Personalize uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente (BETA)

Você pode identificar tendências ou riscos potenciais em sua base de clientes criando uma pontuação de saúde no Área de trabalho de sucesso do cliente. Essa pontuação pode ajudar suas equipes a analisar dados sobre empresas individuais para que você possa avaliar os clientes com eficiência com base na pontuação que você adaptou às prioridades do seu negócio.

Se você tem um Centro de serviços Profissional assinatura, você pode criar uma pontuação de saúde. Usuários com um Centro de serviços Empresa assinatura, pode criar até cinco pontuações de saúde exclusivas.

Crie uma pontuação de integridade em seu espaço de trabalho

Para criar e personalizar uma pontuação de integridade:

Observe: você deve ter Gerenciar configurações de sucesso do cliente acesso para criar uma pontuação de saúde. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• No canto superior direito, clique no settings ícone de engrenagem.
• No topo da página, clique no Pontuações de saúde aba.
• Clique Crie uma pontuação de integridade.
• Na guia Empresas , clique no menu suspenso para selecionar até cinco listas de empresas às quais aplicar a pontuação. Você também pode clicar Criar nova lista para criar uma nova lista de empresas e retornar ao processo de configuração da pontuação de integridade posteriormente.

• Clique no Cálculos guia para personalizar como a pontuação será calculada:
  
  • Por padrão, vários grupos de eventos e grupos de propriedades serão pré-preenchidos usando propriedades sugeridas. Esses grupos padrão incluem o seguinte:
    • Engajamento 1:1
    • Engajamento de chamada 1:1
    • Ingressos suportados
    • Sentimento do CSM
    • NPS
  • Cada um dos seus grupos de eventos e propriedades terá seu próprio Máximo de pontos listado no lado direito. Você pode inserir um novo máximo de pontos para esse grupo, mas tenha em mente que o Máximo de pontos para todos os grupos deve somar 100. 
  • Você pode editar um grupo de eventos ou grupo de propriedades clicando no botão edit ícone de lápis ao lado de seu nome e inserindo um novo nome. Para clonar ou excluir um grupo, clique no botão cardápio vertical ícone em seguida, selecione a opção associada.

• • Para personalizar um grupo de eventos:
    • Para diminuir a pontuação em uma determinada porcentagem ao longo do tempo, clique para alternar o Pontuações de decaimento ligue e clique no botão menus suspensos para configurar quanto diminuir a pontuação e o período de tempo aplicável.
    • Para cada evento do grupo, clique no botão menus suspensos para configurar os critérios que impactarão positiva ou negativamente a pontuação associada. À direita de cada evento, clique no Adicionar menu suspenso para selecionar se o evento adicionará ou subtrairá pontos da pontuação geral. Em seguida, insira o pontos que será aplicado.
    • Clique + Adicionar evento para adicionar outro novo evento do mesmo tipo (por exemplo, adicionar outro evento de chamada ao Engajamento de chamada 1:1 grupo de eventos).
    • Clique no duplicate ícone de clonagem ou delete excluir ícone acima de um conjunto de eventos para clonar ou excluir o conjunto.
    • Clique Configurações de associação acima de um conjunto de eventos para personalizar como os registros associados aos eventos serão agregados na pontuação resultante. Você pode selecionar registros com base em seus rótulo de associação. Clique no Agregação menu suspenso e selecione como os pontos do registro associado serão agregados à pontuação do registro original: 
      
      • Soma: inclui o total de pontos de cada evento associado que atende aos critérios da pontuação da empresa.
      • Média: inclui o total de pontos de cada evento associado que atende aos critérios, dividido pela quantidade de eventos que atendem aos critérios na pontuação da empresa.
      • Mínimo: inclui o menor valor do evento associado que atende aos critérios da pontuação da empresa.
      • Máx.: inclui o maior valor do evento associado que atende aos critérios da pontuação da empresa.

