุ่มคะแนนตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิก S ทาร์ตตั้งแต่เริ่มต้น แทน
8. คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรมหรือ + เพิ่มกลุ่มที่พักแล้วทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่ากลุ่มคะแนน
9. แต่ละกลุ่มกิจกรรมและที่พักของคุณจะมีคะแนนสูงสุดแสดงอยู่ทางด้านขวา คุณสามารถป้อนจำนวนคะแนนสูงสุดใหม่สำหรับกลุ่มนั้นได้
10. หากต้องการแก้ไขกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มคุณสมบัติให้คลิกไอคอน editดินสอถัดจากชื่อแล้วป้อนชื่อใหม่ หากต้องการโคลนหรือลบกลุ่มให้คลิกไอคอน เมนูแนวตั้งจากนั้นเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่ากลุ่มคะแนน

หลังจากที่คุณตั้งค่าเกณฑ์คะแนนและคะแนนของคุณแล้วให้ตั้งค่ากลุ่มคะแนน คะแนนสุขภาพถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มที่พัก แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบวกหรือลบจุดเมื่อระเบียนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กลุ่มสามารถรวมเหตุการณ์หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

ภายในแต่ละกลุ่มคุณสามารถ:

• กำหนดเกณฑ์ที่เพิ่มคะแนนเพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมที่ดีต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่นหากวันที่มีกิจกรรมล่าสุดน้อยกว่า 30 วันที่ผ่านมาให้เพิ่ม 10 คะแนน
• กำหนดเกณฑ์ที่ลบจุดเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากวันที่มีกิจกรรมล่าสุดน้อยกว่า 60 วันที่ผ่านมาให้ลบ 10 คะแนน
• ตั้งค่าขีดจำกัดคะแนนสูงสุดสำหรับกลุ่มเพื่อป้องกันการให้คะแนนมากเกินไป

ตั้งค่าเกณฑ์ตามกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือคะแนนที่มีอยู่แล้วคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพ 
3. คลิกแท็บการคำนวณ
4. วิธีเพิ่มกลุ่มกิจกรรม:
   • คลิก + เพิ่มกลุ่มกิจกรรม
   • เลือกประเภทกิจกรรม (เช่นการประชุมการ เข้าพบลูกค้า)
   • คลิกไอคอนตัวกรองจากนั้นเลือกคุณสมบัติกิจกรรม (เช่นสิ้นสุดการโทร)
   • เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นเท่ากับโอเปอเรเตอร์ใดๆ)
   • เลือกหรือป้อนค่าคุณสมบัติกิจกรรมตามตัวดำเนินการที่เลือก เรียนรู้วิธีให้คะแนนหลายค่าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน
   • หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขสำหรับประเภทกิจกรรมเดียวกันเท่านั้น (เช่นการประชุมการ เข้าพบลูกค้า) ตัวเลือกนี้เป็นไปตามและตรรกะซึ่งหมายความว่าคะแนนจะอัปเดตก็ต่อเมื่อตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเพิ่ม 10 คะแนนหากทราบประเภทการโทรและการประชุมและระยะเวลาการโทรมากกว่า 15 นาที 
   • คลิกเพิ่มกรอบเวลาจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่จะรวมกิจกรรม
     
     
     
   • คลิกเพิ่มความถี่จากนั้นระบุจำนวนครั้งที่ควรให้คะแนนเหตุการณ์ (เช่นการดูอีเมลระหว่าง 1 ถึง 3 ครั้งจะเพิ่มสองคะแนนและ 4 ครั้งขึ้นไปจะเพิ่มห้าคะแนน) คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการระหว่างและอย่างน้อยที่สุดเพื่อกำหนดช่วงความถี่ได้ 
   • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
   • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
   • คลิก + เพิ่มกิจกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่ประเภทเดียวกัน (เช่นเพิ่มกิจกรรมการเข้าพบลูกค้าอีกครั้งในกลุ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าพบลูกค้า 1: 1 )
   • คลิกไอคอนโคลน duplicateหรือdelete ไอคอนลบด้านบนชุดกิจกรรมเพื่อโคลนหรือลบชุด
5. หากคุณเลือก Associated [object] เพื่อปรับแต่งว่าจะรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้ากับคะแนนอย่างไรให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบ:
   
