BetaPersonalize uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente (BETA)

Você pode identificar tendências ou riscos potenciais em sua base de clientes criando uma pontuação de saúde no Área de trabalho de sucesso do cliente. Essa pontuação pode ajudar suas equipes a analisar dados sobre contatos e empresas para que você possa classificar os clientes com eficiência, com base na pontuação que você adaptou às prioridades de seus negócios.

Se você tem um Centro de serviços Profissional assinatura, você pode criar uma pontuação de saúde. Os usuários com uma assinatura do Service hub Enterprise podem criar até 10 pontuações de integridade exclusivas.

Crie uma pontuação de integridade em seu espaço de trabalho

Para criar e personalizar uma pontuação de integridade:

Observação: você deve ter acesso Gerenciar Configurações de Sucesso do cliente para criar uma pontuação de integridade. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• No canto superior direito, clique no settings ícone de engrenagem.
• Na guia Portfólio , selecione o objeto que você usa para representar suas contas de cliente. Você pode escolher entre contatos, empresas ou objetos personalizados. 
• Clique no menu suspenso Selecionar a propriedade de proprietário de sucesso do cliente para suas contas de cliente e selecione uma propriedade . 
• Clique no menu suspenso Selecionar as propriedades usadas para representar a data da renovação do cliente e selecione uma propriedade de data. 
• Clique em Salvar.  
• Navegue até a guia Pontuações de saúde. Em seguida, clique em Criar uma pontuação de integridade.
• Para usar grupos de pontuação predefinidos, clique em Leve-me para configurar no canto superior direito. Para configurar seus próprios grupos de pontuação, clique em Iniciar do Zero. 
• Na guia Empresas ou Contatos clique no menu suspenso para selecionar até cinco empresas ou listas de contatos às quais aplicar a pontuação. Você também pode clicar em Criar nova lista para criar uma nova lista e retornar ao processo de configuração da pontuação de integridade posteriormente.

• Clique na guia Cálculos para personalizar como a pontuação será calculada.
• Se você optou por criar grupos de pontuação do zero, clique em + Adicionar grupo de eventos Se você optou por usar grupos de pontuação predefinidos, vários grupos de eventos e grupos de propriedades serão pré-preenchidos por padrão. Esses grupos padrão incluem o seguinte:
  • Engajamento 1:1
  • Engajamento de chamada 1:1
  • Ingressos suportados
  • Sentimento do CSM
  • NPS
• Cada um dos seus grupos de eventos e propriedades terá seu próprio Máximo de pontos listado no lado direito. Você pode inserir um novo máximo de pontos para esse grupo, mas tenha em mente que o Máximo de pontos para todos os grupos deve somar 100. 
• Você pode editar um grupo de eventos ou grupo de propriedades clicando no botão edit ícone de lápis ao lado de seu nome e inserindo um novo nome. Para clonar ou excluir um grupo, clique no botão cardápio vertical ícone em seguida, selecione a opção associada.

• Para personalizar um grupo de eventos:
  • Para decair a pontuação por uma determinada porcentagem ao longo do tempo, ative a opção Decay scores (Pontuações de decaimento) e clique nos menus suspensos para configurar quanto decair a pontuação e o período de tempo aplicável.
  • Para cada evento do grupo, clique nos menus suspensos para configurar os critérios que adicionarão pontos ou subtrairão pontos da pontuação associada. À direita de cada evento, selecione se o evento irá adicionar ou subtrair pontos da pontuação geral. Insira o número de pontos que serão adicionados ou subtraídos.
  • Clique + Adicionar evento para adicionar outro novo evento do mesmo tipo (por exemplo, adicionar outro evento de chamada ao Engajamento de chamada 1:1 grupo de eventos).
  • Clique no duplicate ícone de clonagem ou delete excluir ícone acima de um conjunto de eventos para clonar ou excluir o conjunto.
  • Para personalizar como os registros associados serão agregados na pontuação, clique em configurações de Associações acima de um conjunto de eventos. Na caixa de diálogo:
    • Para selecionar registros com base em seu rótulo de associação , clique no menu suspenso Qualquer [registro]e selecione o rótulo.
    • Para selecionar como os pontos do registro associado serão agregados na pontuação do registro original, clique no menu suspenso Agregação. Selecione uma opção:
      