• • Para personalizar um grupo de propriedades:
    • Para cada propriedade do grupo, clique no botão menus suspensos para configurar os critérios que impactarão positiva ou negativamente a pontuação associada. À direita de cada propriedade, clique no botão Adicionar menu suspenso para selecionar se os eventos irão adicionar ou subtrair pontos da pontuação geral. Em seguida, insira o pontos que será aplicado.
    • Para propriedades que possuem Várias caixas de seleção ou Seleção suspensa opções, você pode pontuar cada um dos valores possíveis individualmente clicando em Pontuação individualmente. Em seguida, personalize as opções de pontuação para cada valor. Se você decidir pontuar os valores juntos, clique em Marcar juntos para voltar.
    • Clique + Adicionar propriedade para adicionar outra nova propriedade do mesmo tipo (por exemplo, adicionar outra propriedade de ticket a um grupo de propriedades de ticket).

• • • Clique + Adicionar critérios de propriedade para adicionar outra nova propriedade de um tipo diferente. Você pode incluir propriedades de empresas, contatos associados, tickets, negócios e objetos personalizados.
    • Clique no ícone de clonagem ou excluir ícone acima de um conjunto de propriedades para clonar ou excluir o conjunto.
    • Clique Configurações de associação acima, um conjunto de propriedades para personalizar como os registros associados à propriedade serão agregados na pontuação resultante. Você pode selecionar registros com base em seus rótulo de associação. Clique no Agregação menu suspenso e selecione como os pontos do registro associado serão agregados à pontuação do registro original: 
      
      • Soma: inclui o total de pontos de cada registro associado que atende aos critérios da pontuação da empresa.
      • Média: inclui o total de pontos de cada registro associado que atende aos critérios, dividido pelo número de registros que atendem aos critérios na pontuação da empresa.
      • Mínimo: inclua o menor valor do registro associado que atende aos critérios na pontuação da empresa.
      • Máx.: inclui o maior valor do registro associado que atende aos critérios na pontuação da empresa.

• • Na parte inferior, você pode adicionar novos grupos de pontuação clicando em + Adicionar grupo de eventos ou + Adicionar grupo de propriedades.  

• Quando terminar de configurar como sua pontuação é calculada, clique no botão Configurações guia na parte superior da página.
• Configure como os limites de pontuação serão mapeados para rótulos associados para que sua equipe possa agir. Para cada um dos três rótulos, insira um limite e um etiqueta de pontuação que aparecerá como o nome desse rótulo.

• No canto superior direito, clique em Ligar.
• Ao ativar a pontuação de saúde, as propriedades da empresa Pontuação de saúde e Estado de saúde será criado automaticamente na sua conta. Às empresas selecionadas será dado um valor inicial de 50 pontos. Se você criou várias partituras (Centro de serviços Empresa somente), cada pontuação terá suas próprias propriedades associadas. Essas propriedades serão atualizadas com base em suas definições critérios de cálculo e limiares de pontuação:  
  • Pontuação de saúde: a soma de pontos atribuídos a uma empresa com base em sua critérios de cálculo.
  • Estado de saúde: o rótulo de pontuação associado à pontuação da empresa, com base em sua limite de pontuação. Por exemplo, Satisfeito, Neutro, Infeliz.

Acesse o cartão Health Score 

Usuários com um Centro de serviços Profissional ou Empresa assento verá o Pontuação de saúde cartão no painel de visualização da barra lateral do registro. Este cartão mostrará a pontuação de saúde, o estado de saúde e as alterações mais recentes na pontuação.

Usuários com o Permissão de acesso à conta pode adicionar o Pontuação de saúde cartão para o registro da empresa por personalizando a barra lateral direita.

Para acessar o Pontuação de saúde cartão no ambiente de trabalho de sucesso do cliente: 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Clique no Portfólio aba. Na visualização de tabela, clique no nome do empresa para visualizar o painel de visualização da barra lateral do registro. 
• Na barra lateral direita, navegue até o Pontuação de saúde cartão:
  • Você pode ver o pontuação de saúde, estado de saúde, e mudanças recentes na pontuação.
  • Para visualizar o histórico da pontuação de saúde, clique em Ver histórico de pontuação. No painel direito, você encontrará o Tendência de pontuação gráfico, dividido por mês, e o Histórico de pontuação gráfico, que mostra os eventos que causaram a alteração da pontuação.
    
    
  • Para visualizar os cálculos de pontuação, clique em Cálculos de pontuação. Você será redirecionado para o Cálculos aba onde você pode personalizar e editar como a pontuação é calculada.