   
   
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [RECORD] ใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ
   • หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
     • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
6. หากคุณเลือกค่าคุณสมบัติกิจกรรมหลายรายการ (เช่นติดต่อเราและแบบฟอร์มจดหมายข่าว) คุณสามารถเลือกที่จะให้คะแนนทีละรายการหรือให้คะแนนร่วมกันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวเลือกเหล่านี้มีผลต่อคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร
   
   • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
     
     
     
   • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณให้คะแนน ทีละคะแนนให้คลิกให้คะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรมสำหรับตัวเลือกใดๆ
     
     
     
7. หากต้องการตั้งค่าการสลายตัวของคะแนนซึ่งจะลดคะแนนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่มีคะแนนเกิดขึ้นให้เปิดสวิตช์คะแนนการสลายตัว เลือกเปอร์เซ็นต์เพื่อลดคะแนนและระยะเวลาที่ต้องผ่านเพื่อลดคะแนน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลายตัวของคะแนน
8. หากต้องการเพิ่มกฎอื่นสำหรับประเภทกิจกรรมเดียวกัน (เช่นกฎสองข้อสำหรับการประชุม) ให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์กิจกรรมเลือกกิจกรรมจากนั้นตั้งเกณฑ์และวิธีที่คะแนนจะได้รับผลกระทบ
9. ตามค่าเริ่มต้นจะมีการให้คะแนนผู้ติดต่อหรือบริษัททุกครั้งที่มีเหตุการณ์ประเภทที่เลือกเกิดขึ้น หากต้องการจำกัดจำนวนคะแนนที่สามารถทำได้สำหรับกิจกรรมนั้นให้คลิกทำคะแนนทุกครั้งจากนั้นเลือกจำกัดและป้อนจำนวนคะแนน ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่ออาจส่งแบบฟอร์มที่มีค่าหนึ่งคะแนนห้าครั้งแยกกันแต่ถ้าคุณจำกัดกฎไว้ที่สองคะแนนจะนับเฉพาะสองครั้งแรกเท่านั้น
10. หากต้องการโคลนกฎสำหรับประเภทกิจกรรม (เช่นกฎทั้งหมดสำหรับการประชุม) ให้คลิกไอคอนโคลนที่duplicate เวอร์ชันที่โคลนจะถูกเพิ่มลงในด้านล่างของกลุ่มโดยอัตโนมัติ
11. หากต้องการลบกฎทั้งหมดสำหรับประเภทกิจกรรม (เช่นกฎทั้งหมดสำหรับการประชุม) ให้คลิกไอคอน delete ลบ
12. หากต้องการโคลนหรือลบกฎกิจกรรมแต่ละรายการ (เช่นกฎการจองการประชุม) ให้คลิverticalMenuกไอคอน verticalMenu สาม จุดแนวตั้งถัดจากจุดจากนั้นเลือกโคลนหรือ ลบ
13. หากต้องการเพิ่มกิจกรรมอื่นๆลงในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติมจากนั้นเลือกประเภท กิจกรรมและวิธีที่คะแนนจะได้รับผลกระทบ