      • Soma: inclui o total de pontos de cada evento associado que atende aos critérios na pontuação.
      • Média: inclui o total de pontos de cada evento associado que atende aos critérios, dividido pelo número de eventos que atendem aos critérios na pontuação.
      • Mín: inclui o menor valor do evento associado que atende aos critérios da pontuação.
      • Máx.: inclui o valor mais alto do evento associado que atende aos critérios na pontuação.
    • Para aplicar as configurações, clique em Confirmar.
• Para personalizar um grupo de propriedades:
  • Para cada propriedade do grupo, clique nos menus suspensos para configurar os critérios que adicionarão pontos ou subtrairão pontos da pontuação associada. À direita de cada propriedade, selecione se os eventos irão adicionar ou subtrair pontos da pontuação geral. Insira o número de pontos que serão adicionados ou subtraídos.

• • Clique + Adicionar propriedade para adicionar outra nova propriedade do mesmo tipo (por exemplo, adicionar outra propriedade de ticket a um grupo de propriedades de ticket).

• • Clique + Adicionar critérios de propriedade para adicionar outra nova propriedade de um tipo diferente. Você pode incluir propriedades de empresas, contatos associados, tickets, negócios e objetos personalizados.
  • Clique no ícone de clonagem ou excluir ícone acima de um conjunto de propriedades para clonar ou excluir o conjunto.
  • Se você selecionou uma propriedade de objeto associada, para personalizar como os registros associados serão agregados na pontuação, clique em Configurações de Associação . Na caixa de diálogo, personalize as configurações:
    • Para selecionar registros associados com base em seu rótulo de associação , clique no menu suspenso Qualquer [objeto] e selecione o rótulo de identificação.
    • Para selecionar como os pontos do registro associado serão agregados na pontuação do registro original, clique no menu suspenso Agregação. Selecione uma opção:
      
      • Soma: inclui o total de pontos de cada registro associado que atende aos critérios da pontuação.
      • Média: inclui o total de pontos de cada registro associado que atende aos critérios, dividido pelo número de registros que atendem aos critérios na pontuação.
      • Mín: inclui o menor valor do registro associado que atende aos critérios da pontuação.
      • Máx.: inclui o valor mais alto do registro associado que atende aos critérios na pontuação.
    • Para aplicar as configurações, clique em Confirmar.
  • Se você selecionou vários valores para uma propriedade (por exemplo, Tempo para Fechar SLA), você pode escolher pontuar individualmente
    • Para pontuar cada opção separadamente, clique em Pontuar individualmente. Isso significa que a pontuação será atualizada para cada opção atendida, em vez de uma vez para qualquer uma das opções atendidas. Insira o número de pontos que serão adicionados ou subtraídos da pontuação pelas opções. Por exemplo, você deseja pontuar com base no Tempo para fechar SLA SLA 1 ponto. Se o Tempo para Fechar SLA Se o Tempo para Fechar SLA SLA
      

• • • Pontuar juntos é o comportamento padrão. Se você clicou anteriormente em Pontuação individualmente, clique em Pontuação juntas para reverter ao padrão. Isso significa que a pontuação será atualizada uma vez para qualquer um dos valores atendidos. Insira um número de pontos que serão adicionados ou subtraídos da pontuação de qualquer uma das opções. Por exemplo, você deseja pontuar com base no Tempo para fechar SLA SLA Se o Tempo para Fechar SLA Se o Tempo para Fechar SLA SLA foi vencido e a pontuação será subtraída apenas uma vez, pois a pontuação será atualizada apenas uma vez quando qualquer um dos status selecionados for correspondente.