ตั้งค่าเกณฑ์ตามค่าที่พัก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือคะแนนที่มีอยู่แล้วคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพ
3. คลิกแท็บการคำนวณ
4. วิธีเพิ่มกฎของที่พัก:
   • คลิก + เพิ่มกลุ่มคุณสมบัติจากนั้นคลิก + เพิ่มวัตถุและเลือกผู้ติดต่อหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือหากต้องการเลือกคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิก [object] ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีปรับแต่งการตั้งค่าเมื่อให้คะแนนตามความสัมพันธ์
   • เลือกที่พัก (เช่นรัฐ/ภูมิภาค)
   • เลือกโอเปอเรเตอร์ (เช่นเท่ากับโอเปอเรเตอร์ใดๆ)
   • เลือกค่าตามตัวดำเนินการที่เลือก เรียนรู้วิธีให้คะแนนหลายค่าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน
   • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมที่ต้องเป็นไปตามกฎเดียวกันให้คลิก + เพิ่มเงื่อนไข ตัวเลือกนี้เป็นไปตามและตรรกะซึ่งหมายความว่าคะแนนจะอัปเดตก็ต่อเมื่อตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเพิ่ม 10 คะแนนหากรัฐ/ภูมิภาคของบริษัทเท่ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจำนวนพนักงานมากกว่า 50 คน
   • เลือกว่ากฎจะบวกหรือลบจุด
   • ระบุจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามกิจกรรม
5. หากคุณเลือก Associated [object] หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะทำคะแนนและวิธีการเพิ่มคะแนนให้คลิกการตั้งค่าสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้ปรับแต่งการตั้งค่า:
   
   • หากต้องการเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [object] ใดๆจากนั้นเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการเลือกระเบียนตามเกณฑ์อื่นให้คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นกำหนดเกณฑ์ของคุณ
     หากต้องการเลือกว่าคะแนนของระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับคะแนนของระเบียนเดิมอย่างไรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการรวมเลือกตัวเลือก:
     
     • ผลรวม: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ค่าเฉลี่ย: รวมคะแนนรวมจากแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์หารด้วยจำนวนระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • ต่ำสุด: รวมค่าต่ำสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
     • สูงสุด: รวมค่าสูงสุดของระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามเกณฑ์ในคะแนน
   • หากต้องการใช้การตั้งค่าให้คลิกยืนยัน
6. หากคุณเลือกหลายค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ (เช่นเวลาในการปิดสถานะตั๋ว SLA) คุณสามารถเลือกที่จะให้คะแนนทีละรายการหรือให้คะแนน togeth er เรียนรู้เพิ่มเติมว่าตัวเลือกเหล่านี้มีผลต่อคะแนนสำหรับเกณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร

• • หากต้องการให้คะแนนแต่ละตัวเลือกแยกกันให้คลิกให้คะแนนทีละตัวเลือก ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนตามแต่ละค่า

• • คะแนนรวมกันเป็นพฤติกรรมเริ่มต้น หากคุณให้คะแนนทีละคะแนนให้คลิกให้คะแนนร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ป้อนจำนวนคะแนนที่จะบวกหรือลบออกจากคะแนนเมื่อตรงตามค่าใดๆ

6. หากต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆจากวัตถุที่เลือกให้คลิก + เพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติหรือ + เพิ่มเกณฑ์การเป็นสมาชิกรายการ
7. หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติจากวัตถุที่เกี่ยวข้องลงในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มวัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ เกณฑ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับกลุ่มเดียวกัน
8. หากต้องการโคลนกฎสำหรับส่วนคุณสมบัติให้คลิกไอคอนโคลน duplicate เวอร์ชันที่โคลนจะถูกเพิ่มลงในด้านล่างของกลุ่มโดยอัตโนมัติ
9. หากต้องการลบกฎทั้งหมดสำหรับส่วนที่พักให้คลิกไอคอน deleteลบ
10. หากต้องการโคลนหรือลบกฎคุณสมบัติแต่ละข้อให้คลิกverticalMenuคอน verticalMenu สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกโคลนหรือ ลบ

ตั้งค่าฉลากคะแนนและเกณฑ์

กำหนดค่าว่าเกณฑ์การให้คะแนนจะจับคู่กับป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการอย่างไร

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง 
2. วางเมาส์เหนือคะแนนที่มีอยู่แล้วคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพ
3. คลิกแท็บการตั้งค่า
4. ในส่วนเกณฑ์คะแนนสุขภาพให้ป้อนเกณฑ์สีและป้ายกำกับคะแนน
5. ในการตั้งค่าคุณสมบัติที่จะจัดเก็บคะแนนในส่วนคุณสมบัติคะแนนให้แก้ไขป้ายชื่อภายในคำอธิบายและกลุ่มคุณสมบัติของคุณสมบัติ
6. การแก้ไขใดๆที่คุณทำกับการตั้งค่าของคะแนนจะไม่ถูกบันทึกเป็นแบบร่าง หากคุณกำลังสร้างคะแนนใหม่ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและเปิดคะแนน หรือหากคุณกำลังแก้ไขคะแนนที่มีอยู่ให้คลิกอัพเดทที่ด้านบนขวา

ตรวจสอบและเปิดคะแนน

เมื่อคุณสร้างคะแนนเสร็จแล้ววิธีเปิดใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า โดยตรง 
2. วางเมาส์เหนือคะแนนที่มีอยู่แล้วคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพ
3. หากต้องการทดสอบบันทึกก่อนที่จะเปิดคะแนนที่มุมขวาบนให้คลิกทดสอบ [ติดต่อ/บริษัท/วัตถุที่กำหนดเอง]
4. หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกการกระจายคะแนนสำหรับหลายระเบียนที่ด้านขวาบนให้คลิกดูตัวอย่างการกระจาย
5. เมื่อสร้างคะแนนเสร็จแล้วให้คลิกตรวจสอบแล้วเปิดใช้งาน
6. ตรวจสอบรายละเอียดของคะแนนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดคะแนนแล้วคลิกเปิด หากคุณออกจากเครื่องมือสร้างคะแนนโดยไม่เปิดใช้งานคะแนนระบบจะบันทึกเป็นแบบร่างที่คุณสามารถกลับไปดูใหม่ได้
7. เมื่อคุณเปิดคะแนนสุขภาพที่พักคะแนนสุขภาพและสถานะสุขภาพจะถูก Creed โดยอัตโนมัติในบัญชีของคุณ หากคุณสร้างคะแนนหลายคะแนน (Service Hub Enterprise เท่านั้น) คะแนนแต่ละคะแนนจะมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตตามเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนของคุณ:

1. • คะแนนสุขภาพ: ผลรวมของคะแนนที่กำหนดให้กับผู้ติดต่อหรือบริษัทตามเกณฑ์การคำนวณของคุณ
   • สถานะสุขภาพ: ป้ายคะแนนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนของผู้ติดต่อหรือบริษัทตามเกณฑ์การให้คะแนนของคุณ ตัวอย่างเช่นพอใจ เป็นกลาง ไม่มีความสุข

กรณีการใช้งาน: ระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงแต่เนิ่นๆและกระตุ้นการเข้าถึงเชิงรุก

ทีมความสำเร็จของลูกค้าของบริษัท Sprocket ต้องการสังเกตสัญญาณเตือนก่อนที่บัญชีจะเริ่มทำงาน ขณะนี้พวกเขาพึ่งพา CSM เพื่อตรวจสอบกิจกรรมตั๋วความคิดเห็นและประวัติการมีส่วนร่วมด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลานานและทำให้บริษัทบางแห่งถูกมองข้าม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ทีมงานจะสร้างคะแนนสุขภาพที่รวมสัญญาณสนับสนุนเชิงลบกับสัญญาณความสัมพันธ์เชิงบวกไว้ในมุมมองที่สอดคล้องกันของสุขภาพของลูกค้า การใช้คะแนนด้านสุขภาพทำให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงโอกาสและแนวโน้มตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจได้

ทีมนำคะแนนไปใช้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันจากนั้นกำหนดเกณฑ์คะแนนโดยใช้ทั้งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มคุณสมบัติ พวกเขาลบคะแนนสำหรับตั๋วสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีปริมาณมากข้อเสนอแนะ NPS ต่ำหรือความคิดเห็นเชิงลบของ CSM และเพิ่มคะแนนสำหรับสัญญาณเช่นการประชุมที่เสร็จสมบูรณ์หรือข้อเสนอแนะเชิงบวก เนื่องจากคะแนนด้านสุขภาพสนับสนุนกลุ่มคะแนนที่กำหนดเองเกณฑ์คะแนนและฉลากทีมจึงสามารถกำหนดสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นกลางหรือมีความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอลูกค้าของตนเองได้

เมื่อเปิดใช้คะแนนแล้ว HubSpot จะสร้างคะแนนสุขภาพและคุณสมบัติสถานะสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติและอัปเดตตามเกณฑ์การคำนวณและเกณฑ์ที่ทีมกำหนด จากนั้นทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อระบุบัญชีที่ต้องการความสนใจทันทีและจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย

ตัวอย่างการกำหนดค่า

สร้างคะแนนสุขภาพและนำไปใช้กับกลุ่มลูกค้า

Sprocket ต้องการตรวจสอบกลุ่มบริษัทลูกค้าที่กำหนดไว้แทนที่จะทำคะแนนทุกบันทึกในบัญชี ทีมความสำเร็จของลูกค้าสร้างคะแนนสุขภาพตามบริษัทและเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนของบัญชีที่พวกเขาต้องการติดตาม สิ่งนี้ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นคะแนนไปที่พอร์ตโฟลิโอที่พวกเขาจัดการอย่างแข็งขัน

กำหนดค่าสัญญาณความเสี่ยงและสุขภาพ

จากนั้นทีมจะย้ายไปที่แท็บการคำนวณและสร้างคะแนนโดยใช้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มคุณสมบัติที่หลากหลาย พวกเขาเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการมีส่วนร่วม 1: 1 ตั๋วที่สนับสนุนความเชื่อมั่น CSM และ NPS ดังนั้นคะแนนจึงสะท้อนให้เห็นทั้งกิจกรรมสนับสนุนและสุขภาพความสัมพันธ์

สำหรับสัญญาณความเสี่ยง Sprocket จะลบจุดเมื่อลูกค้ามีปัญหาการสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขข้อเสนอแนะ NPS ต่ำหรือความเชื่อมั่นเชิงลบ สำหรับสัญญาณเชิงบวกพวกเขาจะเพิ่มคะแนนสำหรับการประชุมที่เสร็จสมบูรณ์หรือสัญญาณการมีส่วนร่วมที่ดีอื่นๆ พวกเขายังกำหนดขีดจำกัดคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละกลุ่มเพื่อให้หนึ่งหมวดหมู่ไม่เกินคะแนนเต็ม

กำหนดป้ายกำกับคะแนน

เมื่อรูปแบบการให้คะแนนอยู่ในสถานที่ Sprocket กำหนดเกณฑ์และฉลากที่ทำให้ผลลัพธ์ง่ายสำหรับ CSM ในการดำเนินการเช่นสุขภาพดี เป็นกลางและมีความเสี่ยง

ตรวจสอบและเปิดคะแนน

ก่อนที่จะเผยแพร่ทีมจะทดสอบคะแนนและดูตัวอย่างการกระจายข้ามระเบียน เมื่อพวกเขาเปิดคะแนนและบันทึกตรงตามเกณฑ์คะแนนสุขภาพและคุณสมบัติสถานะสุขภาพจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ผลลัพธ์

ตอนนี้ทีมมีวิธีที่ทำซ้ำได้ในการตรวจสอบสุขภาพของลูกค้าในหนังสือธุรกิจ แทนที่จะตอบสนองเฉพาะเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาใหญ่ CSMS สามารถระบุบัญชีที่มีคะแนนลดลงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนล่าสุดและดำเนินการก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สร้างกรอบด้านสุขภาพที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับทีมและทำให้ง่ายต่อการเผชิญกับทั้งความเสี่ยงในการเก็บรักษาและโอกาสในการขยายตัว